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美中貿易戰及無限寬鬆資金下的併購投資變遷與機會
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Rocky Shih (石浩吉)
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TMBA邀請於台大演講投影片 講者 : 石浩吉 Rocky Shih 地點 : 台灣大學博雅館教學館 時間 : 2020/08/02
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1.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih TMBA演講 美中貿易戰及無限寬鬆資金下的 併購投資變遷與機會 石浩吉 Rocky Shih 香港商啟善亞洲資本有限公司台灣分公司 總經理 / 台灣基金團隊主管 2020 / 08 / 02 於台灣大學
2.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih IB、VC、PE與產業經驗簡歷 • 現任香港商啟善亞洲資本台灣分公司總經理暨台灣基金團隊主管,擁有超過10年的金融 投資與併購等相關經驗,包含8年以上的私募基金/創投、4年的投資銀行/承銷業務開發 與輔導執行、1年的興櫃股票自營交易、2年以上的早期公司輔導/孵化等經驗。並曾於 凱基證券資本市場部門(儲備幹部)及自營交易部門從事證券承銷與股票交易等工作,負 責台灣與跨國承銷案件之業務開發與執行。現亦擔任上市公司副董事長/董事,並兼任台 灣創投公會、台北市政府文化局、台灣天使投資協會等單位之理事/顧問。 • Pre-IPO投資後上市、併購或借殼、經營權防衛、短期財務投資、釋股、投資後下市重 整、不動產開發等多重類型之投資經驗,包含安成藥(4180-TW)、台微體(4152-TW)、 奇美材料(4960-TW ; 後改名為誠美材)、寶徠建設(1805-TW)、KY-康友(6452-TW)、KY- 勝悅(1340-TW)、KY-金麗(8429-TW)、力晶(5346-TW)等。並曾主導或參與超過20件上 市上櫃、國內或跨國籌資、以及合併與收購等投資銀行專案,包括KY-泰鼎(4927- TW)IPO、泰博科技(4736-TW)IPO、駿熠電子(3642-TW)IPO、鴻碩精密(3092-TW)IPO、 中磊電子(5388-TW)CB籌資案、中國興業銅業 (505-HK)TDR 與日本爾必達(6665- JP)TDR等跨國籌資發行、全科科技(3209-TW)收購嵩森科技(8408-TW)、瀚宇博德香港 掛牌子公司(667-HK)私有化之規劃、力武電機(4529-TW; 後改名為昶洧)之私募/借殼等。 • 除孰悉公司法、證交法、企併法等投資銀行相關之法令與實務,並熟稔投資標的之開發、 產業分析、投資判斷、盡職調查、投資合約設計、跨境投資與槓桿融資架構、上市櫃規 劃、籌資安排及併購或借殼規劃等投資全過程之專業。 2 Rocky Shih 台大財務金融碩士 台大營建管理碩士
3.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 前所未有的亂象 3 Key points: - 美中貿易戰 - 無限QE - 新冠肺炎
4.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 投資大師們為何開始不靈了? 4 Key words: 特別股、美國扶持、江系紅二代
5.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 教科書說不可能的怎麼都出現了? 5
6.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 說好的通膨與泡沫破裂呢? 6 Key words: 勞工薪資、 典範轉移、美元霸權
7.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 併購與投資趨勢發生哪些變遷? 7 Key words: 劍指美台、兩個世界(市場/規格)
8.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 投資與財經資訊的結構性改變? 8 Key words: 資訊的質與量、判斷力
9.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 未來的併購投資機會與策略 9 Key points: - 市值 - 市值 - 市值
10.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 無限QE與錢淹腳目?錢到底去了哪? 10 Key words: 資產與所有權
11.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 市值高的公司能做什麼? 11 Key words: 大者恆大的市值效應
12.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 市值太低會發生什麼事? 12 Key words: 私募基金、併購(合併、收 購、分割) 、IPO
13.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 台灣電子五哥 營收與毛利率 鴻海 5.3兆 5.9% 和碩 1.3兆 3.3% 廣達 1.0兆 4.7% 仁寶 0.9兆 3.4% 緯創 0.8兆 4.8% 如何提高市值? 13
14.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 併購提高市值的策略因何而不同? 14 Key words: 垂直/水平整合要看毛利率/技術門檻、生態系
15.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih 眾人皆醉我不能獨醒?但要微醺? 15 思考點 : 美中貿易戰會讓世界變成什麼樣子? 無限QE的資產泡沫可以維持多久? 台灣身陷大國博弈中的機會在哪?風險在哪? Key words: 資產配置、放空工具
16.
簡報人: 石浩吉 Rocky
Shih THANKS FOR YOUR ATTENTION Contact info: 石浩吉 Rocky Shih (T) +886-2-8101-0098 (M) rockyshih@iacapital.com.tw (A)台北信義路五段7號42樓CD室(台北101大樓) (本簡報所使用之部分圖片引用自網路公開資訊,不作為商業用途或投資建議; 主要內容與觀點之著作權為本人所有,非經同意,請勿擅自拷貝或外流)
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