Документ представляет собой пошаговую инструкцию по созданию CRM-системы в Планфикс. Он описывает процесс создания справочников, состояний лидов, форм для лидов, автоматизации обработки почты и визуализации карточек лидов. Каждому шагу сопутствует краткое резюме и ссылки на дополнительные ресурсы.

1. Создаем CRM в
ПланФикс
Занятие 3. Практикум “Внедрение Планфикс с доведением до
результата”.
www.koptelov.org/planfix

2. Шаг 1.
Создаем список своих
продуктов
www.koptelov.org/planfix

3. Списки условно-постоянных вещей в
ПланФикс – это справочники.
www.koptelov.org/planfix

4. Справочники могут быть разные. Нам нужно
создать свой собственный новый
справочник.
www.koptelov.org/planfix

5. Назовем его Услуги.
www.koptelov.org/planfix

6. И скажем ПланФиксу, что по каждой услуге
мы будем хранить 2 параметра: Название
услуги …
www.koptelov.org/planfix

7. …и Стоимость
www.koptelov.org/planfix

8. Наш справочник Услуги готов. Теперь
наполняем его продуктами нашего бизнеса.
www.koptelov.org/planfix

9. Справочник Услуги с нашими
продуктами
www.koptelov.org/planfix

10. Шаг 2.
Задаем состояния лида от
начала до закрытия сделки
www.koptelov.org/planfix

11. Состояние = статус в ПланФикс.
Нужно создать новый набор статусов.
www.koptelov.org/planfix

12. Называем новый набор: CRM
Удаляем все «лишние» статусы из
набора
www.koptelov.org/planfix

13. Добавляем свои состояния-статусы
www.koptelov.org/planfix

14. Эти новые состояния добавляем в
workflow
www.koptelov.org/planfix

15. Выстраиваем состояния в нужном
порядке
www.koptelov.org/planfix

16. Выставляем все настройки по образцу
и сохраняем набор
www.koptelov.org/planfix

17. Шаг 2 – завершен!
www.koptelov.org/planfix

18. Шаг 3.
Создаем форму лида
www.koptelov.org/planfix

19. Лид = задача в ПланФикс. Создаем
шаблон задачи для хранения сведений
о лиде.
www.koptelov.org/planfix

20. Основные принципы редактирования
формы
www.koptelov.org/planfix

21. Удаляем «лишние» поляДобавляем
новые
www.koptelov.org/planfix

22. Настраиваем форму по образцу (часть
1)
www.koptelov.org/planfix

23. Настраиваем форму по образцу (часть
2)
www.koptelov.org/planfix

24. Шаг 3 – завершен!
www.koptelov.org/planfix

25. Шаг 4.
Автоматизируем обработку
входящей почты
www.koptelov.org/planfix

26. Проект - место превращения письма в
лид
www.koptelov.org/planfix

27. Настроим проект, получим e-mail для
новых лидов
www.koptelov.org/planfix

28. Настраиваем правила, как почту
обрабатывать
www.koptelov.org/planfix

29. Настраиваем правило по образцу
www.koptelov.org/planfix

30. Формируем письмо
•Должна отправить вам ваша форма
• с темой «Новый лид»
• на адрес проекта, который получили при создании проекта, что-то
типа project+NNN@ваш_аккаунт.planfix.ru
•Отправка письма
• настраивается в сервисе, где форму рисовали, например вот так:
https://youtu.be/9o6I7jLZ9mU
• делает ваш программист
•Письмо должно
выглядеть примерно
так:
www.koptelov.org/planfix

31. Шаг 5.
Визуализация карточек
лидов
www.koptelov.org/planfix

32. Визуализация workflow с карточками лидов
= Планировщик. Создадим свой.
www.koptelov.org/planfix

33. Получили список лидов по столбцам
согласно статуса!
www.koptelov.org/planfix

34. Итоги, кратко: Шаги создания CRM
•Шаг 1. Список своих продуктов (услуги/товары)
• ПланФикс = Справочник
• Чтобы потом автоматизированно выставить документы
•Шаг 2. Состояния лида от начала до закрытия сделки
• ПланФикс = Набор статусов
•Шаг 3. Форма лида
• ПланФикс = Шаблон задачи
•Шаг 4. Автоматическое создание лида из почты
• ПланФикс = Проект (почта проекта)
• ПланФикс = Правила для задач по почте
www.koptelov.org/planfix

35. Итоги, кратко: Шаги создания CRM
•Шаг 5. Визуализация карточек лидов
• ПланФикс = Планировщик
www.koptelov.org/planfix