Документ представляет собой план работы с проектами в системе Планфикс и описывает пять ключевых шагов: создание места работы, группировка задач, назначение задач исполнителям, обзор проекта и поддержание порядка в списках задач. Каждый шаг включает детали о практическом применении шаблонов и фильтров для управления проектами. Также указаны ссылки на сайты для упрощения доступа к информации.

1. Управляем проектами в
ПланФикс
www.koptelov.org/planfix

2. Общий план работы
•Шаг 1. Место работы над задачами – Проект
• Подход: Проект = Клиент
• На практике делаем так
• Подход: Проект = Продукт
•Шаг 2. Группировки задач в проекте
• Шаблон «Категория»
• Шаблон «Проект»
•Шаг 3. Задачи исполнителей
• На практике: для всех задач используем стандартную форму
ПланФикс
• У себя в бизнесе: для каждого типа задач – свои бизнес-
процессы/формы
www.koptelov.org/planfix

3. Общий план работы
•Шаг 4. Обзор проекта
• Планировщик «С высоты птичьего полета»
•Шаг 5. Держим задачи в порядке
• Списки задач: Фокус, Мой фокус, Задачи без даты/проекта
www.koptelov.org/planfix

4. Шаг 1.
Создаем место работы
www.koptelov.org/planfix

5. Наш вариант: Проект = Клиент
www.koptelov.org/planfix

6. Шаг 2.
Создаем специальные
задачи-группировки
Чтобы в ПланФикс можно было отличать задачи-дела от задач-
группировок
www.koptelov.org/planfix

7. Создаем шаблоны задач …
www.koptelov.org/planfix

8. … «Категория»
www.koptelov.org/planfix

9. … «Проект»
www.koptelov.org/planfix

10. Должно получиться так:
www.koptelov.org/planfix

11. Заполняем проект нашего клиента…
www.koptelov.org/planfix

12. … типами работ
www.koptelov.org/planfix

13. А в каждом типе наполняем блоками
работ
www.koptelov.org/planfix

14. Блок работ – еще не конкретные
задачи!
www.koptelov.org/planfix

15. Шаг 3.
Создаем задачи
Собственно что надо конкретно сделать каждому исполнителю по
каждому блоку работ
www.koptelov.org/planfix

16. Вот теперь: в каждом блоке –
конкрентные работы конкретных
исполнителей
www.koptelov.org/planfix

17. Шаг 4.
Обзор проекта
Взгляд собственника на проект клиента «с высоты птичьего полета»
www.koptelov.org/planfix

18. Создаем новый Планировщик
www.koptelov.org/planfix

19. Настраиваем Планировщик: Запланировано
www.koptelov.org/planfix

20. Настраиваем Планировщик: В работе
www.koptelov.org/planfix

21. Настраиваем Планировщик: Завершено
www.koptelov.org/planfix

22. Here it is: PROJECT BIRD VIEW!
www.koptelov.org/planfix

23. Шаг 5.
Поддерживаем порядок
Списки задач в ПланФикс и фильтры по ним
www.koptelov.org/planfix

24. Создание фильтров в списке задач
www.koptelov.org/planfix

25. Фильтр: Мой фокус
www.koptelov.org/planfix

26. Фильтр: Фокус
www.koptelov.org/planfix

27. Фильтр: Без даты
www.koptelov.org/planfix

28. Фильтр: Без проекта
www.koptelov.org/planfix