Polacy wybierają BRE i oszczędzają w BRE Banku (480 tys. nowych klientów, 5,1 mld zł depozytów). Najwyższe dochody w historii banku. Wskaźnik kosztów do dochodów za 2009 najlepszy od pięciu lat. BREnova - cele na 2009 osiągnięte.
Polacy wybierają BRE i oszczędzają w BRE Banku (480 tys. nowych klientów, 5,1 mld zł depozytów). Najwyższe dochody w historii banku. Wskaźnik kosztów do dochodów za 2009 najlepszy od pięciu lat. BREnova - cele na 2009 osiągnięte.
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017ING Bank Śląski
Klienci ING wybierają nowoczesne rozwiązania. W ciągu trzech kwartałów 2017 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 036 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.
Raport szybko pl metrohouse i expandera listopad 2012Metrohouse
W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
• Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%.
• Spada oprocentowanie kredytów w złotych. Na początku przyszłego roku raty kredytów w złotych mogą być o 100 zł niższe niż pod koniec III kwartału br.
• W kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć raty kredytów w euro i we frankach. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w naszym kraju złoty może się osłabiać.
CENY OFERTOWE
• W październiku ceny ofertowe spadały zdecydowanie wolniej niż w poprzednich miesiącach
• Po wielu miesiącach spadków zanotowaliśmy nieznaczny wzrost ceny ofertowej w Łodzi (+0,8%/30 pln), w Warszawie i Toruniu (+0,5%) oraz w Katowicach i Gdyni (+0,4%).
• Na podstawie bazy ofert z października 2012 przeanalizowany został udział procentowy różnego typu budynków w podaży, w poszczególnych miastach oraz średnie ceny metra kwadratowego z uwzględnieniem rodzaju i wieku budynku.
• W 6 na 7 analizowanych miast największy odsetek wśród oferowanych mieszkań stanowiły bloki z wielkiej płyty. Ten rodzaj nieruchomości należy do najtańszych i średnio jego cena jest niższa od średniej dla danego miasta o 6%. W Gdyni jest to 10%, w Krakowie 9%, Gdańsku 8%, ale już we Wrocławiu 2%.
CENY TRANSAKCYJNE
• Średnie ceny mieszkań w Gdańsku spadły poniżej poziomu 5000 zł za m kw.
• W Łodzi ceny ustabilizowały się na poziomie 3500-3600 zł
• Największe mieszkania kupujemy w Krakowie – średnio 56,4 m kw.
Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Bankuguest854e0a2
Przy uwzględnieniu wpływów z tytułu nowej emisji akcji, współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2009 r. obliczony na zasadzie pro-forma (zakładając te same aktywa ważone ryzykiem) wyniósłby 14.7% (a współczynnik kapitału podstawowego: 12.2%).
Raport szybko pl metrohouse i expandera marzec 2012Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona 1,2%.
• Aby uzyskać kredyt w euro coraz częściej należy zarabiać w tej walucie lub dochód musi wynosić kilkanaście tysięcy złotych netto.
• W lutym, podobnie jak w styczniu spadł zarówno kurs euro jak i EURIBOR 3M. Od początku roku raty kredytów w europejskiej walucie spadły już o ok. 160 zł.
CENY OFERTOWE
• W lutym 2012 mieszkania na rynku wtórnym przestały tanieć. Po wyhamowaniu spadków w styczniu, obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny o 0,3% (w skali miesiąca).
• Warto zauważyć, że w Opolu, Katowicach czy Toruniu od 12 miesięcy ceny ofertowe utrzymują się na wyrównanym poziomie.
• We wszystkich miastach największa grupa ofert nieruchomości na sprzedaż to mieszkania wybudowane po 2000 roku. We Wrocławiu i Gdańsku jest to nawet ponad 50% wszystkich ogłoszeń, w Krakowie i Poznaniu więcej niż 40%, a w Warszawie 31%.
• Analiza cen, przeprowadzona z uwzględnieniem wieku i charakteru budynku, wykazuje, że mieszkania z ostatniej 10-latki są najdroższą grupą nieruchomości.
CENY TRANSAKCYJNE
• Oprócz Poznania we wszystkich analizowanych miastach odnotowujemy spadki cen transakcyjnych.
• Największe spadki pojawiły się w Łodzi (-2,4 proc). W tym mieście średnie sprzedawane mieszkanie kosztuje 165,7 tys. zł.
• W Poznaniu różnica pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną wynosi już tylko 3,4 proc., co oznacza, że kupujący mają stosunkowo najmniejsze szanse na istotne negocjacje cen.
• Problemy z pozyskaniem kredytów nie ograniczyły ruchu na rynku mieszkań. Kupujący przy zakupach posiłkują się w coraz większym stopniu gotówką.
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017ING Bank Śląski
Klienci ING wybierają nowoczesne rozwiązania. W ciągu trzech kwartałów 2017 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 036 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.
Raport szybko pl metrohouse i expandera listopad 2012Metrohouse
W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
• Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%.
• Spada oprocentowanie kredytów w złotych. Na początku przyszłego roku raty kredytów w złotych mogą być o 100 zł niższe niż pod koniec III kwartału br.
• W kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć raty kredytów w euro i we frankach. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w naszym kraju złoty może się osłabiać.
CENY OFERTOWE
• W październiku ceny ofertowe spadały zdecydowanie wolniej niż w poprzednich miesiącach
• Po wielu miesiącach spadków zanotowaliśmy nieznaczny wzrost ceny ofertowej w Łodzi (+0,8%/30 pln), w Warszawie i Toruniu (+0,5%) oraz w Katowicach i Gdyni (+0,4%).
• Na podstawie bazy ofert z października 2012 przeanalizowany został udział procentowy różnego typu budynków w podaży, w poszczególnych miastach oraz średnie ceny metra kwadratowego z uwzględnieniem rodzaju i wieku budynku.
• W 6 na 7 analizowanych miast największy odsetek wśród oferowanych mieszkań stanowiły bloki z wielkiej płyty. Ten rodzaj nieruchomości należy do najtańszych i średnio jego cena jest niższa od średniej dla danego miasta o 6%. W Gdyni jest to 10%, w Krakowie 9%, Gdańsku 8%, ale już we Wrocławiu 2%.
CENY TRANSAKCYJNE
• Średnie ceny mieszkań w Gdańsku spadły poniżej poziomu 5000 zł za m kw.
• W Łodzi ceny ustabilizowały się na poziomie 3500-3600 zł
• Największe mieszkania kupujemy w Krakowie – średnio 56,4 m kw.
Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Bankuguest854e0a2
Przy uwzględnieniu wpływów z tytułu nowej emisji akcji, współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2009 r. obliczony na zasadzie pro-forma (zakładając te same aktywa ważone ryzykiem) wyniósłby 14.7% (a współczynnik kapitału podstawowego: 12.2%).
Raport szybko pl metrohouse i expandera marzec 2012Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona 1,2%.
• Aby uzyskać kredyt w euro coraz częściej należy zarabiać w tej walucie lub dochód musi wynosić kilkanaście tysięcy złotych netto.
• W lutym, podobnie jak w styczniu spadł zarówno kurs euro jak i EURIBOR 3M. Od początku roku raty kredytów w europejskiej walucie spadły już o ok. 160 zł.
CENY OFERTOWE
• W lutym 2012 mieszkania na rynku wtórnym przestały tanieć. Po wyhamowaniu spadków w styczniu, obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny o 0,3% (w skali miesiąca).
• Warto zauważyć, że w Opolu, Katowicach czy Toruniu od 12 miesięcy ceny ofertowe utrzymują się na wyrównanym poziomie.
• We wszystkich miastach największa grupa ofert nieruchomości na sprzedaż to mieszkania wybudowane po 2000 roku. We Wrocławiu i Gdańsku jest to nawet ponad 50% wszystkich ogłoszeń, w Krakowie i Poznaniu więcej niż 40%, a w Warszawie 31%.
• Analiza cen, przeprowadzona z uwzględnieniem wieku i charakteru budynku, wykazuje, że mieszkania z ostatniej 10-latki są najdroższą grupą nieruchomości.
CENY TRANSAKCYJNE
• Oprócz Poznania we wszystkich analizowanych miastach odnotowujemy spadki cen transakcyjnych.
• Największe spadki pojawiły się w Łodzi (-2,4 proc). W tym mieście średnie sprzedawane mieszkanie kosztuje 165,7 tys. zł.
• W Poznaniu różnica pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną wynosi już tylko 3,4 proc., co oznacza, że kupujący mają stosunkowo najmniejsze szanse na istotne negocjacje cen.
• Problemy z pozyskaniem kredytów nie ograniczyły ruchu na rynku mieszkań. Kupujący przy zakupach posiłkują się w coraz większym stopniu gotówką.
Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.
Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od 2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowujących wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla raportów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisujące wyniki działalności poszczególnych banków.
W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między innymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia minionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zapraszamy Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.
3. Podsumowanie wyników I kwartału Grupy
Kapitałowej PKO Banku Polskiego
• NajwyŜszy wynik w sektorze bankowym 720 mln PLN
(wzrost o 33,2% r/r)
• ROE 13,9%
• Najlepszy wskaźnik C/I (koszty/dochody) 43,2%
(poprawa o 7,2 p.p. r/r)
• Spadek kosztów o 6,2% r/r
• NajwyŜsze aktywa 156,7 mld PLN (wzrost o 12,4% r/r)
3
4. Wynik netto Grupy PKO Banku Polskiego
Wzrost wyniku o 179 mln PLN r/r osiągnięty dzięki rozwojowi biznesu i
efektywnemu zarządzaniu kosztami
+39,4% (kw/kw)
+33,2% (r/r)
720,0
540,7
516,4
1Q 2009 4Q 2009 1Q 2010
4
5. ROE Grupy PKO Banku Polskiego
Rentowność kapitału własnego – zdecydowana poprawa rentowności kwartał do
kwartału
19,7%
+0,5 p.p. (kw/kw)
13,4% 13,9%
1Q 2009 4Q 2009 1Q 2010
5
8. Rosnąca marŜa odsetkowa
Bezpieczny wskaźnik kredyty/depozyty przy rosnącej rentowności biznesowej
Wskaźnik kredyty/depozyty
MarŜa odsetkowa
4,1% 4,2%
4,0% 95,9%
1Q 2009 IVQ 2009 1Q 2010
Wynik z odsetek w kwartale / średni stan aktywów odsetkowych na
początek i koniec kwartału – dane urocznione 1Q 2010
8
9. Koszty Grupy PKO Banku Polskiego
Spadek kosztów administracyjnych o prawie 70 mln PLN r/r osiągnięty
dzięki redukcji kosztów rzeczowych i pozostałych (spadek o 16,5% r/r)
Ogólne koszty administracyjne Koszty rzeczowe i pozostałe
-6,2% -16,5%
1 082 393
1 014
329
1Q 2009 1Q 2010 1Q 2009 1Q 2010
9
10. Konserwatywna polityka kredytowa
Grupy PKO Banku Polskiego
Spadek odpisów kw/kw osiągnięty dzięki poprawie sytuacji w sektorze
przedsiębiorstw. Wzrost odpisów r/r na kredyty osób fizycznych w związku ze
wzrostem stopy bezrobocia.
1Q 2009 IVQ 2009 1Q 2010
-373,6
-425,1
-23,1%
-552,8
10
11.
12. Wyniki PKO Banku Polskiego
• Wynik netto 727 mln PLN (wzrost o 25,2% r/r)
• ROE 14,7%
• Wskaźnik C/I (koszty/dochody) – 42,1% (popr. o 8,1 p.p. r/r)
• Współczynnik wypłacalności 14,8%
• Spadek kosztów administracyjnych o 6,0% r/r
• Wzrost aktywów do wysokości 153,8 mld PLN (wzrost o
13,1% r/r)
• Wynik na działalności biznesowej – wzrost o 12% r/r
12
13. Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego
(osoby prywatne)
Zdecydowany wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów osób
prywatnych.
Depozyty osób prywatnych Kredyty osób prywatnych
23,2% 23,4%
19,9%
18,7%
1Q 2009 1Q 2010 1Q 2009 1Q 2010
13
14. Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego
(podmioty instytucjonalne)
Zdecydowany wzrost udziałów rynkowych w zakresie depozytów klientów
instytucjonalnych.
Depozyty podmiotów instytucjonalnych Kredyty podmiotów instytucjonalnych
11,5% 13,7%
10,6% 12,3%
1Q 2009 1Q 2010 1Q 2009 1Q 2010
14
15. Podstawowe dane operacyjne PKO Banku
Polskiego
1Q 2009 1Q 2010 Zmiana r/r
Liczba bankomatów (szt.) 2 339 2 390 +2,2%
Rachunki z dostępem internetowym (tys. szt.) 3 017 3 322 +10,0%
Liczba rachunków ogółem (tys. szt.) 6 247
Zatrudnienie (etaty) 28 940 27 732 -4,2%
15
