Մրցակցային ռեյթինգ

1. Բեռնատար անվադողերի
վաճառքի ընկերությունների
մրցակցային ռեյթինգ

2. Ընդհանուր տեղեկություն
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
Գնահատել բեռնատարների
անվադողերի շուկայի ներկա վիճակը
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
• Շուկայի ծավալների գնահատում
• Շուկայի ներուժի գնահատում
• Շուկայական մասնաբաժինների գնահատում / մրցակցային
ռեյթինգ
• Շուկայի մասնակիցների բնութագրեր
• TOP-10 դիրքերի մեծածախ և մանրածախ գների մոնիտորինգ
• Շուկայի զարգացման կանխատեսում
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք
____________ մարզ
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Բեռնատար և
գյուղատնտեսական
անվադողերի շուկա
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Գրասեղանային
հետազոտություն
Փորձագիտական ​​
հարցազրույցներ
Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք
-
Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
2
2022թ․ հունվար

3. 3
Բեռնատարներ անվադողերի արտադրողները և դրանց ծավալները
 Բնական արտահայտությամբ բեռնատարների անվադողերի ներմուծման ծավալով 2018 թվականի առաջին
կիսամյակի առաջատար ընկերությունների հնգյակում ներառվել են՝
1. Michelin — 5 331 հատ
2. Bridgestone — 2 519 հատ
3. Aeolus Tyre — 2 040 հատ
4. Hangzhou Zhongce Rubber — 1 967 հատ.
5. Triangle Tyre — 1 764 հատ
 Բեռնատարների անվադողերի շուկայում տեղական արտադրողներին, ԱՊՀ երկրների հետ միասին, պատկանում է
մոտ 60 %-ը։ 40% իրար միջև կիսում են օտարերկրյա արտադրողները՝ Michelin, GoodYear, BridgeStone,
Yokohama, Continental, Pirelli, ինչպես նաև չինական և կորեական ընկերությունները:
 Bridgestone, բեռնատարների անվադողերի վաճառքը, ըստ արտադրողի տվյալների, 2011 թվականին կազմել է
6,3 тыс. հազար, Continental ՝ 2 հազար, Michelin ՝13 հազար, տեղական արտադրողОАО «Нижнекамскшина»
վաճառել է 11 հազար բեռնատար անվադողեր, Омскшина ՝47 հազար, Ярославский ШЗ – 7 հազար:
 Ամենատարածված չափերը (TOP-10)՝ 385/65R22.5, 12R20, 10R20, 315/80R22.5, 315/70R22.5, 235/75R17.5,
295/80R22.5, 2175, 2175. 11R20 և 295/75R22.5:

4. 4
Շուկայի ծավալի գնահատում
Շուկայի ծավալ,
հազար
Շուկայի ծավալ,
մլրդ դրամ
Ծագման երկիր՝ Հայաստան
Ծագման երկիր՝ Չինաստան
Ծագման երկիր՝ այլ
 Գնային սեգմենտներով անվադողերի շուկան վերլուծելիս պետք է նշել, որ 2011 թվականի հունվար-հունիսին
Նովոսիբիրսկի շուկա է մատակարարվել պրեմիում սեգմենտի անվադողերի 24 տոկոսը, ինչը 13 տոկոսով պակաս
է համանման մատակարարումների ծավալից։ 2010 թվականի առաջին կիսամյակ. Միջին գների հատվածի
անվադողերի մատակարարումների ծավալը ընթացիկ տարվա նույն ժամանակահատվածում 37 տոկոսով
գերազանցել է 2010թ. 2011 թվականի առաջին կիսամյակում Նովոսիբիրսկի շուկայի հզորությունը բեռնատար
մեքենաների անվադողերի ավելի ցածր գնային հատվածում կազմել է շուկայի մոտ 46 տոկոսը, ինչը նույնպես 37
տոկոսով գերազանցում է 2010 թվականի հունվար-հունիսին:
 Այսպիսով, 2010-2011 թթ. նկատելի միտում կա դեպի ավելի էժան բեռնատարների անվադողեր, ինչը նշանակում է,
որ չինական բեռնատարների անվադողերի շուկան մեծ ներուժ ունի: Հետևյալ բաժինը հաշվարկում է անվադողերի
շուկայի ներուժը արտադրության տարբեր երկրների համար:

5. 5
Շուկայի ներուժի գնահատում
 Շուկայական ներուժը շուկայական կարողությունների սահմանն է ներկայիս շուկայական պայմաններում: Այս
դեպքում, սրանք շուկայական կարողությունների ցուցանիշներ են այն ենթադրության ներքո, որ բոլոր
ապրանքանիշերը հավասարապես հասանելի են շուկայում (հասանելի է տեսականու մեջ), ինչպես նաև
պայմանով, որ սպառողը կենտրոնանա բացառապես գին-որակ հարաբերակցության վրա, բայց ոչ ապրանքանիշի
իրազեկման վրա: , գովազդային գործունեություն և այլն։
 Չինական բեռնատարների անվադողերի Նովոսիբիրսկի շուկայի ներուժը գրեթե 3 անգամ գերազանցում է
ներկայիս շուկայական հզորությունը, ինչը ցույց է տալիս ոչ միայն շուկայի անբավարար հագեցվածությունը, այլև
դրա զարգացման սկզբնական փուլը: Առաջիկա 3-5 տարում այս հատվածը կաճի։
 Սեգմենտի աճի սահման կարող է դառնալ միայն կառավարության քաղաքականությունը (ներմուծման
մաքսատուրքերը)։
Շուկայի
ներուժ,
հազար
Շուկայի
ներուժ,
մլրդ դրամ
Շուկայի
ծավալ,
հազար
Շուկայի
ծավալ,
մլրդ դրամ
Ծագման երկիր՝ Հայաստան 91,35 545,3 99,5 594,0
Ծագման երկիր՝ Չինաստան 62,93 390,9 18,3 113,5
Ծագման երկիր՝ այլ 48,72 371,3 85,3 650,0

6. 6
Դիստրիբյուտորներ
Շուկայի
մասնաբաժին, %
(բնական
ցուցանիշների
հիման վրա)
Շուկայի
մասնաբաժին, %
(ֆինանսական
ցուցանիշների
հիման վրա)
Մեկնաբանություններ
Еврошина 19% 22%
Բեռնատարների ռուսական և չինական
անվադողեր գործնականում չեն վաճառվում
ГК Бестком 16% 17%
Բեռնատարների անվադողերը աննշան
գործունեություն են: Չինական անվադողերը
գրեթե չեն վաճառվում
Запаска 14% 15% Չինական անվադողերը գրեթե չեն վաճառվում
Малвен 11% 9%
Մասնագիտանալ բեռնատարների
անվադողերում (չինարենից՝ Sprut, Triangle)
АТЛ-Шина 9% 7%
Մասնագիտացված է չինական բեռնատարների
անվադողերում (եռանկյուն, դեղին ծով)
Евродизель 6% 4%
Сմասնագիտացած ավտոպահեստամասերի և
բեռնատարների անվադողերի մեջ
Торгшина 3% 4%
Վաճառվում են հիմնականում ռուսական
բեռնատարների անվադողեր
Краснодаршина 2% 4%
Շատ նեղ տեսականի՝ ռուսական և
ճապոնական բեռնատարների անվադողեր
Южный дом шины 1% 1%
Բեռնատարների անվադողերի նեղ տեսականի,
ներառյալ. չինական
Резиновая подкова 1% 3%
Բեռնատարների անվադողերի նեղ տեսականի,
ներառյալ. չինական
Այլ 18% 14%

7. 7 Մեծածախ գների մոնիտորինգ
Չափ Միջին գին, դրամ Նվազագույն գին,դրամ. Առավելագույն գին, դրամ
Ծագման երկիր՝ Հայաստան
385/65R22,5 12 717
12 259
ALL STEEL
13 180
KAMA
12R20 13 655 -
13 655
КАМА
10R20 9 498
9 067
Forward Traction
9 929
Бел-310 (БШЗ)
315/80R22,5 13 442
10 895
ALL STEEL
12 989
КАМА
315/70R22,5 15 442
14 825
ALL STEEL
15 989
КАМА
235/75R17,5 5 130 -
5 130
Пилигрим
295/80R22,5 10 761
9 894
ALL STEEL
11 627
КАМА
215/75R17,5 5 072
4 804
ALL STEEL
5 340
К-166А Б/К КИ
11R20 10 454
10 206 10 702
БШК
Страна производства: Китай
385/65R22,5 12 997
12 899
Goodtyre
13 095
Bontyre
12R20 13 432
13 141
Double Star
13 723
Longmarch
10R20 10 771
10 285
Double Star
11 256
Goodtyre
315/80R22,5 11 372
10 973
Yellow Sea
11 771
Chengshan
315/70R22,5 11 271
10 902
Double Star
11 639
Longmarch
235/75R17,5 6 704
6 335
Triangle
7 073
Aeolus
295/80R22,5 9 820
8 780
Yellow Sea
10 859
Goodtyre
215/75R17,5 5 839
5 379
Double Star
6 298
Longmarch
295/75R22,5 9 720
9 389
Longmarch
10 050
Double Star
Страна производства: другие (Япония, Корея, страны Европы)
385/65R22,5 16 589
12 566
RIGDON
20 611
Yokohama
12R20 16 769 -
16 769
Yokohama
315/80R22,5 15 764
12 400
RIGDON
19 128
Bridgestone
315/70R22,5 15 716
8 532
Marangoni
22 900
Michelin
235/75R17,5 10 784
9 204
Goodyear
12 364
Goodyear
295/80R22,5 16 855
16 071
Firestone
17 639
Pirelli
215/75R17,5 6 071
4 100
KRAIBURG
8 042
Yokohama
295/75R22,5 10 184
10 184
Goodride
-

8. 8
Մանրածախ գների մոնիտորինգ
Չափ Միջին մանրածախ գին, դրամ
Ծագման երկիր՝ Հայաստան
385/65R22,5 14 621
12R20 16 233
10R20 10 742
315/80R22,5 15 812
315/70R22,5 18 527
235/75R17,5 6 254
295/80R22,5 12 386
215/75R17,5 6 205
11R20 12 869
Ծագման երկիր՝ Չինաստան
385/65R22,5 15 349
12R20 16 535
10R20 12 720
315/80R22,5 13 417
315/70R22,5 12 973
235/75R17,5 7 850
Ծագման երկիր՝ այլ (Ճապոնիա, Կորեա, եվրոպական երկրներ)
385/65R22,5 19 632
12R20 20 623
315/80R22,5 18 880
315/70R22,5 18 189
235/75R17,5 12 616
295/80R22,5 20 018
215/75R17,5 6 927
295/75R22,5 12 105

9. 9
Շուկայի զարգացման կանխատեսում
 Դիստրիբյուտորների մեծ մասը Նովոսիբիրսկի շուկան համարում է զարգացող և ակնկալում է տարեկան
առնվազն 10-15% աճ (ըստ որոշ մասնակիցների ՝ մինչև 25%): 2012-2014 թթ Ակնկալվում է դրական դինամիկա.
արտադրող ընկերությունների կանխատեսումների համաձայն՝ Նովոսիբիրսկի բեռնատար անվադողերի շուկայի
ծավալը 2010 թվականի համեմատ կավելանա առնվազն 50%-ով։

 Առաջիկա երեք տարում շուկան նախատեսվում է տարեկան առնվազն +15% աճ, հիմնականում
պայմանավորված էժան անվադողերի (մասնավորապես, չինական) հատվածով. այս հատվածը նախատեսվում է
աճել միջինը մոտ +20: % տարեկան։ 2011 թվականի առաջին կիսամյակում աճը կազմել է շուրջ 18 տոկոս.

 Շուկայի հիմնական որակական միտումներից մեկը կարելի է անվանել շուկայական մասնաբաժնի աճը (բնական
ցուցանիշների հիման վրա) այն ընկերությունների, որոնց պորտֆելը մեծ բաժին ունի բյուջետային անվադողերի,
և խաղացողների մասնաբաժինը, որոնք կենտրոնացած են Ռուսաստան ապրանքների ներմուծման վրա:
պատկանում է պրեմիում շարքի վերին սահմանին (անվադողերի արտադրության երկրներ՝ Ճապոնիա, ԱՄՆ,
եվրոպական երկրներ): Փաստորեն, դա նշանակում է, որ բեռնատարների անվադողերի Նովոսիբիրսկի շուկան
ձգտելու է շուկայական ներուժի ցուցանիշներին։
Շուկայի աճ
2012, % (նախ.)
Շուկայի աճ
2013, % (նախ.)
Շուկայի աճ
2014, % (նախ.)
Ծագման երկիր՝ Հայաստան 10,5% 12% 12%
Ծագման երկիր՝ Չինաստան 19% 21% 22%
Ծագման երկիր՝ այլ 6% 2% -5%