1. Наружная реклама России

2. Сегментация Российского рекламного рынка
5%
1%
14%
Телевидение
Печатные СМИ
Интернет
Наружная реклама
Радио
Прочие
21%
47%
12%
Источник: АКАР

3. Динамика объемов рынка наружной рекламы России
млрд рублей
60
+9.4%
+6.5%
50
+16.3%
-40.7%
+15%
40
+15.9%
30
51.8
47.7
20
30.7
35.6
50.7
55.5
41.0
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4. Доли регионов в объеме наружной рекламы России
100%
90%
42.1%
80%
40.2%
37.6%
40.6%
43.6%
46.6%
45.8%
12.7%
12.6%
70%
60%
50%
12.4%
12.5%
11.6%
12.4%
11.9%
40%
30%
20%
47.4%
51.3%
2008
2009
50.7%
47.0%
44.5%
40.7%
41.6%
2011
2012
2013
2014
10%
0%
2010
Москва и трассы МО
Санкт-Петербург
Остальные города

5. Доли форматов в объеме наружной рекламы России
100%
7.7%
90%
80%
7.7%
7.1%
7.9%
8.0%
7.7%
8.0%
8.0%
8.2%
70%
4.7%
6.8%
8.7%
23.0%
5.5%
2.8%
9.1%
6.1%
1.7%
9.1%
22.6%
22.2%
6.1%
2.7%
11.5%
20.0%
60%
Наземный транспорт и
метро
Прочие формы
50%
Малый формат
23.2%
23.0%
23.0%
Крупный формат
40%
Щит 6х3
30%
53.2%
53.3%
54.0%
2008
2009
2010
56.8%
60.0%
61.0%
59.8%
2011
2012
2013
2014
20%
10%
0%

6. Доли форматов по количеству поверхностей в разрезе регионов
100%
90%
2.2%
8.0%
2.6%
3.9%
5.0%
20.2%
80%
70%
2.4%
35.3%
49.2%
Прочие формы
Крупный формат
60%
Малый формат
50%
Щиты 3х6
40%
72.4%
30%
54.4%
44.4%
20%
10%
0%
Москва
Санкт-Петербург
Регионы

7. Динамика объемов рынка наружной рекламы регионов
млрд рублей
30
+7.5%
25
+13.7%
20
-43.2%
+22.1%
+23.4%
+12.9%
15
10
21.5
20.8
23.6
25.4
16.8
12.2
5
13.8
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

8. Динамика объемов рынка наружной рекламы Санкт -Петербурга
млрд рублей
+8.5%
8
+13.4%
7
+13.2%
-42.0%
6
+23.4%
5
+11.8%
4
3
6.3
5.0
2
3.6
5.7
6.4
7.0
4.1
1
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9. Динамика объемов рынка наружной рекламы Москвы
млрд рублей
30
+11.8%
25
-2.5%
-38.0%
20
+7.6%
+10.9%
+19.4%
15
24.0
10
17.8
19.1
21.2
20.7
2012
2013
23.1
14.9
5
0
2008
2009
2010
2011
2014

10. Динамика инвентаря наружной рекламы Москвы
50,000
45,000
40,000
6.5%
6.7%
7.1%
7.2%
6.8%
7.0%
6.9%
7.0%
34.9%
35.0%
37.0%
35,000
30,000
38.4%
7.0%
7.1%
35.8%
2.2%
25,000
8.0%
20,000
35.3%
Крупный формат
Малый формат
15,000
10,000
Прочие формы*
48.4%
50.9%
51.2%
49.2%
50.1%
54.4%
5,000
0
дек.08
дек.09
дек.10
дек.11
дек.12
сен.13
Щиты 3х6

11. Москва как фактор снижения темпов роста рынка
26
+8.7%
24
Млрд руб.
+10.0%
22
+11.8%
20
-2.5%
18
16
Потери от сокращений в 2013
году –
2.6 млрд рублей
14
12
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

12. Этапы торгов
1 этап
2 этап

13. Изменение инвентаря по основным форматам в Москве
Декабрь
2012
Сентябрь После 2 этапа 2 этап vs 2 этап vs
2013
торгов
Сен.13
Дек.12
Щиты 6х3
20 498
15 168
10 445
-31.1%
-49.0%
Уличная мебель
14 629
9 835
9 692
-1.5%
-33.7%
Крупный
формат
2 907
2 232
1 559
-30.1%
-46.4%
Всего
38 034
27 235
21 695
-20.3%
-43.0%

14. Москва
Щиты 6х3
10 445
поверхностей
-49.0%

15. Москва
СИТИ БОРД
2 285
поверхностей
+11.2%

16. Москва
СИТИ-ФОРМАТ
,PL
1,4х3,0
7 407
поверхностей
-25.5%

17. Изменение показателей эффективности
GRP = OTS / Pop 18+
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Челябинск
Ростов-на-Дону
Воронеж
Волгоград
Красноярск
Изменения
населения 18+
(обновление
данных)
Изменение
среднего GRP по
щитам 6х3
Изменение
среднего OTS
12.6%
13.0%
14.8%
8.8%
8.1%
13.3%
19.7%
10.3%
9.0%
24.9%
-8.0%
-11.1%
-14.7%
-8.8%
-8.2%
-12.1%
-13.0%
-10.0%
-8.8%
-19.5%
0.2%
1.7%
0.1%
0.2%
0.1%
1.1%
6.0%
0.3%
0.6%
4.7%

18. Изменение среднего GRP в Москве
Март 2013
Лоты 1-го
После 2-го
Изменение
Изменение
этапа
этапа
Щиты 6х3
0.58
0.49
-0.09
0.55
-0.03
Ситиборды
0.45
0.38
-0.07
0.38
-0.07
Сити-формат
0.23
0.24
0.01
0.26
0.03
Пиллары
0.22
0.23
0.01
0.23
0.01
Суперсайты
2.13
2.18
0.05
2.38
0.25
Все
0.58
0.50
-0.08
0.56
-0.02

19. Клаттерность в Москве
Клаттерность в Москве при радиусе клаттера 150 метров
(по аукционным зонам)
30
25
янв.13
дек.13
-72%
по концепции (1-й этап торгов)
-79%
20
15
10
-39%
-24%
-64%
-48%
5
0
внутри Садового кольца кольцо
Садовое
между СК и ТТК
ТТК
вне ТТК
все зоны

20. Спасибо за внимание