17. - 17 -
Today’s Coverage
EC Industry
Overview
Retail Market
Category Killer
GMV War
Platform
Business
Case Study
Definition of Platform
The Age of Tech.
New Economy
Platform BM
Game
Changer
Uber-nomics
‘Amazon’ization
Platform : Extended Def.
Shopify
22. - 22 -
25
29
34
39
45
54
66
78
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
【 국내 EC 시장 거래액 (’10~’17) : CAGR 19.2%】
337조
308조
Retail Market : EC (E-Commerce)
구 분 정 의 2017년 2018년 YoY
온라인
쇼핑몰
인터넷 웹사이트 상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품/서비스를 사고 파는 것.
쇼핑몰에는 주문 기능이 있어야 하며, 특히 상품 주문(소유권이나 사용 권리를
이전하는 행위)에는 구매자는 지불 의무, 판매자는 배송 의무 이행을 약정
94.2조 113.8조 20.8%
종합몰 상품군이 다양하게 구성되어 있는 일정 규모 이상의 몰 63.0조 75.7조 20.2%
독립몰 하나 혹은 주된 카테고리의 상품군을 구성하여 운영하는 몰 31.2조 38.1조 22.1%
24. - 24 -
EC Market : 구분 및 이슈
종합몰
【 정 의 】 【 KFS 】 【 Issues 】
일반
종합몰
▪ MD가 Select한 브랜드 상품 중심 판매
▪ (예) 롯데닷컴, Hmall, SSG.com
▪ 상품 품질에 대한 신뢰 기반 거래
▪ 백화점/홈쇼핑 등 그룹 관계사 기반
양질의 Seller/상품 확보
▪ 매출액은 높으나 고객 Care
비용이 높아 대부분 BEP 수준
Open
Market
▪ Seller와 Buyer 중개 (중개수수료)
▪ 통신판매 중개업자
▪ (예) Auction, Gmarket, 11번가
▪ Abundance, Power Seller 보유
▪ 낮은 수수료
▪ Seller간 경쟁에 의한 가격 경쟁력
▪ 대규모 Traffic과 거래액 기반
을 확보하였으나 사업자 별
상이한 Focus로 이익 구조 차이
▪ Price War
Social
Commerce
▪ 중개 + 직매입 (판매수수료)
▪ 중개업자 + 통신판매업자 (판매 책임)
▪ (예) 쿠팡, 티켓몬스터, 위메프
▪ Mobile에 적합한 상품 Curation
▪ 상품의 빠른 회전 (Freshness)
▪ 외형 확대를 위한 광고 및 물류
투자로 인한 대규모 적자
▪ Open Market으로 변화 시도
독립몰
▪ Category Killer (의류, 컴퓨터, 가전)
▪ (예) 육육걸즈, 임블리, 하이마트
▪ 특정 분야의 전문성 확보
▪ Brand화 (Celebrity)
▪ 자체 Site 이외에
Open Market 연동 (채널 확장)
▪ Vertical 영역 확장
25. - 25 -
독립몰 (전문몰, Vertical, Category Killer)
➢ 단일/소수 품목이나 카테고리 중심으로 상품 기획 + 온라인 판매
➢ 사이트의 개별 브랜드화 (예. 패션/잡화 → 화장품 ; Celebrity)
➢ 단, 초기 런칭 후 안착까지가 어려움, 브랜드 인지도가 약할 경우 낮은 트래픽
54. - 54 -
EC Industry : Key Messages
❖ 백화점/슈퍼마켓/전문소매점은 외형만 유지 중 : 물가상승률 감안 시 마이너스 성장
❖ 면세점 고성장 : 해외 여행 증가 (내국인 출국자 수 ’15년 1,931만 vs. ’18년 2,870만, CAGR 14.1%)
❖ 편의점은 꾸준히 성장세 유지 : 특히 편의점 맥주, 혼밥 등의 히트상품에 의해 GMV 급증
❖ 국내 전자상거래(EC) 시장이 소매시장의 확대와 변화를 이끌고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것
- Key Factor : ①유선 인터넷(~ ’12년), ②LTE 스마트폰(’12년~ ), ③전국 일일배송이 가능한 지리적 이점(’17년~ )
- 전 세계 주요 국가 중에서 EC화율EC 시장 비중 / 전체 소매시장이 가장 높은 국가
[#자료 1-8, 1-14][Link]
56. - 56 -
Today’s Coverage
EC Industry
Overview
Retail Market
Category Killer
GMV War
Platform
Business
Case Study
Definition of Platform
The Age of Tech.
New Economy
Platform BM
Game
Changer
Uber-nomics
‘Amazon’ization
Platform : Extended Def.
Shopify
66. - 66 -
“Car as a Service or Space” [Link]
key questions
1) Is P/F play possible in Car industry?
2) Who will be the winner of this competition?
3) And, what is the KFS to be market leader?
73. - 73 -
“경제학 이론의 생산함수 Q = f (L, K) 관점에서 해석해 볼 때, Platform은
노동력(L)이나, 자본(L)이 온라인에서 거래되는 것을 의미함 (JP Morgan)”
Platform의 정의 : 생산함수의 관점
[#자료 2-1]
74. - 74 -
1) 노동자나 자본가가
2) 온라인의 “중개자(intermediary)”를 통해
3) 본인의 “노동력(L; labor)”이나 소유한 “자본(K; capital asset)”을
4) 재화나 용역(goods & services)의 형태로
5) 소비자에게 제공하여
6) “거래(transaction)”가 일어나는 것
Uber나 TaskRabbit 등은 “Labor Platform”이라고 부를 수 있는데, 노동 공급자가
파트타임 혹은 풀 타임의 노동력을 노동 수요자에게 제공하여 거래가 일어나게 한다.
eBay나 Airbnb는 “Capital Platform”인데, 자본을 소유한 사람들이 해당 자본의 수요자에게
P2P(peer to peer)로 공급하여 거래가 일어나게 한다.
Platform의 정의 : 사례
91. - 91 -
An intercontinental ballistic missile
(ICBM) is a guided ballistic missile with
a minimum range of 5,500km primarily
designed for nuclear weapons delivery
- 91 -
92. - 92 -
IoT (Internet of Things)
Cloud Computing
Big data analytics
Mobile (Connectivity)
+ with A.I.
“α = ICBM”
101. - 101 -
Today’s Coverage
EC Industry
Overview
Retail Market
Category Killer
GMV War
Platform
Business
Case Study
Definition of Platform
The Age of Tech.
New Economy
Platform BM
Game
Changer
Uber-nomics
‘Amazon’ization
Platform : Extended Def.
Shopify
103. - 103 -
Since it was founded in 2009, Uber has burned through at least $8 billion.
“Uber is a one-of-a-kind company,
in good ways and bad ways.
It’s going to be a case study,”
said Aswath Damodaran,
a finance professor at NYU.
“This is a cash-burning machine.”
[Link]
113. - 113 -
검색 Trend 변화 : 통합 검색 → 쇼핑 검색
Google/YouTube
Search Query
informative
(encyclopedia)
Amazon
Commercial Query
commerce
itself
“Google Shopping Project”
valuable highly valuable
“Amazon Prime Video
& X-ray Project”
114. - 114 -
고객이 온라인 쇼핑을 할 때 ‘어느 사이트’에서 상품 찾기를 ‘시작’ 했는지 조사한 결과가 있습니다.
2009년 Google 24%, Amazon 18%에서 2014년 Google 11%, Amazon 39%로 변했습니다.
그래서 Google의 Eric Schmidt는 Google Search의 경쟁자는 Bing이나 Yahoo!가 아니라,
Amazon이라고 선언했습니다.
이것이 NAVER가 쇼핑이라고 하는 부분을 다시 한 번 중요하게 들여다본 의미입니다.
― NAVER 쇼핑검색 기자간담회(`15.1월)
“
”
*Wal Mart가 미국 내 타사 웹사이트 상에서
온라인 쇼핑이 가능하도록 한 것은 사상 처음
“처음으로 상품을 검색하는 곳은? Amazon 55%, Google 등 검색 엔진 28%”
“아마존드”(Amazoned·아마존에 의해 파괴된다) 란 신조어가 유행…
Amazon 대항을 위해 Google Express-Wal Mart 제휴 (“Voice Shopping”)
― `17.8월 NYT
검색 Trend 변화 : 통합 검색 → 쇼핑 검색
[Link]
115. - 115 -
전통적 의미의 Platform
two-sided market match-making
intermediary
Platform 기능 확장
➢ Multisided platforms (MSPs) are technologies, products or services that create value
primarily by enabling direct interactions between two or more customer or participant
groups.
➢ So, it acts as both a platform and an intermediary.
- eBay, Rakuten: buyers and sellers
- Airbnb: apartment owners and renters
- Facebook: users, advertisers, 3rd party game/content developers
- Microsoft Xbox: players, game developers
[Link]
(laisse-faire)
118. - 118 -
전통적 의미의
Platform
two-sided market
match-making
intermediary
(laisse-faire)
Amazonization
하의 Platform
multi-sided market
total commerce solution
enabler or butler
(paternalism)
Platform 기능 확장
Short-term
Profitability
Long-term
Profitability(?)
Growth
w/o Profit(?)
131. - 131 -
In 1937, the average tenure of companies on
S&P 500 list was 75 years.
By 1960, it was 61 years.
In 1980, 37 years.
In 2000, 26 years.
Today, an average of 15 years.
https://medium.com/the-wtf-economy/everything-that-can-become-a-platform-will-become-a-platform-216bcfb89855
134. - 134 -
Uberize yourself
before you get Kodaked!
Being Kodaked
: 옛 것만 고집하다 망하다
Kodak Moment
: 인생의 소중한 순간
(’75 US M/S 85~90%)
vs.
The Age of Tech.
[Link 3][Link 2][Link 1]
151. - 151 -
B2C
B2B
Commerce/Delivery
• 무료 사진 저장, 식료품 배송, 각종 할인
• Dash, Go, Fresh, Alexa 주문 등 이용
멤버십 서비스, $99/Y, $10.99/M,
14개국(미국·영국·프랑스·독일·일본·스페인 등)
Media Device
Echo(Alexa) Fire Tablet
Fire TV(STB) Dash
신속(당일) 배송
영상 Content 제작
영상 Content 판매 대행
비디오 월정액 음악 월정액
eBook
Drone 배송
• Books & Audible
• Movies, Music & Games
• Electronics & Computers
• Home, Garden & Tools
• Beauty, Health & Food
• Toy, Kids & Baby
• Clothing, Shoes & Jewelry
• Handmade
• Sports & Outdoors
• Automotive & Industrial
• Home Services
• Credit & Payment Products
Kindle
Appstore
for Android
사진 저장
게임 영상 스트리밍
영화 정보 DB
상품/서비스의
보관/광고/결제/배송 대행
기업 고객 向 Online 상점
광고
Cloud Service
• Compute
• Storage
• Database
• Migration
• Networking
& Content Delivery
• Developer Tools
• Management Tools
• Security, Identity &
Compliance
• Analytics
• Artificial Intelligence
• Mobile Services
• Application
Services
• Messaging
• Business
Productivity
• Desktop & App
Streaming
• Internet of Things
• Contact Center
• Game Dev
출판
물류용 로봇 개발
Commerce Media/Ad Amazon
Internal
Device 개발
Offline 상점
Offline 서점
신선 식품 배송
Online 상점
• Amazon 쇼핑 2일 내 무료 배송(미국 內)
• 무료 Video, Music, eBook, 오디오북
[참고] Amazon World
152. - 152 -
[참고] Netflix vs. Amazon
BM
Infra/
Platform
개인화/
추천
Device/
App
【 Netflix 】 【 Amazon 】
• 월 정액 요금제
(美 $7.99/9.99/11.99, 국가 별 차이 존재)
• 광고 없음
• Amazon Prime 멤버($99/년 또는 $10.99/월): 무료
제공(2일 무료 배송 등 추가 혜택 다수)
• Prime Video 서비스: 월 정액 요금제
($8.99(美), 이외 200개 국가 최초 6개월 $/€2.99/월,
이후 $/€5.99/월)
※ HBO 등 외부 OTT 서비스 추가: 월정액 요금 추가
• Amazon 사이트 내 Video 메뉴에서 개별 구매,
광고 시청 후 무료 감상 가능 Content도 존재
• Media와 Commerce/Ad 연계 시도 중
(X-Ray, Style Code Live 채널 등)
• Amazon AWS 임대 (IaaS)
• MSA 구조의 플랫폼/서비스 자체 개발
• ISP 내 자사 CDN 서버 설치 (Open Connect)
• 자체 보유 Amazon AWS 기반 Media
플랫폼/솔루션 사용 (Direct Connect, S3, Elemental
Cloud, CloudFront 등)
• Big Data, ML 기반 다양한 추천 알고리즘
(76,897종으로 세분화된 Content 기반 추천, 시청
패턴 유사한 사용자와 비교 추천, 사용자의 특정
Content 선호 상세 이유 분석 추천)
• Commerce 사업의 상품 유사성 기반 추천 노하우,
Big Data/ML 알고리즘을 Video 추천에 적용
(Content 기반 추천, Amazon 사이트에서의
Media/Content 구매 이력 연계)
• HTML5 표준 기반 Player로 1,000여종의 다양한
Device 지원
• Fire TV, Fire Tablet 등 자체 Device 보유
• Chromecast, AppleTV 등 경쟁 플랫폼 미지원
※ Amazon은 게임, e스포츠 중개 Video 서비스 Twitch 보유 (광고 기반, 채널별 월 정액 구독, 전채널 월정액 구독 Turbo 요금제, Amazon Prime 멤버 무료 제공)
153. - 153 -
▪ Transparent Ad Marketplace
기존 Waterfall 방식의 순차적 입찰 대비, 복수 Ad Exchange에
연동 입찰시킴으로써 Publisher의 수익성을 극대화하는 Header
Bidding 방식을 Cloud 기반으로 Publisher에 제공
▪ Amazon Advertising Platform
Amazon 보유 쇼핑 패턴 데이터 활용, Targeting 광고를
제공하는 Ad Platform
【 주요 Ad Platform 사업 】
DSP
DMP
Ad
Network
Ad
Exchange
광고주
광고주
광고주
…
SSP
퍼블리셔
퍼블리셔
퍼블리셔
…
RTB RTB
Waterfall vs. Header Bidding
DSP: Demand Side Platform, DMP: Data Management Platform, SSP: Supply Side Platform, RTB: Real Time Bidding, ML: Machine Learning
▪ Sponsored Products
Amazon 사이트 내 제품 검색 결과 페이지에 노출되는 광고 상품
▪ Dynamic eCommerce Ads
Amazon 사이트에, 광고주의 클릭율, 구매율 등 KPI에 따라
Amazon 쇼핑 기능(바로 구매, 장바구니 담기 등)을 연동한 최적의
배너를 ML 알고리즘 기반으로 자동 구성하는 광고 상품
【 주요 Ad Publisher 사업 】
Ad Exchange
A
Ad Exchange
B
Ad Exchange A
Ad Exchange B
Ad Exchange
C
Ad Exchange
D
Ad Exchange C
Ad Exchange D
[참고] Amazon Ad. Tech.
154. - 154 -
▪ Amazon X-Ray for Movies & TV Shows
➢ ‘Music’ Tab에서 등장 음악 소개 및 해당 Scene로 이동, Amazon
Music 연결하여 구매 및 Playlist 등록 기능 등 제공
▪ 동영상 홈쇼핑 서비스 Style Code Live
채널 제공 (`16.3)
➢ 패션, 뷰티, 스타일 등의 전문가들이 출연해
최신 트렌드/팁, 시청자들에 대한 조언 등의
내용을 다룸
➢ 시청자들은 방송 화면 하단에 표시되는
링크를 동해 Amazon에서 물품 구입 가능
➢ 영상과 제품 정보는 매일 업데이트되며,
최근 영상/제품 정보 조회 가능
▪ 개인화된 콘텐츠를 노출 가능한 동영상 광고 준비 중
➢ 알고리즘 기반으로 고객의 관심사에 맞는 Image, Text로
구성된 Graphic template 사용
➢ Amazon 및 제휴 사이트/앱에 동영상 광고를 보여주는
Amazon Video Ads라는 신규 광고 상품이 최근(`17.3)
출시되었으며, 향후 Dynamic eCommerce Ads와의 결합,
Video 서비스 연계가 예상됨
※ 광고 동영상에 고객의 달리기 기록/사진, 이름을 삽입하는
시도는 존재하였으나(Nike, Cadbury), 수작업 및 특화 SW 필요
▪ Amazon Prime Video에 음식 주문 연계 (`16.11)
➢ 日 인기기획사 Yoshimoto Kogyo와 제휴하여 약 40분 분량
일본 특산물 관련 Content 4편을 Amazon에 독점 제공
➢ 시청자들은 사전에 입력한 결제/배송 정보를 활용하여
동영상에 등장한 상품을 쇼핑 페이지에서 구매
Amazon Music으로 이동
[참고] Amazon X-ray Case
162. - 162 -
Shopify
쇼핑몰
도메인
Buy 버튼
자체
결제/배송
앱 스토어
Shopify
Experts
Shopify
Capital
The
Stock
Room
Exchange
• Shopify Payments
(GPV = 38%)
• Shopify Pay
• Shopify Shipping
• 쇼핑몰 양도 마켓
• 최대 30일 무이자 현금 지원
• Shopify가 할인을 적용한
선물 판매의 일정 비율 소유
• Shopify 직원이 브랜드
상품을 직접 판매
• 그 과정의 판매 컨설팅을
콘텐츠화 하여 제공
• 이용 요금 월 $29~
• 쇼핑몰 생성/운영/관리
• Add-On : 기능 확장
• 판매채널, 배송 업체 추가 등
• Shopify Lite
• 블로그 등에서 구매 가능
• Shopify와 연계된 글로벌 인력 소개
• 쇼핑몰 운영자가 셋업을 위한
전문가 직접 고용 가능
Shopify, a rising star
➢ Total Commerce Solution Provider (Enabler or Paternalism)
