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2016 Business Platform Day

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로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day 행사의 강연 자료입니다.

플랫폼 흡수 전략에 대한 내용을 시작으로, Commerce/ Media&Contents 분야와 관련한 최신 트렌드 전망 내용을 확인하세요.

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2016 Business Platform Day

  1. 1. 0 플랫폼 전략 프레임워크 플랫폼 흡수(Platform Envelopment)와 양면시장(Two-Sided Market) : Concept & Cases
  2. 2. 1 Agenda I. 플랫폼 흡수전략? II. 플랫폼 흡수의 대표 사례 III. 시사점
  3. 3. 2 1. 플랫폼 전략이론의 巨頭 Thomas R. Eisenmann / Geoffrey Parker / Marshall Van Alstyne Strategies for Two-Sided Market(2006,HBR) Platform Envelopment(2007, Working Paper) Opening Platforms:How, When and Why? (2008, HBS, Working Paper)
  4. 4. 3 2. Two Sided Market Strategies for Two-Sided Market(2006,HBR) Money Side Subsidy Side Platform • 두개의 서로 다른 성질을 가진 고객집단을 하나의 네트워크에 연결하여 수익을 얻는 시장 • 플랫폼 사업자는 교차네트워크효과를 증대해 자사이익뿐만 아니라 양면이용자 집단의 효익을 제공 • 특정 이용자그룹에 매우 낮은 대가 설정/비용을 보조하여 직접네트워크효과 발생(subsidy side user의 증가)이 이용자 수 만큼 비용을 지불하는 이용자(money side user)를 유치하기가 용이최적가격할당 통해 교차네트워크효과 증대 [Two Sided Market | 양면시장] 보조자 그룹지불그룹 [Platform mediated Network의 특성] Network Effect Increasing returns of scale Winner- Takes- All • 양면시장을 획득한 플랫폼 사업자의 전략적 특징은 무엇인가? 네트워크 효과 수확체증의 법칙 승자독식
  5. 5. 4 2. Two Sided Market 계속 Winner-Takes-All : 플랫폼의 승자독식은 어떻게 일어나는 가? Source : 로아컨설팅(ROA Consulting), 김진영 •Network Effect (Cross Network Effect) : 거꾸로 양면시장 플랫폼은 Network Effect가 일어나지 않으면 바로 망하는 것!!! •Stickiness : 양면의 고객이 자석처럼 플랫폼에 달라붙기 시작! 1 2 3 • High Switching Cost : 높은 수준의 전환비용이 양면의 이용자 그룹에 발생하기 시작  플랫폼 사업자는 양측 중 어느 한 측에 음의 네트워크효과가 일어나지 않는 수준의 가격설정시작 4 • Lock In : 특정 한 플랫폼에 Lock In 되기 시작 : Multi-Homing cost가 낮아지고, Single-Homing 플랫폼으로 독점적 지위를 유지  수확체증의 법칙 작용 (앞서가는 자가 더 많은 수확을 거두면서 한번 뒤쳐진 자는 더 큰 곤경에 빠짐)
  6. 6. 5 2. Two Sided Market 계속 양면시장의 Growth Stage Model Source : 로아컨설팅(ROA Consulting), 김진영
  7. 7. 6 3. Platform Envelopment [Platform Envelopment | 플랫폼 흡수] Platform Envelopment(2007, Working Paper) • 한 특정 플랫폼이 영속적으로 플랫폼 리더십을 발휘할 수 있는 가? • 플랫폼 흡수란 개념적으로 한쪽 플랫폼이 다른 쪽 플랫폼의 기능을 흡수 및 내부화하여 번들링하는 것(플랫폼 리더십 확보의 중요 전략) • 플랫폼 간 관계유형 보완재 Complements Platform A 약한 대체재 Weak Substitutes 비관련 기능 Unrelated Function Platform B(피 흡수자 유형) 흡수자 [흡수자의 기본 전략] 배타적 제휴 인수/합병 직접운영 (유사사업 직접운영) or or
  8. 8. 7 4. Opening Platform [Opening Platform] Opening Platforms:How, When and Why? (2008, HBS, Working Paper) -단순 번들링, 가격차별화만으로 플랫폼 경쟁(Platform Competition)에서 살아남기가 컨버전스 환경에서는 점점 더 힘듦 -플랫폼 간 경쟁이 심화되고 산업간 경계가 허물어지는 시대에서는 오픈 플랫폼이 필요하고, 플랫폼 흡수는 오픈 플랫폼을 통해 플랫폼 리더십을 확보하기 위한 중요한 전략 중 하나 • 플랫폼 흡수자의 수직적 전략 측면에서 플랫폼 개방의 중요성 부각 표준, 프로토콜 정책 계약조건 HW, SW, Service, Architecture 사업주체자 사업참여자 사업주체자 로서 플랫폼공급 자는 교차네트워 크 효과를 확보하여 보완재/판매 자가 더많이 많아질수록 네트워크의 가치 증대 개방 수준 플랫폼 경쟁
  9. 9. 8 5. 한 마디로 정리하면… -플랫폼이 양면시장을 획득하면 교차 네트워크 효과에 의해 최적가격 설정 가능 – 수익모델 확보 – 승자독식의 구조 달성 가능 -그러나 단순 번들링/가격차별화 만으로는 강력한 대체 플랫폼 등장 시 경쟁이 쉽지 않음 -따라서 플랫폼 사업자는 한번 교차네트워크효과를 확보하면 보완재(판매자)를 더 흡수하여 플랫폼 리더십을 확보 -보완재 뿐만 아니라, 약한 대체재, 비관련 기능의 확대를 통해 한번 확보된 교차네트워크효과의 영속성 유지 -이를 위해 배타적 제휴/인수합병/직접운영 등의 전략 구사 -사업주체자인 플랫폼 공급자(중재자) 입장에서는 사업참여자(플랫폼 스폰서)를 끌어들여 산업생태계를 만드는 것이 플랫폼이 Long-Running 하는 방법 -특히 대체 플랫폼의 위협이 높은 수준인 경우, 플랫폼을 오픈하는 것이 중요하며, 보완재-약한 대체재-비 관련 기능의 흡수 전략이 오픈 플랫폼을 구성하는 데 있어서도 중요
  10. 10. 9 Agenda I. 플랫폼 흡수전략? II. 플랫폼 흡수의 대표사례 III. 시사점
  11. 11. 10 1. 카카오의 플랫폼 흡수 MIM -Free!!! -One Sided Market Game -Two-Sided Market -Supply Side User에게 최적가격설정 대리 운전 ???? Taxi -Same Demand Side User -New Supply Side User 비관련 기능흡수 비관련 기능흡수 Premium Taxi -Same Demand Side User -New Supply Side User 보완재 흡수 약한 대체재 흡수 대리운전 -Same Demand Side User -New Supply Side User
  12. 12. 11 2. 아마존의 플랫폼 흡수 • Commerce – AWS(Cloud) – Media& Contents 의 3대 영역 별 보완재 및 약한 대체재 흡수 를 통해 플랫폼 흡수 전략을 꾸준히 전개해 온 대표적인 사업자 Cloud Related Media&Contents Related Retail/Commerce Related
  13. 13. 12 3. 우버의 플랫폼 흡수 MS Bing’s Map Asset 인수 지도 서비스 스타트업 디카르타 인수 배송 중개로 확대(Using Uber Driver) -뉴욕/샌프란시스코에서는 택배배송 시작, 홍콩에서는 대형화물배송서비스 시작 Taxi Food Delivery CarPool 비관련기능 흡수 보완재 흡수 인수 자체/독자 운영 보완재 흡수
  14. 14. 13 4. 국내 O2O/On-Demand 업체간 합종연횡 : Bundling Bundling에 의한 이중마진의 제거  가격차별화 가능 (고객의 효익으로 이어짐 + 수확체증) 같은 고객층 + 다른 서비스 = 네트워크 효과의 공유
  15. 15. 14 4. 국내 O2O/On-Demand 업체간 합종연횡 : Bundling Bundling에 의한 이중마진의 제거 (짐카 비용 + 쏘카 비용 분을 제거)  가격차별화 (One Price, Two Service) 짐카 – 1인 가구 대상 O2O포장이사 서비스 쏘카 – 시간제 자동차 Rental O2O 서비스 Problem 1. 짐카 – 1인가구의 상당수인 대학생들은 여전히 짐카의 포장이사 가격이 부담 2. 쏘카 – 대학생들도 쉽게 자동차 렌탈을 부담없이 즐길 순 없을까? 짐카 + 쏘카 = 대학생이 이사갈 때 용달차 안부르고 짐카 부르면 짐박스와 함께 빨리 포장하고, 쏘카로 저렴하게 이동한다
  16. 16. 15 4. 4. 국내 O2O/On-Demand 업체간 합종연횡 : Network is Everything O2O/On-Demand 스타트업 CEO 연합모임 개최(2016.1.28)
  17. 17. 16 Agenda I. 플랫폼 흡수전략? II. 플랫폼 흡수의 대표 사례 III. 시사점
  18. 18. 17 마무리하며… • 플랫폼의 네트워크 효과는 빠르게 나타나는 반면, 수성하지 못하면 빠르게 휘발됨 -Long-Running Platform은 반드시 플랫폼 흡수전략을 통해 Leadership 확보 • 플랫폼 흡수전략의 3가지 유형은 보완재 흡수 / 약한 대체재 흡수 / 비관련 기능의 흡수 -이러한 흡수전략을 실행하기 위해 인수합병 / 배타적 제휴 / 직접 운영이 활용됨 • 전통적으로 보완재를 흡수하여 판매자를 더욱 더 끌어들여 이중마진의 감소, 가격차별화를 통해 교차네트워크 효과를 확대하는 경향이 높음(아마존/구글 등) - 주로 인수합병이 활용됨 • 향후에는 약한 대체재 / 비관련 기능의 흡수전략을 통해 경쟁 플랫폼과는 완전히 차별적인 비즈니스 모델 혁신을 추구하는 유형도 늘어날 것임 - On-Demand 및 Media/Contents 영역이 향후 이러한 유형의 플랫폼 흡수전략이 나타날 것
  19. 19. 18 Vertical Platform Trend & Insight(1) :Commerce
  20. 20. 19 Agenda I. 2015 Big Event II. 2015년 커머스 트렌드 분석 III. 2016년 커머스 시장 전망
  21. 21. 20 2015 Big Event ! • 온라인 쇼핑 강자인 아마존의 시가총액은 이미 지난 2015년 7월부터 월마트를 추월한 상태 - 10월 15일 기준으로 아마존의 시가총액은 약 2,631억 달러이며, 월마트는 2,000억 달러 이하인 약 1,902억 달러를 기록 • 월마트의 고전은 미국인들의 소비 패턴이 오프라인에서 온라인으로 옮겨가고 있는 것이 가장 큰 원인 - 월마트의 2014년 온라인 연간 매출은 약 130억 달러로, 아마존의 매출(718억 달러) 6분의 1에 불과한 수준으로 매우 큰 격차를 보여주고 있음 1. 시가총액 기준, No.1 커머스 사업자로 부상한 아마존
  22. 22. 21 2015 Big Event ! • 2009년 설립된 우버가 107년 역사를 자랑하는 GM(General Motors)의 기업 가치를 따라잡는 데에는 불과 5년 반밖에 걸리지 않음 - 우버가 새로운 교통 패러다임에 기반 해 “이동성(Mobility)”이라는 개념을 재 정의하고 혁신하고 있는 것이며, 이러한 사실이 기업가치에 반영된 것임 - 우버의 최고 보안 책임자(Chief Security Officer)인 조 설리번(Joe Sullivan)은 “우리는 택시 업계와 경쟁하고 있는 것이 아니다. 우리는 사람들이 자신의 차를 소유하고 싶어 하는 욕구와 경쟁하고 있다(I don't feel like we're in a competition with Taxi. We're in a competition with me choosing to drive my own car)"라고 표현 2. 고공행진 중인 우버(Uber)의 기업 가치, 완성차 업체들을 위협하다!
  23. 23. 22 2015 Big Event ! • 2015년 11월, Marriott가 Starwood를 약 122억 달러에 인수한다고 밝힘. 이는 Airbnb의 급성장을 견제하려는 의도 - 실제 보스턴 대학의 한 연구보고서에 의하면, Airbnb의 숙소 공급이 10% 증가하면 호텔 수익이 0.35% 감소한다고 함 • 2015년 11월 기준으로, Airbnb의 기업가치는 약 255억 달러(약 30조원)로 평가 받고 있음 - 이는 Marriott의 209억 달러, Starwood 140억 달러보다 높은 수준이며, Airbnb보다 높은 기업가치를 보이고 있는 사업자는 Hilton 277억 달러임 - 특히 에어비앤비는 house sharing service에서 라이프스타일 브랜드로 변화를 시도하고 있으며, 비즈니스 출장 영역에도 진출함 3. 메리어트의 스타우드 인수, 에어비앤비의 급성장을 견제하려는 의도!
  24. 24. 23 Agenda I. 2015 Big Event II. 2015년 커머스 트렌드 분석 III. 2016년 커머스 시장 전망
  25. 25. 24 ※커머스 투자 트렌드 Where Are The Top Smart Money VCs Investing In E-Commerce? (CB Insight. 2015/07/15) Source: https://www.cbinsights.com/blog/e-commerce-investments-top-venture-capital-firms/
  26. 26. 25 ※커머스 투자 트렌드 Where Are The Top Smart Money VCs Investing In E-Commerce? (CB Insight. 2015/07/15) Flipkart, ModCloth, Houzz 3 specific e-commerce categories Notable companies Grubhub Seamless, Instacart, Just-Eat Marketplace 2 On-demand industry 1 Category-killer Commerce 3 Warby Parker, Chloe + Isabel, Nasty Gal (= Brand e-commerce = Direct-to-consumer model)
  27. 27. 26 ※
  28. 28. 27 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ ① 기존 Tech Giant들의 온디맨드 서비스 출시 - Food Amazon Prime Now – Restaurant delivery Uber - UberEats • 2015년 9월 출시 (출시 당시 시애틀에서만 이용 가능) • 프라임 멤버들이 제휴 레스토랑 음식을 주문&배달 받을 수 있는 서비스 (1시간 내 배송 가능. 추가 배송비 부담은 없음) • 2015년 4월 출시 (출시 당시 4개 도시에서 시작→현재 미국 내 10개 도시로 확대 & Stand-Alone 형태의 앱으로도 출시) • 10달러 가량의 daily meals에 배송비 3~4달러를 지불하면 됨 UberEats 동영상 참조: https://youtu.be/P9VO93_iYdA
  29. 29. 28 2 Software + Logistics (on-demand marketplaces)  Doordash, Deliveroo, Caviar  Ordering + Delivering 3 Meal Delivery (“Fast food 2.0″)  Sprig, Maple, Spoonrocket  Ordering + Delivering + Cooking 4 “Virtual” restaurant chains ??  on-demand marketplaces will soon offer a powerful enough distribution infrastructure ?? 1 Software-only marketplaces  JustEat, Grubhub, Delivery Hero  Ordering Food Delivery Wars !!! Total restaurant takeout market 700억 달러 (이 중 온라인 주문 시장은 90억 달러)* 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ *Source: http://www.businessinsider.com/grubhub-seamless-eyes-delivery-2015-2
  30. 30. 29 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ ① 기존 Tech Giant들의 온디맨드 서비스 출시 – Home Service Amazon Home Service Google Home Service Ads Program • 2015년 3월 공식 런칭 (7월, 서비스 지역이 15개 이상의 대도시 지역으로 확대 & 900여 명 이상의 서비스 전문가 들이 등록 & 약 1,500만 개의 다양한 서비스 제공 가능) • 아마존에서 상품을 구입하는 것과 마찬가지로 쉽게 서비스를 구입할 수 있게 지원하는 마켓플레이스 • 2015년 8월 beta 런칭 (샌프란시스코 Bay Area에서만 이용) • Local Pro들을 대상으로 검색 광고(유료)를 선보인 것으로 실제 홈서비스 스타트업인 Homejoy가 서비스 중단을 발표한 뒤, Homejoy의 상품 및 엔지니어링 팀이 구글에 합류한 것으로 알려짐 CNBC 동영상 참조: http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000428314
  31. 31. 30 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ ① 기존 Tech Giant들의 온디맨드 서비스 출시 – Home Service Facebook Service Nextdoor Now • 2015년 12월, Local Pro들이 비즈니스 페이지를 개설(무료)해, 포스팅, 사진, 리뷰 등의 콘텐츠를 보여줄 수 있으며, 이를 유저 입장에서 쉽게 발견할 수 있게 해주는 Facebook Service를 런칭함 • 2015년 11월 런칭. 이웃 간에 Local Pro를 쉽게 찾을 수 있도록 지원 • babysitting, dog walking, pet sitting, tutoring, tech help, yard work 등의 다양한 서비스를 제공할 수 있는 이웃이 “Provider”로 등록한 뒤 추가 수익을 거둘 수 있게 함 Nextdoor Now 동영상 참조: https://vimeo.com/146169240
  32. 32. 31 2 Traditional marketplace model (Liquidity Marketplaces)  Yelp, Angie’s List, Groupon  Focus on reviews, discount 3 Vertical-specific marketplaces  Thumbtack, Porch  Focus on concierge-like experiences 4 On-demand marketplaces  TaskRabbit, Homejoy, Handy  Focus on full-service business tools 1 Yellow Pages ~ Craigslist  1883~1990년대 Home Service 시장 규모 400~800억 달러*로 추정 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ *Source: http://www.nytimes.com/2015/04/13/technology/amazon-google-and- more-are-drawn-to-home-services-market.html?_r=3 Home Service Battles !!!
  33. 33. 32 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ ② 온디맨드 서비스들의 Merchant Delivery 지원 확대 Uber Merchant Delivery Program ~ UberRush Shyp Return • 2014년 4월 출시된 UberRush(자전거 배달원을 통해 1시간 내 물품 배달해주는 서비스)가 지역 확장에 나섬 • 자전거 배달원 뿐만 아니라 우버 드라이버도 제휴 리테일러의 물품 배송을 할 수 있게 확대 (2015년 10월) 단, 물품 배송 중 손님을 태우는 것은 불가능함 • 2015년 3월, 온라인에서 구입한 상품을 가장 쉽게 반품하는 “Shyp Return" 프로그램을 선보임 • 유저들이 반품 용도로 Shyp서비스를 이용하는 경우가 많아지면서 대형 리테일러와 제휴해 Shyp이 모든 반품 절차를 책임지도록 프로그램을 출시한 것 UberRush 동영상 참조: https://youtu.be/FRu6M9sCfmo
  34. 34. 33 1) On-demand/O2O를 향해가는 업체들~ ② 온디맨드 서비스들의 Merchant Delivery 지원 확대 Postmate MeUndies - Postmate • Postmate는 Apple, Walgreens, Chipotle, 7-Eleven, Starbucks(배달료는 5.99달러) 등과 제휴해 On-demand delivery 서비스 제공 중 • Premium underwear & basics 스타트업인 “MeUndies”는 Postmate API를 통합해 속옷 및 이너웨어 등을 1시간 내로 배송할 수 있게 됨 (현재는 LA에서만 이용 가능)
  35. 35. 34 정의 - Marketplace + Social Network 특징 - 홈 리모델링, 이벤트플래닝 등 단순하지 않고 객관적으로 평가하기 어려운 분야의 서비스들의 경우 On- demand Service 이상의 것이 필요. 그래서 On-demand Service만큼 새로운 투자 영역이 될 것이라는 전망이 제기 2) Market Network의 등장과 주목 [ Marketplace + Social Network = Market Network ] [ Market Network의 특징 ] source: http://techcrunch.com/2015/06/27/from-social-to-market-networks/#.9cug2x:LQeR
  36. 36. 35 2) Market Network의 등장과 주목 + α (Saas based Workflow….) 3Cs = Community + Contents + Commerce Market Network = Social Network + Marketplace Unicorn Startup : Houzz 동영상 참조: https://youtu.be/dHCxD_vQGrE
  37. 37. 36 3) Category-killer Commerce (=Brand e-commerce=Direct-to-consumer model) Unicorn Startup : Casper (mattresses) Away (luggage) Harrys (razors) Cotopaxi (outdoor gear) Stowaway (cosmetics) Campaign (furniture) Greats (sneakers) Naja (bras) Everlane (clothing)………… Casper 동영상 참조: https://www.youtube.com/watch?v=LIQTzIk0ifo
  38. 38. 37 3) Category-killer Commerce (=Brand e-commerce=Direct-to-consumer model) Source: https://www.cbinsights.com/blog/category-killer-ecommerce-startups/  TAM(Total Addressagle Market)  WTP(Willing to Pay)  NPS(Net Promoter Score)
  39. 39. 38 Agenda I. 2015 Big Event II. 2015년 커머스 트렌드 분석 III. 2016년 커머스 시장 전망
  40. 40. 39 ① 통합 움직임 Messaging-based personal assistant - Magic 1) On-demand/O2O - 2016년에 주목해야 할 영역 • 2015년 2월 출시 • 24/7 SMS based on-demand delivery service • Sequoia Capital로부터 1200만 달러 Series A 펀딩 유치 • 최근 Magic Plus 기능 공개(시간당 100달러) • 유사 서비스로 우버의 공동창업자가 설립한 Operator라는 앱이 있음. Text 기반 Assistant이나 쇼핑에 더 초점이 맞추어져 있음 Afred app 동영상 참조: https://www.helloalfred.com/
  41. 41. 40 ② Enabling platform에 대한 관심 고조 Source: https://www.cbinsights.com/blog/infrastructure-for-on-demand-startups/ Gusty 동영상 참조: https://www.guesty.com/ 35 Startups Providing Infrastructure For The On-Demand Boom 1) On-demand/O2O - 2016년에 주목해야 할 영역
  42. 42. 41 ② Enabling platform에 대한 관심 고조 1) On-demand/O2O - 2016년에 주목해야 할 영역 Checkr 동영상 참조: https://www.youtube.com/watch?v=_e1EybZZCb8 Checkr Zendrive • On-demand Worker의 신원 및 배경 등을 조사해주는 서비스 • Uber 기사의 기본 인적 사항이나 범죄기록, 테러리스트 여부 등을 확인할 수 있음 • 2014년 설립되었으며 현재까지 약 4,000만 달러의 투자 유치 • 운전할 때 Zendrive를 작동시키면 자동으로 과속 여부 등의 운전 습관을 체크해 줌. Uber, Amazon 등이 운전기사의 운전 태도를 파악하는데 활용하고 있음 • 2013년에 설립되었으며 150만 달러의 투자 유치
  43. 43. 42 2) ICT 기술 활용의 증가 전망 IoT를 통한 Automatic shopping  Amazon Dash Button & DRS(Dash Replenishment Service)  (‘15. 3월) 18종의 브랜드, 250여개의 제품을 지원  (9월) 29종, 500여개 이상의 제품을 대시 버튼을 통해 주문 가능  (‘15. 3월) 4개 제조사  (10월) 11개 제조사들이 DRS 채택 발표 AI 활용 증가  Mona app 사례  AI 기반의 Personal Shopping Assistant으로 아마존 출신의 창업자가 설립(‘15. 6월 공개)  (ex) 사용자가 좋아하는 디자이너의 핸드백 제품이 언제 200달러 이하로 떨어지는지 알려줌 Mona 동영상 참조: https://youtu.be/GsWYq3stF5g
  44. 44. 43 Amazon의 가속화된 행보? 자체 배송∙물류 시스템 강화 움직임 3) 물류 / 배송 전쟁의 심화 전망 *해상화물 운송업자(ocean freight forwarder): 미 연방해사위원회(U.S. Federal Maritime Commission)에서 발급한 자격, 직접 배를 운영하진 않지만 배송 관리 및 모든 서류 업무를 담당함 Amazon Prime Now 동영상 참조: https://youtu.be/ODLp4ZGQwzk Amazon Prime Air 동영상 참조: https://youtu.be/MXo_d6tNWuY 프랑스의 배송 업체인 ‘콜리스 프리베 (Colis Prive)’ 인수 ‘16. 1월 ‘15. 9월 Amazon Flex 런칭 • 자체 물류 시스템 갖추기 위한 시도로 해석 • 프라임 나우 용 상품 배달을 위한 우버 드라이버 서비스 컨셉 ‘15. 12월 수천 대의 화물 트레일러(Truck trailer) 구입 ‘15. 12월 항공화물(Air-Cargo) 임대 • 물류 센터 간의 이동에 활용될 예정 • 보잉767기 20대를 임대하는 것을 두고 논의를 진행 중 영국의 Ocado 인수 루머 ’16. 1월 • 이를 통해 Amazon Pantry 서비스를 확대하려고 시도 중 해상운송시장 진출 ’16. 1월 • Amazon China, 미 해상화물 운송업자* 자격 획득 ‘15. 8월 Prime Now 확장(시애틀 런칭) • 1~2시간 이내 배송, 주류 배송 서비스도 제공 ‘15. 12월 소형화물 배송을 위한 드론 공개 • 주문 30분 내 택배 배달이 가능한 드론 시제품 공개(목표 거리는 16km 이상, 무게는 2.3kg 이하)
  45. 45. 44 Vertical Platform Trend & Insight(2) :Media & Contents
  46. 46. 45 Contents Creation Contribution Distribution Consumption Consumer Experience콘텐츠 유통 채널에 나타나는 변화 콘텐츠 생성과 유통으로 이어지는 프로세스 상에 나타나는 기술적 변화 콘텐츠 포맷 등 콘텐츠 자체의 속성 또는 생성 방식의 변화 - Millennials!- News 중심의 Mobile Contents Optimization - TV Disintermediation - 인공지능(AI) 고도화 - AI 기반의 콘텐츠 추천 경쟁 - VR 콘텐츠 개발 이슈 Intro
  47. 47. 46 I. Contents Distribution - News 중심의 Mobile Contents Optimization Facebook Instant Article 5월 1월 Snapchat Discover • in-link 방식의 기사 • 10배 로딩 속도 향상 • Snapchat에 특화 된 뉴스 제공 채널 Twitter Moments 10월 • 주요 트윗을 모아서 큐레이션 • 맥락 이해 가능 6월 Google News Lab 6월 Apple Apple News • 언론 보도를 위한 각종 도구, 데이터 제공 • 개인용 뉴스 큐레이션 앱 뉴스 콘텐츠 관련 서비스 출시가 경쟁적으로 이루어지고 있음. 뉴스는 데일리로 소비자의 방문을 유도할 수 있는 콘텐츠로서의 장점을 가짐 Google AMP 프로젝트 공개 9월 • Accelerated Mobile Pages
  48. 48. 47 Facebook의 Instant Article은 콘텐츠 로딩 속도를 빠르게 하는 것은 물론, 모바일에 최적화 된 형태의 Interactive 콘텐츠를 제공하고자 함 • 사진이나 동영상을 로딩하는 것과 마찬가지로 페이스북의 Native Mobile Infra를 활용하여 기사 제공 • 퍼블리셔는 별도의 콘텐츠를 만드는 것이 아니라, HTML 표준을 활용하여 작성 가능 -> RSS 기능을 통해 페이스북의 서버에 콘텐츠를 끌어오게 되고 이 내용이 페이스북 유저에게 플레이 되는 방식 • Interactive 기능의 경우에도 HTML 태그를 활용하여 간단히 제작 가능 https://www.youtube.com/watch?v=F1F2bRS8tf8 I. Contents Distribution - News 중심의 Mobile Contents Optimization
  49. 49. 48 https://youtu.be/WcjU3b4rDNk http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/12/18/uninsured-map/ • Google Trends, Consumer Surveys 등 구글이 제공하는 다양한 툴을 활용하여 뉴스 스토리를 보다 풍부하게 작성할 수 있음 • 기사 작성을 위한 검색 단계는 물론 Data Visualization, Analytics 툴 등을 활용하여 User Engagement를 향상시킬 수 있음 I. Contents Distribution - News 중심의 Mobile Contents Optimization Google은 자사의 다양한 툴을 활용하여 뉴스 스토리를 보다 풍부하게 작성할 수 있도록 지원하고 있음. 특히 테크놀로지와 저널리즘의 결합이라는 측면을 강조하고 있음
  50. 50. 49 • 모바일 웹페이지의 퍼포먼스 향상을 추구함. 비디오나 애니메이션 같은 Rich 미디어를 제공하고 Smart Ad를 제공하지만 로딩 속도는 빠른 형태의 모바일 웹 페이지 제작 지원 • AMP HTML 오픈 프레임워크를 기반으로 만들어지므로 플랫폼이나 디바이스 호환성 높음 • 페이지 로딩 속도 저하로 인해 퍼블리셔들이 독자의 흥미를 잃고 있는 문제점 해결 ->광고 및 Subscription을 통한 매출 향상 기대 Google의 Accelerated Mobile Pages(AMP) Project는 퍼블리셔가 모바일에 보다 최적화 된 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원함 https://www.ampproject.org/ https://www.youtube.com/watch?v=SOx1XfOjJPI I. Contents Distribution - News 중심의 Mobile Contents Optimization
  51. 51. 50 모바일을 활용한 인터넷 사용 시간이 증가하고 있으나 광고 비용 지출 측면에서는 여전히 상당한 갭이 발생하고 있음. 이 부분의 기회를 선점하고자 하는 노력으로 해석해 볼 수 있음 I. Contents Distribution - News 중심의 Mobile Contents Optimization
  52. 52. 51 https://www.youtube.com/watch?v=9JYZqg0511M https://www.snapchat.com/ads 모바일에 최적화 된 광고를 이미 제공하고 있는 대표적인 사례로 Snapchat의 3V Advertising을 예로들 수 있음 I. Contents Distribution - News 중심의 Mobile Contents Optimization
  53. 53. 52 I. Contents Distribution - TV Disintermediation MCN(Multi Channel Network) 관련 투자와 제휴가 활발히 이루어지고 있으며, 모바일 기반의 생중계 방송에 대한 관심도 증가하고 있음
  54. 54. 53 클라우드 기반 Video Distribution 업체의 경쟁에 주목해 볼 필요 있음. 영상 콘텐츠 제작자들이 Apple TV나 Roku를 비롯한 다양한 기기용 앱을 보다 쉽게 만들고 퍼블리싱하도록 지원해줌 • OTT나 Mobile, Web 용 비디오 앱을 쉽게 퍼블리싱 할 수 있도록 지원하는 것은 물론, 이를 통한 수익화 방안 및 Analytics 툴을 제공함. 단순히 Youtube 등의 채널에 동영상을 업로드하는 것과는 다른 차원의 의미를 가짐 • Amazon이 최근 Elemental Technologies를 5억 달러에, Cisco가 1 Mainstream을 1억 달러에 인수하기도 하였음 I. Contents Distribution - TV Disintermediation
  55. 55. 54 I. Contents Distribution - TV Disintermediation • App-based TV가 가지는 가능성에 주목할 필요가 있음. “The Future of TV is Apps”- by Tim Cook • 현 시점에서는 10개 중 7개의 tvOS 앱이 기존 TV 채널이 내놓은 앱이지만, 추후 Long-tail 콘텐츠 제공자들이 소비자와 직접적으로 관계를 형성할 수 있는 환경이 조성될 것으로 예상되고 있음 웹과 모바일 기반의 새로운 동영상 콘텐츠가 증가하고, 새로운 동영상 소비 경험이 누적되면서 기존 TV 생태계의 탈 중개화 현상은 가속화 될 것으로 보임
  56. 56. 55 Google은 Google Now 기능을 3rd Party 개발사에 오픈하였음. 또한 Google Now on Tap 기능을 통해 현재 유저가 취하고 있는 액션과 관계 있는 정보를 자동으로 보여주기도 함 • Spotify나 Zipcar 앱 사용자에게 Google Now Card 형태의 추천이 가능해짐 • 예를 들어 차량을 리턴해야 하는 시간이 다가오는 것을 알려줄 수 있으며, 최근 들었던 곡이나 기타 정황 정보를 활용하여 음원 플레이리스트를 추천해 주는 것 등이 가능함 http://www.google.com/landing/now/integrations.html • 예를 들어 친구와 메시지를 주고 받는 도중에 저녁 약속 장소를 잡는 내용의 대화가 오고 가는 경우, 관련 레스토랑에 대한 정보를 Google Now Card 형태로도 보여줄 수 있음 II. Contribution - 인공지능(AI)의 고도화
  57. 57. 56 Google은 AI 시스템인 TensorFlow를 오픈소스로 공개하기도 하였음. 3rd Party 개발자나 엔지니어, 연구자 들의 참여를 통해 머신 러닝 기술의 연구를 보다 빠르게 진행하고자 하고 있음 • Google Search • Google Photo • Google Voice Recognition • Google Translate • Gmail Smart Reply 등 기존 서비스에 다양하게 활용되어 옴 http://www.techinsider.io/what-is-google-tensorflow-2015-11 II. Contribution - 인공지능(AI)의 고도화
  58. 58. 57 Google의 TensorFlow가 적용 된 대표적인 사례로 Smart Reply 기능을 살펴볼 수 있음 II. Contribution - 인공지능(AI)의 고도화 • 받은메일함에 있는 메일의 내용을 Encoder를 통해 분석해서 자동으로 응답할 내용을 구성함 • 답장 내용을 구성하기 알맞은 문구를 Decoder를 통해 만들어낸 후 화면 아래쪽에 제시 해 줌 • 사용자가 사용하면 할 수록 응답의 정확도가 높아짐
  59. 59. 58 II. Contribution - AI 기반의 콘텐츠 추천 경쟁 Music Streaming 사업자에게도 Data 기반의 Recommendation 기능은 필수적인 차별화 요소로 부각되고 있음 • Spotify는 2014년 초 음원 데이터 분석을 위해 Echo Nest를 1억 달러에 인수하였음 • Echo Nest의 기술을 활용하여 유저의 취향을 분석하고 Visualization하는 ‘Taste Profile’을 만들어낸 것으로 알려짐 • Apple 또한 2015년 초 음원 데이터 분석을 위해 Semetric이라는 업체를 인수하였음. 인수가격은 절반 정도인 5천만 달러로 알려짐
  60. 60. 59 III. Contents - VR 콘텐츠 개발 이슈 Netflix, Hulu 등 동영상 스트리밍 사업자들이 VR 콘텐츠 개발에 뛰어들고 있음. VR 기기의 보급뿐만 아니라 VR 콘텐츠 개발의 중요성이 부각되고 있음 • Gear VR이나 Oculus VR과 같은 VR 기기의 성공을 위해 Netflix와 같은 콘텐츠 사업자의 참여가 반드시 필요한 상황임 • Netflix의 경우 Netflix Living Room 앱을 출시하고 이러한 시장 니즈에 대응해 나가고 있음. Hulu 또한 오리지널 VR film을 개발하는 등의 행보를 보여주고 있음
  61. 61. 60 https://vimeo.com/134754691 Oculus는 StoryStudio를 개설하고 VR Movie 콘텐츠 개발을 적극적으로 지원하고 있음. VR을 통해 지금까지와는 차원이 다른 형태의 스토리텔링 – 캐릭터 구현이 가능해짐 III. Contents - VR 콘텐츠 개발 이슈
  62. 62. 61 http://pages.vbprofiles.com/VRLandscape • 234개 VR 관련 업체의 가치가 약 130억 달러에 달하는 것으로 집계 되고 있음 • HMD 기기뿐만 아니라 VR Platform- Application에 이르는 다양한 영역에 포진되어 있는 것을 확인할 수 있음 • 이 중 약 110여 개의 업체가 북미 업체임 III. Contents - VR 콘텐츠 개발 이슈
  63. 63. 62 IV. 시사점 - 글로벌 사업자 대비 차별화 포인트는? 넷플릭스의 국내 진출 등과 맞물려 국내 미디어 업계에도 새로운 변화가 필요한 시점임. 글로벌 사업자의 서비스 대비 차별화 포인트가 무엇일지에 대한 고민이 필요함 뉴스는 플립보드 음악은 애플 뮤직 영화는 넷플릭스
  64. 64. 63 Watchaplay oksusu Watcha의 Watchaplay나 SK 브로드밴드의 Oksusu 서비스 등이 미디어 시장의 변화에 대응하는 대표적인 국내 사례임 IV. 시사점 - 미디어 시장의 변화에 대응하는 국내 사례 • 영화를 추천해주는 개인화 서비스로 시작 • 왓차 사용자 170만 명. 영화 별점 데이터가 2억 3천만 개 이상 • 15개 영화. 드라마 배급사와 협업 논의 중 • 영화 4,500여 편, 드라마 1,500여 편 • 모바일 통합 동영상 플랫폼. Btv의 신규 모바일 버전 • 스포츠 중계, 영화, MCN 1인 미디어 등 콘텐츠 강화 • 98개 채널, 8,000편의 VOD
  65. 65. 64 넷플릭스의 경우 현재 국내에 공개 된 콘텐츠가 미국의 10분 1 수준인 것으로 알려지고 있음. 미국 이외 지역에서 콘텐츠 라이선스 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 판단 됨 IV. 시사점 - 넷플릭스는 국내 시장에서 성공할 수 있을까? Source: Unblockus
  66. 66. 65 TV 탈중개화 현상은 앱을 중심으로 가속화 될 가능성 있음. 일방적으로 시청하는 것이 아니라 Interactive한 경험을 함께 제공할 수 있다는 점에서 흥미로운 포인트가 발견 됨 IV. 시사점 - The Future of TV is Apps? https://www.youtube.com/watch?v=2TACPjFfofc • Her Story는 용의자의 인터뷰 영상을 보면서 단서를 찾는 형태의 게임 • Interactive Storytelling 사례로서 TV 콘텐츠와 Game의 경계를 넘나드는 형태를 보여줌 • User가 콘텐츠를 시청하면서 Built-in 된 Social Interaction 기능을 활용하거나, Fruit Ninja 게임 스타일로 화면을 슬라이싱하면서 Political Debate 영상을 시청하는 것 등을 상상해 볼 수 있음
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