2015 Business Platform Day

1. ROA Consulting & Lime Paper 2014년 7월 22일 1st Session Platform Business Model의 부상 : Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?

2. What is Platform?

3. Platform은 ‘양면시장’ : Platform is Two-Sided Market

4. 5 플랫폼의 양면시장(양면 고객) - 서로 다른 두 성질의 고객집단(Heterogeneous or Homogeneous User)이 존재 Platform User A User B Platform User A User B Demand Side User Demand Side User Supply Side User  Homogeneous User(동일/동질 집단 내 고객/이용자)로 구성된 Platform : 증권사 BM이 대표적(주식을 매도하는 User와 매수하는 User가 Homogeneous한 User로 구성된 BM)  Heterogeneous User(이질적 집단 내 고객/이용자)로 구성된 Platform : 대부분의 Platform BM, 처음부터 Supply Side – Demand Side User가 구분됨 (ex, 공유경제 BM, Commerce BM…) Platform User A User B Demand Side User Supply Side User

5. 6 그러나 플랫폼이 양면시장을 Creation하는 것은 쉽지 않다!(1) -Why? : 네트워크 효과(Network Effect, Externality)를 Create하기가 쉽지 않기 때문 Platform의 네트워크 효과 250만 개의 서비스 개발업체 등록 200 만개 이상의 Facebook Apps 등록 교 차 네 트 워 크 효 과 일차 효용, 직접효용 (효용 : 커뮤니케이션의 즉시성, Social Interaction) 영향 영향 직접 네트워크 효과 Supply Side User의 효용 ( ex : 가입자 증가, 매출증가 등)은 Demand Side User의 수 또는 소비량에 영향을 받음 Demand Side User Supply Side Side User

6. 7 그러나 플랫폼이 양면시장을 Creation하는 것은 쉽지 않다!(1) -Why? : 네트워크 효과(Network Effect, Externality)를 Create하기가 쉽지 않기 때문 Network Externalities, Competition, and Compatibility The American Economic Review, Vol. 75, No. 3. (Jun., 1985), pp. 424-440. Katz & Shapiro 1) 직접 네트워크 효과 - 동일한 재화나 서비스를 이용하는 소비자 그룹의 규모에 의해 증가 또는 감소한 동질 집단의 효용 -자신이 속해있는 측면의 규모가 커지면 효용이 증가 2) 교차 네트워크 효과 -동일한 집단에 속한 이용자간에 존재하는 외부성이 아님 -한 측면의 소비자그룹이 얻는 효용은 다른 측면의 이용자/소비자 그룹의 수 또는 소비량에 영향을 받을 때 나타나는 효과

7. 8 그러나 플랫폼이 양면시장을 Creation하는 것은 쉽지 않다!(2) -Why? : 양면시장은 동시에 형성되지 않기 때문(Stage별로 진화) Source : ROA컨설팅 Platform 사업자의 양면시장 형성을 통해 수익모델을 확보하는 Stage Model(구글 플레이 마켓 Case)

8. 9 그러나 플랫폼이 양면시장을 Creation하는 것은 쉽지 않다!(2) -Why? : 양면시장은 동시에 형성되지 않기 때문(Stage별로 진화) Source : ROA컨설팅 Platform 성장 단계 모델(Stage Model)

9. 10  교차보조(Cross Subsidization)도구 의 개입 Platform 성장 단계 모델(Stage Model) Source : ROA컨설팅  교차보조(Cross Subsidization)도구 의 개입 그러나 플랫폼이 양면시장을 Creation하는 것은 쉽지 않다!(2) -Why? : 플랫폼의 교차보조 도구(Instruments)는 쉽게 만들어지지 않기 때문

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12. 13Source : ROA컨설팅 Platform 관점에서 애플과 구글의 성공 배경은? - Component는 유사, 새로운 Rule Setting으로 생태계 구축. 기술집약적 Component에 목숨을 건 것이 아니라, 새로운 Rule 만들기에 목숨을 걸어 성공

13. 14 How Apple & Google make new ‘Breakthrough’? - 진정한 새로운 판은 Rule의 전쟁에서 승리할 때 쟁취 (ex : IoT플랫폼 사업자인 Smart Things 인수 등) Rule Changer가 Winner

14. 15 왜 Rule Change가 중요한가?

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23. 변화하는 세상, 제조업은?

24. 25 마이클 포터의 제안 (2014년 12월 HBR 특집) - 사물인터넷 시대, 산업의 경계는 어떻게 변하는 가?

25. 26 Back To 1985…. - 가치사슬 관리를 통한 기업 내부의 경쟁우위 전략 실현. 제조업의 고전 -Value Chain (기업 내부의 경쟁우위) -기업이 자원을 활용하는 방법을 확인하고 모색할 수 있는 시스템 -비용우위/차별화/집중화 전략 Customer

26. 27 In the near Future… - Internet of [Things]가 의미하는 것 = 기존 전통적 가치사슬의 붕괴 Source : How Smart, Connected Products are Transforming Competition, 마이클포터, HBR, 2014.11 -트랙터 제품 A -트랙터 제품 A에 Dashboard를 장착해 농부가 제품 A의 상태점검 가능 -트랙터 제품 A의 과거 이력(제품상태 모니터링/경작 Capa/연 생산량 등) 데이터를 Mobile기기로 농부가 언제 어디서나 모니터링 가능 Product Driven Innovation

27. 28 In the near Future… - Internet of [Things]가 의미하는 것 = 기존 전통적 가치사슬의 붕괴 -트랙터 제품 A 뿐만 아니라, 농가가 농작에 필요한 모든 농기구(파종기/콤바인/경작기)와 연결된 연결기기를 통해 나오는 Data와 농기구를 Monitoring/Control 하는 농기구 시스템  제품 시스템, System of System : Platform Driven Innovation -농기구 시스템을 중심으로 농가의 농작물 생산량을 극대화하기 위한 날씨정보/파종최적화/관개 시스템 정보가 동시에 제공 농가에 필수적인 농장관리시스템으로 진화

28. ROA Consulting & Lime Paper Vertical Platform Trend & Insight: Commerce 2nd Session

29. 30 Agenda I. IPO & Valuation 측면에서의 Trend II. Commerce Platform - BM Positioning Map III. Positioning Map 상의 Trend / BM사례

30. 31Source : ROA컨설팅, Renaissance capital US IPO Market (1) • 2014년은 미국 IPO 역사상 상장 건수와 공모액 기준으로, 닷컴버블이 발생한 2000년 이후 최고의 해로 기록됨 - 2000년 IPO 건수는 406건 -> 2014년 IPO 건수는 275건 (전년대비 23% 증가) - 2014년 IPO를 통해 모집한 공모액은 총 853억 달러(94조원). 최대 규모의 IPO는 Alibaba로서, 250억 달러(약 27조원)를 조달 • 중국 인터넷 업체들의 미국 증시 상장이 큰 폭으로 증가함 - 2013년 8개 업체가 약 10억 달러 조달 → 2014년 14개 업체가 약 300억 달러 조달 $96.9 $41.2 $23.7 $15.4 $45.6 $36.2 $42.6 $48.9 $24.5 $21.9 $38.7 $36.3 $42.7 $54.9 $85.3 406 84 70 71 226 206 199 213 31 63 154 125 128 222 275 $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Proceeds(좌측) Number of IPOs(우측) ($Billions) US IPO Activities

31. 32Source : ROA컨설팅, Renaissance capital • 섹터 별로 보면 공모액 기준으로는 “Technology 영역”이, IPO 건수 기준으로는 “Healthcare 영역”에서 IPO가 활발히 진행되었음 - E-Commerce 업체들이 Technology에 포함되어 있는 것으로 추정됨 US IPO Market (2) Sector 2010 2011 2012 2013 2014 # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs Technology 42 5.9 27% 44 9.7 35% 38 20.4 30% 45 7.9 20% 55 32.3 20% Financial 29 5.5 19% 13 3.8 10% 21 8.3 16% 45 10.2 20% 36 18.6 13% Energy 18 3.8 12% 28 8.7 22% 25 7.3 20% 22 10.7 10% 30 12.7 11% Health Care 17 1.3 11% 15 5.1 12% 12 0.8 9% 54 8.6 24% 102 9.2 37% Consumer 18 2.1 12% 12 4.1 10% 15 2.3 12% 19 8.3 9% 16 3 6% Business Services 7 0.8 5% 1 0.2 1% 3 0.2 2% 3 1.4 1% 8 2.9 3% Capital Goods 7 16.5 5% 2 0.6 2% 5 1.4 4% 14 3.7 6% 10 2.5 4% Materials 7 1.1 5% 3 0.8 2% 7 1.7 5% 9 1.5 4% 7 2 3% Transportaion 6 1.6 4% 5 1.6 4% 2 0.4 2% 7 1.8 3% 8 1.6 3% Communications 3 0.2 2% 1 1.6 1% 0 0 0% 4 0.8 2% 2 0.5 1% Utilities 0 0 0% 1 0.1 1% 0 0 0% 0 0 0% 1 0.1 0% Total 154 38.8 125 36.3 128 42.8 222 54.9 275 85.4 Proceeds by Sector

32. 33Source : ROA컨설팅, practicalecommerce.com E-Commerce IPO - Notable IPOs for 2013~14 (U.S.-listed IPOs)  ’13~’14년에 IPO를 단행한 커머스 업체 List Company Origin IPO date Description Valuation 1 LightInTheBox 중국 ‘13. 6월 cross-border ecommerce (online retailing company that sells China-made goods) $78.9M 2 RetailmeNot 미국 ‘13. 7월 digital coupon marketplace $191M 3 58.com 중국 13. 10월 Online classifieds site (Craigslist of China) $187M 4 Zulily 미국 ‘13. 11월 Vertical E-commerce (boutique brands for the whole family) $253M 5 chegg 미국 13. 11월 Online rental textbooks $187.5M 6 Borderfree 미국 ‘14. 3월 cross-border ecommerce $600M 7 Coupon.com 미국 ‘14. 3월 digital coupon marketplace $168M 8 Grubhub 미국 ‘14. 4월 food ordering platform $192M 9 Leju 중국 ‘14. 4월 Real-estate services provider $200M 10 NW18 HSN Holdings 인도 ‘14. 4월 미디어 그룹인 Network18의 디지털 리테일 사업부 (홈쇼핑 채널인 HomeShop18 운영) $75M 11 TrueCar 미국 ‘14. 5월 online car-shopping & research site $70M 12 Tuniu 중국 ‘14. 5월 online tour booking $72M 13 JD.com 중국 ‘14. 5월 online direct sales $1.78B 14 Jumei 중국 ‘14. 5월 online beauty products retailer $245M 15 Alibaba 중국 ‘14. 9월 largest E-Commerce company $25B 16 Wayfair 미국 ‘14. 10월 Vertical E-commerce (home goods) $304.5M 17 Lending Club 미국 ‘14. 12월 Peer-to-peer crowdfunding $870M 18 Ondeck 미국 ‘14. 12월 small-business lender $200M

33. 34Source : ROA컨설팅, Forbes, CB Insight E-Commerce IPO - IPO Candidate & Billion dollar valuation club Company Origin Description Valuation Total Funding 1 Uber 미국 car-sharing service $40B $3.3B 2 Airbnb 미국 accommodations marketplace $13B $794.8M 3 Square 미국 Mobile payment $6B $590.5M 4 Etsy 미국 Vertical E-commerce (handmade / vintage items) $2B $97.3M 5 Yext 미국 local digital advertising services to businesses $525M $115.8M Company Origin Description Valuation Total Funding 1 Meituan 중국 daily deals $5B $1B 2 Stripe 미국 Online/Mobile payment $3.5B $190M 3 Powa Technologies 영국 Mobile payment $2.7B $178M 4 Houzz 미국 Vertical E-commerce (home remodeling & design) $2.3B $214M 5 Snapdeal 인도 daily deals $2B $1B 6 Coupang 한국 daily deals $2B $442M 7 Instacart 미국 1-hour Grocery delivery $2B $265M 8 Avito.ru 러시아 Online classifieds site $1.8B $168M 9 Adyen 네덜란드 Internet payment system for international merchants $1.5B $266M 10 Lazada 동남아 Southeast Asia-focused ecommerce retailer $1.25B $763M 11 Delivery Hero 독일 online food ordering $1B $657M 12 JustFab 미국 subscription-based, fashion & styling platform $1B $300M 13 OLACabs 인도 car-sharing service $1B $284M 14 Mogujie 중국 Pinterest-like social commerce site $1B $220M+ 15 Eventbrite 미국 online event management / ticketing services $1B $168M  ’15년에 IPO할 것으로 예상되는 커머스 업체들  ’14년에 Billion dollar valuation club에 가입한 총 38개 Tech 기업 중 40%가 커머스

34. 35Source : ROA컨설팅 IPO & Valuation 측면에서의 E-Commerce Trend 종합 Verticalization O2O* Fintech**Cross-border Zulily, Wayfair, TrueCar Houzz, Etsy, JustFab Grubhub, Uber, Airbnb, Instacart Lending Club, Ondeck, Square, Stripe LightInTheBox, Borderfree (Wish) ** 결제, 송금, 대출, 자산관리(Micro-investment) 영역 포괄 * trend of linking the physical world to the web ※ 미국 업체 기준

36. 37Source : ROA컨설팅 Commerce Platform - BM Positioning Map * D2C(Direct to Consumer) *

37. 38Source : ROA컨설팅 Commerce Platform - BM Positioning Map (키워드/대표 업체/트렌드)  Tangible Products  Non-Tangible Service  Saving customers the headache of finding professionals  Discovery / Awareness  Traffic Generators  Advertisement-based  Purchase  Commission-based  Supporting tool  Manufacturing- integrated  Selling direct to the customer  Cutting out the middleman

38. 39Source : ROA컨설팅 Commerce Platform - BM Positioning Map (Startup 분포 예시) * D2C(Direct to Consumer) ** 3Cs(Contents + Commerce + Community) 상장 예상 or Billion dollar valuation club 상장 업체 Group-buying / Flash sales / Vertical Subscription Commerce Couponing Local Search Online Purchasing + delivery / Pickup Retail + Service Marketplace 3Cs**  RetailmeNot, Coupon.com, iBotta  Houzz  Cragslist, Angie's List  Yelp, Opentable  Groupon / Zulily, Wayfair / Etsy  BirchBox, JustFab  Instacart, Curbside  Amazon Local Service, eBay Hire D2C* Commerce  Bonobos, Warby Parker, Harry’s, Casper  Stripe  Shyp, Postmate  Shoprunner  Slyce Curation Commerce  Pinterest Bulk-shopping  Boxed, Jet.com Cross-border shopping  LightInTheBox, Wish Mobile On-demand Food Delivery / pre-ordering Home service Taxi-calling / Transportation Beauty / Health  Grubhub, Square (Order)  Uber  StyleSeat, Zeel  Homejoy, Pro.com Travel  Airbnb, YPlan

39. 40Source : ROA컨설팅 Verticalization Trend: Why Vertical Marketplace are booming Pioneer 성장 Fast Follower 전략 강화 Aggregator 등장 3) Tailored Service로 차별화1) Regional Clone 2) Industry Vertical에 적용

40. 41Source : ROA컨설팅 택시 호출 음식 주문 홈 서비스 요청 등 오프라인에서 직접 서비스 제공 Demand와 Supply를 연결 Marketplace Platform의 속성 (Ex. Mobile On-demand 사례) Verticalization Trend: Why Vertical Marketplace are booming

41. 42Source : ROA컨설팅, 그림 참조(http://www.slideshare.net/schlaf/on-demand-everything) O2O Trend: On-demand, Real-time, Frictionless, Seamless… Show-rooming / Web-rooming Omni-channel O2O Mobile On-demand …deliver a “closed loop” experience by collapsing the value chain including discovery, order, payment, fulfillment (offline but within owned network) and confirmation

43. 44Source : ROA컨설팅 Commerce Platform - BM Positioning Map * D2C(Direct to Consumer) ** 3Cs(Contents + Commerce + Community) 상장 예상 or Billion dollar valuation club 상장 업체 Group-buying / Flash sales / Vertical Subscription Commerce Couponing Local Search Online Purchasing + delivery / Pickup Retail + Service Marketplace 3Cs**  RetailmeNot, Coupon.com, iBotta  Houzz  Cragslist, Angie's List  Yelp, Opentable  Groupon / Zulily, Wayfair / Etsy  BirchBox, JustFab  Instacart, Curbside  Amazon Local Service, eBay Hire D2C* Commerce  Bonobos, Warby Parker, Harry’s, Casper  Stripe  Shyp, Postmate  Shoprunner  Slyce Curation Commerce  Pinterest Bulk-shopping  Boxed, Jet.com Cross-border shopping  LightInTheBox, Wish Mobile On-demand Food Delivery / pre-ordering Home service Taxi-calling / Transportation Beauty / Health  Grubhub, Square (Order)  Uber  StyleSeat, Zeel  Homejoy, Pro.com Travel  Airbnb, YPlan

44. 45Source : ROA컨설팅 Trend ① 오프라인 강조 – Why? Instant Gratification  온라인-오프라인의 연결 수단이 “쿠폰 등의 마케팅 Tool”이었음  온라인-오프라인의 연결 수단이 “쇼핑 프로세스 상의 Seamless한 경험”으로 확대됨 구매(결제) 상품 수령 광고/마케팅 탐색/검색 구매(결제) 상품 수령 광고/마케팅 탐색/검색 On-Demand 초기 O2O 컨셉 현재 O2O 컨셉  소비자들이 Vertical Marketplace 앱에서 원하는 때에 Button 하나를 Tap하는 것으로 결제까지 완료되어 원하는 오프라인 기반의 서비스를 바로 호출해 이용해 볼 수 있는 형태로 진화  Yelp, Craigslist 등 Horizontal Listing Marketplace의 모바일 버전이었음 Vertical marketplace 에서 Button 클릭 Service Provider Transportation Food Home Service User Always-On On-Demand Retail O2ORetail O2O Local Service O2OLocal Service O2O 초기 O2O 컨셉 현재 O2O 컨셉  Amazon, eBay 등 E-Commerce 사업자는 Instant Gratification의 가치를 제공하기 위해 배송 시간 단축에 막대한 투자를 해 옴 - Two-day -> Same day -> 1-hour 또는 In-Store Pickup(Click & collect) - Amazon은 Prime / Fresh 회원을 중심으로 배송 경쟁력 강화에 주력. eBay는 투자 비용이 높은 당일 배송 서비스보다 Click & Collect를 강화해 갈 계획을 발표함  Uber, Product 확대 - Uber Rush (자전거 택배), Uber For Business (직원용 택시 서비스), Uber Essentials (생필품 배달), Uber Fresh (음식 배달), UberPool (카풀) 등  Homejoy 등 Home Service 또는 Styleseat 등 Beauty/Health 영역 주목 VS.

45. 46Source : ROA컨설팅 Trend ① 오프라인 강조 – Why? Touching & Feeling  남성 의류 리테일러인 Bonobos는 stores that don’t necessarily sell anything이라는 컨셉으로 예약제 기반의 Guideshop을 운영 중  Birchbox는 웹 검색과 같은 느낌의 쇼핑 경험 제공을 위해 브랜드가 아닌 카테고리로 화장품을 배치함 - BYOB(Build Your Own Birchbox) Program 구성도 가능 E-Commerce Vertical 사업자들의 오프라인 매장 개설E-Commerce Vertical 사업자들의 오프라인 매장 개설 Birchbox Soho Bonobos Guideshop

46. 47Source : ROA컨설팅 Trend ② Direct to Consumer BM 재 조명 Middleman을 없애고, 제조 및 유통을 직접 담당Middleman을 없애고, 제조 및 유통을 직접 담당  Harry’s는 Middleman의 개입으로 인해 면도기, 면도날 등의 가격이 비싼 시장 환경을 분석. 이후 직접 양질의 안경, 면도용품을 만들어 소비자에게 합리적인 가격으로 유통하는 모델을 만듦 - Harry’s의 일회용 면도날의 경우 2달러 또는 그 이하에 유통 VS. 기존 면도용품 시장 강자인 Gillette, Schick의 경우 약 4달러에 유통 - Warby Parker 공동창업자가 설립  Casper는 오프라인 매장에 있는 중간판매자(Middle man)을 없애고, 양질의 매트리스를 합리적인 가격에 유통하고자 함 - Twin sleeper 기준 500달러 - 메모리 폼 상단에 라텍스 폼을 배치한 침대 매트리스로, 두 재질의 장점을 결합시킨 것임. 이 침대는 작은 박스에 포장되어 배송되며 배송비는 무료임

47. 48Source : ROA컨설팅 Trend ③ Cost-conscious Shopping 주목  Wish는 미국, 유럽 등에 있는 Buyer들을 파격적인 가격을 제시하고 있는 중국의 도소매 Seller와 연결해 주는 모바일 쇼핑 앱임 Bulk-shoppingBulk-shopping Cross-border shoppingCross-border shopping  Jet.com은 Quidsi 창업자가 설립. Costco와 같이 연회비 연간 50달러만 내면, 통상 가격의 10~15%까지 할인된 가격으로 상품을 구입할 수 있게 함 - Buyer는 여러 개의 주문을 한번의 배송으로 처리함에 따라 저비용으로 구입할 수 있음. 예를 들어 축구화, 보호대를 같이 구매하고자 하는 고객이 있다면, 이 둘을 제안하고 있는 Seller 리스트 중 하나를 선택하면 됨 - 또한 느린 배송을 선택하게 하거나 직불카드 결제 등을 선택하게 되면 또 저비용 구매가 가능하도록 함

48. 49Source : ROA컨설팅 Trend ④ Retail + Service 결합으로 인한 New Middleman 등장 Online Purchasing + delivery / PickupOnline Purchasing + delivery / Pickup  Instacart 앱에서 제휴 리테일러의 상품을 주문하고, 상품 가격에 3.99달러의 배송비를 추가하면 쇼퍼가 대신 구매해 소비자에게 한 시간 이내에 배달해 즘(두 시간 이내 배송은 10달러)  Whole Foods와 같은 제휴 리테일러 입장에서 보면 Physical Store의 도달 범위를 확대하게 된 셈임  Middleman Economy으로서 역할 수행  Curbside는 상품을 구입하기 위해 (In-Store Pick up일지라도) 매장에 방문하는 것은 시간낭비이며, 온라인 주문 뒤 택배를 기다리는 것 역시 시간 낭비임  이를 해결하기 위해 유저는 당일 픽업(Same- day Pick up)이 가능한 제품을 앱에서 주문한 뒤 제휴 오프라인 매장으로 가면 직원이 알아서 주문한 상품을 갖다 줌  궁극의 Middleman 역할을 담당. 제휴 오프라인 리테일러로부터 커미션을 수취 (Middleman Economy)

49. 50Source : ROA컨설팅 Trend ④ Retail + Service 결합으로 인한 New Middleman 등장 Retail + Service MarketplaceRetail + Service Marketplace  eBay가 ‘13. 11월 eBay Hire를 영국에서 런칭한 이후 미국 일부 지역에서 Test 중이며, Amzon도 ‘14. 11월 Amazon Local Services를 런칭 - eBay Hire, Amazon Local Services 두 서비스 다 Local service provider와 유저를 연결해주는 마켓플레이스임 (평면 TV를 판매하는 것은 물론, 이 평면 TV를 벽걸이형으로 설치해 줄 사람까지 연결해주겠다는 것임) - Amazon은 1,000달러 또는 그 이하 가격의 서비스에 대해서는 20%의 수수료를 수취하고, 1,000달러 이상의 서비스에 대해서는 15%를 수취할 것이라고 밝힘

50. 51Source : ROA컨설팅 Trend ⑤ First-mile Delivery 서비스 주목 Last-mileLast-mile First-mileFirst-mileVS.  Shyp은 포장, 우체국 방문, 요금 비교 등 배송의 번거로운 과정을 없앤 “first mile” delivery startup임. “the easiest way to ship your stuff”를 표방 - 유저가 보내기를 원하는 아이템을 Shyp 앱으로 사진만 찍으면, 나머지는 Shyp 서비스가 다 해 줌 - 일반 유저뿐만 아니라 Etsy, eBay 등에 등록한 소규모 셀러들도 이용 가능 - Holiday 쇼핑 시즌에 on-demand gift wrapping 서비스를 추가하기도 함  Amazon을 필두로 한 주요 E-Commerce 사업자들이 가장 신경쓰고 있는 부분으로, E-commerce logistics에 있어 가장 난이도가 높고 Friction이 많이 발생하는 영역임 * Last-mile - defined as the movement of people and goods from a transport hub to a final destination in the area

51. 52Source : ROA컨설팅 Trend ⑥ In-App Payment 방식이 주목 In-Store(Proximity payment) VS. In-app(Remote payment)In-Store(Proximity payment) VS. In-app(Remote payment)  Offline-Mobile 결제 에 있어서 특정 H/W가 아닌 App 내에서 처리하는 In-App Payment 방식이 주목됨  오프라인 서비스들이 Mobile On-Demand 서비스로 통합되고 있는 가운데, 결제의 전 과정이 모바일 앱 내에서 완료되어 편리하게 이루어짐  이러한 결제 경험이 익숙하게 되면 마치 우리가 Amazon에서 상품을 검색하고 구입/주문하듯이, 오프라인 서비스들을 Order & Pay하는 환경으로 변화할 것임

52. 53Source : ROA컨설팅 Positioning Map 상의 E-Commerce Trend 종합 Offline - Instant Gratification - Touching & Feeling Direct to ConsumerDirect to Consumer First-mile Delivery Retail + Service -> New Middleman Cost-conscious - Bulk-shopping - Cross-border shopping In-App Payment

53. ROA Consulting & Lime Paper 2nd Session Vertical Platform Trend & Insight: SNS Media&Contents

54. 55 Agenda I. SNS Platform II. Media&Contents Platform III. Q&A

55. 56 Social Networks의 전성기는 끝났다?  Facebook과 Twitter를 비롯한 기존 Social Networks의 인기를 WeChat이나 Whatsapp과 같은 Messaging App이 빠르게 따라잡고 있음. 2015년에는 User Number가 역전될 것으로 예상 됨

56. 57 Messaging Apps의 사용자 수 및 기업 가치는? WhatsApp WeChat Facebook Messenger Line 사용자 수 (MAU) 기업 가치 7억 명 1억 7천만 명 4억 7천만 명 5억 명 ‘14. 10월‘14. 3Q‘14. 3Q‘15. 1월 190억 달러 (약 20조 원) 약 600억 달러 (약 65조 원) 100억 달러 (약 10조 8천억 원) -> ‘14. 2월 Facebook이 인수  Facebook이 WhatsApp에 인수 된 이후 WeChat의 가치는 3배 이상인 600억 달러에 달한다는 예측이 이루어진 바 있음 (CLSA)  Snapchat 또한 Facebook이 제시 한 30억 달러의 인수 금액을 거절한 것으로 알려지면서, 제시 가격의 3배인 100억의 기업가치로 평가되고 있음  가장 최근에 공개 된 Monthly Active User 수를 기준으로 WhatsApp이 가장 많은 유저 수를 확보하고 있음

57. 58 업체 명 개요 ’14년 투자 유치 금액 Pinterest 이미지 기반 Curation Series F 단계 2억 달러 Imgur Image-sharing 및 Discovery 플랫폼 Series A 단계 4천만 달러 Blink (중국) 사진 공유 앱 Series A 단계 2천만 달러 Paperless Post 다양한 이벤트에 맞게 커스터마이징된 Card를 판매 하는 온라인 초대장 서비스 Series C 단계 2,500만 달러 Hinge 새로운 사람을 발견할 수 있는 Discovery Network Series A 단계 1,200만 달러 Secret 익명 기반 SNS (비밀 공유) Series A~B 단계 3,360만 달러 Whisper 익명 기반 SNS (비밀 공유) Series C 단계 3,600만 달러 Yik Yak 1.5마일 내에서의 실시간 정보를 익명으로 공유 Seed부터 Series B까지 총 7,350 만 달러 Life360 가족이나 친구들간에 실시간 위치 확인 가능 Series C 단계 5천만 달러 Strava GPS 기반 피트니스 트래킹 앱 Series D 단계 1,850만 달러 Product Hunt 새로운 앱, 소형 기기, 웹사이트 등을 발견할 수 있는 플랫폼 Seed부터 Series A까지 총 710 만 달러 SNS 관련 투자 현황  Facebook과 Twitter를 비롯한 기존 Social Networks의 인기를 WeChat이나 Whatsapp과 같은 Messaging App이 빠르게 따라잡고 있음. 2015년에는 User Number가 역전될 것으로 예상 됨

58. 59 Relationship의 강도 Closer NetworkStranger HedonicUtilitarianSocialInteraction 의 목 적 Ease of Mind Contents 공유 Communication / Socialization Information 공유 Commerce/ Payment/ Finance Path Pair Secret Whisper Yik Yak Wechat KaKaoTalk Line (Whatsapp) Foursquare Waze Product Hunt Pinterest Instagram Vine Tumblr Imgur Facebook Twitter Yo Snapchat Life360 Glympse Tinder Hinge Grindr SNS BM Matrix

59. 60 SNS BM Trend Commerce 기능 본격 도입 - ‘Buy’ Button 적용  3rd Party 커머스 사이트로 이동하지 않고 바로 결제가 가능한 ‘Buy’ 버튼을 테스트하고 있음 - Facebook은 ’14년 7월부터 시계 업체 Modify Watches와 시범 운영 중임 - Twitter 또한 ’14년 8월부터 Burberry, Home Depot 등의 사업자와 Buy Now 버튼을 테스트하고 있음 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=dEGk5LRumJM

60. 61 Anonymous SNS에 대한 높은 인기  Yik Yak, Secret, Whisper를 비롯한 익명 SNS에 대한 인기가 폭발적으로 증가하고 있으며, SNS 관련 서비스 중 VC의 투자가 가장 활발하게 나타나고 있는 부분임 - 특히 Yik Yak의 경우 익명성과 위치 기반 서비스로서의 기능이 결합 되어 있음 - 유저가 위치 한 1.5 마일 반경 내에서 이뤄지는 포스팅을 확인할 수 있으며, 학교를 비롯한 장소에서 발생하고 있는 정보를 공유할 수 있음 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=T0xLjvBOy4E#t=66 SNS BM Trend

61. 62 이미지 기반 SNS가 가지는 비즈니스 가능성  Pinterest는 ’14년 5월 50억 달러의 기업가치를 인정받으며, 2억 달러의 추가 투자를 유치하였음. 현재까지 총 7억 6천만 달러의 투자 자금을 확보하였음 - ’13년 말 38억 달러의 기업가치를 인정받았던 것에 비해 32% 성장한 수치임 - Pinterest는 ’14년 3월부터 첫 광고상품인 Promoted Pin을 판매하기 시작하였음. 광고 비용은 3~6개월의 계약 기간 동안 약 1백만 달러에서 2백만 달러에 달함 - 온라인 리테일러인 Wayfair의 경우 Promoted Pin을 통해 방문한 사용자가 일반 사용자 대비 20% 가량 Value가 높은 것으로 나타났다고 함 SNS BM Trend

62. 63 이미지 기반 SNS가 가지는 비즈니스 가능성 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=RWfQm2dfUAM  Houzz는 ‘12. 4월에서 ‘14. 4월까지 빠른 성장을 이어가며 이미지 기반 커뮤니티의 성장 가능성을 시사하고 있음 - ‘12. 4월 550만 명이었던 Consumer 숫자가 ‘14. 4월 2,300만 명으로 증가하였음 - 40만 개 정도였던 사진 콘텐츠의 경우에도 320만 개로 성장한 것 등을 확인할 수 있음 SNS BM Trend

63. 64 Locator SNS와 IoT(Home Automation)의 연동  Family-tracking 앱인 Life360은 Home Security 업체인 ADT와 제휴 하에 서비스 역량을 강화해 나가고 있음 - ADT는 Life360에 2천 5백만 달러를 투자하기도 하였음 - Life360은 이미 IFTTT 채널을 보유하고 있는데, 예를 들어 가족 모두가 집을 나가면 집 안의 모든 전등을 끄도록 명령하는 것이 가능함. ADT와의 제휴를 통해 Home Automation 관련하여 다양한 사용 Scene이 추가될 수 있을 것으로 예상되고 있음 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=Eu8-n-69F2k http://www.youtube.com/watch?v=ivmrmrGDPGs SNS BM Trend

65. 66 1) Contents Creation 2) Contribution 3) Distribution 4) Consumption • 콘텐츠 생성 측면의 트 렌드 • 콘텐츠 생성에서 유통 소비로 이어지는 Process를 Optimize 하 고 있는 기술/ 서비스적 트렌드 (Process Optimization) • 콘텐츠가 유통되는 채 널 상에 나타나는 변화 트렌드 (Distribution Disruption) • Consumer Experience 측면의 트렌드 • Creator & MCN(Multi Channel Network)의 급부상 • Crowd 기반 Contents Editing & Writing • 사용자 성향 기반 개인화/ 추천 서비스 대응 강화 • On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming • ebook 영역에서도 On-demand 스트리밍 주목 • TV Beyond TV • Content is a real King?? • Data-based Recommendation • User Activity Tracking • Streaming Everything • Beyond Smartphone • Binge Watching 정의 2014 2015 Media & Contents Value Chain 상의 특징

66. 67 1. Contents Creation 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=pURzpUgo9aI https://www.youtube.com/watch?v=uY3jkdRwS9Q Creator & MCN(Multi Channel Network)의 급부상  YouTube는 개인 Creator들의 활동을 돕기 위해 YouTube Space를 제공하거나, 모바일에서 영상을 촬영하여 편집할 수 있는 기능을 제공하고 있음 - 동영상 편집, 자막, 분석 등 콘텐츠 제작을 위한 기능들과, Fan 기반을 구축하고 수익을 창출하는데 도움이 되는 도구들을 다양하게 제공하고 있음 - 국내의 경우 CJ E&M이 크리에이터 그룹 스튜디오를 오픈하고 1인 창작자를 지원하고 있으며, YouTube 코리아에서도 국내 1인 창작자를 확보하기 위해 팬페스트를 개최하는 등 1인 창작자 확보 경쟁이 치열해지고 있음

67. 68 1. Contents Creation Creator & MCN(Multi Channel Network)의 급부상  AT&T, Disney, Comcast, FOX, Dreamworks, Warner Bros 등 기존 사업자들이 YouTube의 상위 MCN에 투자하거나 인수를 시도하는 사례가 급증 함  MCN은 소규모의 콘텐츠 제작자를 집합하는 채널 역할을 수행하며, 광고 매출 발생 시 약 30% 수익을 공유 함 - ’14년 3월에는 Walt Disney가 Youtube 최고의 MCN인 Maker Studios를 무려 5억 달러(Potential payout 4억 5천만 달러로 총 9억 5천만 달러)에 인수하였음 - 이에 대한 대가로 파편화 되어 있는 YouTube 저작물들 사이에서 보다 쉽게 노출될 수 있는 기회를 제공함 - 게임이나 뷰티, 음식 카테고리의 MCN이 특히 인기를 얻고 있음 동영상 참조: http://youtu.be/NeMlqbX2Ifg

68. 69 출처: 전자신문 1. Contents Creation Creator & MCN(Multi Channel Network)의 급부상  국내에서도 CJ E&M과 아프리카 TV 등을 중심으로 MCN 사업 경쟁이 본격적으로 시작되고 있음

69. 70 1. Contents Creation Crowd 기반 Contents Editing & Writing  Wattpad는 ‘YouTube for Stories’ 컨셉의 Social Writing 플랫폼으로, 올해 Series C Funding을 통해 약 4,600만 달러 투자 유치하였음 - Wattpad는 7,500만 개의 스토리와 3,500만 유저를 보유. 전체 사용자의 85%가 모바일을 통해 접속하고 있음 - Amazon 또한 ’14년 10월 WriteOn 서비스를 출시하고, 저자들이 Amazon 회원들에게 원고 초안을 공개하고 의견을 구할 수 있는 서비스를 제공하기 시작하였음

70. 71 2. Contribution 사용자 성향 기반 개인화/ 추천 서비스 대응 강화  음원 제공 사업자들은 사용자의 음원 청취 기록과 SNS 등 데이터를 분석하여, 맞춤형 음악을 추천하거나 발견할 수 있는 기능을 앞다퉈 제공하고 있음 - YouTube는 Music Tap을 추가하고 사용자의 선호 장르 및 가수, 음악 재생 횟수 등 데이터를 분석하여 Mix List를 제공 함 - Apple이 인수 한 Beat Music 역시 라디오 프로그램 전문가가 음악 큐레이션을 해주는 스트리밍 서비스로, Discovery의 가치를 제공 함 - Spotify는 ’14년 3월 최고의 음원 데이터 업체로 손꼽히는 Echo Nest를 인수하였으며, Google은 ’14년 7월 사용자의 기분에 따라 음악을 추천해주는 Songza를 인수하였음 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=siLVq20s3DU

71. 72 3. Distribution On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming  전세계 음원 시장에서 다운로드 비중은 점차 감소하고 있는 반면, 스트리밍 시장 규모는 급성장해나갈 전망  ‘14. 1분기 유럽 기준으로 이미 Spotify의 매출이 iTunes의 다운로드 매출보다 13% 높게 형성되는 등 유저들의 스트리밍 서비스 이용이 갈수록 증가하고 있음 출처: http://qz.com/299349/apple-is-about-to-change-streaming-music-and-spotify-should-be-worried/ http://techcrunch.com/2014/11/04/in-europe-spotify-royalties-overtake-itunes-earnings-by-13

72. 73 5월 • Apple, Beats Music을 가진 Beats Electronics를 인수 – Beats Music은 라디오 프로그램 전문가가 음악 큐레이션 함 3월 • Samsung, 미국에서 음원 스트리밍 서비스 ‘Milk’ 출시 9월 • Samsung, 무료 음원 스트리밍 서비스 ‘Milk’ 출시 - 국내에서 소리바다와 함께 출시 11월 • YouTube, 월정액 음원 스트리밍 서비스 ‘Music Key’ 출시 • Youtube, YouTube 앱에 ‘Music Tap’ 추가 – 사용자의 음악 선호도 분석해 리스트 제공 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 12월 • LINE, ‘LINE Music’ 설립 - Sony Music Entertainment 및 에이벡스디지털(AD G)와 음악스트리밍 서비스를 위해 설립한 회사 6월 • Amazon, 음원 스트리밍 서비스 Amazon Prime Music 출시 10월 • Twitter, SoundCloud와 합작으로 ‘Audio Card’ 출시 - 팟캐스트, 음악, 오디오 클립 서비스 On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=vzMRjOOJtnY  ’14년 한 해 동안 주요 플랫폼 사업자들이 음원 서비스를 연이어 출시하였음 3. Distribution

73. 74 3. Distribution ebook 영역에서도 On-demand 스트리밍 주목 동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=rCChiNT14KY https://www.youtube.com/watch?v=KkOCeAtKHIc  Amazon은 Kindle Unlimited를 런칭하고 70만 권의 ebook과 수천 개의 오디오북을 월 9.99 달러에 무제한 제공하기 시작하였음 - Kindle Unlimited은 월정액 기반 영상 스트리밍인 Netflix, 월정액 기반 음원 스트리밍인 Spotify와 같은 컨셉을 ebook에 적용한 것임 - 이 밖에도 Scribd나 Oyster 등의 서비스나 각각 8.99달러 및 9.95 달러로 월정액 서비스를 제공하고 있음

74. 75 4. Consumption TV Beyond TV  유저들이 TV 콘텐츠를 시청하는 채널 및 방식의 변화가 눈에 띄게 나타나고 있으며, 특히 Millennial 세대들이 이러한 변화 추세를 명확하게 보여주고 있음 출처: https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2014/The-US-Total-Video-Report

76. 77

2015 Business Platform Day

ROA Consulting Inc.

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