S1 e1 shklyar

714 views

Published on

#Maritimedays in Odessa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

S1 e1 shklyar

  1. 1. Морские порты Украины:экспортный потенциал и перспективы Maritime Days in Odessa 2014 МАЙ 2014 Одесса 29 - 31 мая 2014
  2. 2. - изменение объема перевалки КАБОТАЖ ИМПОРТ ТРАНЗИТ ЭКСПОРТ 20132012 ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ СНИЗИЛСЯ В 2013Г ДО 149,7 МЛН.Т(-2,6%) ДОЛЯ ТРАНЗИТА В УКРАИНСКИХ ПОРТАХ СНИЗИЛАСЬ ДО 20% (29,3 МЛН.Т) ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВВУКРАИНСКИХМОРСКИХПОРТАХ В 2012-2013ГГ,МЛН.Т Источник:Министерствоинфраструктуры Украины, Государственная служба статистики Украины ,Государственные комитеты статистики других стран 28,4% 14,1% -24,5% 2,6% ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 2 2013/2012 2013/2008 -42,1% 46,7% -43,9% 12,7% 131,8 139,0 140,6 157,9 169,6 157,2 148,2 155,0 153,9 149,7 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВВ УКРАИНСКИХМОРСКИХПОРТАХВ 2003-2014ГГ всего, млн.т доля транзитных грузов, % (пр. ось) 96,8 38,8 16,4 1,8 050100150 99,3 29,3 18,8 2,4 0 50 100 МАЙ 2014
  3. 3. 140 43 26 64 94 27 10 18 68% 64% 37% 29% Сухие Зерно Контейнеры Наливные ЗАГРУЗКАУКРАИНСКИХПОРТОВЫХМОЩНОСТЕЙ,2013Г* мощности, млн.т перевалка, млн.т ЗАГРУЗКА УКРАИНСКИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В 2013Г СОСТАВЛЯЛА 29%-77% ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ БОЛЬШЕ ВСЕГОЗАГРУЖЕНЫ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕВАЛКЕ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ Источник:Государственная служба статистикиУкраины , Морцентр-ТЭК ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 3 руда 30,2 45% уголь 13,5 20% строительные 4,4 7% удобрения 5,9 9% другие 12,9 19% СТРУКТУРАПЕРЕВАЛКИ НАВАЛОЧНЫХГРУЗОВ,2013Г,МЛН.Т 87 45 8 67 25 2 77% 56% 28% Навалочные без зерна Генеральные Прочие УКРАИНА,2013Г 55 22 9 136 40 17 6 112 72% 76% 68% 82% Сухие Зерно Контейнеры Наливные ЗАГРУЗКАРОССИЙСКИХПОРТОВЫХМОЩНОСТЕЙВ ЮЖНОМБАССЕЙНЕ, 2013Г 67 млн.т МАЙ 2014
  4. 4. 333,5 млн.т 57% 132,3 млн.т 22% 51,2 млн.т 9% 44,4 млн.т 7% 18,3 млн.т 3% 9,5млн.т 2% РОССИЯ УКРАИНСКИЕПОРТЫЛИДИРУЮТПО ОБЪЕМАМ ПЕРЕВАЛКИЗЕРНОВЫХ * - Рига, Вентспилс, Лиепая, Клайпеда, Таллинн, Силламяэ, другие малые порты 589млн.т Источник:Государственная служба статистикиУкраины , Государственные комитеты статистикидругих стран,Морцентр-ТЭК, ЦТС ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 4 **- Констанца и порты-сателлиты(Мидия и Мангалия ) 10,1 млн.т 18,3% 19,6 млн.т 35,6% 3,4 млн.т 6,2% 6,5 млн.т 11,9% 15,3 млн.т 27,7% 0,2млн.т 0,4% РУМЫНИЯ** 55млн.т148млн.т 150млн.т 65,9 млн.т 44% 46,6 млн.т 31% 8,5млн.т 6% 10,1 млн.т 7% 6,1млн.т 4% 11,2 млн.т 8% ПРИБАЛТИКА* -9% -3% 4% 9% Наливные Навалочные без зерна Генеральные без контейнеров Контейнеры Зерно Паромы, ро-ро 148 150 589 55 ПРИБАЛТИКА* УКРАИНА РОССИЯ РУМЫНИЯ ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВВПОРТАХВ2013ГМЛН.Т 18,4 млн.т 12,3% 67,0 млн.т 44,8% 24,8 млн.т 16,6% 9,6млн.т 6,4% 27,4 млн.т 18,3% 2,4 млн.т 1,6% УКРАИНА МАЙ 2014
  5. 5. нефть и н/п 7% масло 2%другие 3% руда 20% уголь 9% другие 10% удобрения 4% кокс 1% зерно* 18% сталь 15% лес 1% другие 2% контейнеры 6% 1,6% 12% 63% 17% 6% 1,6% РОСТ ПЕРЕВАЛКИРУДЫИ КОНТЕЙНЕРОВЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАЛСНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПО ДРУГИМ ГРУЗАМ СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В УКРАИНСКИХ МОРСКИХ ПОРТАХ В 2013Г * - включает зерно и масличные, с учетомроссийского транзита, перегружаемого на внешнем рейде Керченского МТП **- без учета 4 млн.т. бокситов для НГЗ, включенных в категорию «другие» Источник:Государственнаяслужба статистикиУкраины ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 5 149,7 млн.т 2012 2013 Доля в перевалке 2013 Изменение, млн.т (%) г/г Наливные 21,3 18,4 12% -2,9 (-13%) нефть ин/п 12,5 10,0 7% -2,5 (-20%) раст. масло 3,9 3,4 2% -0,4 (-11%) другие 4,9 5,0 3% 0,1 (2%) Навалочные 96,4 94,4 63% -2,0 (-2%) руда** 28,0 30,2 20% 2,2 (8%) уголь 14,0 13,5 9% -0,5 (-3%) другие 12,9 15,5 10% 2,6 (20%) удобрения 8,4 5,9 4% -2,4 (-29%) кокс 1,9 1,9 1% 0,0 (-0%) зерновые* 31,3 27,4 18% -3,9 (-12%) Генеральные 26,1 24,8 17% -1,2 (-5%) сталь 22,3 21,6 14% -0,7 (-3%) лес 1,0 0,6 0% -0,4 (-38%) другие 2,7 2,5 2% -0,2 (-7%) Контейнеры 7,7 9,6 6% 1,9 (25%) Паромы, ро-ро 2,4 2,4 2% 0,0 (2%) Всего 153,9 149,7 -4,2 (-3%) МАЙ 2014
  6. 6. Одесский регион 84,5 млн.т 56% Николаев. регион 28,8 млн.т 19% Азов 17,7 млн.т 12% Крым 13,2 млн.т 9% Дунай 5,5 млн.т 4% В 2013Г 75% ВСЕХ ГРУЗОВ ПЕРЕВАЛЕНО В ПОРТАХ ОДЕССКОГО (56%) И НИКОЛАЕВСКОГО (19%)РЕГИОНОВ Источник:Государственная служба статистикиУкраины, данныеЦТС ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 6 1,6 3,0 0,5 0,5 Дунай 74% 23%22% 9% 11,2 42,2 15,2 6,0 9,5 0,5 Одесский регион Перевалка, млн.т Загрузка мощностей 25% 104% 71% 35%39% 10% *29% 77% 64%56% 37% 28% Загрузка мощностей 71% 89% 74%72% 1,9 12,8 9,1 5,0 Николаевскийрегион Загрузка мощностейПеревалка, млн.т Крым Загрузка мощностей 3,5 2,1 1,9 3,8 0,0 1,9 28% 24% 46% 74% 68% Перевалка, млн.т 0,2 7,0 0,7 9,6 0,1 Азов Загрузка мощностей 14% 70% 28% 94% 18% Перевалка, млн.т Загрузка мощностейПеревалка, млн.т 149,7 млн.т *-в большинстве портов мощности по перевалке генеральных и навалочных грузов взаимозаменяемы, загрузка рассчитывается для оптимальных технологических условий погрузки и при нарушении этих условий может превышать 100%. В порту «Южный» мощности для генеральных грузов используются для перевалки навалочных грузов 84,5 млн.т 28,8 млн.т 17,7 млн.т13,2 млн.т 5,5 млн.т Наливные Навалочные без зерна Зерно Генеральные Контейнеры Паромы, ро-ро МАЙ 2014
  7. 7. ДОЛЯ ЗЕРНОВЫХГРУЗОВ ВЫРОСЛА ДО19,4% ОТ ОБЩЕЙ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ УКРАИСКИХ ПОРТОВ В 2013Г БЕЗ КРЫМСКИХПОРТОВ ЗАГРУЗКА ЗЕРНОВЫХТЕРМИНАЛОВПРИБЛИЗИТСЯК 96% В ТЕКУЩЕМСЕЗОНЕ ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 7 3,3 3,3 3,0 3,7 4,4 4,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 октябрь ноябрь декабрь октябрь ноябрь декабрь ПИКОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ЗЕРНА* В ПОРТАХ, МЛН.Т 2012 2013 148,2 155,0 153,9 149,7 16,1 15,8 29,2 29,1 10,9% 10,2% 19,0% 19,4% 0 50 100 150 200 2010 2011 2012 2013 ДОЛЯ ЗЕРНА* ВОБЩЕМ ГРУЗОПОТОКЕ В ПОРТАХ УКРАИНЫ, МЛН.Т Все виды грузов Зерновые имасличные 14,9 24,2 25,3 36,6 36,6 40% 65% 61% 87% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 10 20 30 40 2010/11 МГ 2011/12 МГ 2012/13 МГ 2013/14 МГ 2013/14** МГ ЭКСПОРТ ЗЕРНА* ПО СЕЗОНАМ И ЗАГРУЗКАПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ, МЛН.Т • Мощность зерновых терминалов Украины – 44 ,4 млн.т (Крым – 4,1 млн.т) • Практическая мощность – 42,2 млн.т • При максимальной мобилизации, пиковые отгрузки зерновых достигали 4,6 млн.т в месяц. • Средние значения в пиковый сезон в 2013г выросли до 4,2 млн.т, по сравнению с 3,2 млн.т в 2012г. • Через 10 лет объем перевалки вырастет на 10 млн.т до 55 млн.т (в 2023/2024 МГ) Данные:Госстат,АМПУ,ЦТС. Примечание:* – зерно имасличныекультуры. ** – за вычетом мощностейкрымских портов МАЙ 2014
  8. 8. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Андрей Шкляр Руководитель экспертного направления andrii.shkliar@cfts.org.ua Офис Киев, 01032 ул. Ветрова 11, оф.39 тел.: +38 (044) 235 84 34 www.cfts.org.ua Сергей Вовк Директор serhiy.vovk@cfts.org.ua

×