MILeS2014 | Milano - Impresa, Lavoro e Società 2014

1. La specializzazione nei settori ad alta
tecnologia in Lombardia e il confronto con
l'Italia
Franco Lorenzini e Silvia Lombardi
Milano, 2 ottobre 2014

2. Indice
1. Introduzione
2. Fonti di dati e metodologia
3. La specializzazione della Lombardia nei settori ad elevato contenuto
tecnologico
4. I risultati della cluster analysis: la Lombardia e il comportamento delle
imprese high/medium high tech
5. Conclusioni
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

3. Introduzione
• Nell’intervallo intercensuario la Lombardia ha registrato un calo
dell'occupazione nel comparto manifatturiero (-20,7%)
superiore al dato nazionale (-19,4%).
• Tuttavia, la Lombardia nel 2011 ha mantenuto il primo posto in
Italia in termini di:
- numerosità di imprese (sedi) manifatturiere rispetto alle altre
regioni con una quota pari al 19,4%;
- occupazionali (addetti alle Unità Locali delle imprese) con
una quota pari al 24,4% dell’occupazione manifatturiera
nazionale
• Com’è composta al suo interno la manifattura della Lombardia
e come si comporta in tempi di crisi?
2
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

4. Metodologia, fonti e obiettivi
• Oggetto dell’analisi è il contenuto tecnologico dell’attività
manifatturiera della Lombardia e il confronto con l’Italia
• Specializzazione nelle attività manifatturiere con contenuto
tecnologico nel periodo della crisi
• Esistono dei fattori che contraddistinguono le imprese della
Lombardia in questi settori rispetto all’Italia?
• Fonti di dati:
Archivio ASIA 2011, 2009, 2007
Rilevazione campionaria sulle Imprese del CIS2011
Soglie:
• Campionaria sotto i 20 addetti
• Censuaria 20 addetti e oltre
3
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

5. Metodologia, fonti e obiettivi
• Della rilevazione sulle imprese sono analizzati alcuni aspetti su
innovazione, internazionalizzazione e competitività più in
generale.
• Classificazione Eurostat delle attività manifatturiere a contenuto
tecnologico (NACE Rev. 2 - 3 digit level)
Alta tecnologia [21 (biotecnologie); 26 (computer); 30.3 (aeromobili)]
Medio-alta tecnologia [20 (prodotti chimici); 25.4 (armi e munizioni); 27-29
(apparecchiature elettriche, macchinari e autoveicoli); 30 eccetto 30.1,30.1
(mezzi di trasporto); 32.5 (strumenti e forniture mediche e dentistiche)]
Medio-alta tecnologia [19 (coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio); 22-25 (gomma, plastica, minerali non metalliferi, metallurgia); 33
(manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature)]. Bassa
tecnologia [10-18; 31-32]
• Metodo: cluster analysis sui dati delle imprese sottoposte alla
rilevazione CIS 2011 per identificare gruppi di imprese sulla
base delle variabili oggetto di interesse
4
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

6. Contenuto tecnologico della manifattura (2011)
5
4,73
Numero di imprese per contenuto tecnologico manifatturiero 2011
4,12 4,07
3,98 3,86
3,36
1,33
0,14
1,79
0,21
1,97
0,24
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Low-tecnh Medium-low-tech Medium-high tech High-tech
Italia
Nord-Ovest
Lombardia
Fonte: Archivio ASIA
In termini di composizione, la Lombardia si contraddistingue rispetto al
dato nazionale per la numerosità di imprese con contenuto tecnologico,
in particolare medio-alto e alto.
Rispetto al totale nazionale di settore, in Lombardia è presente il 30.5%
delle imprese high tech e il 27.2% delle imprese a contenuto medium-tech.
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

7. Numero di imprese nei settori a tecnologia alta e medio-alta
6
4.10%
1.31% 1.33%
4.93%
1.77% 1.79%
5.25%
1.95%
1.97%
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2007 2009 2011
% di imprese sul totale
Imprese nei settori Medium-high tech (Nace3)
Italia
Nord-Ovest
Lombardia
0.66%
0.16% 0.14%
0.47%
0.23% 0.21%
0.47%
0.26%
0.24%
0,00
2007 2009 2011
% di imprese sul totale
Imprese nei settori High tech (Nace3)
Italia
Nord-Ovest
Lombardia
La rilevante
contrazione
registrata in valore
assoluto nel
periodo 2007-2011
non smentisce
l’incidenza
percentuale
accentuata in
Lombardia per
l’elevato contenuto
tecnologico
Fonte: Archivio ASIA
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

8. In termini occupazionali, si osserva l’indice di specializzazione per comparto
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
2,5
2
1,5
1
0,5
7
Piemonte
Lombardia
Liguria
Valle d'Aosta
Emilia-Romagna
FVG
Veneto
Trento
Bolzano / Bozen
Toscana
Umbria
Lazio
Marche
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata Calabria
Sicilia
Lombardia
Liguria
VenetoFVG
Trento
Marche
Abruzzo
Basilicata
Fonte: MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014 Archivio ASIA 2011
Sardegna
0
ISP HT
Regioni per ISP High Tech
addetti nei settori HT
Piemonte
Valle d'Aosta
Bolzano / Bozen
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Lazio
Molise
Campania
Puglia
Calabria Sicilia
Sardegna
0
ISP MHT
Regioni per ISP Medium High Tech
addetti nei settori MHT

9. ISP MLT Regioni per ISP Medium low Tech
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
2,5
2
1,5
1
0,5
8
Piemonte
Lombardia
Valle d'AostaLiguria
VenetoFVG
Trento
Bolzano / Bozen
Emilia-Romagna
Umbria
Toscana
Marche
Lazio
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Lombardia
Liguria
Trento
Veneto
FVG
Toscana
Marche
Umbria
Abruzzo
Campania
Calabria Sicilia
Fonte: MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014 Archivio ASIA 2011
Sardegna
0
"addetti nei settori MLHT"
Piemonte
Valle d'Aosta
Bolzano / Bozen
Emilia-Romagna
Lazio
Molise
Puglia
Basilicata
Sardegna
0
ISP LT
Regioni per ISP Low Tech
"addetti nei settori LT"

10. Cluster analysis
Dati: imprese del campione MPS1 [Sezioni 3,4,5] anno 2011
rappresentative delle imprese con 3 addetti e oltre.
Analisi condotta sui settori medium-high tech e high tech
Variabili di interesse
• Introduzione di innovazioni nel triennio 2009-2011 (di
prodotto o servizio, di processo, organizzativa, di marketing)
• Spesa in innovazione sostenuta nel 2011 (in % fatturato)
• Svolgimento di attività per la tutela della proprietà
intellettuale e/o industriale
• Legame con università (commessa, altri legami, entrambi)
• Mercato di riferimento estero (ricavi delle vendite di beni e
prestazioni di servizi)
• Percezione della capacità competitiva dell’impresa rispetto
ai principali concorrenti
9
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11. Risultati (1/4)
Quattro gruppi di imprese a livello Italia
• IPR-centered: con legami universitari e livelli di innovazione
intorno alla media nazionale e valori elevati nelle azioni a
tutela delle proprietà intellettuale. Spesa in innovazioni
superiore al dato nazionale e mercati di riferimento esteri.
• Pure innovation-oriented: contraddistinte dalle innovazioni
introdotte, scarsi legami universitari e azioni IPR. Spesa in
innovazioni alta e mercati di riferimento esteri.
• University-centered: imprese contraddistinte da alti livelli nei
legami universitari, percezione di competitività e mercati di
riferimento esteri. Livelli di innovazione, azioni IPR superiori
alla media nazionale. Spesa per innovazioni in linea con la
media nazionale.
• Low profile: rappresentano il gruppo maggiormente numeroso,
con i livelli più bassi lungo la struttura di variabili prese in
esame. Percezione di non competitività.
10
MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

12. Risultati (2/4)
Rispetto all’universo delle imprese con 3 e più addetti nei settori
a tecnologia medio-alta ed alta, in Italia le imprese del cluster
Low profile sono la maggioranza.
11
21,2%
Rispetto al totale Italia, la Lombardia ha la maggiore incidenza di
imprese nelle quattro tipologie di cluster: 35,6% di imprese
innovation oriented, 32,8% Low profile, 31% IPR-centered e
27,9% University-centered
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58,0%
16,1%
4,7%
Low profile
Innovation-oriented
IPR-centered
University-centered

13. 12
Imprese per attività economica e tipologia di cluster di appartenenza in Italia
Attività economica
Low
profile
Innovation-oriented
IPR-centered
University-centered
Prodotti chimici 10,2% 12,9% 13,9% 10,5%
Prodotti farmaceutici
di base
0,9% 1,5% 3,3% 4,3%
Fabbricazione di armi
e munizioni
0,7% 0,6% 0,5% 0,6%
Computer e prodotti
di elettronica e ottica
9,3% 10,8% 10,6% 26,3%
Apparecchiature
elettriche
17,6% 16,3% 13,7% 14,1%
Macchinari 46,4% 45,6% 46,7% 33,5%
Autoveicoli 6,7% 6,1% 5,5% 2,4%
Mezzi di trasporto 2,6% 2,6% 2,9% 3,6%
Strumenti e forniture
5,6% 3,6% 3,0% 4,6%
mediche e dentistiche
Totale high tech e
medium high tech
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Si osserva la diversa distribuzione delle imprese University-centered,
particolarmente incidenti nei settori high tech.
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14. Risultati (4/4)
13
• In Lombardia è presente il 31% delle imprese dell’universo
considerato appartenenti al gruppo IPR-centered: è il valore
più alto in Italia. Non vi sono elementi di spicco: queste
imprese hanno rapporti con le università e innovano in una
misura in linea con il dato nazionale.
• Le imprese del cluster University-centered sono la minor
quantità in valore assoluto, e la Lombardia ne racchiude il
27.9% del totale nazionale (valore più elevato). La tutela della
proprietà intellettuale e l’attività innovazione inferiore a quella
nazionale del gruppo, mentre superiore è il numero di imprese
con mercato di riferimento internazionale.
• Le imprese del gruppo Pure innovation-oriented della
Lombardia rappresentano il 35,6%. Si contraddistinguono per
le innovazioni di prodotto, processo e organizzative e
svolgono azioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale in
linea con il dato nazionale. Anche in questo caso superiore è
il numero di imprese con mercato di riferimento estero.
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15. Conclusioni
14
Le imprese dei settori a contenuto tecnologico medio-alto e alto
sono caratterizzate da diversi orientamenti verso innovazione,
tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e innovazione
La specializzazione della Lombardia nei settori durante il periodo
della crisi si incrocia con la spiccata incidenza di imprese
appartenenti in particolare ai cluster Innovation-oriented,
University-centered e IPR-centered
Ulteriori sviluppi:
- Integrazione con analisi strutturale e
variabili di performance
- Analisi di percorsi differenziati a livello regionale
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16. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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