Сonference_Mall of the future in Vladivostok

1. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
АЛЕКСАНДР ОБУХОВСКИЙ
Директор Департамента торговой недвижимости Knight Frank
25 октября 2016 г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Городское 75,6%
Сельское 24,1%
1,7%
ДФО
98,3%
РОССИЯ
ПЛОЩАДЬ
6,2 тыс. км²
1/3 территории РФ
НАСЕЛЕНИЕ
6 194 969 чел. (↓)
5% населения РФ
ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
1 чел./км²
самый низкий
показатель в РФ
 Количество Субъектов Федерации – 9
 Количество городов с населением более 100 тыс. человек – 10
 Города с населением более 1 млн человек – отсутствуют
 Объём ВРП в текущих ценах 3 222 млрд руб. (7 место по РФ)
 Оборот розничной торговли 1 188 млн руб. (8 место по РФ)
 Единственный округ, который имеет сухопутную границу
с КНДР, морские границы с Японией и США
Распределение качественных торговых площадей
Женщины
54%
Мужчины
46%

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
 Особенности развития сегмента розничной
торговли в России;
 Близость к границам азиатских стран
(Казахстан, КНР, Монголия, КНДР, Япония);
 Национальные особенности и наличие
дальневосточного социума.
Помимо климатических, макро-экономических и
географических факторов на развитие рынка
торговой недвижимости различных городов ДФО
оказывали влияние:
Крупнейшие городские агломерации и обеспеченность
жителей городов качественными торговыми площадями, м²

4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ (GLA)
144
168
231
257,8
300
301
306
312
350
368
395
415
456
467
539
551
556,5
0 100 200 300 400 500 600
Хабаровск
Пермь
Красноярск
Владивосток
Волгоград
Казань
Новосибирск
Омск
Челябинск
Ростов-на-Дону
Воронеж
Уфа
Москва
Нижний Новгород
Екатеринбург
Самара
Санкт-Петербург
м²/ 1000 жителей

5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
 Рынок качественной торговой недвижимости западной части России начал формироваться с 1997 г.
(появление первых объектов в столице). Рынок Дальневосточного округа – в 2005-2006 гг.
(появление первых объектов во Владивостоке).
 Федеральные сетевые операторы стали интересоваться ДФО после того, как были освоены
более доступные регионы России.
 Географически разряженное расположение городов создает предпосылки для развития логистики
по «остаточному принципу».
 Отсутствие во многих городах ДФО «пригорода», низкая численность агломераций и геологические
особенности – неблагоприятные условия для развития популярного в России формата «загородного мола».
9 945
3 914 3 720
2 225 2 181 2 143
430 302
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
ЦФО ПФО СЗФО УФО СФО ЮФО ДФО СКФО
Объем качественных торговых площадей
в разрезе округов
Рынок торговых центров
крупнейших городов ДФО
Хабаровск
Владивосток
Якутск
Комсомольск-на-Амуре
Благовещенск
Южно-Сахалинск
Петропавловск-Камчатский
Уссурийск
Находка
Артём
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
Площадь качественных
торговых объектов (GLA)
Площадь некачественных
торговых объектов (GLA)

6. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
БЛИЗОСТЬ К ГРАНИЦАМ АЗИАТСКИХ СТРАН
(КАЗАХСТАН, КНР, МОНГОЛИЯ, КНДР, ЯПОНИЯ)
 Влияние на рынок торговой недвижимости близости стран Азии в той или иной степени начинает
ощущаться начиная с Урала (появляются новые бренды косметики и товаров для здоровья, заведения
китайского общепита и продуктовые магазины).
 Рост потока китайских туристов в Россию (с 2010 г. по 2015 г. – в 4 раза), «китаизация» некоторых крупных
торговых объектов (навигация, особенности оплаты, обучение персонала китайскому языку) и рост
оборотов торговых операторов за счет покупателей из Китая.
 На рынках российских городов наблюдается появление торговых операторов (часто – не сетевых, низкого
ценового сегмента) и товаров из Азии.
 В то время как в России появляются china friendly объекты (преимущественно премиального ценового
сегмента), рассчитанные на покупателей из Китая.
РОССИЯ АЗИЯ

7. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И НАЛИЧИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СОЦИУМА
 Наиболее явно – в Якутии. Выражается в том, что ассортимент товаров, представленных
в регионе производителей, пополняет ассортимент продуктовых сетей и операторов фуд-корта
(например, товары «Кюн» предлагаются в местных бургерных и т. д.).
 Уникальные производители ДФО, в свою очередь, могут создавать торговые сети
федерального/международного масштаба («Якутские бриллианты»).
 Местный рынок – местные девелоперы. При этом, девелоперы, имеющие опыт на Урале или в Сибири,
с большей готовностью идут на Восток (например, с рынка Ухты в Нерюнгри).
 Локальные розничные компании создают небольшие логистические центры самостоятельно
(сеть продуктовых магазинов «Айгуль»).

8. ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
КАК ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ РЫНОК ДФО?
 Рынок ДФО интересен торговым
операторам, развитие которых до
последнего времени сдерживалось
отсутствием крупных качественных
торговых центров. Сетевые федеральные
и международные игроки развивались
в формате street retail.
 Рынку торговой недвижимости региона
необходим импульс, который запустит
дальнейшее развитие (в том числе,
и развитие логистики розничных сетей).
 Близость к границам азиатских стран
и местный колорит могут повлиять на
формирование tenant mix крупных
торговых объектов.
Хабаровск
Владивосток
Якутск
Комсомольск-на-Амуре
Благовещенск
Южно-Сахалинск
Петропавловск-Камчатский
Уссурийск
Находка
Артём
0 100 000 200 000 300 000 400 000
Площадь качественных
торговых объектов (GLA)
Площадь строящихся и
проектируемых (GLA)
Перспективы рынка крупнейших городов ДФО

9. ВЫВОДЫ.
КАКИЕ ФОРМАТЫ НУЖНЫ В РЕГИОНЕ?
 Качественный торговый центр.
 Формат: окружной / региональный.
 Расположение в черте города с отличной
транспортной доступностью.
 Отдельное здание или в составе МФК.
 Площадь GLA: 25-55 тыс. м²
(в зависимости от города
и расположения).
 Сбалансированный tenant mix.
 Наличие развлекательной
составляющей.

10. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
АЛЕКСАНДР ОБУХОВСКИЙ
Директор Департамента торговой
недвижимости Knight Frank
+7 495 981 00 00