Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017

1. Báo cáo cập nhật tình hình thị
trường FMCG Việt Nam
12 tuần kết thúc vào 10/09/2017 (Q3’17)
Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

2. 1 2 3 4 5
TIÊU ĐIỂM CHÍNH
CÁC CHỈ SỐ
CHÍNH
XU HƯỚNG
FMCG
NGÀNH HÀNG
TIÊU BIỂU
KÊNH
MUA SẮM
TIÊU ĐIỂM
Kinh tế Việt Nam
chuyển biến tích cực,
được thúc đẩy bởi sự
tăng trưởng mạnh mẽ
của hoạt động bán buôn,
bán lẻ và xuất khẩu.
Thị trường Thành thị 4 TP
tăng trưởng ổn định trong
khi ở Nông thôn, sự phục
hồi lượng tiêu dùng vẫn
còn chưa chắc chắn.
Trà pha sẵn thu hút người
mua trở lại ở Thành thị
trong khi sản phẩm Vệ
sinh gia dụng tiếp tục mở
rộng mạng lưới người tiêu
dùng ở Nông thôn.
Cửa hàng chuyên doanh
và kênh mua sắm hiện đại
giữ vững đà tăng trưởng.
Thị trường Bánh quy:
mùa cao điểm đang
đến!

3. 3
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
CPI tháng 9 duy trì ở mức ổn định, CPI bình quân 9 tháng đầu năm được kiểm soát dưới +4%. Kinh tế Việt Nam tiếp
tục cải thiện, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm qua, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ
của hoạt động bán buôn, bán lẻ và xuất khẩu.
Nguồn: Tổng cục thống kê
+3.79%
YTD 09’17 so với cùng kỳ
+7.46%
Q3’17 so với cùng kỳ
+10.5%
YTD 09’17 so với cùng kỳ
+2.07% +9.5%
YTD 09’16 so với cùng kỳ YTD 09’16 so với cùng kỳ
+6.40%
Q3’16 so với cùng kỳ
CPI GDP Doanh thu bán lẻ
hàng tiêu dùng5.22
3.40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
7.46
Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17

4. 4
XU HƯỚNG FMCG
BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)
Thành
thị
4 TP
Nông
thôn
*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số
này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành
hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Xét về ngắn hạn, thị trường Thành thị 4 TP tiếp tục tăng trưởng
trong khi sự phục hồi lượng tiêu dùng ở Nông thôn còn chưa
chắc chắn sau những khó khăn kinh tế năm 2016. Tuy nhiên, về
dài hạn, cả thị trường Thành thị 4 TP và Nông thôn đều cho thấy
sự cải thiện mặc dù tăng trưởng lượng tiêu dùng vẫn còn thấp
hơn năm ngoái.
Tăng trưởng
giá trị%
Tăng trưởng
khối lượng%
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam |
FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 10/09/2017
Giá trung bình * Giá trị Khối lượng**% Tăng trưởng
Một năm kết thúc vào Q3’17
2.8
5.3
2.6
-5
0
5
10
Q1'15
Q2'15
Q3'15
Q4'15
Q1'16
Q2'16
Q3'16
Q4'16
Q1'17
Q2'17
Q3'17
3.4
2.5
(0.4)
-5
0
5
10
Q1'15
Q2'15
Q3'15
Q4'15
Q1'16
Q2'16
Q3'16
Q4'16
Q1'17
Q2'17
Q3'17
8.9 7.6
3.5 2.2
4.7
1.8
2.8 1.5
4.1
2.3
5.2
2.2
2015 vs YA 2016 vs YA 2017 vs YA

5. 5
SỮA VÀ SP
TỪ SỮA
THỨC UỐNG SP CHĂM SÓC
GIA ĐÌNH
Thành thị
4 TP
Nông thôn
TĂNG TRƯỞNG FMCG THEO NGÀNH HÀNG
Sữa và các sản phẩm từ Sữa chưa có dấu hiệu phục hồi do Sữa bột dành cho em bé vẫn tiếp tục giảm. Trong khi đó, Thức uống phục
hồi trở lại và dẫn dắt sự khởi sắc của thị trường Thành thị. Sản phẩm Chăm sóc gia đình tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ở Nông thôn.
Thực phẩm đóng gói vẫn tăng trưởng yếu, đặc biệt là ở khu vực Nông thôn, chủ yếu là do sự giảm dần mạng lưới người tiêu dùng và
sản lượng tiêu thụ trong những ngành hàng thiết yếu như Dầu ăn, Nước mắm và Mì ăn liền.
Tăng trưởng giá trị % Tăng trưởng khối lượng* %
THỰC PHẨM
ĐÓNG GÓI
SP CHĂM SÓC
CÁ NHÂN
*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại
trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 10/09/2017
Q3’17 so với cùng kỳ
-4
-5
16
12
6
1
12
7
-4
-4
8
4
17
12
7
6
-2
-5
9
2

6. 6
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
Ở Thành thị, Trà pha sẵn đã thu hút người mua trở lại và cũng cho thấy sự cải thiện sản lượng tiêu thụ kể từ Tết 2017, phần lớn là do sự
phục hồi của một số thương hiệu chính. Tuy nhiên, việc nổ lực đổi mới để bắt kịp xu hướng tiêu dùng vẫn là điều cần thiết để duy trì và
phát triển ngành hàng xa hơn nữa. Ở Nông thôn, sản phẩm Vệ sinh gia dụng tiếp tục thu hút thêm người mua mới, một phần nhờ vào việc
người tiêu dùng nâng cao nhận thức về vệ sinh cũng như có điều kiện sống tốt hơn.
* SP Vệ sinh gia dụng: Tẩy rửa sàn nha, Tẩy rửa phòng tắm và nhà vệ sinh, Tẩy rửa vết bẩn bề mặt.
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị 4 TP & Nông thôn | Tổng FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 10/09/2017
THÀNH THỊ 4 TP NÔNG THÔN
+7.9%
Q3’17 so với cùng kỳ
Trà pha sẵn Sản phẩm
Vệ sinh gia dụng*
Tăng trưởng khối lượng
+19%
Tăng trưởng khối lượng
+ 2.2 điểm
432ml/ tuần
+ 2.8 điểm
125ml/ tuần
Tỷ lệ
hộ mua 22% hộ gia đình ở Thành thị 4TP
Khối lượng/
hộ gia đình
Tỷ lệ
hộ mua25% of hộ gia đình ở Nông thôn
Khối lượng/
hộ gia đình
+20%

7. CỬA HÀNG
BÁCH HÓA
TIỆM TẠP
HÓA NHỎ
CHỢ TRUYỀN
THỐNG
7
KÊNH MUA SẮM
CỬA HÀNG
BÁCH HÓA
TIỆM TẠP
HÓA NHỎ
CHỢ TRUYỀN
THỐNG
CỬA HÀNG
CHUYÊN DOANH
SIÊU THỊ/
ĐẠI SIÊU THỊ
SIÊU THỊ MINI/
CỬA HÀNG TIỆN LỢI
% THỊ PHẦN VỀ GIÁ TRỊ
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 10/09/2017
TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ %
(Q3’17 so với cùng kỳ)
6% 2% 21%
=
18% 18% 1%
Thành thị
4 TP
Nông thôn
2% 11%
Cửa hàng chuyên doanh và các kênh mua sắm hiện đại duy trì đà tăng trưởng ở Thành thị. Một số nhà bán lẻ của kênh Siêu thị & Đại
siêu thị tích cực phục hồi, kênh siêu thị mini/cửa hàng tiện lợi cũng liên tục thu hút thêm nhiều người mua mới. Trong khi đó ở Nông thôn,
người mua tiếp tục lựa chọn các kênh mua sắm hiện đại hơn bên cạnh việc tăng trưởng trở lại của chợ truyền thống đặc biệt ở khu vực
miền Nam.
Q3’16
Q3’17
CỬA HÀNG
BÁCH HÓA
TIỆM TẠP
HÓA NHỎ
CHỢ TRUYỀN
THỐNG
CỬA HÀNG
CHUYÊN DOANH
SIÊU THỊ/
ĐẠI SIÊU THỊ
SIÊU THỊ MINI/
CỬA HÀNG TIỆN LỢI
KHÁC
4%
9
66
17
2 2 4
34
26
10
8
13
4
7
34
28
10
7
13
3
6 8
67
16
22 5

8. 8
TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG
Thị trường Bánh quy: Mùa cao điểm đang đến!
Ngành hàng Bánh quy đang tăng trưởng đáng chú ý trong vài năm gần đây, phần lớn nhờ vào dịp Tết – đóng góp đến 1/3 doanh thu cả
năm. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ này, ngành hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong dịp Tết năm nay 2018. Và để
đẩy mạnh hơn thành công trong mùa Tết, các doanh nghiệp không chỉ nên lên kế hoạch tốt cho mùa Tết mà còn cho cả giai đoạn ngay
sau Tết vì thời điểm này mang lại gấp đôi doanh thu so với những tháng khác trong năm.
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam | Bánh quy cho tiêu thụ tại nhà bao gồm quà tặng | Một năm kết thúc vào 10/09/2017
5.2 4.9
9.8 12.4
31.8
33.5
6.0
5.1
Thành thị 4 TP Nông thôn
Tháng trước Tết
Tháng Tết
Tháng sau Tết
Trung bình một tháng thường
% Tỷ lệ đóng góp doanh thu hàng tháng
trong một năm kết thúc vào ngày 17/09
* Tháng Tết: 4 tuần trước Mùng 1 Tết âm lịch
Tết 2017
Một năm kết thúc
vào 09/2017 so
với cùng kỳ
+13% +19%
+17% +31%
Dự báo Tết 2018 10-15%
Thành thị
4 TP
Nông
thôn
Tăng trưởng thị trường Bánh quy

9. Kantar Worldpanel là chuyên gia toàn cầu trong việc nghiên cứu hành
vi của người mua hàng.
Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực hiện các phân tích
cao cấp và đưa ra các giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền
cảm hứng cho các quyết định thành công của các thương hiệu lớn,
các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và các tổ chức chính phủ
trên toàn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ 3.500 nhân viên, và sự
hiện diện tại hơn 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua
hàng thành lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa dạng như hàng
tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.kantarworldpanel.com.vn
Liên hệ
Nguyễn Thị Như Ngọc
Associate Marketing Manager
Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com
Tel: +84 28 3930663 | Mob: +84 (0)988 445 401
Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. HCM, Việt Nam
Vài nét về Kantar Worldpanel