1. Опубликовано на Procontent.Ru
Информационный бюллетень
Сотовая связь в России
Ноябрь 2008
Статистика: В ноябре количество зарегистрированных в России sim-карт выросло до 183,8
млн. Уровень проникновения в целом по России достиг 129%, а в Московской лицензионной
зоне [МЛЗ] составил 181%.
Рост абонентской базы по операторам, Доли операторов в абонентской базе,
тыс.чел., ноябрь 2008 %, ноябрь 2008
ВымпелКом МТС
МТС 25% 34%
ВымпелКом
МегаФон
Другие
Другие 17%
МегаФон
23%
0 200 400 600 800 1 000
Источники: J’son & Partners, данные компаний
Прирост: Совокупный ежемесячный прирост абонентов в ноябре 2008 года составил 2,3 млн.
[+1,3%].
В ноябре 2008 года ежемесячный прирост вырос на 6% по сравнению с ноябрем 2007 года
[+123 тыс.].
Доли операторов в приросте
Динамика ежемесячного прироста
абонентской базы за 3 месяца
абонентской базы, млн. абонентов
[август 2008-ноябрь 2008], %
8
6 МегаФон ВымпелКом
2005 31% 32%
4 2006 2007
2
2008
0
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек.
-2
-4
Другие
МТС
-6 11%
25%
-8
Источники: J’son & Partners, данные компаний
В ноябре 2008 года лидером по приросту абонентской базы в общероссийском масштабе за 12
месяцев остался Мегафон [+8,1 млн.], тогда как до сентября 2008 года лидерство удерживал
МТС.
В Московской Лицензионной Зоне первые позиции в приросте абонентской базы за 12 месяцев
удерживает МТС с мая 2007 года [+1,5 млн.].
По итогам ноября в 12-ти месячном приросте абонентской базы МТС на МЛЗ приходится 21%
общероссийского прироста абонентской базы оператора, тогда как аналогичный показатель для
России в целом составляет 12%.
© J’son & Partners. Информационный бюллетень по рынку сотовой связи РФ Стр. 1

2. Опубликовано на Procontent.Ru
Доходы: В третьем квартале 2008 года темпы годового прироста доходов снизились до 24%,
тогда как год назад отмечался 35%-ный рост. Несмотря на снижение относительных
показателей, рост рынка продолжается. По оценке J&P доходы, полученные сотовыми
операторами за третий квартал 2008 года, достигли $6,9 млрд.
Темпы прироста доходов за 12 месяцев Темпы прироста доходов за 12 месяцев
[квартал к кварталу], % [квартал к кварталу] по операторам, %
60% 70%
62%
50% 48% 49% 60%
45%
43%
50% 46%
40% 35% 34% 35% 43%
33%
31% 40% 35%
30% 30% 30%
24% 30% 26% 27%
23%
20%
20%
10% 10%
0% 0%
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3 кв.2006 3 кв.2007 3 кв.2008
2006 2007 2008 МТС Вымпелком МегаФон
Источники: J’son & Partners, данные компаний
Наиболее динамичное развитие показывают операторы МТС и Мегафон: доходы компаний
растут быстрее среднерыночных – 30% и 27% в 3-м квартале 2008г.
Доли операторов в абонентской базе, % Доли операторов в доходной базе, %
36% 36%
36% 35% 34% 34% 35% 34%
34% 33%
33% 33% 33% 32% 32% 32%
33%
34% 33% 32% 31% 31% 31% 31%
31%
32% 30% 30% 30%
30% 32% 31% 30%
31% 31%
30% 30% 29% 29%
30% 30%
27% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
28% 27% 27%
24% 22% 26%
26% 26%
27% 28% 28% 28%
21%
20% 20% 21% 23% 26% 25%
21% 19% 20% 22%
24%
18% 18%
18% 24%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2006 2007 2008 2006 2007 2008
МТС Вымпелком МегаФон МТС Вымпелком МегаФон
Источники: J’son & Partners, данные компаний
По итогам 3-го квартала 2008 года МТС сохранил лидерство как в абонентской базе – 35%, так
и в доходах – 31%.
Доли операторов в приросте доходов за 12
месяцев [квартал к кварталу], %
39% 37%
37%
35%
35%
33%
33%
32%
31% 31%
31% 30% 30% 31%
29% 29%
30% 29% 29% 29%
29%
28% 27% 27% 27% 26%
26%
26%
24%
24%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2007 2008
МТС Вымпелком МегаФон
Источники: J’son & Partners, данные компаний
© J’son & Partners. Информационный бюллетень по рынку сотовой связи РФ Стр. 2

3. Опубликовано на Procontent.Ru
В приросте доходов за 12 месяцев первенство удерживает МТС. По сравнению с 3-м кварталом
2007 года доходы операторов выросли на $1,3 млрд., из которых 37% пришлись на МТС, 31% -
на Мегафон и 29% - на Вымпелком.
Ведущие федеральные и региональные операторы
Наиболее высокие темпы прироста абонентов за 3 месяца демонстрирует Мегафон [5,5%].
Далее следуют Tele2 [5,4%] и Вымпелком [5,2%], тогда как абонентская база СМАРТС упала на
0,1%.
Абонентов в
Оператор Всего абонентов Прирост за 3
Москве и МО на
на 30.11.2008 месяца, %
30.11.2008
МТС 63 270 000 2,9% 14 650 000
Вымпелком1 46 550 975 5,2% 9 383 226
МегаФон 42 805 487 5,5% 6 465 711
Теле22 10 208 000 5,4%
Уралсвязьинформ 5 610 846 1,7%
СМАРТС3 3 501 870 -0,1%
Нижегородская Сотовая Связь2, 4 2 538 860 2,8%
Сибирьтелеком 4 782 034 2,6%
Енисейтелеком5 2 269 398 3,1%
Байкалвестком5 1 896 084 1,3%
Мотив [Екатеринбург-2000] 1 486 654 1,2%
Новая Телефонная Компания 1 209 551 3,3%
Источники: J’son & Partners, данные компаний
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ОТЧЕТЫ, БАНКИ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Круппа (Харламова) Ольга Юлия Озерова
Старший консультант Директор по продажам
okharlamova@json.ru YOzerova@json.ru
www.json.ru и www.json.asiaтел: +7 (495) 625 7245 факс: +7 (495) 625 9177
___________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в
распоряжении на момент публикации материала. J&P оставляет за собой право пересматривать данные
после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. Данные информационных
бюллетеней могут быть использованы в других публикациях с обязательной ссылкой на источник - J’son & Partners.
1
Компания с 2008 года перешла на новую политику учета своих абонентов.
2
Оценки J&P
3
C июля 2008 года компания не консолидирует абонентов ЗАО «Ульяновск-GSM».
4
С начала 2008 года компания объединила все дочерние компании «Волгателеком»: Нижегородская, Пензенская,
Саратовская области, республики Татарстан, Мордовия и Чувашия.
5
Компания является дочерней компанией ОАО «Сибирьтелеком»
© J’son & Partners. Информационный бюллетень по рынку сотовой связи РФ Стр. 3