2. Про компанію
ICOM Capital – українська інвестиційна компанія, яка здійснює свою діяльність у сферах
інвестиційного банкінгу, інвестиційного та фінансового консалтингу.
ICOM Capital створена в результаті об’єднання багаторічного досвіду компаній-партнерів проекту
«Інвестиційний Салон» - ІГ Авантаж-Капітал, Комунікаційної Групи PRT, аудиторської
компанії Бейкер Тіллі Україна, юридичної компанії Астерс – та в наслідок ребрендингу ІГ
Авантаж-Капітал.
Діапазон інвестиційних рішень для наших клієнтів – від біржового розміщення на основному та
альтернативному майданчиках Варшавської Фондової Біржі до Private Equity та pre-IPO фінансування,
включаючи підбір стратегічного інвестора.
Приорітетною цільовою аудиторією ICOM Capital є успішно діючі компанії
українського бізнесу, орієнтовані на розвиток, готові до трансформацій та
відкритого партнерства з іноземними інвесторами.
Юридично ICOM Capital зареєстрована у 2012р. в Україні.
2
3. Місія, мета, задачі
Місія ICOM Capital – професійне сприяння у економічному зростанні, ринковій сталості, публічній
прозорості та міжнародному визнанні українського бізнесу.
Наша мета – вибудовати та спільними зусиллями реалізувати довгострокову стратегію розвитку
Вашого бізнесу.
Наша головна задача – бути «інвестиційним продюсером» для успішної компанії на шляху її
перетворення в лідера галузі, середній – у велику, локальній – у міжнародну.
Наша основна відмінність в тому, що, маючи досвічених спеціалістів у сфері інвестиційного
менеджменту, практиків, які є топ-менеджерами великих компаній, спеціалістів у бізнес-
комунікаціях - ми не просто залучаємо ресурси для розвитку компанії, а змушуємо їх працювати на
підвищення вартості бізнесу та його статусу в очах учасників ринку.
3
4. Послуги
•Інвестиційний банкінг;
•М&А консалтинг;
•Фінансові комунікації;
•Бізнес-консалтинг.
Як вже згадувалося вище, ICOM Capital створений внаслідок ребрендингу ІГ Авантаж-Капітал,
якв в 2010-2012рр. була першим та єдиним Авторизованим радником платформи NewConnect та ринку
Catalyst ВФБ в Україні та СНД.
Функції Авторизированого радника
До розміщення:
•Підготовка емітента до розміщення ЦП на NewConnect/Сatalyst;
•Підготовка інформаційного документа;
•Координація та узгодження з біржою та депозитарієм;
•Організація підписки.
Після розміщення (протягом як мінімум 12 місяців):
•Консультаційний супровід на NewConnect/Catalyst;
•Підтримка у виконанні зобов’язань з розкриття інформації.
4
5. Інтереси та географія
діяльності
У фокусі особливої уваги ICOM Capital - галузі економіки, які відповідають світовим трендам зростання.
На даний момент це:
•Сільське господарство та переробка;
•Виробництво та збут продуктів харчування;
•Фармацевтика та охорона здоров’я;
•IT та комунікації;
•Ритейл.
Окрім цілого ряду польських інвестиційних та Private Equity фондів, які активно співпрацюють з ВФБ,
ICOM Capital має достатньо зв’язків для залучення інвестицій як через російські та ізраїльскі,
так і через західноєвропейські структури. Азіатські майданчики - Китай, Сингапур, Японія, Південна
Корея - окремий вектор пошуку партнерів та інвестицій.
5
6. ICOM: Інвестиційний Салон (ІС)
ІС – діючий з 2010 р. комунікаційний майданчик для українських компаній, які готові
розвиватися за міжнародними стандартами, та іноземних інвесторів, які шукають в Україні
вигідні та зрозумілі об’єкти для вкладень.
Ініціаторами проекту є ICOM Capital спільно з Комунікаційною Групою PRT за
підтримки Варшавської Фондової Біржі та за участі аудиторської компанії Бейкер Тіллі Україна,
юридичної компанії Астерс.
Відмінність ІС - глибока професійна направленість: мінімум офіціозних декларацій та
максимум бізнес-конкретики. Такий формат – найкоротший шлях для оцінки
інвестпривабливості, вибору оптимальних моделей залучення інвестицій, отримання зворотного
зв’язку.
В рамках даного проекту було проведено два повноцінних ІС в Україні, а також більше 10
регіональнх бізнес-сніданків. Третій ІС, за пропозицією ВФБ, відбудеться на початку 2013р. у
Варшаві.
Нижче – short-звіт за підсумками другого ІС.
6
8. Послуги для бізнесу: підготовка,
забезпечення та супровід
ПІДГОТОВКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПРОВІД
• Комплексна діагностика
Компанії; • Біржові інструменти – проведення • На всіх етапах розвитку Компанії
IPO; в залежності від потреб;
• Оцінка вартості бізнесу за
прийнятими міжнародними • Залучення коштів Private Equity • Ексклюзивність та
стандартами; фондів; конфіденційність;
• Визначення факторів росту • Пошук стратегічного профільного • Адаптація національних
вартості бізнесу та інвестора; особливостей до міжнародних
варіантів його розвитку; стандартів;
• Проведення угод M&A (злиття та
• Розробка Програми з поглинання); • Етика, чесність, професіоналізм;
підвищення капіталізації
Компанії; • Залучення боргового • Гнучкість в усьому, крім якості.
фінансування.
• Забезпечення позиціонування
Компанії в публічному
інформаційному полі.
8
