Si don diego ay inutusan ni don fernando na hanapin ang ibong adarna, ngunit siya ay naging bato matapos matulog sa ilalim ng puno natuklasan ang ibon. Si don juan, ang bunso, ay nagpasya ring maglakbay upang hanapin ang kanyang mga kapatid at ang ibon, kahit na labag sa kalooban ng hari. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang leproso na ibinigay niya ang huling tinapay, at tinulungan siya ng isang ermitanyo na nagbigay ng mga kagamitan para sa kanyang misyon.