SlideShare a Scribd company logo
かんたん SFA
スケジュール×アドレス帳×報告書連携
の設定方法
こんな方におすすめ
担当の引継ぎ作業が大変
自分の過去の対応履歴が
思い出せない
2
顧客ごとに訪問スケジュール、報告書を整理して、
いつ・誰が・どんな対応をしたのか、
顧客に紐付いて対応履歴を管理できます。
活用シーン
アドレス帳
顧客情報
スケジュール
訪問履歴
報告書
対応履歴
3
かんたん SFA 機能概要
4
顧客に基づいて、
・予定一覧
・報告書の履歴一覧
を、整理できます。
アドレス帳
顧客情報
5
今までいつ・誰がそのお客様に
コンタクトしたのかを一覧で
確認できます。
スケジュール
訪問履歴
6
お客様にコンタクトした担当者の
対応履歴も一覧で確認できます。
一覧画面 詳細画面
報告書
対応履歴
7
対応履歴管理
8
対応履歴管理の例
新規のお客様から問い合わせがあった。
訪問日も決まり、訪問後には上司へ報告書を
提出する必要がある。
? !
9
対応履歴管理手順
【訪問前】
STEP 1:アドレス帳の登録
(登録されていない場合)
STEP 2:スケジュールの登録
【訪問後】
STEP 3:報告書の作成
10
STEP 1
アドレス帳の登録
11
「会社を登録する」
をクリック
12
・会社名
・会社よみ
・その他の項目
を設定します。
※地図情報、路線情報を
取り込んで置くと、便利!
「登録する」
をクリック
13
アドレス帳に登録されました。
14
STEP 2
スケジュールの登録
15
予定登録時に、会社情報を
アドレス帳から取り込む
16
「登録する」
をクリック
会社情報が読み込
まれました。
17
スケジュールにアドレス帳が読み込まれて
登録されました。
18
アドレス帳>各顧客を選択>予定一覧
顧客ごとのスケジュールが作成されました。
19
STEP 3
報告書の作成
20
①「その他の操作」
をクリック
②「報告書(議事録)を書く」
をクリック
スケジュール画面から報告書を作成します。
21
・会社名
・日付
・時刻
が自動的に登録されます。
22
「確認する」
をクリック
報告事項を入力します。
拡大
23
「作成する」
をクリック
24
報告書が作成されました。
25
アドレス帳>各顧客を選択>報告書履歴一覧
顧客ごとの対応履歴が作成されました。
26
完了
これで、アドレス帳に紐付いて
対応履歴(訪問スケジュール、報告書)が管理出来ました。
27
Tips
報告書項目の変更方法
28
報告書項目の変更方法
サイボウズが提供している
報告書のテンプレート。
実はお客様仕様に変更ができます。
29
「サイボウズ Office」システム設定画面> 詳細設定タブ
>各アプリケーション内「報告書」
から設定を行います。
報告書のアイコンをクリック後、
「項目の設定」を選択
30
入力タイプは、
「文字列(一行)」、「文字列(複数行)」、「メニュー」、
「チェックボックス」「ファイル」から選択できます。
設定画面 入力画面
ここで追加した項目が、
入力画面で反映されます。
31
最後までご覧いただきありがとうございました。
少しでも活用のご参考になれば幸いです。
32

More Related Content

More from Cybozucommunity

育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-
育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-
育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-
Cybozucommunity
 
kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜
kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜
kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜
Cybozucommunity
 
サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例
サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例
サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例
Cybozucommunity
 
高田工業所はcybozuになれるのか?
高田工業所はcybozuになれるのか?高田工業所はcybozuになれるのか?
高田工業所はcybozuになれるのか?
Cybozucommunity
 
kintone evangelist 0720
kintone evangelist 0720kintone evangelist 0720
kintone evangelist 0720
Cybozucommunity
 
120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話
120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話
120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話
Cybozucommunity
 
Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化
Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化
Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化
Cybozucommunity
 
九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話
九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話
九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話
Cybozucommunity
 
全社員で利用する過程で学んだこと
全社員で利用する過程で学んだこと全社員で利用する過程で学んだこと
全社員で利用する過程で学んだこと
Cybozucommunity
 
チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜
チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜
チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜
Cybozucommunity
 
“自分ゴト”の業務改善を
“自分ゴト”の業務改善を“自分ゴト”の業務改善を
“自分ゴト”の業務改善を
Cybozucommunity
 
kintone活用は続くよ どこまでも
kintone活用は続くよ どこまでもkintone活用は続くよ どこまでも
kintone活用は続くよ どこまでも
Cybozucommunity
 
便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化
便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化
便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化
Cybozucommunity
 
情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜
情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜
情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜
Cybozucommunity
 
ぼくらは呼吸をするように変化する
ぼくらは呼吸をするように変化するぼくらは呼吸をするように変化する
ぼくらは呼吸をするように変化する
Cybozucommunity
 
飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>
飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>
飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>
Cybozucommunity
 
未来農業づくりのすすめ
未来農業づくりのすすめ未来農業づくりのすすめ
未来農業づくりのすすめ
Cybozucommunity
 
Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」
Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」
Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」
Cybozucommunity
 
kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏
kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏
kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏
Cybozucommunity
 
kintoneで業務改善=人のつながり
kintoneで業務改善=人のつながりkintoneで業務改善=人のつながり
kintoneで業務改善=人のつながり
Cybozucommunity
 

More from Cybozucommunity (20)

育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-
育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-
育ち盛りの7年目 -愛されるkintoneのはぐくみ方-
 
kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜
kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜
kintone + 外部サービス連携で活かし方無限大!〜社員全員で実現したDX〜
 
サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例
サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例
サンタクロースの仕事を変えたkintone活用事例
 
高田工業所はcybozuになれるのか?
高田工業所はcybozuになれるのか?高田工業所はcybozuになれるのか?
高田工業所はcybozuになれるのか?
 
kintone evangelist 0720
kintone evangelist 0720kintone evangelist 0720
kintone evangelist 0720
 
120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話
120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話
120年の老舗企業がkintoneを出会って大改革できた話
 
Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化
Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化
Let’s make our business DRY kintone - RPA連携で業務自動化
 
九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話
九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話
九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話
 
全社員で利用する過程で学んだこと
全社員で利用する過程で学んだこと全社員で利用する過程で学んだこと
全社員で利用する過程で学んだこと
 
チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜
チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜
チームの改善 → 会社の改善風土づくりへ 〜社内展開に悩んだら〜
 
“自分ゴト”の業務改善を
“自分ゴト”の業務改善を“自分ゴト”の業務改善を
“自分ゴト”の業務改善を
 
kintone活用は続くよ どこまでも
kintone活用は続くよ どこまでもkintone活用は続くよ どこまでも
kintone活用は続くよ どこまでも
 
便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化
便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化
便利に!スムーズに!コミュニケーション活性化
 
情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜
情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜
情報のバトン〜手渡しと宅配ボックス〜
 
ぼくらは呼吸をするように変化する
ぼくらは呼吸をするように変化するぼくらは呼吸をするように変化する
ぼくらは呼吸をするように変化する
 
飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>
飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>
飯塚産業株式会社<kintone hive 2021 仙台事例>
 
未来農業づくりのすすめ
未来農業づくりのすすめ未来農業づくりのすすめ
未来農業づくりのすすめ
 
Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」
Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」
Cybozu Days 2020「導入・浸透・活用のコツ教えます!チーム力が高まるサイボウズ Office活用事例」
 
kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏
kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏
kintone AWARD 2020 信幸プロテック株式会社 村松 直子 氏
 
kintoneで業務改善=人のつながり
kintoneで業務改善=人のつながりkintoneで業務改善=人のつながり
kintoneで業務改善=人のつながり
 

Cybozu office seminar_SFA