CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE 2018

CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN PIEMONTE:
I RISULTATI A CONSUNTIVO
PER IL I TRIMESTRE 2018
8 Maggio 2018

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
Le imprese manifatturiere
in Piemonte
I trimestre 2018

Le imprese manifatturiere in Piemonte
Fonte: InfoCamere
In Piemonte
Poco meno di
1 impresa su 10
è manifatturiera
48.904
47.984
47.454
46.558
45.262
44.324
43.536
42.861
42.212
41.522
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dati al I trimestre di ogni anno

Fonte: InfoCamere
I trimestre 2018
tasso di crescita
-0,87%
513
877
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Iscrizioni e Cessazioni(*)
Dati al I trimestre di ogni anno
iscrizioni cessazioni
(*) al netto delle cessazioni d’ufficio

Fonte: InfoCamere
Totale attività
economiche:
-0,87%
Tasso di variazione % - I trimestre 2018
-0,11%
-0,19%
-0,40%
-0,50%
-0,61%
-0,68%
-0,79%
-0,96%
-1,30%
-1,8% -1,4% -1,0% -0,6% -0,2%
Chimica, farmaceutica, gomma e plastica
Mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Industria alimentare
Metalli
Legno e mobile
Elettricità ed elettronica
Meccanica
Composizione - I trimestre 2018
Chimica,
farmaceutica,
gomma e plastica
4,4%
Mezzi di trasporto
2,5%
Altre industrie
manifatturiere
23,6%
Industrie tessili e
dell'abbigliamento
10,0%
Industria
alimentare
11,0%
Metalli
26,3%
Legno e mobile
9,3%
Elettricità ed
elettronica
5,0%
Meccanica
7,9%

Le imprese manifatturiere per forma giuridica in Piemonte
Fonte: InfoCamere
Altre forme
1%
Società di
persone
25%
Imprese
individuali
43%
Società di
capitale
31%
-1,34%
-1,11%
-0,98%
-0,51%
-1,60%
-1,40%
-1,20%
-1,00%
-0,80%
-0,60%
-0,40%
-0,20%
0,00%
Altre forme Società di persone Imprese individuali Società di capitale
Totale:
-0,87%
Composizione - I trimestre 2018 Tasso di crescita – I trimestre 2018

La congiuntura industriale
in Piemonte
I trimestre 2018

Il I trimestre 2018 in sintesi
Produzione industriale: +2,7% rispetto al I trimestre 2017
Ordinativi interni: +0,4% rispetto al I trimestre 2017
Ordinativi esteri: +5,5% rispetto al I trimestre 2017
Fatturato totale: +3,9% rispetto al I trimestre 2017
di cui estero: +6,0% rispetto al I trimestre 2017
Grado utilizzo impianti: +1,4 punti rispetto al I trimestre 2017
Fonte: Unioncamere Piemonte, 186ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
1.331 imprese manifatturiere piemontesi
83.871 addetti
51miliardi di euro di fatturato€

-25,0
-22,5
-20,0
-17,5
-15,0
-12,5
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
IV07
I08
II08
III08
IV08
I09
II09
III09
IV09
I10
II10
III10
IV10
I11
II11
III11
IV11
I12
II12
III12
IV12
I13
II13
III13
IV13
I14
II14
III14
IV14
I15
II15
III15
IV15
I16
II16
III16
IV16
I17
II17
III17
IV17
I18
La produzione industriale manifatturiera in Piemonte
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
+2,7%
Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente

L’andamento del fatturato totale ed estero
+7,4
%
+6,8
%
3,9%
6,0%
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Fatturato totale Fatturato estero

L’andamento degli ordinativi interni ed esteri
+3,5
%
+10,
5% +7,4
%
+5,1
%
+6,8
%
+11,3
%
0,4%
5,5%
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Ordinativi interni Ordinativi esteri

L’andamento del grado di utilizzo degli impianti
+3,5
%
+9,8
%
+3,1
%
+6,8
%
63,70
65,98
59,53
58,91 59,00
59,60
63,80
64,30
65,66
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 18
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% sul potenziale

I settori di attività economica

Il I trimestre 2018 in sintesi
-2,3%
0,8%
1,6%
2,2%
2,7%
3,0%
3,7%
3,9%
5,7%
5,9%
-5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0%
Industrie dei mezzi di trasporto
Industrie alimentari
Altre industrie
Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche
Totale
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Industrie meccaniche
Industrie del legno e del mobile
Industrie dei metalli
Industrie elettriche ed elettroniche
La produzione industriale per settori
Variazione % I trimestre 2018/I trimestre 2017

Altre industrie
Totale
Fatturato
Industrie chimiche e delle materie plastiche
I settori: il fatturato totale e il fatturato estero
Fatturato
estero
+2,5%
+4,4%
+3,1%
+3,8%
+4,5%
+8,0%
+5,2%
+4,8%
+2,3%
+3,9%
Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017
+2,6%
+5,2%
+2,2%
+5,4%
+10,7%
+7,8%
+7,6%
+3,9%
+6,9%
+6,0%

Altre industrie
Totale
Ordinativi
interni
Industrie chimiche e delle materie plastiche
I settori: gli ordinativi interni ed esteri
Ordinativi
esteri
+1,6%
+2,2%
-2,0%
+1,3%
+2,7%
+2,9%
-0,3%
-5,7%
-1,7%
+0,4%
Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017
+2,8%
+4,0%
-0,9%
+5,9%
+8,3%
+5,2%
+8,5%
+2,7%
+4,3%
+5,5%

L’indice sintetico di performance settoriale – I trimestre 2018
1. Industrie elettriche ed
elettroniche
2. Industrie dei metalli
3. Industrie meccaniche
4. Industrie tessili e industrie
chimica, gomma, plastica
6. Industrie alimentari
5. Industrie mezzi di trasporto
8. Industrie del legno e
del mobile

1,4
2,4
5,1
0,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti >250 addetti
Variazione percentuale I trimestre 2018/ I trimestre 2017
L’importanza della dimensione aziendale
Fonte: Fonte: Unioncamere Piemonte, 185ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
La produzione per classe di addetti

L’importanza della dimensione aziendale
Il fatturato per classe di addettiGli ordinativi per classe di addetti
1,2
4,1
5,5
4,6
3,9
-3,2
6,6
9,6
3,5
6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0-9 addetti 10-49
addetti
50-249
addetti
>250
addetti
Totale
Fatturato
Fatturato estero
-0,5
1,9
0,3
-1,4
0,4
0,0
6,4
6,0
4,8
5,5
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
0-9 addetti 10-49
addetti
50-249
addetti
>250 addetti Totale
Variazione % I trimestre 2018/ I trimestre 2017
Ordinativi interni
Ordinativi esteri

Il I trimestre 2018
+7,0%
+3,9%
+2,2%
+0,0%
+2,3%
+2,1%
+5,0%
+4,9%
La produzione industriale per province

Il fatturato per provincia
-1,9%
-4,9%
-0,4%
-6,3%
-5,2%
-3,0%
Variazione % IV trimestre 2018/ IV trimestre 2017
-0,2%
+1,2%
-0,1%
-0,9%
-1,6%
IL FATTURATO
IL FATTURATO
ESTERO
11,9
11,0
6,2 6,0
5,2
4,2 4,0
1,4
0,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
6,9
5,9
5,5
5,2
3,9
3,2 3,1 3,1
2,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

Gli ordinativi per provincia
-3,6%
-6,1%
-5,6%
-4,0%
-8,2%
-6,1%
-3,7%
-2,7%
-3,4%
-1,9%
+1,3%
-0,2%
+1,3%
-0,1%
GLI ORDINATIVI
INTERNI
GLI ORDINATIVI
ESTERI
18,5
13,1
8,0
6,5 6,4
5,5
4,3
3,2
-5,4
-10
-5
0
5
10
15
20
4,8 4,8
2,2
1,9
1,3
0,4
-0,5
-1,0
-1,8
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

L’indice sintetico di performance territoriale – I trimestre 2018
1. Alessandria
3. Vercelli
4. Asti
5. Verbano Cusio Ossola
6. Torino
7. Biella
2. Novara
8. Cuneo

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere piemontesi
100,6
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 18

Il futuro
La manifattura 4.0

Le imprese manifatturiere piemontesi e il Piano impresa 4.0
 Al 31 marzo 2017 il 23% delle imprese manifatturiere
dichiarava di avere una conoscenza sufficiente del piano
industria 4.0
 … la percentuale sale al 37% al 31 marzo 2018;
 Alla fine del I trimestre 2018 11 imprese manifatturiere
su 100 avevano già introdotto tecnologie abilitanti.

Le tecnologie abilitanti
4,6%
4,6%
4,8%
5,9%
7,0%
7,0%
7,7%
9,5%
10,9%
11,3%
18,5%
22,9%
17,1%
41,4%
27,1%
25,4%
24,7%
27,1%
39,6%
49,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto
dell’ottimizzazione dei consumi energetici
Big Data and Analytics
Horizontal/Vertical integration
Simulation
Additive manifacturing
Cyber-security
Cloud computing
Internet of Things
Augmented Reality
Advanced Manifacturing solution
Le tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese manifatturiere piemontesi
I 2018 I 2017

Gli investimenti in tecnologie abilitanti
5,8%
6,6%
7,5%
7,9%
10,0%
11,1%
12,2%
12,9%
22,5%
22,7%
14,0%
15,8%
21,5%
20,3%
19,3%
25,7%
20,1%
24,4%
27,3%
29,3%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Tecnologie agrifood, bio-based economy
Additive manifacturing
Cloud computing
Horizontal/Vertical integration
Big Data and Analytics
Internet of Things
Simulation
Cyber-security
Augmented Reality
Advanced Manifacturing solution
Gli investimenti a breve e medio-termine in innovazioni tecnologiche abilitanti
Entro un anno Investimenti a medio termine

I benefici riscontrati
6%
10%
24%
32%
32%
55%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Altro
Maggiore competitività del
prodotto grazie a maggiori
funzionalità derivanti dall'Internet
delle cose
(11,9%)
Migliore qualità e minori scarti
mediante sensori che monitorano
la produzione in tempo reale
(23,2%)
Maggiore velocità dal prototipo
alla produzione in serie attraverso
tecnologie innovative
(33,0%)
Maggiore flessibilità attraverso la
produzione di piccoli lotti a costi
della grande scala
(35,3%)
Maggiore produttività attraverso
minori tempi di set-up, riduzione
errori e fermi macchina
(48,7%)
I benefici tratti dalle innovazioni tecnologiche abilitanti introdotte
I 2017 I 2018

Ostacoli all’introduzione delle tecnologie abilitanti
5,5%
14,4%
13,3%
17,0%
23,1%
19,8%
27,8%
43,2%
10,0%
12,0%
15,9%
18,0%
18,8%
19,1%
28,7%
40,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Poche competenze su I4.0 sul mercato del lavoro
Inefficienza collegamento internet a banda ultra
larga
Finanziamenti esterni (bancari, venture capital,
ecc.) insufficienti
Poche informazioni su agevolazioni pubbliche a
supporto degli investimenti in I4.0
Poche informazioni su potenzialità delle tecnologie
abilitanti I4.0
Insufficiente know-how/mancanza di competenze
interne
Il settore di attività della mia impresa non ha
bisogno di investimenti I4.0
Risorse economiche insufficienti all'interno
dell'impresa
I principali ostacoli all'introduzione delle innovazioni tecnologiche abilitanti
I 2018
I 2017

Misure che l'impresa ha utilizzato o utilizzerà
0%
0%
2%
3%
11%
14%
15%
33%
75%
7,6%
3,6%
4,9%
22,1%
11,1%
44,6%
29,3%
28,2%
53,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Piano straordinario made in Italy
Fondo per il capitale immateriale
Altro
Credito d'imposta Formazione 4.0
Fondo di Garanzia
Iperammortamento
Credito d'imposta R&S
Nuova Sabatini
Superammortamento
Misure che si utilizzeranno
Misure utilizzate

Conclusioni
 Basso tasso di natalità delle imprese manifatturiere;
 Prosegue la crescita del tessuto manifatturiero in termini di
produzione fatturato e ordinativi;
 Esistono rilevanti differenze settoriali;
 Le imprese manifatturiere piemontesi iniziano a cogliere le
opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

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