1. GRAFICI PROVENIENTI DAL MONITOR AIM MILANO, 4 GIUGNO 2019
REPORT AIM ITALIA MAGGIO 2019
A CURA DI Cristian Frigerio
RIPRODUZIONE RISERVATA.
2. REPORT AIM ITALIA
Eventi significativi mese di maggio 2019
Nuove IPO: durante il mese di Maggio 2019, non ci sono state nuove IPO.
Altri eventi significativi:
- 21 maggio: La Spac Industrial Stars of Italy 3 e Salcef Group S.p.A. azienda di riferimento attiva nel settore Railway Systems and Technology in Italia e all’estero, hanno presentato ad oltre 250 investitori il
progetto di Business Combination che prevede l’integrazione delle due società e la contestuale quotazione di Salcef a Piazza Affari.
- 20 maggio: Delisting di Bomi Italia in seguito al raggiungimentoda parte di Archimed del 95% del capitale sociale del Gruppo (OPA lanciata in data 1 marzo 2019).
- 20 maggio: Debutto di Sicit Group, azienda chimica attiva nella produzione e commercializzazione B2B di idrolizzati proteici impiegatisia per l’agricoltura che per l’industria del gesso. Sicit è stata individuata
da SprintItaly, la SPAC quotatasu AIM Italia da luglio 2017, quale target per la business combination. SICIT Group è assistita da Banca IMI in qualitàdi Nomad.
- 7 maggio: Modifica della denominazione sociale di Safe Bag in TraWell Co Spa.
MAGGIO 2019
3. REPORT AIM ITALIA
AIM Italia - Overview
*Bn di Euro ** Dati al 31/05/2019
Statistiche AIM Italia Migliori del mese Peggiori del mese
Numero di società ** 114 Maps +34,34% Imvest -75,07%
Market Cap * ** 7,08 Neosperience +29,92% Caleido Group -38,27%
Market Cap, Spac escluse * 6,07 Expert System +20,30% Italia Independent -34,87%
IPO da inizio anno ** 7 Ecosuntek +14,89% Enertronica -29,41%
Var% Indice 1 mese -3,90% Renergetica +13,40% Wm Capital -24,92%
Var% Indice 3 mesi -0,88% Pharmanutra +10,40% Cft -19,44%
Var% Indice da inizio anno +3,55% Monnalisa +8,13% Neurosoft -18,59%
MAGGIO 2019
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
gen-19 mar-19 apr-19 mag-19
Confronto andamento Ftse AIM ultimi quattromesi AIM Star Mib
934
630
245 244 227 196 185
161 155 149 148 134 128 127 119 106 106 96 88 88
0.00
250.00
500.00
750.00
1000.00
Prime venti società per Capitalizzazione
5. Multipli FY 18 *Multipli non fully diluted. Dimensione bolle = Market Cap
REPORT AIM ITALIA
In rosso i titoli di società che hanno Warrant o Convertibili quotati.
MAGGIO 2019
Ilpra
Assiteca
Biodue
Cdr Advance Capital
Cellularline
Circle
Clabo
Cover 50
Esautomotion
Fervi
Finlogic
FopeGambero Rosso
Icf Group
Italian Wine Brands
Leone Film Group
Lucisano Media Group
Mondo Tv Suisse
Neodecortech
Notorious Pictures
Orsero
Poligrafici Printing
Portobello
Siti - B&t
Sicit Group
Telesia
Tps
Vetrya
Digital Value
Ediliziacrobatica
Comer Industries
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
4.00 8.00 12.00 16.00 20.00
Ev/Ebitda
P/E
Società P/E FY EV/Ebitda FY Market Cap
Siti - B&t 6,54 5,25 52,25
Cellularline 6,75 6,54 155,26
Cdr Advance Capital 7,06 4,85 12,69
Lucisano Media Group 7,55 4,22 24,85
Gambero Rosso 7,79 5,67 10,4
Poligrafici Printing 7,84 3,03 18,9
Neodecortech 8,11 5,29 50,57
Digital Value 8,58 3,95 126,66
Portobello 9,04 4,75 16,23
Clabo 9,51 7,89 14,12
Esautomotion 10,27 5,55 35,6
Fope 10,61 5,84 35,5
Cover 50 10,81 5,1 42,68
Ilpra 10,85 6,41 26
Orsero 10,87 5,01 128,37
Icf Group 11,17 6,28 43,75
Telesia 12,1 5,89 6,9
Fervi 13,14 5,58 27,79
Italian Wine Brands 13,87 6,81 88,08
Assiteca 14,1 8,94 64,69
Leone Film Group 14,28 3,78 65,68
Circle 14,63 5,39 9,08
Sicit Group 14,66 8,02 196,47
Notorious Pictures 14,89 5,26 61,85
Biodue 14,92 9,46 59,54
Vetrya 15,09 5,55 45,82
Tps 15,11 4,7 29,36
Comer Industries 15,6 7,34 245,27
Masi Agricola 16,51 10,44 118,96
Ediliziacrobatica 18,42 8,92 40,94
Longino&cardenal 18,57 10,82 22,94
Alkemy 18,8 11,57 61,06
Finlogic 19,46 8,65 39,15
Mondo Tv Suisse 19,62 3,04 8,24
6. Multipli stime analisti FY 19 *Multipli non fully diluted. Dimensione bolle = Market Cap **Stime 2019 estrapolateda equity research ultimi due mesi
REPORT AIM ITALIA
In rosso i titoli di società che hanno Warrant o Convertibili quotati.
MAGGIO 2019
Ilpra
Assiteca
Biodue
Blue Financial
Communication
Cellularline
CftCircle
Clabo
Dba Group
Digitouch
Elettra Investimenti
Esautomotion
Fervi
Finlogic
Fope
Gel
Italian Wine Brands
Kolinpharma
Leone Film Group
Lucisano Media Group
Neodecortech
Notorious Pictures
Orsero
Portobello
Sciuker Frames
Siti - B&t
Somec
Tps
Vetrya
Digital Value
Ediliziacrobatica Comer Industries
2.00
4.00
6.00
8.00
4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
EV/Ebitda(e)
P/E (e)
Settori e Società P/E (e) Ev/Ebitda (e) Market Cap
Blue Financial Communication 4,05 2,29 3,37
Clabo 6,14 4,96 14,12
Siti - B&t 6,7 4,62 52,25
Cellularline 6,82 4,46 155,26
Neodecortech 6,96 4,73 50,57
Lucisano Media Group 6,98 3,29 24,85
Elettra Investimenti 7,67 3,89 33,76
Portobello 7,92 3,94 16,23
Gel 7,98 5,05 7,98
Digital Value 8,22 3,21 126,66
Assiteca 8,36 7,43 64,69
Leone Film Group 8,53 3,41 65,68
Italian Wine Brands 9,27 4,84 88,08
Ilpra 9,29 5,69 26
Fope 9,47 5,34 35,5
Orsero 9,8 4,78 128,37
Fervi 9,97 5,14 27,79
Vetrya 10,08 4,58 45,82
Esautomotion 10,17 4,12 35,6
Notorious Pictures 10,31 4,25 61,85
Digitouch 10,32 2,82 17,02
Circle 11,11 3,77 9,08
Ediliziacrobatica 11,37 6,07 40,94
Kolinpharma 12,16 4,61 10,33
Tps 12,23 3,04 29,36
Biodue 12,94 7,9 59,54
Comer Industries 13,78 6,21 245,27
Finlogic 14,21 6,69 39,15
Somec 14,77 5,77 147,66
Renergetica 15,56 8,61 26,76
Dba Group 15,69 4,51 21,97
Cft 15,7 3,84 62,82
Sciuker Frames 15,7 4,74 5,46
7. Struttura Monitor AIM ITALIA
Il Monitor AIM è uno strumento che consente di avere una
visione completa del mercato AIM Italia. Esso è basato su
formule logiche automatizzate (oltre 40.000), che elaborano le
informazioni di base immesse manualmente (dati di bilancio,
ecc). Le oltre 250 informazioni diverse per ciascuna società
rendono il Monitor AIM uno strumento d’analisi efficace
DATI DI BILANCIO Risultati consolidati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
Una parte delle informazioni presenti nel Monitor AIM, vengono
aggiornate periodicamente, ad esempio i dati di bilancio (due
volte all’ anno, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati
d’esercizio e semestrali), le stime aggiornate presenti nelle
ricerche più recenti, i dati di mercato secondario, ecc.
Il Monitor è in continua evoluzione, con l’obbiettivo di creare
nuove soluzioni in grado di supportare gli investitori nell’arduo
compito di individuare le migliori opportunità presenti sul
Mercato AIM Italia.
RATIOS
MARGINI
VARIAZIONI
MULTIPLI
AREA PRIMARIO
AREA SECONDARIO
STIME
WARRANT E POC
SVG
GRAFICI
Ratios, margini, variazioni e multipli calcolati su dati semestrali, annuali e stimati FY+1,
tramite l’utilizzo di formule logiche automatizzate.
Informazioni riguardanti l’IPO (prezzo di collocamento, raccolta, Nomad, tipo IPO, ecc…)
Informazioni di mercato secondario (prezzo titoli, market cap, volumi, flottante, ecc…)
Informazioni sui warrant e POC quotati
Area in cui vengono inserite le stime presenti nelle ricerche più recenti (max 245 giorni).
Tali dati vengono utilizzati poi per calcolare gli indicatori stimati.
Sistema di valutazione globale a punteggi , in fase di sperimentazione.
Le decine di migliaia di informazioni presenti nel monitor, vengono convogliate
automaticamente in circa 90 grafici, che consentono di avere una visione chiara
completa ed aggiornata di tutte le società che compongono il mercato AIM Italia.
DATI STORICI Oltre 10.000 informazioni, tra cui, dati di bilancio, di mercato, ecc.
PRESENTAZIONE MONITOR AIM ITALIA MAGGIO 2019
