Basis opleiding

1. CiviCRM
Basis opleiding

2. Overzicht
1. Inleiding
A. CRM
B. CiviCRM
C. Usergroup
2. Contact Centric Model
A. Contacten
B. Relaties
C. Activiteiten
D. Evenementen
E. Lidmaatschappen
F. Mailing
3. Demonstratie
A. Inleiding
B. Hands-on

3. Inleiding
A. CRM
Constituent Relationship Management
Softwarepakket voor het beheren van:
- persoonsgegevens
- persoonsinteracties

4. Inleiding
B. Civicrm
• Ontstaan in 2005
• Open-source contact- en relatiebeheersysteem
• Het is toegankelijk via internet
• Is ontwikkeld voor non-profit organisaties zoals:
• Maatschappelijke organisaties
• Verenigingen
• Belangengroepen
• Non-profit en ngo’s

5. Inleiding
C. Usergroup
• Netwerking tussen gebruikers & developers in België
• Concreet delen van ‘user cases’
• Samen organiseren van trainingen voor gebruikers & developers
• Samen organiseren, financieren en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen nodig
voor betere toepassing in een Belgische context.

7. Contact Centric Model

8. Contact Centric Model
A. Contacten
De contacten vormen het belangrijkste onderdeel van CiviCRM
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen Organisaties & Personen
• Met elk hun specifieke velden
• Met verschillende subtypes
• Uitgebreide zoekmogelijkheden

9. A. Contacten
Contacten kunnen we op 2 manieren segmenteren
• In groepen:
• Groepeer contacten die een eenheid vormen
• Gewone groepen: manuele selectie van contacten
• Slimme groepen: automatische selectie van contacten
• Met tags (kenmerk):
• Groepeer contacten met dezelfde eigenschappen
Contact Centric Model

10. A. Contacten
Duplicaten kunnen ontstaan door verschillende redenen
• Importeren van bestaande gegevens
• Foutieve ingaven werknemers/medewerkers
• Foutieve ingaven publieke kant van de website
CiviCRM kan via haar ingebouwd ontdubbel-systeem dubbele contacten detecteren
en samenvoegen.
Contact Centric Model

11. Contact Centric Model
B. Relaties
De kracht van een CRM systeem zit in het creëren van relaties
Basisrelaties in CiviCRM
 Werknemer van (Organisatie -> Persoon)

12. Contact Centric Model
B. Relaties
De kracht van een CRM systeem zit in het creëren van relaties
Basisrelaties in CiviCRM
 Werknemer van (Organisatie -> Persoon)
 Bezoeker van (Evenement -> Persoon)

13. Contact Centric Model
B. Relaties
De kracht van een CRM systeem zit in het creëren van relaties
Basisrelaties in CiviCRM
 Werknemer van (Organisatie -> Persoon)
 Bezoeker van (Evenement -> Persoon)
 Lidmaatschappen (Lidmaatschap -> Persoon)

14. Contact Centric Model
B. Relaties
De kracht van een CRM systeem zit in het creëren van relaties
Basisrelaties in CiviCRM
 Werknemer van (Organisatie -> Persoon)
 Bezoeker van (Evenement -> Persoon)
 Lidmaatschappen (Lidmaatschap -> Persoon)
 Evenementen (Evenement -> Organisatie)

15. Contact Centric Model
B. Relaties
De kracht van een CRM systeem zit in het creëren van relaties
Basisrelaties in CiviCRM
 Werknemer van (Organisatie -> Persoon)
 Bezoeker van (Evenement -> Persoon)
 Lidmaatschappen (Lidmaatschap -> Persoon)
 Evenementen (Evenement -> Organisatie)
Een contact kan meerdere relaties hebben.

16. Contact Centric Model
C. Activiteiten
Dienen om interacties bij te houden met een bepaald contact
Kan gebruikt worden om vergaderingen, telefoongesprekken, … bij te houden
 Belangrijk om goed na te denken over dit concept

17. Contact Centric Model
C. Activiteiten
Kan gebruikt worden om vergaderingen, telefoongesprekken, … bij te houden
 Belangrijk om goed na te denken over dit concept

18. Contact Centric Model
C. Activiteiten
Dienen om interacties bij te houden met een bepaald contact
Wordt ook gebruikt door CiviCRM modules (functionaliteiten)
 Evenementen
 Lidmaatschappen

19. Contact Centric Model
D. Evenementen
• Evenementen creëren/beheren
• Verschillende Types
• Opleiding
• Workshop
• Symposium
• …

20. Contact Centric Model
D. Evenementen
• Beheer van inschrijvingen op eenvoudige evenementen
• Al dan niet met online betaling
• Verschillende deelnemer statussen
• Registered
• Attented
• No-show
• Cancelled
• Awaiting approval
• Pending from approval
• On waitlist
• Pending from waitlist

21. Contact Centric Model
D. Evenementen
• Verschillende deelnemer types
• Deelnemer
• Spreker
• Moderator / Host
• Moderator / Spreker
• Handelingen op deelnemers
• Badges
• Aanwezigheid lijsten
• Aanwezigheid attesten

22. Contact Centric Model
E. Lidmaatschappen
• Meerdere mogelijkheden om je ledenbestand te beheren

23. Contact Centric Model
F. Mailing
• Een evenement extra onder de aandacht brengen?
• Een nieuwsbrief of een aantal herinneringen? Een mass-mailing is zo gebeurd.
• Statistieken van de mailing

25. Demonstratie
A. Inleiding
contactpersonen
Specifieke velden
lidmaatschappen
import

26. Demonstratie
B. Hands-on
• Aanmelden & starten met CiviCRM
• Zoeken
• Contacten
• Evenementen
• Lidmaatschappen

27. That’s all folks