Latest review of juice category for Ukraine. Based on HiperCom Leaflet Monitoring database. Rankings of Top retailers and brands with the biggest promo activity in juice category for December 2013. Please contact us for more details.

1. Декабрь 2013

2. Декабрь 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
•
•
•
SKU – Stock Keeping Unit
SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.

3. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – Динамика структуры категории (SNU)
Dec 12
Growth Dec
13, pts
Dec 13
Категории
2012 Y
Growth 2013
Y, pts
2013 Y
СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ
20
20
0%
192
209
8,90%
СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ
70
127
81,40%
1067
1135
6,40%
СОКИ И НЕКТАРЫ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Dec 12
Dec 13
Категории
Growth Dec
13, pts
2012 Y
2013 Y
Growth 2013
Y, pts
СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ
21,00%
17,00%
-3,9
12,50%
17,40%
4,8
СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ
79,00%
83,00%
3,9
87,50%
82,60%
-4,8
В декабре 2013 г. Наблюдался значительный рост в подкатегории Соки и нектары фруктовые (в SNU).
Прирост составил 81,4%.
Доля промо подкатегории Соки и нектары фруктовые в относительных показателях выросла на 3,9 пунктов
в декабре 2013 года, но уменьшилась на 4,8 пункта по итогам года.

4. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Доля промо, YTD Dec 2013
Рознич
ные
сети
SNU,
Dec 12
SNU,
Dec 13
Growth ,
SNU
Dec 13,
pts
SKU,
Dec 12
SKU,
Dec 13
Growth ,
SKU
Dec 13,
pts
АМСТОР
Колібріс/НА
Ш/555; 2,30%
МЕТРО;
22,00%
АРСЕН;
2,90%
АТБМАРКЕТ;
3,50%
ФУРШЕТ;
3,50%
АМСТОР;
21,80%
ЕКОМАРКЕТ;
3,80%
ЕПІЦЕНТР;
4,00%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
11,60%
ФОРА; 4,60%
28,40%
16,4
14,10%
34,70%
20,6
ФУРШЕТ
3,40%
12,20%
8,8
3,30%
10,80%
7,5
ФОРА
ЕКОМАРКЕТ
Другие;
19,90%
12,00%
7,70%
6,90%
-0,8
7,20%
4,90%
-2,3
3,10%
6,80%
3,7
3,40%
4,90%
1,5
МЕТРО
АТБМАРКЕТ
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ
18,90%
5,70%
-13,1
15,70%
3,90%
-11,8
3,90%
4,90%
1
4,70%
6,10%
1,4
13,70%
4,30%
-9,4
16,70%
3,90%
-12,8
3,60%
3,6
3,50%
3,5
3,00%
3
2,20%
2,2
АРСЕН
КРАЇНА
КРАЙ
NOVUS
0,20%
2,50%
2,3
0,40%
2,10%
1,7
Другие
37,10%
21,70%
-15,40
34,50%
23,00%
-11,50

5. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Производители
SNU,
Dec 12
SNU,
Dec 13
Growth
SNU
Dec 13,
pts
SKU,
Dec 12
SKU,
Dec
w13
Growth
SKU
Dec 13,
pts
КОМПАНІЯ "ВІТМАРКУКРАЇНА"
FOZZY
GROUP;
2,30%
ЯБЛУНЕВИ
Й ДАР;
4,50%
FRUIT
MASTER
FOODS;
4,80%
ЭРЛАН;
6,00%
ВІТМАРК;
28,30%
27,00%
29,20%
2,1
26,00%
22,80%
-3,2
32,60%
30,00%
-2,6
3,20%
9,00%
5,8
5,80%
9,40%
3,6
ЯБЛУНЕВИЙ ДАР ТЗОВ
1,40%
7,20%
5,9
0,90%
11,50%
10,6
2,00%
4,30%
2,4
1,70%
2,80%
1,1
11,80%
2,90%
-8,9
8,00%
1,80%
-6,2
ЧУМАК КОМПАНІЯ
METRO
C&C; 3,90%
0,8
ЭРЛАН
КОКА-КОЛА
БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА
PEPSI;
30,80%
КОКАКОЛА ;
3,50%
32,90%
FRUIT MASTER FOODS
Другие;
12,90%
32,10%
PEPSI BOTTLING GROUP
PILSNER;
ЧУМАК ;
1,80%
1,20%
0,20%
2,80%
2,6
0,20%
2,00%
1,8
FOZZY GROUP
МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ
"ФУРШЕТ"
4,80%
2,20%
-2,6
5,30%
1,40%
-3,9
1,80%
1,8
2,20%
2,2
PILSNER УКРАИНА
2,60%
1,70%
-1
3,50%
1,90%
-1,7
16,00%
12,20%
-3,8
15,00%
7,70%
-7,3
Другие

6. Декабрь 2013
СОКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ ОВОЩНЫЕ – анализ категории (SNU x sq. m.)

7. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ – анализ категории (SNU x sq. m.)

8. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – 5 товаров с наибольшим количеством промо в
декабре 2013 года
#1
Сандора (Pepsi ) в асс.
1 уп. 1 л.
В промо 16 раз
#2
Сандора (Pepsi )
Сок апельсиновый 1 уп. 1 л.
В промо 13 раз
#3
Наш cік (Витмарк) в асс.
1 уп. 2 л
В промо 7 раз
#4
Jaffa (Витмарк) нектар
1 уп. 1 л
В промо 5 раз
#5
Сандора (Pepsi )
Сок грейпфрутовый
1 уп. 1 л.
В промо 5 раз

9. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в декабре
2013 года
#1
#2
Billa
Фрутико (сок или нектар)
Скидка – 51%
Billa
Rich (нектар)
Скидка – 44%
#3
Мегамаркет
КУЛА (сок томатный)
Скидка – 36%
#4
АМСТОР
Чумак (сок томатный)
Скидка – 35%
#5
ФУРШЕТ
Моя семья (нектар)
Скидка – 33,3%

10. Декабрь 2013
СОКИ И НЕКТАРЫ – Распределение Доли промо производителей в сетях
(SNU*M2* Дни действия)
20,10%
19,40%
33,30%
6,90%
12,70%
38,90%
15,50%
3,90%
12,10%
32,20%
63,30%
1,60%
9,50%
16,80%
47,50%
18,40%
14,60%
14,00%
"ВІТМАРК-УКРАЇНА"
FRUIT MASTER FOODS
ЧУМАК
РАУХ ХУНГАРИЯ
Другие
30,10%
30,20%
3,10%
61,90%
45,20%
22,90%
28,10%
100,00%
63,30%
45,90%
50,00%
41,90%
12,80%
28,30%
14,00%
45,20%
100,00%
62,70%
60,80%
2,40%
12,90%
22,80%
55,80%
3,40%
PEPSI BOTTLING GROUP
КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ
ВИННИФРУТ
ТС "ФУРШЕТ"
ГОСПОДАРОЧКА
8,80%
100,00%
33,30%
12,80%
100,00%
48,90%
44,20%
18,40%
6,60%
ЭРЛАН
ЯБЛУНЕВИЙ ДАР
ТС "БРУСНИЧКА"
КАРАВАН
32,10%
100,00%
77,20%
72,70%
32,20%
19,00%
11,50%
27,30%
81,80%
19,00%
69,00%
33,30%
17,00%
20,20%
50,00%
12,70%
56,40%
10,50%
41,70%
12,90%
9,50%
6,10%
27,10%
39,20%
32,20%
15,50%
51,50%
100,00%
33,30%
100,00%
43,30%
1,60%
8,80%
29,20%
50,00%
41,90%
14,00%
26,70%
35,40%
17,40%
FOZZY GROUP
PILSNER
НПГ "САДЫ ПРИДОНЬЯ"
KALIMERA
2,40%
2,40%
37,80%
31,00%

11. Декабрь 2013
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
HIPERCOM в социальных сетях:
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев