Beyond Portfolio The Agile transformation of a multinational financial institution Esta charla refleja nuestra experiencia como agentes de cambio respecto a la transformación de una multinacional financiera que engloba 7 países simultáneamente: México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, España y Turquía. En ella presentamos la involucración de los coaches en cada uno de estos países, así como la coordinación global, alineamiento de cada portfolio local con la estrategia global. Desde eventos de alineamiento de 700 personas hasta reeducación de presupuestación y toma de decisiones. Caso de estudio respecto agile a nivel empresarial. Esta charla está enfocada en modo caso de estudio. En ella, guiamos a la audiencia a través del impacto de agile a escala, Desde el enfoque contractual hasta la actualidad. Como resultado de esta transformación en esta multinacional financiera, hubo una evolución (según Gartner) que les situó en 1 año como el banco más innovador mundialmente. Hemos tenido acceso al CEO, a su comité ejecutivo así como a los presidentes de varios de los países en los que participamos. El impacto causado es muy significativo. El público objetivo incluye todos aquellos que estén interesados en transformaciones a gran escala, business agility a todos los niveles de una empresa, no solo a nivel equipo. Unai Roldán Jordi Falguera UST Global

1. Agile Practice
Beyond Portfolio
The Agile transformation of a
multinational financial institution
Jordi Falguera y Unai Roldán
UST Global Agile Practice team members
@jordi_falguera jordi.falguera@gmail.com @unairoldan unai.roldan@gmail.com

2. …
Saket Bivalkar
Guillermo Pérez
Chema García
Juanma Gómez
Joao Barreiro
Unai Roldán
Maica Trinidad
Jose María Blázquez
Daniel Rodríguez
Jordi Falguera
Richard Trelleria
Marc Florit
José Sandoval
Johnny Ordoñez
···
2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Speakers
Jordi
Falguera
Agile Practice Director for Europe
@unairoldan
linkedin.com/in/unairoldan
unai.roldan@gmail.com
Unai
Roldán Arellano
Agile Coach
@jordi_falguera
linkedin.com/in/jordifalguera
jordi.falguera@gmail.com
Agile enthusiast | Learner | Speaker |
Passionate about transforming
organizations. | Personal productivity
geek | Slacklining beginner.
Enterprise Agile Coach passionate by
new technologies and Agile Mgmt.
LEAN & Management 3.0 believer and
kaizen enthusiast to focus the
organizations to an high level of
efficiency.

3. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
…and we perform
Agile transformations
Speakers
3

4. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
How did we
Beyond Portfolio
4
get here?

5. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
How did our
Transformation
Contract look like?
Beyond Portfolio
5

6. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Rollout of the
Enterprise
Beyond Portfolio
6
coaches
in the countries
July 13th 2015
Aug 3rd 2015
Aug 17th 2015
Aug 24th 2015
Sept 7th 2015

7. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Rollout of the
Enterprise
Beyond Portfolio
7
coaches
in the countries
Nov 23rd 2015
Feb 8th 2016

8. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Our
Hiring model
Beyond Portfolio
8

9. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Beyond Portfolio
9
We need a higher level of
coordination

10. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Beyond Portfolio
10
Goals
for 2016

11. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Beyond Portfolio
11
Goals
for 2016

12. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
From multiple
portfolios to the
superportfolio
Beyond Portfolio
Team
Product/Program
Portfolio
Enterprise
Strategize
Execute
Plan Monitor
Invest Evaluate
Investment
Plan
Release
Evaluate
Quality
Plan
Work
Evaluate
Progress
Operate
Enterprise
Strategy
Proposal Intake
& Funding
Portfolio & Product
Planning &
Forecasting
Change
Management
Vendor & Contract
Management
Analytics &
Reporting
Quality
Management
Human
Resource
Management
Risk
Management
& Governance
Operations &
Support

13. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
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Key Takeaways

14. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
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Key Takeaways

15. 2016 UST Global Inc. © Confidential and proprietary.
Beyond Portfolio
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next
steps

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Questions time
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The Agile transformation of a
multinational financial institution
@jordi_falguera jordi.falguera @unairoldan unai.roldan

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The End
Thank you
@jordi_falguera jordi.falguera @unairoldan unai.roldan