1. Н А П Р И М Е Р Е Р Ы Н К А П Р Е М И А Л Ь Н О Г О * А Л К О Г О Л Я В Р О С С И И
ПРАВИЛА КЁРЛИНГА
ИЛИ KEEP THE SPEED
*) Премиальный алкоголь: категории виски, ром, коньяк, вермут, импортное игристое вино, дорогая водка, джин, текила

2. ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЫНКОМ?
Замедление?
Стагнация?
Кризис?

3. • Индекс потребительской уверенности снизился и замер: -11% против конца 2013
• Доход населения (с учётом инфляции) упал на 2,4% в Q1 2014 против прошлого года
• ВВП: ожидаемый рост 0,8% в Q1 2014. Прогноз на год понижен до 1% (с предполагаемых 1,4%)
• Курс Доллара : +15% в Q1 2014 против прошлого года
• Оборот розничной торговли: +3,5% в Q1 2014. Замедление темпов развития: Q1 2013 +4% vs. Q1 2012
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ
Источник: ГосКомСтат
36.45
34.78
50.76
47.57
1/10/2013
1/24/2013
2/7/2013
2/21/2013
3/7/2013
3/21/2013
4/4/2013
4/18/2013
5/2/2013
5/16/2013
5/30/2013
6/13/2013
6/27/2013
7/11/2013
7/25/2013
8/8/2013
8/22/2013
9/5/2013
9/19/2013
10/3/2013
10/17/2013
10/31/2013
11/14/2013
11/28/2013
12/12/2013
12/26/2013
1/9/2014
1/23/2014
2/6/2014
2/20/2014
3/6/2014
3/20/2014
4/3/2014
4/17/2014
5/1/2014
5/15/2014
USD EURO
КУРСЫ ВАЛЮТ

4. 7.3% 7.2%
6.4%
8.2%
8.5%
5.2%
-7.8%
4.0% 4.3%
3.4%
1.3% 1.4%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014f
Рост ВВП замедлился даже
против пессимистичный
ожиданий
31
31
29
28
27
26
25
32
30
29
31
32
35
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014YTD
Курсовая разница
нивелирует рублёвый рост
личного дохода
(USD / RUR rate. 2014 till 07.03.14)
4
5
6
8
10
13
15
17
19
21
23
26
28
126
222
375
602
532
624
742
800 796
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014F
RUR
USD
Доходы в рублях растут, но
курсовая разница
«съедает» весь эффект
(средний доход в месяц на человека в
тыс. рублей и долларах США)
ВСЁ ХОРОШО, ТОЛЬКО ОЧЕНЬ
МЕДЛЕННО…
Источник: ГосКомСтат

5. 4.2%
1.5%
-2.0%
3.0% 3.5%
2.3%
0.2%
32.3%
29.3%
-0.8%
11.3%
31.7%
18.6%
7.8%
3.5%
2.7% 2.4%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F
МИР Скорость роста продаж (литры)
РОССИЯ Скорость роста продаж (литры)
Приростгоднагод
Кризис
Источник: IWSR 2013 Data. Global Spirits
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Динамика развития премиального алкоголя

6. СКОРОСТЬ ТЕПЕРЬ В НАШИХ РУКАХ
Источник: Nielsen retail Audit. IWSR, внутренняя оценка Компании Bacardi Rus.
Премиальный алкоголь в России
32.3%
29.3%
-0.8%
11.3%
31.7%
18.6%
7.8%
3.5%
2.7% 2.4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F
Объем продаж (литры) Скорость роста (в литрах)

7. ‘SWEEPING’ – НОВЫЙ ПОДХОД К
МАРКЕТИНГУ

8. РЫНОК ПРЕМИАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ:
КОНВЕРТАЦИЯ
74%
10%
5%
10%
1%
Пиво Водка (дешёвая) Вино Др. категории Премиальный алкоголь
Виски, ром, водка (дорогая),
джин, текила, вермут, импортное
игристое вино, ликёры
Игристое вино локального
происхождения, коктейли,
бренди
Доли категорий в объеме
продаж алкоголя в России
(в натуральном выражении)
Источник: Nielsen retail Audit. IWSR, внутренняя оценка Компании Bacardi Rus.

9. ПОД УДАРОМ
PREMIUM
MAINSTREAM
BUDGET

10. ОБЪЯСНИТЬ И ВОЗВЫСИТЬ
PREMIUMMAINSTREAMBUDGET
Выгодное решение
проблемы покупателя
Больше лоска за
те же деньги
Постоит за себя в
трудное время

11. ЦЕНА ВОПРОСА
10
литров
Чувствительность к цене обостряется...
Предвосхищать и направлять

12. РАССТАВАТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ…
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
До…
После…
+7% категории
+12% чек

13. СКОРОСТЬ РЫНКА ЗАВИСИТ ОТ НАС

14. СПАСИБО!