Salesforceのテリトリー管理について

1. Salesforce Architects Meetup
Tokyo #02
Sharing（テリトリー管理）
2019-08-01
讃岐 行

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自 己 紹 介
讃岐 行（Sanuki Ikou）
株式会社テラスカイ
Tw：@i_sanuki
FB：isanuki
ここまでは登った人

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今 回 の 対 象 「 認 定 S h a r i n g a n d V i s i b i l i t y デ ザ イ ナ ー 」

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共 有 モ デ ル に 関 係 す る 機 能
所有者 キュー ロール（内/外)
デフォルト共有
設定
共有ルール
条件ベース ライセンス 公開グループ チーム テリトリー
主従/参照 手動共有
プログラミング
共有
暗黙の共有
すべてのデータ
を参照/編集
コミュニティの
スーパーユーザ
共有セット

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共 有 モ デ ル に 関 係 す る 機 能
所有者 キュー ロール（内/外)
デフォルト共有
設定
共有ルール
条件ベース ライセンス 公開グループ チーム テリトリー
主従/参照 手動共有
プログラミング
共有
暗黙の共有
すべてのデータ
を参照/編集
コミュニティの
スーパーユーザ
共有セット
（個人的に）あまり
馴染みがない

6. （エンタープライズ）テリトリー管理

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テ リ ト リ ー 管 理 と は
テリトリーとは階層を持つことができるユーザの集合体です。
取引先レコードをテリトリーに割り当てることで、所属するユーザに
アクセス権を与えます。
• 非公開の取引先、商談の共有モデルを拡張
• ケースや主従のオブジェクトも
• テリトリー用のレポート
• 売上予測

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イ メ ー ジ 図
テリトリー1
テリトリー1-1 テリトリー1-2
取引先A 取引先B 取引先C
取引先D

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利 用 シ ナ リ オ
ユニバーサルコンテナ社の営業本部では製品を取り扱う「Sales販売
部」「Service販売部」「Analytics販売部」があり、取引先情報は各
組織内のみで共有している。
しかし、各部にはアジア地域の「日本」「韓国」「中国」という組織
図とは異なるビジネスユニットがあり、地域毎に取引先情報を共有す
るとともに売上予測も行っている。
また地域を兼任する担当もいる。

10. Copyright © TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
ロ ー ル で や ろ う と す る と ・ ・
• 共有ルールが複雑になる
• 兼任に対応できない
• 地域の売上予測が使えない
組織と地域をロールで表現
営業本部
Sales販売部 Service販売部 Analytics販売部
日 韓 中 日 韓 中 日 韓 中

11. Copyright © TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
ロ ー ル と テ リ ト リ ー で や る
ロールによる所有者の共有ベース テリトリーによる拡張
地域の兼任と売上予測を実現
製品ユニット 地域ユニット
営業本部
Sales販売部 Service販売部 Analytics販売部
アジア
日本 韓国 中国
Aさん Bさん Cさん Aさん Bさん Bさん
Cさん

12. Copyright © TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
テ リ ト リ ー 拡 張
地域ユニット
アジア
日本 韓国 中国
欧州
イギリス ドイツ
全体
さらなる複雑化にも対応可能

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共 有 を 拡 張 す る 類 似 機 能 と の 違 い
チーム 公開グループ テリトリー管理
共有の拡張 ○ ○ ○
含められるもの ユーザ ユーザ、ロール、テリト
リー、グループ
ユーザ
対象 取引先、商談、ケース（そ
れらと主従）
オブジェクトおよびビュー
やフォルダ等
取引先、商談（それらと主
従）、ビューやフォルダ等
共有方法 基本は手動 基本は手動 手動または自動割当
共有時の役割設定 ○ × ×
レポート ○ × ○
売上予測 × × ○

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用 語
種別：・・
種別：直接取引先 種別：間接取引先
テリトリーモデル
モデルの状態
有効/計画中/
アーカイブ
テリトリー種別
テリトリー
• 作成可能なテリトリーモデル数
• EE:2 PxE:4 UE:4
• 有効化可能なテリトリーモデル
は組織で1つ
• 1モデルに最大1,000個のテリ
トリーを設定可能
• PxEとUEは99,999まで拡張可
• 各テリトリーには最大15個までの
割当ルールを設定可能
割当ルール
住所が○○の時に自動割当

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４択問題をやってみよう

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問 題 １
取引先に 1 回だけアクセスする必要がある、コミッションに基づかな
い営業サポートロールがある。
この要件を実装するのに、最適な機能を１つ選べ。
A. テリトリー管理
B. 取引先チーム
C. ロール
D. 公開グループ

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問 題 １ 正 解
開発ドキュメント>>「共有モデルの仕組み」より抜粋
正解は「B.取引先チーム」
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.dat.meta/dat/dat_customer_box.htm

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ま と め
• テリトリーは取引先を軸にした共有の拡張機能
• 類似機能との違いを抑える
• 制限値に関する問題も出るかも？
• 細かい設定に関する問題も出た

19. Let's enjoy journey to CTA!
Thank you