Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2015 г. и перспективы развития

3,264 views

Published on

PwC в России представляет результаты ежегодного исследования "Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2015 г. и перспективы развития".

Published in: Business

Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2015 г. и перспективы развития

  1. 1. Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2015 г. и перспективы развития http://www.pwc.ru/ru/automotive.html Февраль 2016
  2. 2. PwC Оглавление 1. Продажи легковых автомобилей в мире 2. Обзор рынка легковых автомобилей в России 3. Обзор рынка автомобилей с пробегом в России 4. Обзор рынка коммерческих автомобилей в России 5. Выводы 2
  3. 3. PwC Продажи легковых автомобилей в мире
  4. 4. PwC Рынки России, Бразилии и Японии продемонстрировали падение в 2015 г., в то время как на рынках США, Западной Европы, Китая и Индии имел место рост 4 +6,8% +13% Китай: +7,3% 21,1 млн шт. Россия: -45,3%* 1,28 млн шт.* Индия: +7,7% 2,8 млн шт. Великобритания: +6,3% 2,6 млн шт. Испания: +20,9% 1,0 млн шт. Франция: +6,8% 1,9 млн шт. Италия: +15,8% 1,6 млн шт. Германия: +5,6% 3,2 млн шт. Бразилия: -24,0% 2,1 млн шт. Япония: -10,3% 4,2 млн шт. США: +5,8% 17,5 млн шт.** Источники: ACEA, данные национальных отраслевых организаций Продажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2015 г. Падение автомобильного рынка России в 2015 г. было самым большим среди крупнейших рынков мира. По итогам 2015 г. Россия заняла 5-ое место среди европейских стран по продажам новых автомобилей. (*) На основании статистики по регистрациям авторынок в 2015 г. упал на 45% до 1,3 млн шт. На основании статистики по отгрузкам легковых автомобилей авторынок снизился на 37% до 1,5 млн шт. (**) С учетом легких коммерческих автомобилей
  5. 5. PwC Росту продаж в Китае, США, Западной Европе и Индии способствовала высокая потребительская активность 5 Китай В 2015 г. Китай вновь подтвердил статус крупнейшего авторынка в мире. Продажи легковых автомобилей в стране впервые превысили отметку в 20 млн шт. Однако ежегодный темп прироста продаж замедлился и по итогам 2015 г. составил 7% (против 10% в 2014 г. и 15,7% в 2013 г.), что во многом связано с замедлением роста экономики Китая. В качестве меры поддержки авторынка Правительство снизило налог на покупку автомобиля с объемом двигателя не более 1,6 л на период с октября 2015 г. до конца 2016 г. Принимая во внимание тот факт, что около 70% продаж на китайском рынке приходится именно на малолитражные автомобили, данная инициатива должна оказать существенную поддержку рынку в 2016 г. США Продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в США обновили 15-летний максимум, достигнув отметки в 17 млн шт. Устойчивому росту продаж на протяжении последних 6 лет способствовала благоприятная экономическая ситуация, низкие процентные ставки, невысокая стоимость бензина и рост потребительской уверенности. Ожидается, что данные тенденции окажут влияние на дальнейший рост рынка США. Западная Европа: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания Европейский рынок в целом показал высокие темпы роста в 2015 г. Положительная динамика объясняется ростом экономики и низкими ценами на топливо. Тем не менее, совокупные продажи пока не достигли докризисных значений. Топ-3 европейского рынка по объему продаж легковых автомобилей составили Германия, сохранившая за собой статус крупнейшего авторынка Европы, Великобритания и Франция. Италия и Испания показали одни из самых высоких темпов восстановления продаж в 2015 г. (прирост 16% и 21% к 2014 г. соответственно). Индия Благодаря положительным потребительским ожиданиям, увеличению личного располагаемого дохода и запуску новых моделей автомобилей на рынке Индии в 2015 г., продажи легковых автомобилей в стране увеличились примерно на 8%. Ожидается, что низкие цены на энергоносители и снижение процентных ставок по кредитам будут продолжать стимулировать индийский авторынок в ближайшей перспективе. Источники: данные национальных отраслевых организаций, открытые источники, анализ PwC Рынки, продемонстрировавшие рост продаж легковых автомобилей в 2015 г.
  6. 6. PwC Снижение продаж в Бразилии и России обусловлено негативной экономической конъюнктурой. В Японии – ростом налога на малогабаритные автомобили 6 Япония Снижение продаж легковых автомобилей в Японии в 2015 г. на 10% связано с увеличением налога на малогабаритные автомобили, составляющие значительную долю на местном рынке. Это привело к тому, что по итогам 2015 г. продажи «мини-автомобилей» (кей-каров) в Японии снизились на 18%. Кроме того, в Японии сохраняется проблема стареющего населения, что также оказывает влияние на уровень спроса на автомобили. Бразилия Авторынок Бразилии в 2015 г. показал отрицательную динамику, снизившись почти на четверть, что стало следствием сохраняющейся сложной экономической ситуации в стране. Ожидается, что высокий уровень безработицы и инфляции, падение доходов населения, а также негативные потребительские ожидания окажут влияние на продажи в 2016 г. Россия Ряд экономических и внешнеполитических факторов оказали влияние на развитие авторынка России в 2015 г. По результатам года российский авторынок показал самое сильное падение среди ключевых рынков мира. Так, на основании статистики по регистрациям авторынок в 2015 г. упал на 45% до 1,3 млн шт. На основании статистики по отгрузкам легковых автомобилей авторынок снизился на 37% до 1,5 млн шт. Детально результаты по автомобильному рынку России и перспективы его развития будут проанализированы далее. Источники: данные национальных отраслевых организаций, открытые источники, анализ PwC Рынки, продемонстрировавшие снижение продаж легковых автомобилей в 2015 г.
  7. 7. PwC Обзор рынка легковых автомобилей в России
  8. 8. PwC 4,8% 4,3% 3,5% 2,1% 0,8% 1,0% 1,3% 2,0% 0,6% 0,7% 0,9% 0,4% -2,2% -4,6% -4,3% -3,6% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 2Q '15 3Q '15 4Q '15 ВВП к аналогичному кварталупредыдущего года,% ИПЦ к аналогичному кварталу предыдущего года,% 0 10 20 30 40 50 60 70 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 2Q '15 3Q '15 4Q '15 Ухудшение макроэкономической конъюнктуры стало одной из главных причин падения российского авторынка 8 Темпы прироста ВВП и индекс потребительских цен (ИПЦ), I кв. 2012 г. – IV кв. 2015 г. Индекс потребительской уверенности, I кв. 2012 г. – IV кв. 2015 г. Источник: Росстат Источник: Минэкономразвития РФ, Росстат Средний номинальный курс руб./долл. США, I кв. 2012 г. – IV кв. 2015 г. +40% Динамика цены на нефть марки Brent, долл. США, I кв. 2012 г. – IV кв. 2015 г. Источник: Bloomberg Источник: ЦБ РФ 0 20 40 60 80 100 120 140 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 2Q '15 3Q '15 4Q '15 -5% -4% -6% -8% -7% -6% -7% -11%-11% -6% -7% -18% -32% -23%-24% -26% 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 2Q '15 3Q '15 4Q '15 4Q’14 - 4Q’15 -38% 4Q’14 - 4Q’15
  9. 9. PwC Итоги 2015 г. по рынку новых легковых автомобилей в России1 9 • По результатам 2015 г. продажи новых легковых автомобилей покупателям в России (регистрации) снизились на 45% в количественном выражении. Сегмент новых импортных автомобилей снова показал наибольшее сокращение в объемах продаж (-52%), тогда как продажи отечественных брендов и локализованных иномарок снизились на 37% и 45% соответственно. 1Без учета легких коммерческих автомобилей Источники: АЕБ, Автостат Инфо, ФТС РФ, анализ PwC Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Отечественные бренды 259 410 -37% 128 172 -26% 2,1 4,4 -52% Иномарки российского производства 709 1 280 -45% 820 1 204 -32% 13,4 30,6 -56% Импортные новые автомобили 313 650 -52% 576 910 -37% 9,4 23,2 -59% ВСЕГО 1 280 2 340 -45% 1 524 2 286 -33% 24,9 58,2 -57% Категории легковых автомобилей Продажи покупателям в России (регистрации), млрд руб. Продажи покупателям в России (регистрации), млрд долл. США Продажи покупателям в России (регистрации), тыс. шт. Изменение Изменение Изменение Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Отечественные бренды 296 410 -28% 147 172 -15% 2,4 4,4 -45% Иномарки российского производства 821 1 280 -36% 949 1 204 -21% 15,5 30,6 -49% Импортные новые автомобили 361 650 -45% 663 910 -27% 10,9 23,2 -53% ВСЕГО 1 477 2 340 -37% 1 758 2 286 -23% 28,8 58,2 -51% Категории легковых автомобилей Продажи по отгрузкам, тыс. шт. Продажи по отгрузкам, млрд руб. Продажи по отгрузкам, млрд долл. США Изменение Изменение Изменение • В 2015 г. средняя стоимость нового легкового автомобиля в рублях выросла на 22%. В целом продажи покупателям в России в рублевом выражении сократились на 33%, а продажи по отгрузкам дилерам − на 23%. • По результатам 2015 г. имело место существенное расхождение статистики авторынка на основании данных по регистрациям в России и данных по отгрузкам дилерам. Одна из ключевых причин – приобретение автомобилей в России покупателями из других стран (прежде всего, Казахстана и Беларуси) в период обесценения рубля и до обесценения национальных валют этих стран. Детальный анализ представлен на следующем слайде.
  10. 10. PwC В 2015 г. отгрузки а/м превысили регистрации в России практически на 200 тыс. шт. Основная причина – покупатели из других стран, прежде всего, Казахстана и Беларуси 10 Источник: АЕБ, Автостат Инфо, ЦБ РФ, анализ PwC 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 50 100 150 200 250 300 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 Отгрузки легковых а/м, тыс. шт. Регистрации легковых а/м в России, тыс. шт. Курс руб./100 тенге Курс руб./10 000 бел. руб. Средний курс руб./100 тенге за янв.-нояб. 2014 г. (20,65) Средний курс руб./10 000 бел. руб. за янв.-нояб. 2014 г. (36,19) Беларусь отпустила в свободное плавание национальную валюту Казахстан отпустил в свободное плавание национальную валюту Около 85-100 тыс. новых легковых а/м было приобретено покупателями из Казахстана и Беларуси Динамика регистраций и отгрузок новых легковых автомобилей по месяцам с декабря 2014 г. по декабрь 2015 г. В декабре 2014 г. были распроданы практически все стоки. Данный факт способствовал росту отгрузок для пополнения стоков в начале 2015 г. примерно на 30 тыс. а/м Курс Помимо Казахстана и Беларуси, около 20- 30 тыс. а/м было приобретено покупателями из других стран
  11. 11. PwC Реализуемые меры господдержки помогли замедлить падение авторынка с мая 2015 г. Всего в рамках 3 основных программ стимулирования спроса было продано около 560 тыс. а/м 11 -6% -2% 0% -8% -12% -17% -23% -26% -20% -10% -1% 2% -39% -57% -57% -49% -49% -39% -27% -23% -38% -44% -57% -48% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 0 50 100 150 200 250 300 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Рынок новых легковыхавтомобилей, тыс. шт. Изменение рынка по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года Обострение геополитической ситуации Запуск новой программы утилизации и начало быстрого ослабления рубля Повышение цен на а/м, негативные ожидания потребителей, недоступность банковского кредита Относительная стабилизация курса рубля, снижение ключевой процентной ставки, небольшое снижение цен на а/м Относительное замедление темпов падения авторынка, связанное с мерами господдержки и эффектом «низкой базы» Запуск новых программ льготного автокредитования и автолизинга, снижение ключевой ставки до 12,5% Ослабление курса рубля, повышение цен на а/м Динамика рынка новых легковых автомобилей по месяцам за период 2014-2015 гг.* (*) Здесь и далее в качестве результатов по авторынку за 2015 г., а также для целей прогноза используются данные по продажам покупателям в России (регистрации), т.к. на текущий момент нет оснований полагать, что продажи за счет арбитража, имевшие место в 2015 г., сохранятся в 2016 г. и далее. Источник: АЕБ, Автостат Инфо, анализ PwC 2014 2015 Принятие решения о продлении программ стимулирования спроса на 2016 г. Сокращение темпов снижения продаж на фоне ажиотажного спроса на а/м из-за девальвации рубля Относительно высокие темпы снижения продаж а/м на фоне ажиотажного спроса на а/м в 4 кв. 2014 г.
  12. 12. PwC 0 30 60 90 120 150 180 210 240 27 0 -70 20%100%-10-20%-30-40%-50-60% Geely LexusBMWAudi Lifan Mercedes-Benz Chevrolet Ford SkodaNissan VW Toyota Hyundai Renault KIA Lada UAZ Mazda Mitsubishi 12 • Уход некоторых брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса привели к перераспределению долей рынка между остальными участниками. Относительно успешней в 2015 г. выглядели: – автопроизводители с локализированным производством; – автопроизводители, выводившие на рынок новые и обновленные модели; – автопроизводители, проводившие грамотную ценовую политику в условиях экономической неопределенности. • Темпы падения продаж ниже среднерыночных показали следующие бренды: Lada, UAZ, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Среди брендов, которым удалось увеличить рыночную долю в 2015 г., – российские и корейские бренды, а также немецкие и японские премиальные бренды Падениерынка(-45%) Объем и прирост продаж и доля рынка легковых автомобилей по брендам в 2015 г.1 Бренд Доля рынка в 2014 г., % Доля рынка в 2015 г., % Изменение доли рынка Lada 16,2% 18,7% KIA 8,4% 11,2% Hyundai 7,6% 10,2% Renault 8,1% 8,1% Toyota 6,9% 6,2% Nissan 6,8% 5,8% VW 5,6% 5,5% Skoda 3,6% 3,6% Chevrolet 5,3% 3,6% Mercedes-Benz 2,1% 2,7% Ford 2,4% 2,4% Datsun 0,5% 2,2% Mitsubishi 3,4% 2,1% Mazda 2,2% 2,0% BMW 1,5% 1,9% Audi 1,5% 1,6% UAZ 0,9% 1,5% Lexus 0,8% 1,3% Прочие 14,3% 7,4% Объемпродажза2015г.,втыс.шт. Изменение продаж в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Источник: АЕБ, Автостат Инфо, анализ PwC 1Продажи автомобилей бренда Datsun увеличились более чем в 40 раз по сравнению с 2014 г. из-за эффекта «низкой базы», т.к. продажи автомобилей этого бренда начались только в сентябре 2014 г.
  13. 13. PwC В 2016 г. ожидается продление программ стимулирования спроса и поддержки производителей. В рамках 3 основных программ стимулирования спроса может быть продано около 620 тыс. а/м 13 Программы поддержки автомобильной отрасли России в 2016 г. Направление Программа Финансирование Ожидаемый эффект Стимулирование cпроса (46,8 млрд руб. в 2016 г.*) Льготное автокредитование 11,3 млрд руб. (одобрено 5,6 млрд руб.) Реализация 270 тыс. шт. а/м Льготный автолизинг 5 млрд руб. (одобрено 2,5 млрд руб.) Реализация 32 тыс. шт. ТС Обновление автопарка колесных ТС через trade-in и утилизацию 22,5 млрд руб. (одобрено 11,3 млрд руб.) Обеспечение доп. производства 320 тыс. ТС Субсидирование закупки троллейбусов и трамвайных вагонов 1 млрд руб. Реализация 110 ед. наземного электротранспорта Исполнение гос. обязательств по программам льготного автокредитования в 2013-2015 гг. 1 млрд руб. Завершение гос. обязательств по программе льготного кредитования 2013-2014 гг. Субсидирование закупки а/м для скорой и неотложной медицинской помощи 3 млрд руб. Реализация 1 240 а/м скорой медицинской помощи и 110 реанимобилей Содействие в закупке муниципальной техники на газомоторном топливе 3 млрд руб. Реализация 1 700 ед. газомоторной техники Промышленные субсидии, стимулирование производства (90,2 млрд руб. в 2016 г.) Компенсация процентных платежей по инвестиционным кредитам 7,2 млрд руб. Компенсация части затрат на обслуживание кредитного портфеля производителей Субсидирование части затрат на использование энергоресурсов 3,89 млрд руб. Уменьшение финансовой нагрузки на производителей Поддержка перехода на производство а/м повышенного экологического класса 30,21 млрд руб. Уменьшение финансовой нагрузки на производителей Субсидирование части затрат на содержание рабочих мест 46,29 млрд руб. Уменьшение падения уровня занятости в отрасли в условиях экономического кризиса Субсидирование экспорта 3,3 млрд руб. Снижение стоимости перевозки и затрат на доработку и сертификацию а/м Источник: Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 71-р, анализ PwC NEW NEW (*) Для сравнения: в 2015 г. на программы поддержки спроса было направлено 43,3 млрд руб.
  14. 14. PwC В 2016 г. в базовом сценарии ожидается снижение рынка новых легковых автомобилей на 14% до 1,1 млн шт. 14 Категории легковых а/м (без учета LCV) 2015 (факт по регистрациям) 2016 (прогноз базовый) 2016 (прогноз оптимистический) Отечественные бренды 259 240 (-7%) 250 (-3%) Иномарки российского производства 709 610 (-14%) 640 (-10%) Импортные новые автомобили 313 250 (-20%) 265 (-15%) Рынок в целом 1 280 1 100 (-14%) 1 155 (-10%) Прогноз рынка новых легковых а/м, тыс. шт. (без учета LCV)* Ключевые факторы, лежащие в основе прогноза рынка легковых автомобилей в России на 2016 г.: Отсутствие внешних шоков Цена на нефть для базового сценария – 40 долл. США за баррель; для оптимистического – 43 долл. США Государственная поддержка в запланированном объеме (см. предыдущий слайд) (*) Для целей прогноза используются данные по продажам покупателям в России (регистрации), т.к. на текущий момент нет оснований полагать, что продажи за счет арбитража, имевшие место в 2015 г., сохранятся в 2016 г. Источник: анализ PwC
  15. 15. PwC Для целей настоящего анализа рассмотрены два сценария развития рынка новых легковых автомобилей в России: базовый и оптимистический. Восстановление объемов продаж до уровня 2012 г. Уровень продаж 2012 года 1 Прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе основывался на консенсус-прогнозе Bloomberg. Источник: анализ PwC Восстановление российского рынка до уровня 2012 г. возможно в перспективе 7 лет Прогноз рынка новых легковых автомобилей в России в 2016-2022 гг., млн шт. 2,8 20112006 1,8 2,4 2,7 2007 2008 2016 1,2 2015 1,3 1,4 1,1 2013 2014 2,6 2,3 2012 1,4 2005 2010 2,5 2018 1,8 2017 2019 2,2 1,71,5 1,9 2,0 1,8 2009 1,4 2,4 2020 2021 2,3 2022 2,7 2,9 2,6 Базовый сценарийОптимистический сценарий 15 Прогноз цены на нефть для базового сценария, долл. США за баррель1 40 55 65
  16. 16. PwC Обзор рынка автомобилей с пробегом в России
  17. 17. PwC В ближайшие годы возможности для развития автобизнеса во многом будут связаны с сегментом автомобилей с пробегом 17 1,3 2,3 2,62,8 2,5 1,8 1,4 4,9 6,0 5,8 5,6 4,9 4,1 3,5 -45% -19% 2015201420132012201120102009 Рынок автомобилей с пробегомРынок новых автомобилей В 2015 г. продажи новых автомобилей покупателям в России снизились на 45% по сравнению с 2014 г., в то время как продажи автомобилей с пробегом снизились на 19%, в результате чего соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым выросло с 2,6 в 2014 г. до 3,8 в 2015 г. Сравнение динамики рынка новых автомобилей и рынка автомобилей с пробегом в России, 2009-2015 гг., млн шт. Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC 2,5 2,3 2,0 2,0 2,2 2,6 3,8 Отношение объема рынка а/м с пробегом к объему рынка новых а/м
  18. 18. PwC В 2015 г. рынок а/м с пробегом в денежном выражении превысил размер рынка новых а/м. Сдвиг спроса на рынок а/м с пробегом отчасти обусловлен меньшим ростом цен 18 Объем рынка новых а/м и рынка а/м с пробегом в денежном выражении за 2014-2015 гг., млрд руб. 2 031 2 286 1 812 1 524 -11% Рынок новых а/м -33% Рынок а/м с пробегом 2014 2015 336 х - Средневзвешенная цена на рынке новых а/м и рынке а/м с пробегом, тыс. руб. 977 1 190 370 Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC В 2015 г. рынок новых автомобилей в денежном выражении на основании регистраций снизился на 33% по сравнению с 2014 г., в то время как рынок автомобилей с пробегом в денежном выражении снизился на 11%. При этом средневзвешенная цена на рынке новых автомобилей выросла сильнее, чем на рынке автомобилей с пробегом. Объем рынка, млрд руб. Средняя цена, тыс. руб. +22% +10%
  19. 19. PwC Продажи на рынке автомобилей с пробегом коррелируют с динамикой обменного курса рубля с лагом около 1 месяца 19 Динамика рынка автомобилей с пробегом по месяцам в 2015 г. 444 401 482 462 436 452 401 357 412 387 334331 7 0 65 63 6765 57 55 51 53 60 65 62 Июль Август Сентябрь ОктябрьМарт Май ИюньАпрель НоябрьЯнварь ДекабрьФевраль Курс руб./долл. США Продажи автомобилей с пробегом, тыс. шт. Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC Динамика продаж автомобилей с пробегом в определенной степени коррелирует с динамикой обменного курса рубля с лагом около 1 месяца: потребители отслеживают изменения курсов валют и стремятся приобрести товары до их подорожания. По данным Avito Авто, спрос на рынке автомобилей с пробегом (количество просмотров объявлений и запросов контактов на Avito Авто) увеличивается с лагом в 3-4 недели после ослабления обменного курса рубля к доллару США.
  20. 20. PwC Структура рынка а/м с пробегом по сегментам относительно рынка новых а/м существенно смещена в пользу малого (B) и малого среднего (C) классов 20 Структура рынка новых а/м и рынка а/м с пробегом по сегментам в 2015 г. Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC 26% 22% 41% 46% 7 % 7 % 10% 10% 19%3% 69% 39% 5% 5% Рынок новых а/м 7% 51% Рынок а/м с пробегом 8% 3% Малый средний класс (С) Малый класс (В) Среднеразмерные SUV (D) Прочие Полноразмерные SUV (Е)Компактные SUV (B/C) Бизнес-класс (Е) Существенная доля сделок с автомобилями малого (B) и малого среднего (C) классов на рынке автомобилей с пробегом объясняется высокой долей автомобилей отечественных брендов в автопарке. Мы предполагаем, что со временем в структуре рынка автомобилей с пробегом увеличится доля SUV в связи с увеличением их доли в автопарке. 1,3 млн шт. 4,9 млн шт. Малый класс (B+C) Малый класс (B+C) SUV SUV
  21. 21. PwC На рынке автомобилей с пробегом доминируют марки Lada и Toyota, которые в сумме составляют более 40% рынка 21 Продажи марок, входящих в ТОП-10 на рынке а/м с пробегом, на первичном и вторичном рынках в 2015 г. - марки, у которых доля на рынке а/м с пробегом больше доли на рынке новых а/м - марки, у которых доля на рынке новых а/м больше доли на рынке а/м с пробегом Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 6005004003002001000 1 6001 5001 4001 3001 2001 1001 000900800700 KIA Renault Mitsubishi Lada Продажи марки на рынке новых а/м, тыс. шт. Продажи марки на рынке а/м с пробегом, тыс. шт. Volkswagen Hyundai Ford Chevrolet Nissan Toyota
  22. 22. PwC Параметры типичной сделки на рынке автомобилей с пробегом: пробег около 100 тыс. км, стоимость продажи около 370 тыс. руб.* 22 Источник: Avito Авто, анализ PwC 49% 23% 12% 11% 5% свыше 10 лет от 7 до 10 лет от 5 до 7 лет от 3 до 5 лет менее 3 лет Распределение предложений по сроку эксплуатации автомобиля, 2015 г. 25% 23% 31% 11% 10% свыше 150 тыс. км. от 100 до 150 тыс. км. от 50 до 100 тыс. км. от 25 до 50 тыс. км. от 0 до 25 тыс. км. 6% 15% 19% 16% 21%23% свыше 1 млн руб. от 500 тыс. до 1 млн руб. от 300 до 500 тыс. руб. от 200 до 300 тыс. руб. от 100 до 200 тыс. руб. от 0 до 100 тыс. руб. Распределение предложений по пробегу автомобиля, 2015 г. Распределение предложений по цене автомобиля на вторичном рынке, 2015 г. (*) Параметры типичной сделки рассчитаны на основе среднего значения на рынке автомобилей с пробегом.
  23. 23. PwC Примеры моделей доступных покупателю на рынке легковых автомобилей исходя из размера бюджета1 (как новые, так и с пробегом) Первичный рынок Вторичный рынок Lada Granta Lada 4x4 KIA RIO Renault Duster Hyundai i40 Mitsubishi Outlander Mercedes C Mercedes E Lexus NX Toyota LC 100 - 300 300 - 500 500 - 750 750 - 1 000 1 500 - 3 000 > 3 000 1 000 - 1 500 Skoda Octavia Nissan Terrano Lada Priora Lada Priora Lada 2114 Lada Granta Hyundai Solaris Ford Focus Hyundai Solaris Opel Mokka Toyota Camry Toyota LC Prado Toyota LC Chevrolet Cruze KIA Sportage Toyota RAV4 Toyota LC Skoda Octavia Toyota Camry Mercedes E Toyota LC Lexus LX - пробег, тыс. км. 7 лет 1 для моделей, по которым в 2015 г. на Avito Авто было размещено более 250 объявленийx x - x x 3 года Toyota LC 23 тыс. руб. 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1 5 05 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1 5 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 02 5 - 5 0 < 2 5 < 2 5 < 2 5 < 2 5 < 2 5 < 2 5 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0
  24. 24. PwC > 1 5 05 0 - 1 0 0 Наиболее ликвидные модели легковых а/м с пробегом в 2015 г.1 Lada Priora Lada 4x4 Lada Priora Mazda 3 BMW X5 Hyundai Solaris Ford Focus Toyota Corolla Toyota Camry Toyota LC Toyota Corolla Toyota Camry Honda CR-V Toyota LC Prado Toyota LC Mazda 6 BMW X1 BMW 5 VW Touareg Lexus LX Audi A4 Mercedes E BMW X5 BMW X6 BMW 5 BMW X5 Mitsubishi Pajero Toyota LC Porsche Cayenne Mercedes G Mercedes G Mercedes G 1 По количеству запрошенных контактов на 1 объявление на Avito Авто для моделей, по которым в 2015 г. на Авито было размещено более 250 объявлений 3 года 5 лет 7 лет 10 лет 2 5 - 5 0 < 2 5 - пробег, тыс. км.x x - x x 1 0 0 - 1 5 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 > 1 5 0 1 0 0 - 1 5 0 100 - 300 300 - 500 500 - 750 750 - 1 000 1 500 - 3 000 > 3 000 1 000 - 1 500 24 > 1 5 0 > 1 5 0 > 1 5 0> 1 5 0 тыс. руб. 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 2 5 - 5 0 5 0 - 1 0 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 2 5 - 5 0 < 2 5 < 2 5 < 2 5 < 2 5 < 2 5
  25. 25. PwC 3,5 4,9 6,0 5,85,6 4,9 4,1 2022 7,1 6,6 2021 4,4 4,2 201520142013201220112010 2020 6,8 6,4 2019 6,4 6,0 2018 5,9 5,7 2017 5,3 5,1 20162009 6,8 7,3 Восстановление рынка автомобилей с пробегом до уровня 2014 г. возможно в перспективе 4 лет 25 Прогноз рынка автомобилей с пробегом в России в 2016-2022 гг., млн шт. Уровень продаж 2014 г. Для целей настоящего анализа рассмотрены два сценария развития рынка автомобилей с пробегом в России: базовый и оптимистический. Прогноз рынка автомобилей с пробегом обусловлен теми же факторами, что и рынок новых автомобилей, а также динамикой автопарка в России. Базовый сценарийОптимистический сценарий Восстановление объемов продаж до уровня 2014 г. 40 55 65 1 Прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе основывался на консенсус-прогнозе Bloomberg. Источник: анализ PwC Прогноз цены на нефть для базового сценария, долл. США за баррель1
  26. 26. PwC Обзор рынка коммерческих автомобилей в России
  27. 27. PwC Спад деловой активности малого и среднего бизнеса оказал негативное влияние на рынок легких коммерческих автомобилей В сегмент легких коммерческих автомобилей попадают автомобили полной массой до 3,5 тонн. В 2015 г. продажи легких коммерческих автомобилей снизились на 34% и составили 92,4 тыс. шт. За 2015 г. 4 лидирующих бренда увеличили свою рыночную долю за счет остальных игроков. Рынок легких коммерческих автомобилей зависит от конъюнктуры малого и среднего бизнеса, переживающего спад в настоящее время. Основные факторы, оказывающие влияние на рынок легких коммерческих автомобилей Источник: Автостат, анализ PwC Динамика продаж легких коммерческих автомобилей, тыс. шт. Прогноз цены на нефть для базового сценария, долл. США за баррель1 40 55 65 1 Прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе основывался на консенсус-прогнозе Bloomberg. 2 В условиях неопределенности представляется целесообразным прогнозирование рынка на перспективу трех лет. 27 92 141 165174166 91 122 2017 98 95 2016 109 113 20182011 20142010 20152009 2013 80 77 2012 Оптимистический сценарий Базовый сценарий Бренд Доля в 2014 г., % Доля в 2015 г., % Изменение доли рынка GAZ 40,1% 41,5% UAZ 13,9% 22,0% Mercedes 7,4% 9,6% Lada 7,4% 7,6% Ford 6,2% 4,6% Fiat 5,2% 4,0% Volkswagen 5,2% 3,3% Peugeot 3,6% 1,5% Hyundai 2,5% 1,3% Citroen 2,3% 1,2% Iveco 1,7% 1,1% Renault 1,6% 0,8% Nissan 0,4% 0,3% Kia 1,1% 0,3% BAW 0,4% 0,2% Toyota 0,4% 0,2% Jinbei 0,0% 0,1% Прочие 0,2% 0,1% Спад деловой активности малого и среднего бизнеса, сокращение объемов инвестиций Низкий уровень цен на нефть, прогнозируемый на уровне 40 долл. за баррель в 2016 г. Курс валют, оказывающий негативное влияние на объем импорта 2
  28. 28. PwC Снижение грузооборота и спад в строительной отрасли оказали негативное влияние на рынок грузовых а/м Снижение грузооборота, выполняемого автомобильным транспортом, негативно влияет на динамику продаж грузовых а/м, данный показатель снизился на 6% с 247 до 233 млрд т./км. Низкий уровень цен на нефть, прогнозируемый на уровне 40 долл. за баррель в 2016 г., а также курс валют, оказывающий сдерживающее влияние на объем импорта Реализация крупных инфраструктурных проектов будет стимулировать использование крупнотоннажных грузовых а/м Рынок грузовых автомобилей включает в себя среднетоннажные (от 3,5 до 16 тонн) и крупнотоннажные (свыше 16 тонн) грузовые а/м. По итогам 2015 г. продажи грузовых а/м снизились на 42% по сравнению с 2014 г. Сложная экономическая ситуация повлияла на сокращение грузоперевозок и привела к снижению активности в строительной отрасли. Сокращение импорта отрицательно повлияло на большинство иностранных игроков. Основные факторы, оказывающие влияние на рынок грузовых а/м Источник: Автостат, анализ PwC Бренд Доля в 2014 г., % Доля в 2015 г., % Изменение доли рынка KAMAZ 29,9% 34,3% GAZ 10,5% 13,8% MAZ 8,9% 7,1% URAL 4,6% 5,1% SCANIA 6,4% 5,0% ISUZU 2,8% 4,9% Hyundai 5,0% 4,3% Mercedes 3,3% 3,9% MAN 5,2% 3,6% NEFAZ 2,0% 2,9% HINO 3,0% 2,9% SAZ 1,5% 2,8% Volvo 4,0% 2,0% Mitsubishi 1,5% 1,5% DAF 2,2% 1,3% Iveco 1,1% 0,8% SHAANXI 2,2% 0,5% Прочие 0,7% 0,4% Динамика продаж грузовых а/м, тыс. шт. Прогноз цены на нефть для базового сценария, долл. США за баррель1 40 55 65 1 Прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе основывался на консенсус-прогнозе Bloomberg. 2 В условиях неопределенности представляется целесообразным прогнозирование рынка на перспективу трех лет. 28 51 88 111 129 111 60 41 201120102009 2012 2013 2014 39 2015 2016 42 2017 53 56 2018 63 65 Базовый сценарийОптимистический сценарий 2
  29. 29. PwC 29 Рынок автобусов наиболее устойчив к общим экономическим факторам, что обуславливает умеренное снижение продаж Динамика продаж автобусов, тыс. шт.Бренд Доля в 2014 г., % Доля в 2015 г., % Изменение доли рынка PAZ 57,5% 60,3% LIAZ 10,3% 11,7% NEFAZ 3,1% 6,7% MAZ 7,8% 6,0% KAVZ 2,9% 3,3% Volgabus 1,4% 3,0% Marcopolo 0,8% 1,3% Higer 1,8% 0,9% Hyundai 3,7% 0,9% Iveco 0,7% 0,8% Bogdan 1,9% 0,6% Golden Dragon 0,6% 0,6% Neman 0,2% 0,4% Daewoo 0,9% 0,4% Scania 0,4% 0,4% King Long 1,6% 0,3% MAN 0,6% 0,3% Прочие 1,8% 1,3% Сокращение пассажирооборота, что объясняется возросшей конкуренцией со стороны маршрутных такси и повышением автомобилизации населения Выделение 3 млрд руб. в 2016 г. для стимулирования спроса на автобусы и технику для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. возникает необходимость расширения парка автобусов в городах, принимающих матчи Чемпионата мира В 2015 г. продажи автобусов снизились на 19,3%, составив 9 тыс. шт. На рынке наблюдается перераспределение долей в пользу отечественных производителей. Рынок автобусов является относительно устойчивым к макроэкономическим факторам, поскольку большая часть автобусов приобретается на средства из бюджета для внутригородских нужд. Российский рынок автобусов характеризуется большой долей отечественных производителей, которые суммарно занимают около 90% всего рынка. Основные факторы, оказывающие влияние на рынок автобусов Источник: Автостат, анализ PwC 9,0 11,2 15,2 17,116,4 12,4 10,3 2018 9,8 9,3 2017 8,3 7,9 2016 7,2 6,8 2015201420132012201120102009 Базовый сценарийОптимистический сценарий Прогноз цены на нефть для базового сценария, долл. США за баррель1 40 55 65 1 Прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе основывался на консенсус-прогнозе Bloomberg. 2 В условиях неопределенности представляется целесообразным прогнозирование рынка на перспективу трех лет. 2
  30. 30. PwC Выводы
  31. 31. PwC Ключевые выводы (1 из 2) • Падение автомобильного рынка России в 2015 г. было самым большим среди крупнейших рынков мира. По итогам 2015 г. Россия заняла 5-ое место среди европейских стран по продажам новых легковых автомобилей. • Ухудшение макроэкономической конъюнктуры стало одной из главных причин падения российского авторынка. По результатам 2015 г. продажи новых легковых автомобилей покупателям в России (регистрации) снизились на 45% в количественном выражении. Сегмент новых импортных автомобилей снова показал наибольшее сокращение в объемах продаж (-52%), тогда как продажи отечественных брендов и локализованных иномарок снизились на 37% и 45% соответственно. • По результатам 2015 г. имело место существенное расхождение статистики авторынка на основании данных по регистрациям в России и данных по отгрузкам дилерам. Основные причины данного расхождения – приобретение автомобилей в России покупателями из других стран (прежде всего, Казахстана и Беларуси) в период обесценения рубля и до обесценения национальных валют этих стран, а также продажа практически всех стоков в декабре 2014 г. и необходимость из пополнения за счет отгрузок в начале 2015 г. • В 2015 г. средняя стоимость нового легкового автомобиля в рублях выросла на 22%. В целом продажи покупателям в России в рублевом выражении сократились на 33%, а продажи по отгрузкам дилерам − на 23%. • Среди брендов, которым удалось увеличить рыночную долю в 2015 г., – Lada, UAZ, KIA, Hyundai, Mercedes- Benz, BMW, Audi и Lexus. • Реализация программ льготного автокредитования, льготного лизинга и обновления автопарка позволила смягчить падение авторынка в 2015 г. Так, в рамках данных программ было продано около 560 тыс. транспортных средств. Всего на поддержку спроса на автомобильном рынке России в 2015 г. было направлено около 43 млрд руб. 31
  32. 32. PwC Ключевые выводы (2 из 2) • В 2016 г. ожидается продление программ стимулирования спроса и поддержки производителей. В рамках трех основных программ стимулирования спроса может быть продано около 620 тыс. транспортных средств. • В 2016 г. в базовом сценарии ожидается снижение рынка новых легковых автомобилей на 14% до 1,1 млн шт., в оптимистическом сценарии – снижение на 10% до 1,2 млн шт. При этом восстановление российского рынка до уровня 2012 г. возможно в перспективе 7 лет. • Несмотря на существенное падение российского автомобильного рынка, многим автомобильным дилерам удалось адаптироваться к новым реалиям и продолжить развитие за счет тех сегментов, которые в меньшей степени затронуты кризисом. Таким сегментом рынка является рынок автомобилей с пробегом, который в 2015 г. в денежном выражении превысил размер рынка новых автомобилей. Вместе с развитием интернета, технологий продаж и ростом прозрачности рынок автомобилей с пробегом будет оставаться важной составляющей бизнеса дилеров в 2016 г., а также в последующие периоды. • Рынки легких коммерческих автомобилей и грузовых а/м являются чувствительными к конъюнктуре экономики и в настоящий момент переживают спад из-за снижения деловой активности малого и среднего бизнеса, а также снижения грузооборота и спада в строительной отрасли. По мере восстановления экономики прогнозируется рост данных рынков. • Рынок автобусов является относительно устойчивым к влиянию макроэкономической конъюнктуры. Основным фактором снижения рынка является сокращение пассажирооборота, что объясняется возросшей конкуренцией со стороны маршрутных такси и повышением автомобилизации населения. В 2016 г. будет выделено 3 млрд рублей для стимулирования спроса на автобусы и технику для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. возникает необходимость расширения парка автобусов в городах, принимающих матчи Чемпионата мира. 32
  33. 33. PwC Новое исследование PwC в автомобильной отрасли — ежемесячный обзор рынка легковых автомобилей 33 PwC планирует публиковать ежемесячный обзор рынка легковых автомобилей в России, включающий актуальные данные по продажам автомобилей, ключевые факторы и тенденции, влияющие на развитие рынка, а также прогноз продаж на ближайшую перспективу.
  34. 34. PwC © 2016 PwC. Все права защищены. Контакты Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации. Олег Малышев Партнер, Корпоративные финансы Тел.: +7 (495) 967 6000 e-mail: oleg.malyshev@ru.pwc.com Пресс-служба PwC в России: Петр Юдин тел: +7 (495) 967 6000 доб. 5018 e-mail: petr.yudin@ru.pwc.com

×