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2013 全球移动游戏产业白皮书(中国篇)
——By 友盟
毋庸置疑,中国游戏市场凭借它的高速发展在全球范围内都炙手可热。2012 年,中国
市场获得了三倍于 2011 年的设备增量,并且 2013 年设备增速仍在增加;活跃设备的数量
也十分惊人,2013 年 5 月,中国国内 Android 和 iOS 活跃设备量已达 3.7 亿部。市场容
量的飞速增长带动移动游戏用户大幅增加,产业链各个环节的火热态势使得整个行业更有活
力,开发者也因此获得了更多的机会。
数据回顾&市场趋势
1、中国 Android 和 iOS 设备加速增长
近三年来,中国 Android 和 iOS 设备量迅速增长。2012 年全年新增设备量是 2011 年
的 3 倍,预计 2013 年全年增量将是 2012 年的 2 倍。
2、国内 Android 设备占 66%
目前,国内 Android 活跃设备与 iOS 活跃设备的比例约为 7:3,Android 仍占大部分。
两个平台都需要开发者予以足够的重视。
2300万
1.8亿
4亿
566万
1.1亿
1.9亿
2011年 2012年 2013年(预计)
中国主流平台新增设备数量
Android iOS
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3、移动游戏使用频率、时长均有大幅增长
过去的 2012 全年,用户对移动应用的依赖度明显提升,各类 APP 的总使用频率和总
使用时长均有大幅增长。其中,用户对游戏类应用的使用增长很多,平均每个用户每日玩游
戏的时长增长了 40%,玩游戏的频率也增长了 41%,用户越来越喜欢在移动设备上玩游戏。
66%
34%
中国活跃设备平台分布
(2013.5)
Android
iOS
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-100%
-50%
0%
50%
100%
-150% -50% 50% 150%
单个用户日使用时长变化
单个用户日使用频率变化
主要应用类型用户行为变化
系统工具
游戏
拍摄美化
阅读
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发行渠道
发行渠道已经成为决定手游市场表现的一个不可或缺的环节。渠道能够接触到的用户量、
框住用户的能力和下载的方便程度各有不同,这些对于开发者来讲都是十分关键的,各渠道
本身不同的内容偏好和推送形式,也是开发者需要考虑的重要因素。选对渠道,可以最大程
度的扩大产品与潜在用户的接触范围,给用户提供最好的下载体验,从而优化游戏的市场表
现。
目前,从 Android APP 下载激活量的比例来看,国内第三方应用商店表现强势,占比
72.6%。而作为 Android 官方应用商店的 Google Play,国内用户通过其下载激活 APP 的
次数,仅占全部渠道 APP 下载激活量的 5.6%,而这个数字在 2010 年底的时候还是 21%。
各种各样的分发渠道在市场中均有一席之地。友盟数据表明,国内 Android 分发渠道
种类繁多,数量超过百家;不过,TOP 10 的渠道也仅覆盖全部下载激活量的 50.7%。因此,
渠道效果跟踪和渠道优化已是 APP 运营中的重要课题,相关的监测工具和评估方法将成为
重中之重。
72.6%
8.5%
5.6%
4.2%
2.5%
0.6%5.9%
Android渠道类型分布
第三方应用商店
厂商应用商店
Google Play
广告网络
官方下载(应用官网)
运营商应用商店
其他
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游戏开发者(商)情况
国内游戏开发者(商)数量随市场规模扩大而不断增长,显示出开发者对于游戏行业的
信心。截止 2013 年 6 月,Android、iOS 两个平台的游戏开发者(商)均有大幅增长,总
量达到 2011 年的 6.4 倍。
另一个重要的趋势是,三年来,有越来越多的开发者(商)在同时开发两个平台的游戏。
这有利于游戏产品获得最大的用户量和品牌知名度,从而提高开发者(商)的收益。
游戏用户行为
由于移动终端的特点,移动游戏玩家的行为与家用机玩家及 PC 玩家有所区别,拥有自
身的特点,如偏好轻游戏、时间碎片化等。随时随地的移动游戏,令玩家的选择更为多样化。
1、移动游戏用户入门首选“轻游戏”
由于很多手机游戏玩家此前没有很强的 PC 游戏基础,自身也不是硬核玩家,因此,观
察他们在手机上的首款游戏选择就十分重要。友盟数据表明,移动游戏更轻量级化、更易上
手,移动游戏用户的“游戏生涯”也大多从简单的游戏开始。国内手机游戏用户首次安装并
4.4倍
6.4倍
0
1
2
3
4
5
6
7
2011年 2012年 2013年6月
国内游戏开发者(商)数量变
化趋势
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激活的游戏多为轻游戏:在所有游戏用户中,42.1%的用户首次安装激活的游戏是休闲游戏,
22.2%的用户首次安装激活的游戏是动作街机类游戏。轻度、轻松的游戏更适合智能终端的
操作方式和使用场景,成为大部分用户尝试移动游戏时的第一选择。相对的,从重度游戏开
始手游生涯的用户所占比例相对较小,如策略游戏、角色扮演等。
2、各游戏类别间主要的共现关系
游戏用户的兴趣会在各种游戏类别间转移。不同类别游戏之间的共现关系,呈现出用户
在游戏使用上的习惯和倾向,通过这样的分析,开发者可以清晰的看出玩家的兴趣点将怎样
集中。友盟通过对匿名数据的挖掘发现,动作街机类游戏和休闲游戏的共现程度最高,即用
户同时玩动作街机和休闲游戏的可能性最高,其次是棋牌游戏和休闲游戏的共现程度。游戏
类别共现程度排在 TOP 10 的还包括:动作街机&棋牌、动作街机&竞技飞行音乐、休闲游
戏&竞技飞行音乐、棋牌&竞技飞行音乐、冒险&策略、冒险&动作街机、冒险&模拟经营
养成、角色扮演&策略。共现关系强的游戏中,用户在安装激活其中一类后,极有可能很快
去安装激活另一类。
42.1%
22.2%
13.3%
7.7%
7.5%
3.5% 1.5%
1.2%0.6% 0.4%
国内游戏用户首次安装游戏类型分布
休闲游戏
动作街机
棋牌
冒险
竞技飞行音乐
益智解谜
策略游戏
教育家庭儿童
模拟经营养成
角色扮演
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在图中,我们列出了各种游戏类别间的主要的共现关系。数据表明,休闲游戏、动作街
机、棋牌、竞技飞行音乐等类别的游戏容易共现,另一组易共现的是冒险、策略、角色扮演、
模拟经营养成类的游戏。开发者可以以此为参考,在游戏策划时,为自己的游戏构建一个能
够“框住”用户的体系,或者在产品推广及运营时,选择容易共现的游戏类别作为合作的对
象。
3、游戏子类型性别偏好
从移动应用的类别来看,性别产生的使用行为区别比较明显,不同性别对游戏、电商、
音乐、视频、娱乐、拍摄美化等类应用的偏好不同,女性更偏爱电商类应用,相对而言,男
性更偏爱音乐和视频应用,而移动游戏用户男女比例基本均衡。
从游戏的子类别来看,性别带来的区别更加明显。冒险类、棋牌类游戏男性用户偏多,
达到 70%;而休闲游戏的用户中女性偏多,女性用户占比 66%。有趣的是,教育、家庭、
儿童类游戏同样女性用户偏多,达到 65%。可见,家庭中,孩子一般使用妈妈的移动设备,
妈妈更多的承担了陪同孩子娱乐的角色。开发者可借助各类应用的性别偏好进行产品的定位
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和策略分析。
4、游戏用户最爱饭后玩游戏
移动游戏用户喜欢在饭后以游戏进行娱乐。以 24 小时为单位进行观察,用户玩游戏的
次数在中午 12 点左右达到一个小高峰,然后下降,在 16 时之后又攀升,21 时左右达到峰
值,随后玩游戏的次数逐渐下降。这两个峰值一般是用户午饭后和晚饭后的时间。
休闲游戏
教育家庭儿童
益智解谜
棋牌
竞技飞行音乐
模拟经营养成
角色扮演
策略
动作街机
冒险
游戏子类别性别偏好
男性 女性
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5、用户最爱在周末晚上下载游戏
从全部应用的情况来看,周末日均下载激活量会比工作日日均下载激活量高 10%,周
末无疑是进行促销或加大推广力度的好时机。此外,总体上看,用户下载激活移动游戏和生
活娱乐类的应用是最多的,细分工作日晚、周末上午、周末晚这三个下载高峰场景来看,周
末晚上用户下载游戏的比例最高,表明用户在周末晚上想要尝试新游戏的意愿最大,下载激
活新游戏的倾向也最强烈。
0%
2%
4%
6%
8%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
手机游戏启动24小时分布
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6、游戏用户的地理分布
中国的游戏玩家地理分布与总体的用户地理分布基本一致,广东、浙江、江苏、北京、
上海等省市在前列,山东、四川、河南、河北、辽宁等地的用户增长也很快,比例已进入前
十。
21.5%
23.9%
25.3%
17.3%
18.1%
16.8%
11.3%
8.5%
9.4%
工作日晚
(19:00-23:00)
周末上午
(8:00-12:00)
周末晚
(19:00-23:00)
典型场景下载激活应用数量类别
分布
游戏 生活娱乐 视频播放
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3.8%
4.3%
4.7%
4.8%
5.1%
5.1%
5.9%
7.2%
7.6%
10.8%
辽宁
河北
河南
四川
上海
山东
北京
江苏
浙江
广东
中国移动游戏用户地理分布
TOP 10
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7、用户使用网络情况的分布
目前,从国内两大主要的平台来看,用户使用 WiFi 的比例较高,Android 用户使用比
例超过 40%,iOS 用户更高,超过 63.7%,与 iOS 平板用户较多有关。越来越好的网络环
境,有利于开发者在游戏联网交互等方面做出更有创造性的设计,创造出更多优质的游戏产
品。
大数据时代,移动游戏的设计与运营,需要在更加了解用户、渠道、设备等数据的基础
上进行。对用户行为和偏好进行多维度立体分析,通过用户的行为特征对其进行分群,关注
用户行为的方方面面,理解用户的需求和“痛点”,通过对种子用户和优质用户的挖掘,找
准游戏开发、运营、推广的着力点,是开发者需要考虑的问题。作为开发者最好伙伴,友盟
也期待着更多有创造性的移动游戏出现,令生活更有乐趣和惊喜。
36.3%
58.1%
63.7%
41.9%
iOS
Android
中国主流平台用户联网方式分布
cell-network wifi
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手机网络