2013 02-26 pay-tv_mw_ru

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского
рынка платного телевидения по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2017 года.

Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевидения
Российский рынок платного ТВ является одним из самых крупных в мире: по итогам 2012 года он
насчитывает 31,9 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового
и IP телевидения.
По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевидения
продолж ится, и к 2017 году количество абонентов увеличится до 40,2 м лн ДХ, а
проникновение услуги платного телевидения достигнет 74% .
Рис. 1. Прогноз абонентской базы и проникновения платного ТВ в России, 2011-2017

55,0 80%
74%
72%
50,0 70%
67% 70%
45,0 63%
58%
60%
40,0
53% 40,2
39,2
38,1
35,0 36,3 50%
34,2
30,0 31,9
28,7 40%
25,0

20,0 30%

15,0
20%

10,0
10%
5,0

0,0 0%
2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F

Абонентская база ПТВ, млн ДХ Проникновение платного ТВ

Источник: J'son & Partners Consulting

Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

J'son & Partners Consulting в исследовании рынка за 2012 год подразделяет пользователей
телевидения на следующие категории:
АБОНЕНТЫ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг связи для целей
телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий
возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов
(более 30).
АБОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО МАЛОКАНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг
связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый
городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого
числа (менее 30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не предоставляющий
возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как
правило, включена (в случае наличия) в единый платежный документ и соответствует тарифам на
услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.
(Пример: абоненты ОАО «Долгопрудненские телекоммуникационные системы» (г. Долгопрудный),
ООО «Городская кабельная сеть» (г. Самара), МП «Озёрское кабельное телевидение» (г. Озёры).
Абоненты социального малоканального ТВ к платному телевидению согласно методологии J`son &
Partners Consulting не относятся.
АБОНЕНТЫ БЕСПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи эфирного аналогового
телевидения, а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которых
пользователь получает доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.
(Пример: абоненты базового пакета оператора «Триколор ТВ»).


Абонентская база платного телевидения, 2010-2012
На конец 2012 года абонентская база пользователей услуги платного ТВ в России
составила 31,9 м лн ДХ, что на 11% вы ш е, чем в 2011 году. Проникновение платного ТВ
составило 58% .
Наибольший рост абонентов происходил в сегментах спутникового ТВ и IPTV.
За период 2011-2012 гг. абонентская база IPTV увеличилась в 1,6 раз. Темпы роста спутникового
телевидения составили 20% за тот же период.
Рост спутникового ТВ был обусловлен преимущественно низкой стоимостью услуги по сравнению
с другими технологиями платного ТВ, а также независимостью от сетей фиксированной связи и
доступностью на территории всей страны. Прирост абонентов спутникового ТВ происходил
преимущественно за счет оператора «Триколор ТВ». Из 1,9 миллиона платящих абонентов,
подключенных операторами спутникового ТВ в 2012 году, 1,4 миллиона приобрели услуги
«Триколор ТВ».
Стремительному росту IPTV в свою очередь способствовало развитие услуги ШПД: по оценкам
J’son & Partners Consulting, на конец 2012 года проникновение ШПД достигло 48%. Одним из
основных преимуществ IPTV является возможность предоставления услуги «видео-по-запросу» и
доступа к интерактивным сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком»,
«ВымпелКом» и МТС.
Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевидения
происходит активная трансформация, связанная с модернизацией сетей операторами и переходом
на технологию DVB-C, которая позволяет предоставлять услугу цифрового ТВ с дополнительной
возможностью доступа к таким сервисам, как «видео-по-запросу», catch-up-ТВ и прочим.
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям, млн ДХ,
2010-2012

Темп Темп
2010 2011 прироста 2012 прироста
2011/2010 2012/2011

Всего 23,5 28,7 22,1% 31,9 11%

Спутниковое 6,6 9,2 40,0% 11,1 20%

Кабельное 16,4 17,9 9,0% 18,3 2%

IPTV 0,5 1,6 214,0% 2,5 62%

Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний

Операторы рынка платного телевидения
Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 2012 года являются «Триколор
ТВ» (доля рынка 28%), «Ростелеком» (21%), МТС (9%), «ЭР-Телеком» (7%) и «АКАДО» (4%).
Абонентская база «Триколора» за 2012 год увеличилась на 19%, что обусловлено высокой
рыночной активностью компании на рынке. В 2012 году компания «Триколор ТВ» подключила к
пакетам телеканалов зарубежные бренды, а также внедрила в первой половине 2012 года HD-


мультиплекс «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» предлагает своим клиентам самую низкую
абонентскую плату – за расширенный пакет («Оптимум») – 50 руб./мес.

Рис. 2. Распределение долей на российском рынке платного ТВ
между операторами, 2011-2012 гг.

2011 2012

Триколор Другие Триколор ТВ
Другие 26% 23% 28%
26%

НТВ-ПЛЮС
2%
НТВ-ПЛЮС Вымпелком
2% 3%
Вымпелком Ростелеком
2% Орион
21% Ростелеком
Экспресс
Орион - ЭР-Телеком 21%
3%
Экспресс ЭР-Телеком 7%
6%
2% Акадо
МТС МТС
11% 4% 9%
Акадо
4%

Данные по абонентам МТС и «Ростелекома» приведены с учетом IPTV.

Структура рынка платного телевидения по технологиям
В 2012 году на кабельное телевидение приходилось более половины всего рынка платного ТВ
(57%), показатель снизился на 5 процентных пункта в сравнении с 2011 годом. Доля спутникового
телевидения составила 35%. Доля IPTV выросла до 8%.

Рис. 3. Структура российского рынка по технологиям, 2011-2012

2011 2012
IPTV
6% IPTV
8%

Спутниковое
Спутниковое ТВ
ТВ 35%
32%

Кабельное ТВ
Кабельное ТВ
62%
57%


Рынки платного телевидения в регионах
Более половины абонентской базы генерируется Приволжским и Центральным федеральными
округами. По количеству абонентов платного телевидения лидирует Центральный федеральный
округ – 35,5% от рынка России в целом.

Рис. 4. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе,
2012

Уровень наибольшего проникновения платного телевидения на конец 2012 года наблюдался в
СЗФО – 72,8%. Минимальное же проникновение у Северокавказского и Дальневосточного
федеральных округов – 29,4% и 27% соответственно.
В 2012 году распределение абонентской базы по федеральным округам не претерпело
существенных изменений.

Основные итоги и тенденции рынка платного ТВ
Итоги развития отрасли в 2012 году:
 Темп рост абонентов платного ТВ в 2012 году составил 11% по сравнению с 2011 годом. По
прогнозам J’son & Partners Consulting, ожидается замедление темпов роста рынка до 2,5% к
2017 году.
 Проникновение услуги платного ТВ в 2012 году составило 58%. К 2017 году ожидается, что
проникновение достигнет 74%.
 Среди всех технологий наибольшие темпы прироста показывает сегмент IPTV: темп
прироста составил 62% к 2011 году. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в сегменте
кабельного ТВ: темп прироста 2%.
 Рост рынка спутникового ТВ составил в 2012 году 20%. Лидером рынка по количеству
абонентов является оператор «Триколор ТВ».


Тенденции развития отрасли в 2013-2017 годах:
 Рынок цифрового платного телевидения в разрезе всех существующих технологий будет
расти.
 Наращивание линейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и
каналов цифрового ТВ.
 В результате того, что просмотр видео через Интернет пользуется высоким спросом среди
населения, ожидается усиление конкуренции со стороны нелинейного ТВ, благодаря росту
проникновения услуги ШПД.
 Для рынка кабельного телевидения будет свойственно снижение темпов прироста во всех
регионах РФ.

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.

______________

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Павел Ермолич
Коммерческий директор

Pavel@json.ru

www.json.ru


Полные результаты исследования рынка платного телевидения в России по итогам 2012 года
представлены в отчете «Атлас платного телевидения в России, 2012-2017» (160 стр.).

Содержание отчета
1. Введение
2. Классификация услуги платного телевидения
2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)
2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting
2.3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)
3. Российский рынок платного телевидения
3.1. Количественные показатели отрасли, 2011-2012: абонентская база, структура рынка по
технологиям, количеству каналов, федеральным округам
3.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
3.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2010-2012
3.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 2010-2012
3.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 2010-2012
3.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 2010-2012
3.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 2011-2012
4. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность
населения (городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу
населения
4.1. Центральный федеральный округ
4.2. Северо-Западный федеральный округ
4.3. Приволжский федеральный округ
4.4. Южный федеральный округ
4.5. Северо-Кавказский федеральный округ
4.6. Уральский Федеральный округ
4.7. Сибирский федеральный округ
4.8. Дальневосточный федеральный округ
5. Рынки платного телевидения федеральных округов, 2012: абонентская база,
проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Север-западный федеральный округ
5.3. Южный федеральный округ
5.4. Северо-Кавказский федеральный округ
5.5. Приволжский федеральный округ
5.6. Уральский федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
6. Локальные рынки платного телевидения, 2012: абонентская база,
проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
6.1. Москва
6.2. Санкт-Петербург
6.3. Нижний Новгород
6.4. Самара


6.5. Казань
6.6. Уфа
6.7. Пермь
6.8. Саратов
6.9. Тольятти
6.10. Воронеж
6.11. Ростов-на-Дону
6.12. Волгоград
6.13. Краснодар
6.14. Екатеринбург
6.15. Челябинск
6.16. Новосибирск
6.17. Омск
6.18. Красноярск
7. Производство и дистрибьюция ТВ-контента
7.1. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения
7.2. Контентные предпочтения аудитории
8. Наполнение услуги
8.1. Количественные характеристики
8.2. Качественные характеристики
9. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы
9.1. Тарифы операторов на услугу платного ТВ
9.2. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
9.3. Охват неэфирных телеканалов
9.4. Популярность тематик каналов
10. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам
11. Российский рынок продаж телевизоров, 2009-2012: количество телевизоров в
семье, структура рынка с разбивкой (тип, диагональ, формат), средняя
стоимость
12. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям,
2011-2017: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном
выражениях, проникновение, ARPU
13. Заключение


Список рисунков
Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2011, 2012
Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011
Рис. 3. Показатели численности населения в федеральных округах, млн
Рис. 4. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в федеральных округах,
Рис. 5. Показатели уровня безработицы в федеральных округах
Рис. 6. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах,
Рис. 7. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального округа
Рис. 8. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе, 2011, 2012
Рис. 9. Структура рынка платного телевидения Центрального федерального округа по операторам, 2011, 2012
Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Западного федерального округа
по технологиям, 2012
Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Западном федеральном округе, 2012
Рис. 12. Структура рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа по операторам, 2012
Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа по
технологиям, 2012
Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2011, 2012
Рис. 15. Структура рынка платного телевидения ЮФО по операторам, 2011, 2012
Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа
Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном округе, 2011,
2012
Рис. 18. Структура рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по операторам, 2011,
2012
Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального округа по
Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе, 2011, 2012
Рис. 21. Структура рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам, 2011, 2012
Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального округа по
Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе, 2011, 2012
Рис. 24. Структура рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2011, 2012
Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального округа по
Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе, 2011, 2012
Рис. 27. Структура рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2011, 2012
Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного федерального округа
Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном округе, 2011,
2012
Рис. 30. Структура рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по операторам, 2011, 2012
Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 2012
Рис. 32. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 2012
Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 2012
Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 2012
Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 2012
Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 2012
Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 2012
Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 2012
Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 2012
Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 2012
Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 2012
Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 2012
Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 2012
Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 2012
Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 2012
Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 2012
Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 2012
Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2012
Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 2012
Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 2012
Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2012
Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 2012
Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 2012
Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 2012
Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 2012
Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 2012

Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 2012
Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 2012
Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 2012
Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 2012
Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 2011-1Н2012
Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 2012
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 2012
Рис. 64. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 2012
Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 2012
Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 2012
Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 2012
Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 2012
Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 2012
Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 2012
Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 2012
Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 2012
Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 2012
Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 2012
Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 2012
Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 2012
Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 2012
Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 2012
Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 2012
Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 2012
Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 2012
Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 2012
Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 2012
Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 2012
Рис. 85. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента
Рис. 86. Распределение каналов ПТВ в пакетах операторов по тематикам, 2012
Рис. 87. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2012
Рис. 88. Среднемесячный охват аудитории неэфирных телеканалов в 2012 г.
Рис. 89. Популярность тематик телеканалов среди аудитории эфирного и неэфирного телевидения, % ответов,
Россия, 2012
Рис. 90. Количество телевизоров в доме, 2012
Рис. 91. Структура российского рынка телевизоров в денежном выражении, млн руб., 1Н2009-1Н2012
Рис. 92. Наличие типа телевизора (в семье), 2012
Рис. 93. Формат телевизора (в семье), 2012
Рис. 94. Наличие вида телевизора по размеру диагонали, 2012
Рис. 95. Средняя цена на традиционные телевизоры разных производителей, тыс. руб., 1Н2009 – 1Н2012
Рис. 96. Прогноз абонентской базы и прокниновения платного телевидения в России, 2011-2017
Рис. 97. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2011-2017
Рис. 98. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2011-2017
Рис. 99. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2011-2017
Рис. 100. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2011-2017
Рис. 101. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2011-2017
Рис. 102. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2011-2017
Рис. 103. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2011-2017
Рис. 104. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 2012, 2017
Рис. 105. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 2012, 2017


Список таблиц
Таблица 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям,
млн ДХ, 2010-2012
Таблица 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ,
2011-2012
Таблица 3. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в
России
Таблица 4. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2010-2012
Таблица 5. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-2012
Таблица 6. Макроэкономические показатели ЦФО
Таблица 7. Макроэкономические показатели СЗФО
Таблица 8. Макроэкономические показатели ПФО
Таблица 9. Макроэкономические показатели ЮФО
Таблица 10. Макроэкономические показатели ЮФО
Таблица 11. Макроэкономические показатели УФО
Таблица 12. Макроэкономические показатели СФО
Таблица 13. Макроэкономические показатели ДФО
Таблица 14. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 2011-2012
Таблица 15. Локальные операторы платного телевидения Центрального федерального округа, 2012
Таблица 16. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 2011-2012
Таблица 17. Локальные операторы платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 2012
Таблица 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 2011-2012
Таблица 19. Локальные операторы платного телевидения Южного федерального округа, 2012
Таблица 20. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2011-2012
Таблица 21. Локальные операторы платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2012
Таблица 22. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 2011-2012
Таблица 23. Локальные операторы платного телевидения Приволжского федерального округа, 2012
Таблица 24. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 2011-2012
Таблица 25. Локальные операторы платного телевидения Уральского федерального округа, 2012
Таблица 26. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 2011-2012
Таблица 27. Локальные операторы платного телевидения Сибирского федерального округа, 2012
Таблица 28. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2011-2012
Таблица 29. Локальные операторы платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2012
Таблица 30. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2011-2012
Таблица 31. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2011-2012
Таблица 32. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2011-2012
Таблица 33. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2011-2012
Таблица 34. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2011-2012
Таблица 35. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2011-2012
Таблица 36. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2011-2012
Таблица 37. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2011-2012
Таблица 38. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2011-2012
Таблица 39. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2011-2012
Таблица 40. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2011-2012
Таблица 41. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2011-2012
Таблица 42. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2011-2012
Таблица 43. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2011-2012
Таблица 44. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2011-2012
Таблица 45. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2011-2012
Таблица 46. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2011-2012
Таблица 47. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2011-2012
Таблица 48. Участники рынка производства видеоконтента
Таблица 49. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения
Таблица 50. Топ 3 наиболее популярных тематик у разных возрастных групп*
Таблица 51. Количество телеканалов в базовом и расширенном базовом пакетах крупнейших операторов ПТВ, 2012
Таблица 52. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2010-2012
Таблица 53. Размер абонентской платы в разбивке по операторам, месяц
Таблица 54. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2012
Таблица 55. Список российских производителей HDTV-каналов, 2012
Таблица 56. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов
Таблица 57. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 2012
Таблица 58. Абонентская база открытых (бесплатных) HDTV-каналов, 2012


2013 02-26 pay-tv_mw_ru

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to 2013 02-26 pay-tv_mw_ru

More from J'son and Partners Consulting

2013 02-26 pay-tv_mw_ru