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eSports Market Overview / eSports市場概要

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シリコンバレーを拠点にデジタルメディア・エンターテイメント領域に投資をするGFR FundによるeSports市場及び注目スタートアップのまとめ

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eSports Market Overview / eSports市場概要

  1. 1. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSports Market Overview February 2019
  2. 2. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND GFR Fund概要 ❏ 2016年4月に$18MのVR/AR/MR領域に特化した1号ファンドを 設立 ❏ シリコンバレーを中心に約3年間で23件の投資を実行 ❏ 2019年3月に$20Mの2号ファンド設立 ❏ 2号ファンドからはeSportsやVR/AR、AI、ブロックチェーンの先 端技術を中心に、デジタルメディア及びエンターテイメント領域 に投資予定 投資先(一部)
  3. 3. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSports市場概要 eSportsの視聴者は毎年+15%増加し、2021年に5.6億人、市場規模は毎年+30%増加し、2021年に $1.65Bn(約1,800億円)に成長 出典:Newzoo 3
  4. 4. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND 他スポーツ市場との比較 eSportsの視聴時間は既にNHL, NBAを超えており、MLBにも匹敵。他スポーツ市場の視聴時間を踏 まえると、まだまだ市場成長の伸びしろは大きい 出典:Activate Tech & Media Outlook 2018 4
  5. 5. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND 他スポーツ市場との比較 eSports市場の40%をスポンサーシップが占め、今後も一番伸びるセグメント。放映権、チケット&物 販はそれぞれ18%、11%とまだまだ成長の余地あり 出典:Newzoo, Activate Tech & Media Outlook 2018 24% 28% 27% 20% 5
  6. 6. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND (参考)ゲーム市場 世界ゲーム市場は$100Bn(約11兆円)超、中国とアメリカで約半分、モバイルが急激に伸びている 出典:Newzoo 6
  7. 7. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSports市場の更なる拡大 20を超えるUSの大学で学校公認のeSportsチームがあり、奨学金を出す大学も増えている。高校を 対象にしたeSportsリーグも開始され、裾野が更に広がる見込み 出典:各社ウェブサイト 7 私立だけではなく州立大学でも 公認eSportsチームが設立
  8. 8. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSports Investment Trend 出典:CBInsights VR/AR 過去10年を見るとeSports(含むEpic Game等のゲーム会社)はVR/ARよりも投資家の資金を集めて おり、更に一環して増加している。VR/ARは2018年に急激に減速 8
  9. 9. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSports Market Landscape eSportsチームやトーナメントオーガナイザーだけでなく、周辺領域でのスタートアップも多く出てきて いる 出典:CBInsights (Oct 2017) GFR Fund 投資先 9
  10. 10. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND 昨年まではLeague of Legends, Counter Strike等のシューティングゲームが人気だったが、直近のバ トルロワイヤルのトレンドを受けてFortniteやPUBG等が人気に eSports Game Titles 出典:Newzoo, esports observer 2017年時点 10
  11. 11. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSports Tournaments 出典:Newzoo Riot Games (LoL), Valve (Dota 2, CS:GO), Blizzard (Overwatch)等、ゲーム会社自らがトーナメントを 開催、独立系ではスウェーデンのMTG社がESL、DreamHack両社を保有 11
  12. 12. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND eSportsチームも拡大を続けており、頻繁にチームの売買が行われている。$100M以上のバリュエー ションのチームが9チーム、トップのCloud9は$310Mの価値評価 eSports Teams 出典:Forbes (10/23/2018) 12
  13. 13. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Broadcasting & Streaming 出典:CBInsights、各社ウェブサイト YouTube, Twitchが圧倒的なシェアを握る為、戦い方に工夫が必要。Mobcrushはゲーム以外に展開 開始、Genvid等はBtoB向けを中心にマネタイズを模索中(Kamcordは閉鎖) 13
  14. 14. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Marketing 出典:CBInsights、各社ウェブサイト RFRSHはeSportsトーナメントの開催やチーム運営等、Innervateはゲーム会社向け、GameWispはス トリーマー向けに特化したmarketing serviceを提供 14
  15. 15. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Communication & Social 出典:CBInsights、各社ウェブサイト Discordの存在が大きいが同社はコミュニケーションに特化している為、BunchやEvasystといったソー シャル領域においては、まだまだチャンスがあると思われる 15
  16. 16. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Discord 出典:CBInsights、各社ウェブサイト ● 2015年3月OpenFeint創設者のJason Citronによって創業 ● 2018年3月、ユーザー数が1億3千万人を突破 ● ゲームに特化したチャットアプリを開発している。ゲームを妨げない軽量な動作が好まれている他、ゲー ムへのオーバレイ機能などボイスチャットをサポートする機能が充実 ● 現時点では本格的なマネタイズを実施しておらず、多彩なアバターや絵文字が使えるProバージョンを 月額$5で提供。拡張機能はさほど多くはなくヘビーユーザーからの寄付的な意味合いが強い。 ● 今後は、API連携や大会の開催など多くのマネタイズが可能でポテンシャルは高い。SaaSモデルの Free to Playとも言われる ● 2018年12月に$150Mを企業価値$2Bで調達。Greylock、Benchmark、Index Venturesを始めとする トップVCからこれまでに$280Mの資金を調達している 16
  17. 17. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Events & Tournaments 出典:CBInsights、各社ウェブサイト 多くのプレイヤーがいるが、Skillzはモバイル、BattlefyやFaceIt, MatcherinoはtoB、Smash.ggはtoCと 棲み分けができている形。Super League Gamingは2019年2月にIPO 17
  18. 18. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Skillz 出典:CBInsights、各社ウェブサイト ● 2012年4月Andrew Paradiseによって創業 ● モバイル向けのeSportsのトーナメントをオンラインで開催な可能なプラットフォームを提供。プレイヤー は開催されているトーナメントでお金や商品などを獲得 ● デベロッパーにSDKを提供し、ゲーム上でトーナメントが開催  ● 2018年4月現在、毎日100万トーナメント以上が開催されている。1500万のユーザーが8000以上に上 るゲームタイトルをプレイ ● 主な収益モデルはスポンサーシップや広告で、年間売上は$200M(約220億円)に上る ● 2017年12月にSeries Cで$25M(約27.5億円)を調達。Telstra Ventures, Liberty Global Venturesなど  からこれまでに$56M(約61億円)の資金を調達している 動画 18
  19. 19. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Smash.gg / Super League Gaming 出典:CBInsights、各社ウェブサイト ● 2015年2月、サンフランシスコにてNathan Welchが創業 ● smashのオンラインプラットフォームを通じて一般ユーザーと ローカルトーナメント主催者とのマッチングを行う ● イベントのチケット・登録・商品・サービスの販売、および寄付 の募集などお金を集めるプラットフォームも提供 ● 2017年8月にAccelなどからSeriesAにて$11M(約12.1億円) を調達。累計$14M(約15.4億円)を調達 ● 2014年、ロサンゼルスにてDavid Steigelfestが創業 ● 映画館を使用し、eSports大会を開催するプラットフォームを 提供 ● 映画館の音響やビッグスクリーンを使って没入感のある eSports大会が開催できる。 ● 2017年6月にSeriesCにて$15M(約16.5億円)を調達。これ までに累計$34M(約15.4億円)をToba Capital、Softbankな どから調達している動画 19
  20. 20. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Analytics & Training 出典:CBInsights、各社ウェブサイト Mobalytics, Visor等の分析系とGamer Sensei等のトレーニング系に分かれる。トレーニング系は裾野 の広がりと共にニーズが高まると推察 20
  21. 21. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Analytics & Training 出典:CBInsights、各社ウェブサイト ● 2014年12月、ベルリンにてChristian Gruberが創業 ● 機械学習を用いて、プレイヤーのゲームスキルを分析、改善点 などをサポートするモバイルアプリを開発。 ● PCゲームをプレイ時にスマートフォンを横に置く形で使用する。 ● 2017年4月にRaine Venturesなどから$6M(約6.6億円)を調達。 累計$12.8M(約14億円)を調達 ● 2016年8月、ロサンゼルスにてAmine Issaによって創業 ● GPI(Gamer Performance Index)というKPIを使ってプレイヤー のプレイスキルを1-100で評価。GPIの構成要素を項目別に詳細 に見れる ● 2016年11月にGeneral Catalyst、Founders Fundなどから $2.6M(約2.86億円)をSeedステージで調達。 ● 2016年3月、ボストンにて創業 ● ゲームのコーチと生徒を繋げるプラットフォームを提供。価格は コーチのスキルレベルにもよるが$10-$20/hourほど ● 2017年8月にAdvancit Capitalなどから$4M(約4.4億円)を調 達。累計$6.3M(6.9億円)を調達 21
  22. 22. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Visor 出典:CBInsights、各社ウェブサイト ● 2017年に設立されたVisorは6人ずつのチームで対戦するアクションシューティングゲームである『オー バーウォッチ』の戦況をリアルタイムで分析し、プレイヤーにアドバイスを与える「Visor」をオープンベー タ版で公開 ● 正式に承認を受けていない、非公式ツール ● 『オーバーウォッチ』のesportsリーグに参戦している韓国チームも「Visor」を利用しており、現在数千人 程度が同サービスを利用 ● 2018年8月にSeries AでAccelなどから$4.7Mを資金調達 ● Investor : Accel,Afore Capital,Y Combinator 22
  23. 23. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Betting 出典:CBInsights スポーツギャンブルの大手DraftKingがeSportsも対象に、Unikrn等生き残っているところもあるが、か なりのスタートアップが買収されている。USでは法律上の取り扱いが鍵 23
  24. 24. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND Game Asset Marketplaces 出典:各社ウェブサイト Steamが圧倒的なシェアを握り、同社プラットフォームを使っていた他サービスを停止、業界全体で Blockchainに移行する動きがあるが、まだ未知数(いずれもnon-VC backed) 24
  25. 25. Confidential Copyright © GREE Capital Partnersl, LLC. All Rights Reserved. GFR FUND 中国系eSports 出典:CBInsights、各社ウェブサイト ● 2014年、中国にてLi Xuelingが創業 ● 中国版のTwitchと言われており、モバイルを含むゲームのス トーリーミングプラットフォームを提供 ● ゲームに限らず、音楽、スポーツ、美容などのカテゴリも存在 する ● 2018年3月にTencent HoldingsをリードとするSeriesBを実 施し、$461M(約507億円)を調達。累計調達額は$536M(約 589億円) ● 2018年5月にIPOしており、2018年8月現在時価総額は $5.3B(約5830億円)。 HUYA.COM Douyu TV ● 2013年、中国にてZhang Wenmingが創業 ● HUYA.COMと同じく、中国版のTwitch版的立ち位置だが、カ テゴリはゲームのみにフォーカスしている。 ● ライブストリーミングを中心とするプラットフォームを提供 ● 2018年5月にTencent Holdings単独出資のSeriesEを実施 し$632M(約695億円)を調達。これまでに累計$1.1B(約 1210億円)をTencent、Sequoia Capital Chinaなどから調達 している 25

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