2. 2
Создание документа во исполнение и направление
его на согласование
Создание исходящего или внутреннего документа
Прикрепление файлов документа
Формирование маршрута согласования
Запуск маршрута согласования
3. 3
Создание документа во исполнение
• Исполнитель может создать
исходящий или внутренний
документ во исполнение из
карточки документа
4. 4
Согласование документа
• В карточке документа нужно
заполнить основные реквизиты
документа и прикрепить файлы
• Содержание и адресаты документа
автоматически переносятся из
входящего документа
5. 5
Согласование документа
• Для отправки документа на
согласование нужно создать
маршрут согласования
• Маршрут согласования можно
создать вручную, указав
согласующих в поле «Согласующие»
• Маршрут согласования можно
создать на основе шаблона, нажав на
ссылку «Выбрать шаблон»
6. 6
Создание маршрута согласования
• При нажатии на ссылку «Выбрать
шаблон» отрывается список
преднастроенных шаблонов
• При выборе шаблона в карточку
документа будет подставлен список
согласующих с указанной в шаблоне
последовательностью и сроками
согласования
7. 7
Создание маршрута согласования
• Данные маршрута, созданного по
шаблону, можно откорректировать
• Можно создать последовательный,
параллельный или смешанный
маршрут согласования
• Можно указать для каждого
согласующего вид согласования и
срок согласования
8. 8
Создание маршрута согласования
• Можно указать дополнительные
параметры маршрута
• Можно ввести сопроводительный
текст, который будет
отображаться согласующим в
задании на согласование
• Можно добавить сопроводительные
файлы, которые могут помочь
согласующим при принятии решения
9. 9
Создание маршрута согласования
• Для отправки документа на
согласование нужно нажать на
кнопку «Запустить»
• После запуска будут автоматически
создаваться задания для
согласующих в соответствии с
последовательностью, указанной в
маршруте
10. 10
Согласование документа
• Информация о ходе согласования
будет отображаться в маршруте
согласования
• При необходимости маршрут можно
остановить и внести в него
изменения (добавить или заменить
согласующих, изменить срок
согласования)
11. 11
Согласование документа
Просмотр документов, поступивших на согласование
Внесение правок в документ
Добавление замечаний
Прикрепление ответного файла
Принятие решения по документу (согласовать /
отклонить)
12. 12
Согласование документа
• Задание для согласующего лица
автоматически попадает в
преднастроенную папку
«Согласование»
• В папке отображаются основные
данные документа и текст задания
на согласование (сопроводительный
текст)
13. 13
Согласование документа
• В левой части карточки задания
отображаются данные документа и
прикрепленные файлы, подлежащие
согласованию
• Документ можно просмотреть,
нажав на названии файла
• Для открытия файла в режиме
редактирования нужно нажать на
значок «карандаш» напротив файла
14. 14
Согласование документа
В правой части карточки задания
отображаются:
• список согласующих и их решения,
• сопроводительный текст
• сопроводительные файлы
Если в маршруте был задан срок
согласования, он также будет
отображаться в области задания
15. 15
Согласование документа
• Для принятия положительного
решения нужно нажать на кнопку
«Согласовать»
• Если в файл были внесены правки,
документ будет согласован с
замечаниями
16. 16
Согласование документа
• Для просмотра решений, принятых
другими согласующими, можно
просмотреть лист согласования в
блоке «Согласование»
17. 17
Согласование документа
• Согласующий может внести
текстовые замечания к документу и
прикрепить, при необходимости,
ответный файл (например,
недостающее приложение или свою
версию файла)
18. 18
Согласование документа
• Документ можно направить на
согласование подчиненному
сотруднику для получения
дополнительных виз
• Для направления документа на
подчиненное согласование нужно
создать и утвердить резолюцию
20. 20
Согласование документа
• Правки подчиненного переносятся в
родительское задание
• На основании результата
делегированного согласования
сотрудник, инициировавший его,
может внести свое решение
21. 21
Согласование документа
• Результаты согласования можно
просмотреть также в виде дерева
согласования
• В дереве отображаются основные и
подчиненные согласующие
• Выделив согласующего, можно
просмотреть результаты его
согласования в правой части экрана
22. 22
Корректировка документа и повторное направление
документа на согласование
Просмотр хода согласования
Внесение правок в документ
Повторное направление документа на согласование
после внесения исправлений
Направление документа на регистрацию
23. 23
Согласование документа
• Документы, по которым был
завершен маршрут согласования,
отображаются в преднастроенной
папке «Согласование завершено» у
автора документа
• Маршрут согласования
завершается, если все согласующие
приняли решения или документ
отклонен согласующим при
последовательном согласовании
26. 26
Согласование документа
• Результаты согласования
доступны также в дереве
согласования
• По каждому решению можно
просмотреть дополнительную
информацию (например,
комментарии о причине отклонения,
исправленную версию файлов или
ответный документ)
27. 27
Согласование документа
• Автор документа может внести
правки в файлы документа, удалить
или добавить файлы
• При внесении изменений будет
автоматически создана новая
версия файлов
28. 28
Согласование документа
• После доработки документа
инициатор может повторно
отправить документ по маршруту
согласования
• В качестве сопроводительного
файла к новому маршруту можно
прикрепить, например, лист учета
замечаний
29. 29
Согласование документа
• Документ, требующий подписания в
электроном виде, будет направлен
руководителю автоматически
• После успешного согласования и
подписания руководителем
документ будет автоматически
направлен на регистрацию
• Состояние документа изменится на
«Регистрируется»
30. 30
Согласование документа
• Если документ требует подписания
в бумажном виде, можно
распечатать лист согласования для
передачи его руководителю вместе
с документом
• Вид листа согласования может
быть настроен по согласованию с
заказчиком
31. 31
Согласование документа
После подписания документа в
бумажном виде автор документа
должен:
• направить регистрационную
карточку документа на
регистрацию (кнопка «На
регистрацию»)
• передать регистратору
подписанный документ