檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 台灣20世紀中葉至末期各個經濟發展階段，從1950～1960年出口擴張、1970年代十大建設投資基礎工業及1980～1990年發展高科技策略性產業，以勞動或資本為手段促進經濟成長一直是主流的策略思維。我國一向缺乏天然資源，經建會預估台灣勞動人口將於2015年達高峰之後開始減少，如過度依賴勞動、資本投入，缺乏設計研發、IT應用、品牌行銷、創新營運模式等促進技術進步軟性因素之增進，未來經濟成長必將受限。

1. 產業評析
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
傳統製造業面臨的挑戰與維新策略
金屬中心 MII 劉一郎
出版日期：2012.06.13
台灣20世紀中葉至末期各個經濟發展階段，從1950～1960年出口擴張、1970 年代十大建設投資基礎工業及1980～1990年發展高科技策略性產業，以勞動或資 本為手段促進經濟成長一直是主流的策略思維。我國一向缺乏天然資源，經建會 預估台灣勞動人口將於2015年達高峰之後開始減少，如過度依賴勞動、資本投入， 缺乏設計研發、IT應用、品牌行銷、創新營運模式等促進技術進步軟性因素之增 進，未來經濟成長必將受限。以先進國家為例，目前面臨戰後嬰兒潮退休高峰期， 少子化問題將陸續浮現，勞動供給減少成為長期趨勢，加上產業外移投資停滯， 經濟成長率普遍不高並高度倚賴軟性要素。2000～2010年日本、美國、德國GDP 平均年成長率各為1.2％、1.5％及0.9％，其中代表軟性因素的「多因素生產力變 動」貢獻度高達100％、80％、67％，而我國主計處資料也顯示，2002～2008年 多因素生產力變動對國內經濟成長的貢獻度達43.5％，首度超越資本形成對經濟 成長的貢獻。因應知識經濟時代來臨、少子化趨勢以及亞洲新興國家中產階級興 起所產生的龐大需求商機，經建會尹主委最近提出傳產維新的概念，希望藉由注 入IT、設計、綠能等軟性創新加值元素，創造台灣傳統產業新生命。為讓維新方 案儘速聚焦落實並發揮加乘效果，本文將藉由檢視傳統製造業面臨的挑戰與軟性 資源投入不足問題，提出可行的維新策略供各界參考。
一、
傳統製造業的挑戰
（一
） 產業集中度高
1980年代我國金屬機械、化學與民生三大傳統製造業行業均衡發展，十年 間傳統製造業GDP成長率高達64％，1990年代以後台幣升值、產業外移使得 成長動能漸失，民生工業部門首見衰退，飲料、塑膠製品、金屬製品等下游產 業成長引擎陸續熄火，目前我國傳統製造業GDP成長愈趨倚賴化學材料、基本 金屬、石煤製品、機械設備與汽車及其零件等材料及中間設備零件少數產業。 產業結構朝中上游傾斜與國際產業分工有密切關聯，台灣原料加工與零組件具 明顯出口競爭優勢，而下游消費品市場被中國取代。但觀諸世界先進國家出口 競爭力表現，消費品競爭力衰退未必是中國大陸自全球分工體系崛起的必然結 果，德、美兩國是最好證據，如【圖1】所示。我國原料加工業雖具有高度出口 競爭優勢，但出口對象高度倚賴中國與東協的台商，亟需朝高值化與分散市場 方向轉型，相對的我下游消費品對中國與東協出口比重仍低，新興市場中產階 級興起將產生龐大需求，台灣對中國大陸與東協的出口策略應由世界工廠轉為

2. 產業評析
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
潛在目標市場。
0.90 1.65 1.28 0.62 0.81 0.41 0.94 2.18 1.05 0.83 0.69 0.57 1.11 2.19 1.01 1.89 0.62 1.51 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 日本 中國大陸 德國 韓國 美國 台灣 1990200020101.79 2.03 1.43 1.47 1.37 1.07 1.86 0.76 1.31 1.50 1.39 1.92 1.99 0.28 1.44 0.74 1.56 1.30 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 1990200020101.98 1.07 1.65 1.54 1.69 1.42 1.72 0.58 1.41 0.87 1.81 1.53 1.79 0.16 1.40 0.56 1.73 0.90 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 日本 中國大陸 德國 韓國 美國 台灣 1990200020101.02 0.72 0.93 1.45 1.04 1.75 0.81 0.61 1.01 1.38 0.97 1.16 0.72 0.73 1.05 0.94 0.87 0.93 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 199020002010 原料加工品零組件資本耐久材消費品
圖1 傳統製造業全球出口競爭力指數RCA（以生產流程分）
資料來源：RIETI-TID 2011/金屬中心MII整理
註：RCA=(該國貨品出口/該國傳統製造業出口)/(全球該貨品出口/全球傳統製造業出口）， RCA>1.25具有較強出口優勢
（二
） 能源耗用高
節能環保趨勢下我國傳統製造業結構調整的成效並不顯著，生產活動持續往 高耗能產業集中。如以能源耗用(包含燃料費與生產用電力費用)占產值的比重衡量 產業能源投入密集度，統計處工業生產統計資料顯示，傳統製造業能源密集度高 的產業產值比重從2000年52％增至2011年61％，其中化學工業、金屬機械業占 能源密集度高的產業產值比重分別為57％、31％，皆屬於高耗能產業，近期受國 內油電雙漲衝擊不小，需正視國際原物料價格可能再度上漲與環保外部成本逐漸 內部化的問題，積極朝節能減碳方向升級。
（三
） 附加價值率大幅下降
2002年以後國際原物料價格大幅上漲，缺乏天然資源國家成本轉嫁能力有其 極限，大多數國家附加價值率皆呈下滑走勢，不過台灣傳統製造業附加價值率跌 幅較先進國家及韓國大，如【圖2】所示，探究其原因有：1.生產過程中原料投入 比重較先進工業國家高，一般先進國家原料占中間投入比重約2成左右，而國內 卻占近4成5，原物料上漲受衝擊自然較嚴重。2.產業研發創新相對不足、服務業 嵌入比重較低，導致產品不具獨特性，廠商轉嫁能力也就不高。因此發展品牌提

3. 產業評析
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
升議價能力、掌握關鍵零組件與材料、加速發展高階產品或新型態服務模式提升 附加價值率都是產業未來當務之急。 28% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 200020012002200320042005200620072008 台灣日本韓國德國美國英國
圖2 傳統製造業附加價值率變化趨勢
資料來源：OECD STAN Database/金屬中心MII整理
二、
維新面臨的問題
隨著知識經濟時代來臨，國際產業發展思維由「製造經濟邁向服務經濟」、「從 硬體製造走向軟性製造」，透過服務業的協助與支援來加值製造業，提升製造業的 國際競爭力。製造業生產所需要的服務要素散佈於整條價值鏈各個環節：在生產 過程之前段服務，包括市場調查研究、投資風險評估、產品設計研發與試作；生 產過程中所需的服務包括量產管理、設備租賃、原物料供應以及確保企業順利運 作的內部管理，生產過程結束後的服務，包含產品銷售的廣告、運輸、通路及售 後服務。生產前段服務方面，國內傳統製造業至今仍面臨產品設計缺乏市場導向、 獨特性以及開發速度緩慢等問題，研發投入也明顯落後先進國家。根據OECD統 計，2002～2006年台灣傳統製造業平均每賺100元僅願意投入2元從事產品研發， 而日本、德國、美國等國研發投入則高達6～7元，韓國也有4元。由於研發投入 相對偏低，產業普遍面臨材料、規格受制國外、技術與跨領域整合能力弱、關鍵 零組件自製率低、新製程與新工法落後歐美先進國家等窘境。以ICT運用為例， 我國傳統製造業運用ICT占中間投入比重為1.8％，日本、德國、美國各為3.2％、 4.3％、3.6％，韓國也有3.3％，幾乎是我國2倍。生產後段方面，運輸倉儲、金 融保險、專業、科學及技術服務相關服務業對我國傳統製造業的支援比重也相對 偏低，導致產業缺乏海外物流倉儲管理能力、國際自主通路與品牌能力不如國際

4. -4-
傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
大廠。
三、
維新策略
新興國家興起、生活型態趨向智慧化與環保節能已是全球重要發展趨勢，其 中新興國家優質平價市場需求將帶動新產品設計開發與品牌行銷，智慧生活需要 更多ICT與服務加值，而環保節能趨勢會推動製造服務化與衍生服務業。我國傳 統製造業面臨產業與出口市場集中度高、能源耗用高、原物料投入高及附加價值 率低等結構性困境，三大趨勢帶來的新興需求將是產業朝軟性製造轉型升級契 機，針對產業維新方向提出以下策略建議：
（一
） 強化產品開發支援體系，結合學、研單位成立關鍵零組件設計試作網， 推動商品一站化開發服務，縮短產品上市時程與降低風險，提升下游製品競 爭力。
（二
） 推動智慧生活城市，結合智庫進行智慧生活之產品需求研究，分擔企業 成本，並以B TO G的模式結合重要企業與地方政府注入文化與科技元素，以 五都為實驗場域，成為智慧生活產業先驅。
（三
） 加值策略性重點產業，以綠色節能為主軸推動產業高值化與分散市場， 並協助產業參與「台日產業合作搭橋推動方案」，促成雙邊合作共同開發高值 化產品。
（四
） 成立維新專區強化要素綜效，結合臨近群聚能量進行研發佈局，建立產 學研創新機制。維新專區內設置產業學苑，培育重點產業發展之人才以及與 創新營運模式為內容的新創公司或自營工作者。