1. Практика интеграции медиа и телекома:
нишевые каналы, горизонтальные порталы
и видеохостинги
15 марта 2011
1
2. Средняя стоимость 1 Мбита в секунду на рынке*
руб. без НДС 2006 2007 2008 2009 2010
OnLime 102 74 45
Корбина 83 81 49
Qwerty 155 79 39
Акадо 97 88 85
Стрим 117 81 77
Рынок 113 82 62
* в расчете не участвовали тарифы со скоростью ниж е 1 Мбита в секунду
180
160
140 OnLime
120
Корбина
100
Qwerty
80
60 Акадо
40 Стрим
20 Рынок
0
2008 2009 2010
3. Средняя выручка оператора на 1 Мбайт в секунду на рынке
Объём трафика на рынке Москвы
(данные iKS-Consulting)
310 740 957
4 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
3 5 0
371
3 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0
211 427 414
2 5 0 0 0 0 0 0
2 5 0
2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0
170 1 5 0 0 0 0 0 0
94 727 410
1 5 0
1 0 0 0 0 0 0 0
88
1 0 0
40 451 742
10 971 751 57 5 0 0 0 0 0 0
41
5 0
0 -
2006 2007 2008 2009 2010
Объём трафика, рынок Средняя выручка оператора на 1 Мбайт, рынок
4. Развитие собственных медиа позволит получить дополнительную стоимость к
кабельному бизнесу телеком операторов
•Значительная абонентская база телеком операторов позволяет достичь синергии от совмещения телеком
и медийного бизнеса, за счет:
•Привлечения аудитории для ТВ каналов и онлайн порталов
•Развития VAS, увеличивающих ARPU телеком бизнеса и доходы онлайн порталов
•Повышения лояльности абонентской базы телеком операторов
•Экономии на лицензионных платежах для операторской части бизнеса Группы.
•Большая часть глобальных игроков интегрирует операторов, осуществляющих доставку контента,
производителей контента и digital бизнесы
• Глобальный тренд на смещение видеосмотрения от ТВ к Интернету и связанный с этим переток рекламных
доходов предлагает новые возможности от интеграции ТВ каналов и онлайн видео портала:
•удовлетворение спроса аудитории, предпочитающей онлайн просмотр телевизионному
• получение дополнительной монетизации затрат на производство собственных ТВ каналов
•Дополнительно к видео порталу будет эффективно развивать digital проекты в сегментах с высокой
потенциальной синергией с операторским бизнесом и низким уровнем консолидации и конкуренции, в первую
очередь:
•Электронную коммерцию
• Вертикальные (тематические) порталы
4
6. Большая часть глобальных холдингов интегрирует операторский и медиа
бизнесы Интернет
Доставка Телевизионные Кино Другое
контента каналы контент проекты
FOX 20 Century Печатный Myspace.com
Sky
National FOX контент Hulu.com
Foxtel
Geographic
Etc.
NBC Universal Парки Hulu.com
Comcast
Bravo studios развлеч- Ivillage.com
E! ений
Etc.
Turner Warner Печатный TheWB.com
Time channels Brothers контент
Warner HBO
Cable Cartoon
Network
ABC Disney Парки Hulu.com
-
ESPN Pixar развле- Clubpenguin.com
Disney чений
Etc.
A&E - Печатный Ugo.com
ESPN контент Kaboodle.com
-
Cosmopolitan
TV
Etc.
Парк - - -
НКС развлечений
Etc.
6
7. Электронная торговля в медийных холдингах – пример MTG
Структура бизнеса холдинга Финансовые показатели
Финансовые показатели
• FTA, Pay TV Тыс. долларов США
ТВ
ТВ • CTC, Viasat
Радио • Радио в Швеции,
Радио Выручка 2009 – 1,916,000
Норвегии, Финляндии
Интернет • 10+ бизнесов Чистая прибыль 2009 – (243,000)
Интернет
Капитализация компании – 4,093,000
Производст • Производство шоу и
Производст
во контента программ для ТВ
во контента
Компании MTG в сфере интернета
Один из Крупнейший Крупнейший
Крупнейший Крупнейший Игровой
крупнейших интернет магазин интернет магазин
интернет магазин интернет портал
магазин по модной одежды в детских товаров
книг в Финляндии магазин
продаже CD, DVD Швеции в Скандинавских
пищевых
и электроники в странах
добавок
интернете в
в Швеции
Скандинавских
странах
7
8. Рост онлайн рекламы и электронной коммерции в России –
исключительная инвестиционная возможность
Интернет и ТВ реклама составят 70% Объем рынка электронной коммерции
Российского рекламного рынка к 2015 году утроится к 2015 году
31,2
10,3 27,6 5,5%
$bln $bln 5,0%
9,1 22,5
19% 18,7 4,2%
7,8
15,1 3,6%
6,4 11,8 3,0%
5,3 8,6 2,4%
4,3 32% 4,4 1,8%
3,6 3,7
2,9
2,1
1,5
0,7 0,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
И2С e-commerce market Share of e-commerce in retail
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TV ad market Internet ad market Видео реклама – самый быстро растущий
сегмент онлайн рекламы
$mln
228
• • ДоляИнтернета вврекламном рынке достигнет
Доля Интернета рекламном рынке достигнет 74% 186
20% вв2015 (второе медиа после ТВ)
20% 2015 (второе медиа после ТВ) 130
• • Самымбыстрорастущим форматом интернет
Самым быстрорастущим форматом интернет 83
44
рекламы будет видео реклама ––достигнет
рекламы будет видео реклама достигнет 14
$200+ миллионов вв2015 году
$200+ миллионов 2015 году 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8
9. Просмотр ТВ контента в Интернете не только не замещает телесмотрение, но и
зачастую увеличивает аудиторию отдельных телепрограмм
«Что побудило вас смотреть эту телепрограмму «Где вы продолжили смотреть телепрограммы,
в Интернете?» о которых узнали в Интернете?»
% ответивших % ответивших
Расширение телеаудитории
Замещение телеаудитории 57%
Знал, что смогу
посмотреть онлайн, Другая причина
поэтому смотрел
7%
другую программу
в это время
18% 22% 21%
В Интернете Пропустил
2% 50%
приятнее серию по ТВ
18%
В Интернете Продолжил Продолжил Продолжил
удобнее 6% смотреть онлайн смотреть по ТВ смотреть онлайн и
по ТВ
Хотел посмотреть повторно
Согласно исследованиям, возможность просмотра онлайн увеличивает аудиторию телесериалов на 6%
Согласно исследованиям, возможность просмотра онлайн увеличивает аудиторию телесериалов на 6%
Более значительно онлайн просмотры увеличивают молодую аудиторию: на 13% среди группы 18-24
Более значительно онлайн просмотры увеличивают молодую аудиторию: на 13% среди группы 18-24
лет иина 9% среди группы 25-39 лет
лет на 9% среди группы 25-39 лет
Источник: McKinsey, comScore 9
10. Развитие онлайн-видео ресурса с фокусом на развитие текущего ТВ контента
(catch-up), пользующегося наибольшим интересом у пользователей
ТОП-20 наименований по просмотрам Топ-20 поисковых запросов на сайте
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
Catch-up Новый сезон Библиотека Текущий ТВ Прокатное Библиотека Другое
на ТВ эфир видео
Более половины (58%) просмотров из топ-20 наиболее популярных наименований
Более половины (58%) просмотров из топ-20 наиболее популярных наименований
на сайте приходятся на catch-up контент (не более месяца ссдаты эфира)
на сайте приходятся на catch-up контент (не более месяца даты эфира)
Максимальное количество поисковых запросов (47%) связано сстекущим
Максимальное количество поисковых запросов (47%) связано текущим
телевизионным эфиром
телевизионным эфиром
Источник: статистика видео порталов 10
12. ТВ каналы собственного производства: описание текущих активов и планы (1)
Телеканал актуальных интервью и круглых столов
• Бренд принадлежит холдингу «Совершенно
Секретно».
• Телеканал производиться холдингом СС по заказу НВ.
• Целевая аудитория - Все 30 +
• Среднемесячный охват – все 18+ - 6,5%.
Телеканал посвящен музыке, кино и театру
• Абонентская база с НКС – 4 400 000 абонентов
• Целевая аудитория – Все 30+
• Среднемесячный охват аудитории – Все 30+ = 6,9%
Телеканал о материнстве и детстве
• 70% контента – собственное производство
• У канала нет прямых конкурентов
• Целевая аудитория – Женщины 18-45
• Среднемесячный охват – Ж 18-45 = 5%
12
13. ТВ каналы собственного производства: описание текущих активов и планы (2)
Телеканал комедий и комедийных сериалов
• После выхода из эксклюзивного договора с НТВ+ за
2010 г. Была собрана аудитория – 650 000 абонентов
• Целевая аудитория – любители комедий – Все 25+
• Среднемесячный охват – Все 25+ = 0,5%
• В настоящий момент проводятся исследования
Телеканал ужасов, мистики и фантастики
• Аудитория – 1 150 000 абонентов
• Целевая аудитория – Все 18-44
• Среднемесячный охват – Все 18-44 = 0,4%
Телеканал документальных фильмов
• 95% - российское документальное кино
• Уникальное предложение на рынке
• В марте 2011г будет проведено исследование
Познавательный канал о науке, технологиях и
технике.
• Целевая аудитория – Мужчины 18-40
• Среднемесячный охват – Муж 18-40 = 3,6%
13
14. Обзор возможных digital бизнесов
•Фокус на агрегации профессионального ТВ контента
текущего сезона эфирного и кабельного ТВ
1 Видео портал •Рекламная модель, с в основном бесплатным доступом
для аудитории
•Обеспечение национального доступа, с выносом
платформы в регионы
•Широкое предложение товаров основных
непродовольственных сегментов – электроника,
Электронная бытовая техника, детские товары, товары для дома,
2 коммерция спортивные товары
•Оптимизированная логистическая модель с
минимизацией склада и развитием пунктов выдач
•Интеграция с кабельным ТВ – возможно с созданием
отдельного shopping канала
Ветикальные •Развитие порталов в наиболее популярных темах с
высоким сервисным и транзакционным потенциалом:
3 (тематические)
•Городские гиды
порталы •Фото
•Финансовые услуги
•Здоровый образ жизни
14
15. Помимо прямой монетизации трафика существует ряд дополнительных источников
доходов
Описание
Распространенные сервисы
• Стандартные Data Services
VAS • Downloads (игры, музыка, видео)
• Location based services
Другие сервисы, не распространенные среди операторов связи
• Бронирование столиков в ресторанах
• Продажа заявок на финансовые продукты
• Мобильное телевидение (стриминг)
Монетизация просмотров страниц по модели интернет портала
• Продажа баннерной рекламы
• Продажа контекстной рекламы
• Продажа видео рекламы в профессиональном контенте
• Электронная коммерция
• Возможность заказать любой товар с физической доставкой
15
16. Единая национальная программа лояльности для абонентов Ростелекома
Включение в программу провайдеров услуг и товаров с эксклюзивными предложениями
для клиентов Ростелекома:
Система скидок • Постоянная скидка 5-15%
и бонусов • Организация акций со скидками и подарками
• Накопительная модель, с конвертацией баллов в подарки
Национальные провайдеры товаров и услуг:
• Электронная коммерция
• Автозаправки
Локальные провайдеры товаров и услуг:
• Рестораны
• Салоны красоты и фитнессы
• Медицина
• Магазины
Продажа на специальных условиях:
Продажа • Страховые полисы ОСАГО и КАСКО
услуг и товаров • Банковские карточки
• Фото и мерчандайзинг с фото
• Консьерж сервис по дисконтной программе с единым национальным номером
Удобный доступ • Онлайн бронирование столиков в ресторанах
к сервисам • Онлайн заявки на кредитные продукты
16
17. Использование единого портала для абонентов телеком операторов
Вертикали
Вертикали
Концепция портала
▪ Конструктор сервисов,
выбранных пользователем из
списка партнеров (интернет
площадок всех тематик и
профилей), единый агрегатор Видео портал
Видео портал
всех сервисов
▪ Пользователь может выбрать
те сервисы, которые хочет от
тех партнеров, которых хочет,
объединяя на одной странице
Магазин электронной
Магазин электронной
Бизнес-модель торговли
торговли
▪ Агрегация трафика для
продвижения онлайн сервисов
и кабельных каналов
▪ Национальная программа
лояльности
17
