Symfonia

Symfonia Faktura 2014
Opis zmian

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego

2

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie
w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu
dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru.

Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia)

3

W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14
marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących’ dodano możliwość umieszczania rabatów na
paragonach fiskalnych.

Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i
zestawień

3

W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień – Sposób fiskalizacji
dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją
przepisów z tym związanych.

Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii

4

Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru
NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do
danych kontrahenta.

Symfonia Pro Faktura 2014
System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca
obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na
dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników
analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie
zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości
dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów.

Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji
danych dostępnej w wersji Symfonia Pro
Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej.
W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości,
które można wykorzystać w tabeli przestawnej.

5


Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego
Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach
parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru.
W Parametrach pracy w grupie Zasady obliczeń zmieniono parametr Domyślna data wejścia do rejestru. Można obecnie wybrać: na zasadach ogólnych lub metoda kasowa.
1. Na zasadach ogólnych – data wejścia do rejestru będzie ustawiana na podstawie parametru w typach
dokumentu.
Od 1 stycznia 2014 daty wejścia do rejestru powinny zostać ustawione w Ustawieniach/Typy dokumentów
odpowiednio jako data wystawienia i data sprzedaży.
2. Zgodnie z ustawą o podatku VAT – metodą kasową od... do...

W Typach dokumentów w czasie definiowania typu dokumentu należy wybrać odpowiedni parametr
Domyślna data wejścia do rejestru.


Dla sprzedaży – z wyborem: data wystawienia lub data sprzedaży
Dla dokumentów korekt data wejścia do rejestru jest wyznaczana również na podstawie tego parametru
ustawionego w definicji korekty a nie na podstawie dokumentu korygowanego.

Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia)
W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie kas rejestrujących’ dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych.
W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień należy wybrać ustawienie Rabat/Narzut
wysyłany do drukarki fiskalnej:
 TAK – Na paragonie fiskalnym drukowana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu
 NIE – Na paragonie fiskalnym drukowana pomijana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu
 Pytaj przed każdą fiskalizacją
W bazie konwertowanej ze starszej wersji parametr ustawiany jest na NIE. W nowej bazie domyślnie
ustawiany jest na TAK.

Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień
W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień – Sposób fiskalizacji dokumentów
można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych.
1. Zawsze fiskalizuj w sposób uproszczony - każda pozycja w ilości równej 1 i wartość pozycji.
2. W przypadku gdy pełna fiskalizacja nie jest możliwa, fiskalizuje w sposób uproszczony.
3. Zawsze fiskalizuj w sposób pełny - wszystkie pozycje dokumentu i rzeczywiste ilości.
Domyślnie podpowiadana jest trzecia opcja.
W przypadku, gdy urządzenie fiskalne ma inny algorytm wyliczania niż program (np. w przypadku zaliczki
lub rabatu kwotowego od całości całego dokumentu) - zalecamy wtedy fiskalizację uproszczoną metodą 2.


Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii
Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii.
Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta.


Symfonia Pro Faktura 2014
System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy
i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji
przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja
danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie
możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów.

Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej
w wersji Symfonia Pro
Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli
przestawnej.
Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa.
Nowa funkcjonalność Pro, dostępna w programach Systemu Zarządzania Symfonia od wersji 2014, umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie
działalności przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja kluczowych wskaźników pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane
osoby. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością.
Użytkownicy funkcjonalności Pro w poszczególnych programach biznesowych Systemu Symfonia mogą
sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych widoków jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez użytkowników.
Wersja Pro objęta jest odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych, należy zakupić stosowną licencję a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej
wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany
program, bez względu na liczbę stanowisk.

Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Faktura
Zestawienia i graficzną reprezentację danych uzyskuje się:

z menu głównego Kartoteki, po wskazaniu zestawienia poleceniem Wykresy w oknie Lista wykresów,

w oknie kartotek: dokumentów sprzedaży, pieniędzy, kontrahentów i towarów poleceniem Wykresy i
wyborem zestawienia,


w oknie kartotek: dokumentów sprzedaży, pieniędzy, kontrahentów i towarów poleceniem Wykresy
wszystkie, otwierającym okno Lista wykresów i wyborem zestawienia,

w oknie kontrahent i w oknie towar poleceniem Wykresy i wyborem zestawienia,

w oknie kontrahent i w oknie towar poleceniem Wykresy wszystkie, otwierającym okno Lista wykresów i wyborem zestawienia.

Lista wykresów predefiniowanych
Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Sprzedaż:
Sprzedaż w czasie
Sprzedaż w czasie - kwartalna
Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Kontrahenci:
Sprzedaż kontrahentom
Sprzedaż kontrahentom wg rejonów
Sprzedaż kontrahentom wg towarów
Top 10 kontrahentów wg sprzedaży netto
Należności i zobowiązania kontrahentów
Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Towary:
Sprzedaż towarów
Sprzedaż towarów - ilościowa
Sprzedaż towarów wg kontrahenta
Sprzedaż towarów wg rodzaju towaru
Top 10 towarów wg sprzedaży netto
Predefiniowane prezentacje graficzne dostępne z kartoteki Pieniądze:
Należności i zobowiązania wg kontrahentów
Należności i zobowiązania wg rejestrów
Należności wg okresów przeterminowania
Zestawienia graficzne są również możliwe do wywołania z okna konkretnego towaru, kontrahenta.

Wykresy własne
Jeżeli zostanie zdefiniowane i zapisane zestawienie z wybranymi parametrami, będzie ono wyświetlone
na liście zestawień w oknie Lista wykresów oraz na listach dedykowanych poszczególnym obszarom.
Zestawienia te są oznaczone ikonką
nika, wówczas jest oznaczone ikoną

. Jeżeli zestawienie zostanie zdefiniowane przez innego użytkowi pozostali użytkownicy nie mogą go edytować ani usunąć.


Charakterystyka zestawień
Podstawową formą prezentacji danych analitycznych jest forma graficzna. Do dyspozycji są gotowe wykresy predefiniowane, które w łatwy i szybki sposób można dostosować do swoich potrzeb.
Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od
rodzaju analizowanych danych otrzymywany jest zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać
w tabeli przestawnej.
Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną
w dolnej.


Parametry wykresów
Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres.

Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowanych. Dotyczy to
również zestawień zdefiniowanych i zapisanych z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Zarządzanie wykresami, poprzez ustawienie znacznika
w kolumnie Opcje.

Zarządzanie wykresami
W oknie Lista wykresów poza możliwością sterowania parametrami, opisaną powyżej, można przeprowadzać podstawowe czynności administracyjne. Możliwa jest zmiana nazwy wcześniej zapisanego zestawienia własnego. Dostęp do edycji nazwy uzyskuje się po jej dwukrotnym kliknięciu. Kasowanie własnego zestawienia realizuje się z pomocą przycisku Usuń. Nie jest możliwe usunięcie wykresów predefiniowanych fabrycznie. Możliwe jest jednak skorzystanie ze znaczników w kolumnie Aktywny, dzięki czemu można ukryć nieużywane wykresy by nie wyświetlały się w listach dedykowanych obszarom tematycznym.

Okno graficznej prezentacji danych
Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej. Zestawienia otwierane są w odrębnych oknach, co
pozwala na rozmieszczenie na monitorze okna programu i wykresów tak, by zoptymalizować dostęp do
informacji.


Okno zestawienia składa się z następujących elementów:
1. Menu główne - opcje

Plik

Zapisywanie wykresu oraz jego parametrów pod własną nazwą

Drukowanie wykresu, tabeli oddzielnie i razem

Eksport tabeli do Excela

Eksport do PDF

Podgląd wydruku i eksportu wykresu i tabeli oddzielnie i razem

Zamknięcie okna zestawienia
Edycja

Kopiowanie do schowka wybranych (zaznaczonych) wartości liczbowych z tabeli


Przywracanie stanu zapisanego
Tabela

Wyróżnianie wartości ujemnych

Wyświetlanie/ukrywanie lista elementów tabeli

Wyczyszczenie filtrów tabeli
Wykres

Wybór rodzaju wykresu

Określenie palety kolorów

Ustalenie parametrów legendy, etykiet danych i osi oraz wartości dyskretnych osi X

Domyślne pobieranie sum

Ustalanie opcji wykresu – polecenie otwiera okno kreatora konstrukcji i prezentacji typu
wykresu

Widok:

Wyświetlanie lub ukrywanie parametrów zestawienia

Ukrywanie/wyświetlanie wykresu

Ukrywanie/wyświetlanie tabeli
Pomoc

Otwarcie pliku pomocy kontekstowej

Wyświetlenie okna z informacjami na temat wersji programu, zajmowanej pamięci oraz
liczby wierszy danych w wykresie
Wybrane opcje dostępne są również w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy
użytym w wybranym obszarze zestawienia.

2. Pasek narzędziowy

Na pasku narzędziowym znajdują się wybrane polecenia z menu głównego. Zapewnia to szybki
dostęp do:

zapisywania,

drukowania,

eksportu do Excela oraz PDF,

drukowania,


wyboru rodzaju wykresu,

ustawienia parametrów wykresu,

przełączania paska parametrów zestawienia,

przywrócenia stanu zapisanego,

dostępu do pomocy kontekstowej.

3. Panel danych - tabela przestawna
Zastosowanie tabeli przestawnej pozwala na dowolne wybieranie pól z dostępnych dla danego
zestawienia wymiarów i wartości. Modyfikowanie konfiguracji parametrów tabeli umożliwia analizowanie szeregu wariantów zestawień. Zmieniając ustawienia pól oraz nadkładając filtry na poszczególne elementy można wydobyć różne informacje niezbędne do analizowania obszarów
działania firmy. Dodatkowo, sparametryzowane w odpowiedni sposób zestawienie, można wyeksportować do Excela, do pliku PDF, zapisać pod swoją nazwą lub wydrukować. Podgląd wydruku
i eksportu pozwala również zapisać zestawienie w wielu popularnych formatach.

Panel tabeli przestawnej oddzielony jest od wykresu paskiem narzędziowym szybkiego dostępu
do poleceń:

wyróżniania wartości ujemnych,

prezentacji wybranej ilości wierszy w stosunku do pierwszej kolumny zestawienia,

rodzaju podsumowania danych według wybranego wymiaru,

kopiowania,

zdejmowania filtrów tabeli,

ukrywania i pokazywania listy dostępnych elementów do wykorzystania w tabeli.

Sama tabela jest oparta o wymiary i wartości. Lewa część zawiera elementy możliwe do wykorzystania w konstrukcji tabeli. Prawa natomiast, zasadnicza, zawiera dane wyświetlane w strukturze zależnej od układu wymiarów zastosowanych w obszarze kolumn, wierszy, filtrowania oraz danych.


Zarówno elementy z listy jak i nazwy użyte w obszarach można zmieniać poprzez przeciąganie
z miejsca na miejsce. W powyższej tabeli zostało przedstawione zestawienie sprzedaży w latach
w podziale na kontrahentów. W tabeli poniżej, dla tego samego zestawu elementów i wartości dane prezentowane są w innym układzie.


Uzyskane to zostało poprzez zamianę miejscami elementów z obszaru wierszy i kolumn.
Elementy w obrębie prostokątnej ramki mogą zawierać dodatkowe, funkcjonalne symbole graficzne. Na poniższym przykładzie widoczne są dwa małe trójkąty oraz miniaturowy lejek.

Trójkąt po prawej stronie nazwy elementu symbolizuje możliwość zmiany kolejności sortowania
danych na rosnącą lub malejącą.
Trójkąt z lewej strony symbolizuje charakter elementu zgrupowanego z ukrytą podstrukturą, którą
można rozwinąć przez jego kliknięcie. Może to być struktura analityczna kont lub podział elementów odpowiedzialnych za datę na interwały czasowe np. rok, kwartał, miesiąc. Rozwinięcie podstruktury pozwala na poszczególnych poziomach ustalić sortowanie oraz filtrowanie.
Symbol lejka pozwala na ustawienie żądanego filtrowania poprzez zaznaczenie lub odznaczenie
elementów na liście rozwijanej, uzyskanej poprzez jego kliknięcie. W elementach zgrupowanych,
opisanych powyżej, możliwe jest filtrowanie z wykorzystaniem hierarchicznej struktury pokazanej
na poniższej ilustracji.


Filtrowanie obowiązuje w tabeli do czasu usunięcia go z elementu. Usunięcie elementu
z ustawionym filtrem z któregokolwiek z obszarów tabeli przestawnej nie likwiduje filtrowania. Zakres danych tabeli będzie ograniczony ustawionym filtrem elementu spoza tabeli.
4. Panel wizualizacji danych
Dane z tabeli przestawnej mogą być przedstawiane w panelu wizualizacji na różnego rodzaju wykresach np.: kolumnowych, słupkowych, bąbelkowych, schodkowych, kołowych, lejkowych, giełdowych, Gantta i inne. Szeroki wybór rodzajów wykresów umożliwia taką wizualizację danych,
która w najpełniejszy sposób zapewni czytelność i łatwość analizowania danych.
Panel składa się z nagłówka w którym widoczny jest tytuł wykresu oraz z samego wykresu. W ygląd wykresu można zdefiniować w Kreatorze wykresu otwieranym z menu Wykres poleceniem
Opcje wykresu.

Okno kreatora wykresu
Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne
rozmieszczenie na ekranie monitora.
Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Widok menu Konstrukcja i Prezentacja ukryć lub rozwinąć.
W części definiowania konstrukcji wykresu można wskazać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób
odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia. Aby filtrować typy wykresów według ich grup,
należy użyć wartości w rozwijanej liście wyboru.


Polecenie Wygląd pozwala na podgląd sporządzanego wykresu dla wybranego typu oraz na wybranie
palety kolorów służącej do zaznaczenia danych na zestawieniu oraz stylu określającego wygląd wykresu
w zależności od bieżącej palety.
Polecenie Dane otwiera zakładkę Źródło danych tabeli przestawnej, w której można zaznaczyć sposób
pobierania i prezentacji danych.
W części Prezentacja znajdują się polecenia, za pomocą których można dostosować właściwości wykresu, osie diagramu, opcje serii związanych z typem widoku, etykiety punktów serii, dodać tytuły do wykresu, legendę oraz adnotacje osadzone na wykresie, w obszarze lub punkcie serii.

Baza demonstracyjna
Załączona do programu baza demonstracyjna wzbogacona została o dodatkowe dokumenty umożliwiające przygotowanie wykresów obrazujących działanie programu w tym obszarze. Przygotowane zostały
również przykładowe wykresy prezentujące możliwości dostosowania ich do własnych potrzeb. Pozycje
na listach odróżniają się przedrostkiem (U).

Symfonia

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to Symfonia

Similar to Symfonia (20)

Symfonia