1. Microsoft Dynamics CRM en Document Management
Contracten, brieven, e-mails, formulieren en andere De indeling van de mappen met de documenten kan geheel
stukken. Een relatiedossier bevat veel documenten. naar uw wens worden gemaakt en is eenvoudig zelf aan
En hoe langer de relatie, hoe dikker het dossier.Veel te passen. Daarbinnen bepaalt u de gebruikersrechten per
bedrijven gebruiken al Microsoft Dynamics CRM, map. Het relatiedossier wordt vanuit MS Dynamics CRM
maar hebben grote archiefkasten voor de dossiers. aangemaakt.
Of zij gebruiken mappen op de fileserver.
Met alle nadelen. Versies worden niet beheerd. Functies
Documenten raken zoek. Of zij zijn niet beschik- • Alle relatiegerelateerde documenten in één overzicht bij
baar, omdat ze bij diverse mensen op het bureau de betreffende relatie in MS Dynamics CRM
liggen of in de koffer zitten. Of zij zijn opgeslagen in - Correspondentie
een archiefkast, waar je niet bij kan. Enzovoort. - E-mails
- Offertes
MS SharePoint - Opdrachten
Het beheer van documenten is lastig. Veel organisaties - Projecten
gebruiken een fileserver met gedeelde mappen voor het - Leveringsvoorwaarden
opslaan en delen van documenten. En dat met alle bekende - Rapporten
nadelen. Wat is de laatste versie? Waar kan ik een specifiek - Klachtenafhandeling
document vinden? Wie werkt nu aan een document? Hoe - Service aanvragen
heten documenten? Hoe kan ik het document beveiligen? - Zowel binnenkomende als uitgaande documenten
Enzovoorts. • Documenten zijn met een klik te benaderen vanuit
Microsoft Dynamics CRM
MS SharePoint is de oplossing voor document management. • Documenten zijn ook te gebruiken vanuit
Het wordt gebruikt om bedrijfsdocumenten centraal op te MS SharePoint via een eenvoudig te gebuiken
slaan, in te delen en te beveiligen. Gebruikers kunnen werk- webinterface
stromen (work flow) vastleggen, regels voor het bewaren • Integratie met MS Office 2003 en 2007
van documenten definiëren en nieuwe sjablonen toevoegen. • En een zoekfunctie op woordniveau in al uw
Documenten raken nooit meer zoek en gebruikers kunnen documenten.
altijd bij hun documenten.Tegelijkertijd zijn er geen zorgen
meer over het bijhouden van verschillende versies.
MS SharePoint is de ideale oplossing voor het beheer van
alle commerciële en juridische documenten.
Standaard integratie tussen MS SharePoint
en MS Dynamics CRM
DBS levert een standaard integratie tussen MS SharePoint en
MS Dynamics CRM. Hiermee worden alle relatiegerelateer-
de documenten volledig geïntegreerd met MS Dynamics
CRM. Gegevens uit MS Dynamics CRM worden gebruikt in
de documenten. De opgeslagen documenten zijn zowel
vanuit MS Dynamics CRM als vanuit MS SharePoint te bena-
deren. Alle documenten van een relatie staan overzichtelijk
bij elkaar in het relatiedossier en zijn voorzien van de juiste
CRM gegevens.
S c h e r m a f d r u k va n M i c ro s o f t D y n a m i c s C R M

2. Microsoft Dynamics CRM en Document Management
Voorbeeldschermen
Naadloze integratie met MS Dynamics CRM
• Relatiedossier per account zichtbaar in
MS Dynamics CRM
• Mappenstructuur is vrij in te delen
• Voor ieder nieuw account is eenvoudig een
relatiedossier aan te maken
Integratie met Word
• Stamgegevens van de relatie vanuit
MS Dynamics CRM naar het Worddocument
• Automatische opslag inclusief de bestandsnaam
in het juiste relatiedossier
• Automatisch toekennnen van referentienummers
• CRM gegevens gaan automatisch door naar
MS SharePoint.
Relatiedossier in MS SharePoint
• Eenvoudige MS SharePoint webinterface
• Onderdeel van het totale document management
binnen de organisatie op basis van MS SharePoint
• Vrij zoeken op woorden in alle documenten.
Meer weten? DBS IWS BV
Wilt u weten hoe u bij ieder contact met relaties beschikt Modemweg 37
over de juiste documenten en informatie? Graag bespreken 3821 BS Amersfoort
wij samen met u de mogelijkheden. Ook zullen wij u met T (033) 45 45 111
plezier onze oplossing demonstreren. E info@dbs.nl
I www.dbs-sharepoint-solutions.nl
DBS SharePoint Solutions,
Informatie vinden, gebruiken en delen