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Disclaimer
3. 3.8
6.3
40
50
66
80
4.9
7.8
330
366
1H22 1H23
HMC KIA
HMG 내수 차판매
HMG 글로벌 차판매
견조한 시장수요에 따른 차판매 증가 및 고부가 차종 중심 믹스 개선 지속으로 분기 사상 최대 실적 달성
3,626 3,887
1H22 1H23
(단위: 만대)
HMG 글로벌 차판매①
글로벌
7.2%
북미② +20.8% 유럽③ +11.9%
한국 +15.6%
10.9%
• 견조한 수요에 따른 판매 물량 증가로 글로벌 판매량 큰 폭으로 상승 • 생산 정상화에 따른 물량 확대로 내수 차판매 및 M/S 증가
• 제네시스, SUV 등 고부가 차종 중심의 믹스 개선으로 수익성 확대
영업이익
영업이익률
매출
(단위: 조원)
7.4%
9.8%
HMG
① HMC/KIA 경영실적 도매기준 ② HMC 북미/KIA 미국 ③ HMC 유럽/KIA 서유럽 ④ HMC 제네시스+SUV/KIA RV
1
M/S
55 54 54
79 73 69
2020 2021 2022
71.1%
73.5% 73.3%
(단위: 만대)
HMC
KIA
134 126 123
HMC
고가차량비중④
KIA
46.6% 52.4% 56.8%
56.0% 58.2% 65.0%
74.3%
77.2%
26 29
33 40
1H22 1H23
60
69
57.5% 58.3%
63.4% 67.1%
60
86
57
69
103
64
1H22 1H23
9.5%
12.6%
1H22 1H23
4. 2.2 2.3 1.9
1.3
3.5 3.6
3.4
3.1
0.4
0.8
1.6
1.4
0.4
0.4 0.3
0.4
6.5조
7.1조 7.2조
6.2조
2020 2021 2022 1H23
Non-Auto
Auto
78.9% 77.6% 78.3% 81.5%
Auto 비중
HMG 판매 134만 126만 123만 69만 X-sell 비중
Prime 비중① 65.7% 62.9% 62.3% 70.6%
86.5% 87.5% 91.3% 87.9%
• 신차: 생산 정상화에 따른 차판매 물량 증가로 자산 동반 성장
• 리스: 제네시스, SUV 등 고부가 차종 중심으로 확대되며 성장세 지속
• 신용: 자산 규모 점진적 감소 (비중 3.9%)
• 부동산 PF: 자산 규모 소폭 감소 (비중 4.1%)
신용
주택
기타
부동산 PF
현대자동차그룹과 더욱 강해진 결속력을 바탕으로 한 자동차금융 중심 우량한 포트폴리오 구축
자산
2
15.5 14.8 15.8 16.8
6.1 6.7
7.6
7.8
2.7 2.8
2.6
2.7
24.2조 24.3조
26.1조
27.2조
2020 2021 2022 1H23
신차
리스
중고
① NICE CB 1~4등급 → 1H21 Credit score 780점 이상 변경 (’21년 신용점수제 시행)
5. 3
①,② 외환 및 파생효과 제외 ③ 독일법인(HCBE)의 Allane 지분 매입 이후 손상평가에 따른 지분법손실 405억원 반영 ④ 당기순이익 / 상품자산 평잔 ⑤ 판매관리비 / 상품자산 평잔
요약 재무제표
자동차금융 중심 우량 포트폴리오 효과로 영업수익 증가
• 할부 상품 경쟁력 강화로 상품자산 전년동기대비 2.8% 증가
• 고수익 차종 중심 리스 수요 확대로 리스수익 전년동기대비 50.5% 증가
보수적인 리스크 관리를 통한 안정적인 건전성 확보
• 위기상황에 대비한 선제적인 리스크 관리로 연체율 1% 미만 기록
비용구조 최적화를 통한 수익성 방어 노력 지속
• 디지털 프로세스화 및 효율적인 마케팅 비용 집행으로 OPEX율 감소
대외 불확실성 확대에도 불구 리스 중심 수익 확대 및 선제적 리스크 관리로 경쟁우위 확보 중
손익
30+ 연체율
1.89%
1.48%
0.94% 1.04% 0.98%
2019 2020 2021 2022 1H23
2021 2022 1H22 1H23
YoY
상품자산 31.3조 33.3조 32.5조 33.4조 2.8%
(단위 : 십억원)
영업수익①
2,941.2 3,787.0 1,602.2 2,170.8 35.5%
영업비용②
2,469.8 3,311.8 1,334.9 1,936.4 45.1%
대손비용 139.5 198.3 85.2 112.7 32.4%
판매관리비 620.2 676.0 322.5 333.7 3.5%
영업이익 486.1 474.5 269.1 233.0 -13.4%
영업외손익 89.1 108.8 56.5 13.0 -77.0%
지분법손익 71.5 103.8 52.6 8.5③
-83.8%
세전이익 575.2 583.3 325.6 246.0 -24.4%
당기순이익 432.6 437.1 244.6 188.3 -23.0%
ROA④
1.4% 1.4% 1.5% 1.1% -0.4%p
OPEX율⑤
2.38%
2.10%
2.00% 2.09% 2.04%
2019 2020 2021 2022 1H23
6. 4
120.7% 122.6% 129.4% 130.3%
2020 2021 2022 1H23
7.6x 7.2x 7.4x 7.5x
2020 2021 2022 1H23
자산 레버리지
(자산/자본)
요적립
Coverage
가이드라인 1Q23 2Q23
6M Coverage 100% 144% 136%
ALM 100% 125% 125%
국내채권
56%
해외채권
17%
ABS
17%
Bank
8%
기타 3%
차입잔액
31.8조
대손충당금
• 금융당국 규제 수준(100%) 상회하는 요적립 coverage 유지
자본적정성
• ’21~’22년 무배당 기조 지속
조달
• 차입 안정성 확보를 위한 다변화된 조달 포트폴리오 구축
유동성
• 보수적인 내부 유동성 가이드라인 운영
주요지표
규제 수준 내 건전한 재무구조 유지
지표
