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Disclaimer
3. HMG 내수 차판매
HMG 글로벌 차판매
견조한 차판매 수요 및 제품 믹스 효과 지속으로 역대급 실적 기록
• 매크로 불확실성 지속에도 불구, 견조한 수요에 따른 판매 물량 증가로
글로벌 차판매 성장세 이어가는 중
• 생산 정상화로 물량 확대되며 내수 차판매 및 M/S 증가
• 고부가 차종 중심의 믹스 개선 효과 지속으로 수익성 확대
HMG
① HMC/KIA 경영실적 도매기준 ② HMC 북미/KIA 미국 ③ HMC 유럽/KIA 서유럽 ④ HMC 제네시스+SUV/KIA RV
1
M/S
55 54 54
79 73 69
2020 2021 2022
71.1%
73.5% 73.3%
(단위: 만대)
HMC
KIA
134 126 123
HMC
고가차량비중④
KIA
46.6% 52.4% 56.8%
56.0% 58.2% 65.0%
73.4%
76.8%
40 43
50 56
9M22 9M23
89 99
56.8% 58.8%
64.4% 67.6%
507
548
9M22 9M23
(단위: 만대)
HMG 글로벌 차판매①
글로벌
7.4% 8.0%
89
133
86
99
158
95
북미② +18.3% 유럽③ +10.5%
한국 +11.1%
5,569 5,983
9M22 9M23
4.6
9.1
63 75
6.5
11.7
HMC KIA
영업이익
영업이익률
매출
(단위: 조원)
7.3%
12.1%
6.2%
9.6%
9M22 9M23 9M22 9M23
104
121
4. Non-Auto
Auto
• 신차: 견조한 시장수요에 따른 차 판매 물량 증가로 자산 동반 성장
• 리스: 제네시스, SUV 등 고부가 차종 중심으로 확대되며 성장세 지속
• 중고: 그룹사 인증중고차(CPO) 연계 금융상품 개발
• 신용: 자산 규모 점진적 감소 (비중 3.3%)
• 부동산 PF: 자산 규모 소폭 감소 (비중 4.2%)
그룹사와의 긴밀한 협업을 바탕으로 한 자동차금융 중심 최적의 포트폴리오 구축
자산
2
① NICE CB 1~4등급 → 1H21 Credit score 780점 이상 변경 (’21년 신용점수제 시행)
2.2 2.3 1.9
1.1
3.5 3.6
3.4
3.1
0.4
0.8
1.6
1.4
0.4
0.3 0.3
0.4
6.5조
7.0조 7.2조
6.1조
2020 2021 2022 9M23
78.9% 77.6% 78.3% 82.0%
Auto 비중
HMG 판매 134만 126만 123만 99만 X-sell 비중
Prime 비중① 65.7% 62.9% 62.3% 71.3%
86.5% 87.5% 91.3% 88.0%
신용
주택
기타
부동산 PF
15.5 14.8 15.8 17.0
6.1 6.7
7.6
7.9
2.7 2.8
2.6
2.8
24.2조 24.3조
26.1조
27.7조
2020 2021 2022 9M23
신차
리스
중고
5. 3
①,② 외환 및 파생효과 제외 ③ 독일법인(HCBE)의 Allane 지분 매입 이후 손상평가에 따른 지분법손실 405억원 반영 ④ 당기순이익 / 상품자산 평잔 ⑤ 판매관리비 / 상품자산 평잔
요약 재무제표
자동차금융 중심 우량 포트폴리오 효과로 영업수익 증가
• 할부 상품 경쟁력 강화로 상품자산 전년동기대비 2.1% 증가
• 고수익 차종 중심 리스 수요 확대로 리스수익 전년동기대비 51.0% 증가
보수적인 리스크 관리를 통한 우수한 수준의 건전성 확보
• 위기상황에 대비한 선제적인 리스크 관리로 연내 최저 연체율 기록
비용구조 최적화를 통한 수익성 방어 노력 지속
• 디지털 프로세스화 및 효율적인 마케팅 비용 집행으로 OPEX율 감소
경기회복 둔화 우려 등 하방 압력 지속에도 불구 리스 중심 수익 확대 및 선제적 리스크 관리로 실적 방어
손익
30+ 연체율
1.89%
1.48%
0.94% 1.04% 0.93%
2019 2020 2021 2022 9M23
OPEX율⑤
2.38%
2.10%
2.00% 2.09%
1.96%
2019 2020 2021 2022 9M23
2021 2022 9M22 9M23
YoY
상품자산 31.3조 33.3조 33.0조 33.8조 2.1%
(단위: 십억원)
영업수익①
2,941.2 3,787.0 2,458.3 3,306.8 34.5%
영업비용②
2,469.8 3,311.8 2,072.1 2,953.8 42.6%
대손비용 139.5 198.3 125.9 179.4 42.5%
판매관리비 620.2 676.0 497.1 498.6 0.3%
영업이익 486.1 474.5 387.1 354.8 -8.3%
영업외손익 89.1 108.8 84.1 48.3 -42.6%
지분법손익 71.5 103.8 79.2 41.5③
-47.6%
세전이익 575.2 583.3 471.2 403.1 -14.5%
당기순이익 432.6 437.1 356.2 315.7 -11.4%
ROA④
1.4% 1.4% 1.5% 1.3% -0.2%p
6. 4
가이드라인 3Q23
6M Coverage 100% 132%
ALM 100% 124%
대손충당금
• 금융당국 규제 수준(100%) 상회하는 요적립 coverage 유지
자본적정성
• ’21~’22년 무배당 기조 지속
조달
• 차입 안정성 확보를 위한 다변화된 조달 포트폴리오 구축
유동성
• 보수적인 내부 유동성 가이드라인 운영
주요지표
규제 수준 내 건전한 재무구조 유지
지표
120.7% 122.6%
129.4% 131.3%
2020 2021 2022 9M23
요적립
Coverage
7.6x 7.2x 7.4x 7.2x
2020 2021 2022 9M23
자산 레버리지
(자산/자본)
국내채권
57%
해외채권
17%
ABS
15%
Bank
9%
기타 2%
차입잔액
31.1조
