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3. 손익계산서 (단위 : 억원)
2012 2013 9M 13 9M 14 YoY
영업수익* 24,692 25,150 18,624 19,059 2.3%
영업비용* 22,320 22,950 16,987 16,440 -3.2%
상품서비스비용 5,596 5,659 4,231 3,793 -10.4%
영업이익 2,372 2,199 1,708 2,688 57.4%
당기순이익 1,943 1,632 1,272 2,051 61.3%
* 외환효과 제외
ROA
2.6%
2.0% 1.7%
2.8%
2011 2012 2013 9M14
영업 수익 증가
- 할부취급 정상화 (13년 이전 수준)
- 카드론 취급 확대에 따른 이자수익 증가
영업 비용 감소
- 상품 서비스 및 판매수수료 절감으로 비용 감소
Chapter 2 비용 효율화 효과 지속
모집 강화로 수익기반 확대
3
Key Highlights
전망 및 전략
주요이슈 I - 수익성 개선
4. 주요이슈 II - Chapter2기반의 고객 포트폴리오 우량화
카드이용률* Key Highlights
74%
83%
+ 9%
Ch 1 Ch 2
신규고객 월 50만원 이상 사용률**
38%
51%
+ 13%
Ch 1 Ch 2
*1회 이상 이용회원 / 정상카드보유회원
**카드 모집인 채널기준, 신규 가입 3개월 이내 고객, 무실적 회원 제외
이용회원 중심의 고객 포트폴리오 구축
- 차등적 리워드 제공으로 충성고객에게 혜택 증가
우량고객 중심의 신규회원 유치
- High spending 고객 위주 모집 강화
전망 및 전략
M포인트 사용처 확대 등으로 이용 고객의 유동적 선택권
강화
“농경” 고객관리 Frame의 완성으로 회원에게 맞춤 혜택을
지속적으로 제공하여 안정적 수익 창출
4
5. <별첨> 주요 뉴스
현대카드 제22회 한국윤리경영대상 수상
현대카드(대표 정태영)가 한국윤리경영학회가 주관하는 ‘제22회
한국윤리경영대상’에서대상을 수상했다고 14일 밝혔다.
한국윤리경영대상은 국내기업과 공기업, 준정부조직, 민간NGO 중
윤리경영을 모범적으로 실천하는 조직에 수여하는 상이다.
현대카드는 고객정보 보호와 협력업체 거래 투명성, 담합금지를 ‘3대
무관용정책’으로 강력히 적용하고 최고경영자의 부정까지도 조사할 수
있는 체계적인 내·외부 감사시스템을 구축하고 있다.
뿐만 아니라 10가지 이상의 세분화된 컴플라이언스 교육과 외부제보
핫라인, 사이버감사실 등의 특화제도를 운영하고 있으며 지속적인
현장점검과 설문조사를 통해 이 같은 제도들을 모니터링하고 있다.
황유노 현대카드 부사장은 “현대카드가 윤리경영을 기업의 생존을
좌우하는 핵심 가치로 믿고 이를 지키기 위해 노력한 것이 인정을 받은
것 같다”며 “앞으로도 철저한 윤리경영을 위해 더욱 노력할
계획”이라고 밝혔다.
출처: 2014-11-14 FN Times
‘심플’로 또 한 번 신용카드의 룰 바꾼다
정태영 현대카드 사장은 작년 말 경영전략워크숍에서 “‘심플리피케이션
(simplification)’은 2014년에 이뤄야 할 가장 중요한 과제다. 내가
앞장서 추진하겠다”고 선언했다. 비효율적인 요소들을 제거해 본질적인
부문에 역량을 집중하자는 의미다.
이후 현대카드는 ‘심플화’를 전사적 과제로 추진 중이다. 사내
인트라넷에는 두 달 만에1만3000건의 아이디어가 올라왔다. 이는 각종
제도 개선으로 이어졌다. 민원 담당 부서가 콜센터 녹취파일을
청취하기 위해 한 해에 1만5000건의 문서작업을 하던 것을 녹취
파일 청취권한을 일부 부여하는 방식으로 해결한 게 대표적이다.
관행적으로 주고 받던 많은 사내 문서도 없어지고 리스크가 낮은
업무의 결제과정이 간소화됐다.
심플화 전략의 정점은 상품체계 개편이다. ‘심플로 신용카드의 룰을
바꾼다’는 경영철학을 녹인 ‘챕터2’를 작년 7월 선보였다. 모든 카드
서비스를 ‘포인트’ ‘캐시백’의 두 축으로 단순화했다. 사용자의 편의성을
핵심가치로 단순화한 이 전략은 시장의 큰 호응을 이끌어 냈다. 상반기
순이익이 1370억원으로 전년 동기보다 64% 늘어나는 경영성과에
서 잘 드러난다.
출처: 2014-10-17 한국경제 기사 발췌
5
6. 자산 및 시장점유율
자산 포트폴리오(단위: 조원)
일시불 할부 현금서비스 카드론 기타
9.6 9.9 9.9 10.2
2.0 2.3 2.6 3.0
1.0 0.9 0.8 0.9
2.4 2.2 2.1 2.2
4.1 4.4 4.3 4.1
2011 2012 2013 3Q14
시장 점유율
신용판매* 전체 취급액(신용판매*+ 금융)
15.5% 15.5%
14.5% 14.2%
14.3% 14.5%
13.8% 13.8%
2011 2012 2013 9M14
* 개인 취급액 기준
Source: 금융정보통계시스템
신용판매 위주의 자산 구성으로 수익성/안정성 Balance
- 신용판매 비중 : 61.8%
수익성 강화를 위한 금융상품 비중 증가
- 리스크 낮은 카드론 중심 확대
시장점유율 업계 3위 유지
거시경제 회복 및 모집 강화를 통한 자산 소폭 증가
리스크 총량 관리 범위 내 금융 상품 확대
6
Key Highlights
전망 및 전략
7. 자산건전성 및 충당금
30일 이상 연체율
0.6% 0.7% 0.8% 0.9%
2011 2012 2013 3Q14
충당금 적립액 (단위 : 억원)
2011 2012 2013 3Q14
실적립액* 3,779 5,437 5,939 6,488
요적립 Coverage 199.1% 157.1% 144.0% 138.0%
* 대손충당금 + 대손준비금
연체율 1%미만 유지
- 금융자산 취급 증가로 2013년 대비 소폭 증가
but 14년 1Q이후 0.9% 유지
- 거시경제 개선에 따른 건전성 안정화
충당금 적립액 증가
- 금감원 요적립 대비 138% 수준
리스크 총량 관리 유지로 수익성/안정성 Balance 확보
보수적 충당금 정책 유지
7
Key Highlights
전망 및 전략
8. 레버리지 및 자본 적정성
레버리지 (단위 : 억원)
총자산 / 총자본*
5.4x 5.1x 5.0x 4.8x
2011 2012 2013 3Q14
조정자기자본비율
19.6% 18.7% 19.4%
20.5%
2011 2012 2013 3Q14
* 금감원 가이드라인: 8%
** 별도재무제표 기준
이익 내부 유보를 통한 자본금 증가
- 자산 증가에도 불구, 레버리지 소폭 감소
- 2012년 이후 금감원 감독규정: 레버리지 6배 이하
금감원 감독규정 내 레버리지 관리
규제와 연계한 배당정책 운영
8
Key Highlights
전망 및 전략
* 2013년부터 직전분기 총자본으로 기준 변경
** 별도재무제표 기준
9. 차입
차입 포트폴리오
은행론
2.7%
• 차입금 잔액 : 7.5 조원
• 장기차입금 비중 : 72.7%
시장상황을 반영한 전략적 Funding
- 저금리 기조 활용 Bond 비중 증가
- CP를 활용한 월별 자금 수지 보강
통화 다변화 지속
- 해외 ABS 2.9억 USD 발행 (2Q)
상품 포트폴리오 가이드라인: ABS < 20%, CP <10%
장기 차입금 비중 > 60%
원화채권
85.5%
CP 1.7%
ABS
10.1%
9
Key Highlights
전망 및 전략
10. 유동성 관리
유동성 현황 (단위 : 억원)
현금 Credit Line 단기 차입금 Coverage Ratio*
79.0% 65.5%
87.5% 80.0%
15,837 15,143 16,455 16,350
8,407 8,242 8,655 6,200
7,430 6,900 7,800 10,150
2011 2012 2013 3Q14
* 단기 차입금 Coverage Ratio
= (현금 + 미사용 credit line)/ 1년 이하 만기도래 차입금 잔액
차입금 만기 (단위 : 억원)
14.7% 12.7%
7.2% 17,000 17,315 14,610
5,400
11,000 9,530
22.7% 23.1%
19.5%
4Q14 1H15 2H15 2016 2017 2018~
Stress Test 모델 정교화로 유동성 기준 강화
현금위주의 유동성 정책 변경으로 Liquidity Position
강화
주요 시장지표 일일 모니터링으로 위기감지 기능 강화
ALM 기반 Funding 으로 1년 이내 만기도래 27%
부채만기 > 자산만기 : ALM 100% 이상 유지
단기차입금 Coverage 60% 이상 유지
10
Key Highlights
전망 및 전략
