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1-1-1 顧問先管理freee
- 1. 1-1-1. 顧問先管理freee ＜ 1-1. アドバイザー事業所の設定＞ 顧問先管理freeeの初期設定 顧問先管理freee アドバイザーアカウント 用 途 メニュー 対象プラン ページ数：18枚 所要時間：約20分
- 2. 目次 ● 顧問先管理freeeとは ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
- 3. 顧問先管理freeeの概要 顧問先管理freeeはアドバイザー様が freeeを利用して業務を行う際の『ハブ』です 【主な機能】 ○ 顧問先様の事業所（データ）へのログインや管理 ■ 事業所の新規作成 ■ 顧問先情報の登録 ■ 顧問先様への招待依頼 ○ アドバイザーアカウントに招待されているメンバーの管理 ■ 各種情報の登録 ■ 担当顧問先の割り当て ○ 顧問先様の業務進捗管理（税目別） ■ 決算月や一部進捗状況をシステムから自動取得 ■ その他、手動でも状況変更可能 まずは下記URLをお気に入り 登録しましょう https://o.secure.freee.co.jp
- 7. 基本的な操作手順 ① 顧問先の事業所を作成する際は「事業所を新規登録」をクリッ クして新規登録する ② 顧問先の「サービス連携」部分でログインするサービスをクリッ クすると、ログインできる ① ②
- 8. 活用のポイント (1/4) ～招待依頼メールの送信～ 顧問先が既にfreeeを利用されている場合に、顧問先へ招待作業の依頼をす るメールを送ることができます Point 1 招待依頼メールの送信
- 9. 活用のポイント (2/4) ～顧問先インポート機能～ 顧問先事業所の作成はcsvファイルを利用してまとめて作成もできます。 詳細はヘルプページを参照ください Point 2 顧問先のインポート機能
- 16. 活用のポイント (2/5) ～自動帳簿チェックのON/OFF～ 入力された情報は、申告freeeの税務代理権限証書などに連携されます （連携内容、連携対象は今後拡大予定） Point 3 アドバイザー事業所情報の連携先
- 17. 活用のポイント (3/5) ～カスタムルールのcsvインポート～ 招待されているメンバーに顧問先管理freee内のみ有効な権限を付与するこ とができます。 初期値はアドバイザー事業所の会計freeeと同じ権限になります。 Point 4 顧問先管理freeeの権限管理
- 18. 活用のポイント (まとめ) 顧問先が既にfreeeを利用されている場合に、顧問先へ招待作業の依頼をす るメールを送ることができます Point 1 招待依頼メールの送信 顧問先事業所の作成はcsvファイルを利用してまとめて作成もできます。 詳細はヘルプページを参照ください Point 2 顧問先のインポート機能 入力された情報は、申告freeeの税務代理権限証書などに連携されます （連携内容、連携対象は今後拡大予定） Point 3 アドバイザー事業所情報の連携先 招待されているメンバーに顧問先管理freee内のみ有効な権限を付与するこ とができます。 初期値はアドバイザー事業所の会計freeeと同じ権限になります。 Point 4 顧問先管理freeeの権限管理
- 19. 関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 顧問先管理freeeの概要紹介 ● 顧問先の情報を把握する ● 税理士情報を登録する ● 権限設定を行う