연간 Trend Report _ Part2. 뉴디지털 미디어 동향 및 전망 보고서

뉴디지털 미디어
동향 및 전망 보고서

2010.12

Index

1. 스마트폰

2. SNS(소셜네트워크서비스)

3. 소셜커머스

4. 태블릿PC

5. 클라우드 컴퓨팅

6. 스마트 TV

7. 디지털 OOH

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1. 스마트폰 _ 시장현황

스마트폰 대중화의 원년이 된 2010년!

<국내 스마트폰 누적 가입자 수 추이 > <각 OS별 앱스토어 등록 애플리케이션 수>

(단위:만명) (단위:개)

[ Source : 방송통신위원회, 삼성경제연구소 재인용 ] [ Source : 한국산업기술진흥협회 ]

• 스마트폰 대중화 시대 시작!
시작!
: 국내 스마트폰 가입자수 2010년 10월 기준으로 약 570만 명 돌파, 일 년여 만에 500만 명을 넘어선 수치로 올해 600만 명을 넘고 내년에는
2,000만 명에 이를 것으로 예측. 전체 휴대전화 판매량에서 스마트폰이 차지하는 비율도 3% 미만에서 40%까지 급증
: 전 세계 스마트폰 시장은 2013년에 6억대 돌파 예상, 그 비중이 전체 모바일의 40%에 육박할 것으로 전망

• 스마트폰 경쟁력의 원천 ‘애플리케이션’ 현황
애플리케이션’
: 가트너에 따르면 전 세계 스마트폰 애플리케이션 시장은 2010년 68억 달러에서 2013년 295억 달러로 약 4배 이상 확대 전망
: 총 다운로드 건수 : 45억건 (2010년) → 216건 (2013년), 무료 애플리케이션 비중 : 82% (2010년) → 87% (2013년) 예상
: 국산 애플리케이션은 2009년 12월 2,367개에서 2010년 11월 7,475개로 약 316% 상승
: 현재는 모바일 게임 및 책 분야의 비중이 가장 크며, 향후 3년 이내에 애플리케이션 다운로드 매출이 최대 수익원이 될 것으로 예상(Economist)


1. 스마트폰 _ 사업자 현황

국내 이동통신 3사 스마트폰 가입현황 , 제조사 및 OS 사업자 현황

SK텔레콤
SK텔레콤 KT
KT LG유플러스
LG유플러스

가입자수 280만명 193만명 34만명

• 2009년 9월 : 128 (단위: TB, %) • 2009년 9월 : 117 (단위: TB, %) • 2009년 9월 : 70 (단위: TB, %)
트래픽 변화추이
• 2010년 7월 : 323 (단위: TB, %) • 2010년 7월 : 465 (단위: TB, %) • 2010년 7월 : 126 (단위: TB, %)
• 테더링 서비스 허용 • 올레마켓 • 무선 인터넷 ‘이지아이’를 전면 개방
(Tetheringㆍ 스마트폰의 무선 데이터 서비스
를 노트북에서 사용) • 국내 첫 윈도 모바일 6.0 탑재
• 아이폰 도입
• 와이파이존 1만 7000개
• 와이파이존 7000개
• 이통사 중 처음으로 • 와이파이존 4만 2000개
세부 내용 • 유플러스존(070 인터넷전화 무선랜 지역을
• 3G 데이터 무제한 요금제 도입
공개 와이파이로 전환) 100만개
• 롱텀레볼루션(LTE)의 빠른 상용화 • 모바일 인터넷 전화 앱 제한
• 주파수 증설
• 와이파이존 확대

[ Source : 매체 자료 및 각종 기사 참조 ]

• 국내 스마트폰 제조사 현황
: 삼성전자의 ‘갤럭시S’ 글로벌 판매량이 900만여 대, 3분기 세계 스마트폰 시장에서 8.9% 점유율 기록 및 세계 4위 스마트폰 제조업체로 도약
: LG전자의 보급형 전략 스마트폰인 ‘옵티머스원’ 2010년 10월 시판 이후, 2개월여 만에 글로벌 시장 판매 200만 대 돌파

• OS별 사업자 현황
OS별
: 전 세계 제조사가 일제히 안드로이드 기반 스마트폰을 출시하며 안드로이드 본격 상용화
: 애플의 iOS와 구글 안드로이드 운영체제를 탑재한 스마트폰들이 빠르게 잠식하며 양분하고 있고, 노키아와 림을 비롯한 타 업체들의 입지는
시간이 갈수록 좁아짐


1. 스마트폰 _ 광고시장 현황

애플리케이션 광고를 시작으로 모바일 광고 본격화

<국내 모바일광고 시장 규모 전망> <전세계 모바일 광고 시장 규모 전망>

(단위:백 만 달러)

[ Source : Frost & Sullivan, 방통위 재인용, 2010.10 ] [ Source : PWC, ATLAS 재인용 ]

• 확장기에 접어든 모바일 광고 시장
: 국내 스마트폰 보급 대수가 500만대를 넘어 600만대를 향해 질주하면서 모바일 광고에 대한 관심 집중되고 있음
: 10년은 어플리케이션 광고를 시작으로 모바일 광고가 점차 확산되는 한 해였으며, 11년에는 앱 뿐만 아니라 웹 광고 시장도 활성화될 것
 2012년에는 모바일 광고 시장이 약 1,500억 원~2,000억 원대로 성장할 것으로 전망

• 모바일 광고 시장 선점을 위해 분주한 업계
: 스마트폰 사용자들은 유료 앱보다는 광고기반 무료 앱을 선호하는 것으로 나타났으며, 이들 중 18%는 앱 광고 시청 후 해당 물품을
구매한 경험이 있는 것으로 나타나 모바일 광고에 대한 거부감이 적기 때문에 모바일 광고 시장의 성장은 더욱 빨라질 것으로 보임 (JiWire)

: 이에 모바일 광고 시장을 선점하기 위해 업체들은 발 빠른 행보를 보이고 있음
 모바일 앱 광고 시장의 90% 가량을 구글의 애드몹, 애드센스가 차지하고 있는 만큼 국내 업체들의 분발 필요

1. 스마트폰 _ 광고시장 현황

2011년에는 다양한 업체들의 모바일 광고 시장 진출로 더욱 치열

• 삼성전자 : 2011년 다양한 스마트폰 출시와 함께 독자적인 모바일 운영체제인 ‘바다’와 자체 앱스토어인 삼성앱스를 황용해 모바일
광고시장에 진출할 계획

• SK텔레콤 : 1월부터 자사가 운영하는 T스토어를(하루 100만 다운로드, 1일 1억원 매출) 통해 어플리케이션 광고 시장에 진출할 예정
SK텔레콤

• 마이크로소프트 : 윈도우7 출시와 더불어 모바일광고 플랫폼을 선보이고 본격적인 모바일 광고 산업 진출을 준비

• 구글 : 자체 모바일 플랫폼인 애드센스와 애드몹을 하나로 합쳐 국내 모바일 광고 시장에서 가장 큰 규모로 성장하고 있으며, 2011년에는
스마트폰 뿐만 아니라 태블릿까지 포함하여 본격적으로 국내 시장을 장악하기 위한 노력 계속될 것

• 애플 : 아이패드 등의 제품 경쟁력에다 자체 모바일 광고 플랫폼인 아이애드를 앞세워 본격적으로 모바일 시장에 뛰어들 것으로 보임

• 이스트 소프트 : 자회사인 엠티엠미디어를 통해 ‘애드로컬 모바일’을 선보이고 모바일 시장에 진출


1. 스마트폰 _ 향후 전망

본격적인 스마트폰 효과 시작

<모바일 오피스 사례> <모바일 인터넷 활용을 통한 포털의 마케팅 진화>

[ Source : 환화증권 ]

• 관련 업계 경쟁 심화
: 스마트폰 라인업 확장 예상. 제조사들은 다시 규모의 경제를 통한 가격 경쟁력과 차별화된 디자인 경쟁으로 생존여부 좌우될 것
: 단말 제조사(애플, 노키아, 삼성 등), OS 기반 플랫폼 사업자(구글, MS 등), 통신서비스 제공사(KT, SKT, NTT 등)의 주도권 경쟁이 더욱 심화될 것
으로 전망

• 모바일 라이프 대중화 시작
: 스마트폰 가입자 확산으로 대중화 단계 진입. 2011년에는 전체 가입자의 33%가 스마트폰을 이용할 것으로 보이며 본격적인 모바일 시대 시작
: 일상을 넘어 스마트 금융, 스마트 교육, 스마트 의료 등 전문분야로 활용이 확산 될 것으로 예상
: 모바일의 장점을 극대화한 콘텐츠, 서비스 개발 및 기업들의 효과적인 마케팅 활동 요구됨


2. SNS(소셜네트워크) _ 시장현황

서비스간 매쉬업과 개방성이 강화된 2세대 SNS 시장 진입

<전세계 SNS 사용자 수> <국내 서비스중인 SNS 순방문자수(2009.9 ~ 2010.8)>

(단위:천 명 / %)
(단위:백 만명)

[ Source : eMarketer ] [ Source : 코리안클릭, 동양종합금융 리서치센터 재인용, 2010.09 ]

• 스마트폰 보급률 향상으로 SNS 서비스 확대
: 전 세계적으로 SNS가 화제가 되면서 사용자 수가 매년 증가하는 추이를 보이며 2012년에는 10억 명이 넘을 것으로 예상
: 2010년 4월 중순 이후 휴대전화를 이용한 트위터 사용자가 62%나 증가했으며 새 가입자 중 16%는 휴대전화를 통해 처음 트위터를 시작
: 미국 아이폰 이용자가 많이 이용하는 서비스로 아이튠즈(48%)를 제치고 페이스북이 58%의 이용률을 기록

• 트위터, 페이스북이 견인하는 소셜네트워크 시장
트위터,
: 전세계 페이스북 이용자 579,084,280 명, 한국 페이스북 가입자 2 ,321,840 명 (Socialbakers)
: 2010년 4월 페이브북 방문자 수 점유율은 7.07%, 구글은 7.03%로 미국의 페이스북 트래픽이 처음으로 구글을 추월
: 국내 시장에서도 트위터 및 페이스북의 PV는 전년 대비 1788%, 1544%를 기록하며 급격하게 증가한 반면, 싸이월드와 미투데이는 각각 -22%,
-38% 감소하여 외산 SNS에게 밀려나는 양상


2. SNS(소셜네트워크) _ 사업자 현황

글로벌 업체가 리딩하는 소셜네트워크 시장

<3대 글로벌 SNS사업자 비교>

순방문자/월 2,400만명 1억 2,500만명 5,000만명
140자 단문메시지
특징 개방형 소셜네트워킹 개방형 소셜네트워킹
기 정보 공유

가입자 제한 제한없음 고등학생 이상 제한없음

커뮤니케이션 방식 무동의 상호 동의 ‘강도높은 프라이버시

설립년도 2006.07 2004.02 2003.06

수익모델 광고 게임 판매 음원 판매

엔터테인먼트
향후 전략 실시간 소통의 허브 고도의 포털화
포털로의 변화

[ Source : ktb 투자증권, KT경제연구소 재인용 ]

• 트위터 : 2010년 5월 자체광고서비스 ‘Promotied Tweets’ 발표, 구글처럼 검색결과를 상단에 광고 표시하는 형태. 다양한 수익모델 고심중

• 페이스북 : 방문 횟수 기준으로 2009년 구글을 넘어섰으며, 광고 기반으로 매 년 두 배씩 성장중. 특히 페이스북 내 소셜게임과 애플리케이션
을 연계하며 가장 활발하게 영향력 확장

• 애플 : 올 9월 페이스북+트위터+아이튠즈 통합형인 소셜네트워크서비스 ‘Ping’ 런칭. 향후 아이튠즈에 유동되는 타 콘텐츠에도 적용 예상

• 구글 : 소셜검색 및 소셜게임, 소셜앱, 소셜결제, 소셜뉴스 등 소셜네트워크서비스를 제공하는 다양한 업체들과 활발한 M&A 및 제휴 진행
검색시장 지배력을 소셜네트워크서비스로 전이하기 위해 분주함
[ Source : 각종 기사 참조 ]


2. SNS(소셜네트워크) _ 광고시장 현황

SNS, 인터넷 브랜딩 광고의 핵심 플랫폼화 전망

<전세계 소셜 네트워크 광고 시장 규모 및 전망> <소셜네트워크 광고 단가>

(단위:백만회, 천달러, 달러)
(단위:백 만달러)

▶ 타 미디어 대비 상대적으로 저렴한 소셜네트워크 광고 단가(미국, 2010/04)

[ Source : emarketer, 신영증권 리서치센터 재인용 ] [ Source : comScore, 신영증권 리서치센터 재인용 ]

• SNS 광고의 높은 효과에 집중
: 소셜네트워크 광고가 아직 상대적으로 저렴할 뿐 아니라 브랜드 가치를 높이고 고객의 충성도를 높이는 데에도 탁월한 효과
: 소셜 네트워크 광고의 경우 기존 디스플레이 광고와 다르게 매우 세분화된 타겟팅이 가능하고 지인의 추천이 가미될 수 있어 각광

• SNS 광고 시장 확대로 인한 디스플레이 광고 시장 관심 고조
: 검색 광고 위주의 온라인 광고 시장에서 소셜 네트워크 광고 시장의 고성장에 힘입어 디스플레이 광고가 다시금 시장을 이끌어 나갈 것으로 전망
: SNS 광고 시장 규모도 2006년 6억 3천만 달러에서 2011년에는 13배 가량 늘어난 81억 7천 5백만 달러 정도의 규모가 형성될 것으로 예상

• 전통 광고를 대체하는 SNS 광고
: 펩시가 23년만에 슈퍼볼 광고를 취소하고 페이스북 광고로 대체하기로 결정, 미국 100대 광고주 중 83%는 이미 페이스북에서 광고를 집행 중
: 미국 시장에서 페이스북을 통한 인터넷 디스플레이 광고 노출 횟수는 2010년 1분기에 기존 1위 였던 야후를 뛰어넘고 그 격차 확대
:

2. SNS(소셜네트워크) _ 향후 전망

제휴와 연계, 결합을 통한 SNS 서비스의 확산 전략 가속화

<인터넷 정보공유 체계의 변화 가속> <SNS와 검색 포털간의 결합>

[ Source : 동양종합금융리서치센터 ] [ Source : Atlas, KT경제연구소 재인용 ]

• SNS 확산을 위해 콘텐츠, 서비스, 플랫폼 간의 연계와 결합 확대
콘텐츠, 서비스,
: 매시업 애플리케이션 서비스와 SNS 연계, 특정 타겟 및 장르와 SNS간 결합, 실시간 속성 가진 서비스 플랫폼 간 결합 등 다양한 제휴 모델 등장
: 소비자 생산, 네트워크 기능, 커뮤니티 문화, 실시간 속성 등을 활용한 확산 전략에 가속화 붙은 것으로 예측(KT경제연구소)

• 소셜네트워크의 비즈니스 확대에 관심
: 사용자 확산 성숙기에 접어든 소셜네트워크서비스는 일반 사용자 중심의 활동을 넘어서 기업의 수용 단계로 확대 및 진화 예상
: 각 SNS 기업들의 비즈니스 모델 확장과 수익모델 확보 및 이를 통한 기업들의 비즈니스 자산으로의 활용에 귀추가 주목 됨


3. 소셜커머스 _ 시장현황

새로운 비즈니스 모델로 각광받고 있는 소셜커머스 시장

< Groupon 미국내 순방문자수 추이 > < 국내 소셜커머스 시장 규모 예측 >

(단위:만 명)

[ Source : comScore] [ Source : 씽크리얼즈]

• 소셜커머스란?
소셜커머스란?
: 공동구매(상거래) + 광고 + 소셜 미디어 + LBS(위치정보)적 요소, 지역에 기반을 둔 서비스업 광고 수단의 한계를 해소
: 최근 스마트폰 확산과 SNS 열풍으로 인해 SNS를 기반으로 한 어려 비즈니스 모델이 부상하면서 공동구매 방식의 소셜커머스가 각광 받고 있음

• 급격히 성장하고 있는 국/내외 소셜커머스 업계
: 미국 IT전문지 테크크런치는 미국 소셜커머스 시장을 연 5조원 이상 시장이 될 것으로 전망, 2008년 미국 시카고에서 출발한 그루폰은 창립
2년만에 연 매출 3.5억 달러 기록 및 현재 13.5억 달러라는 기업 가치 평가를 받음
: 국내 소셜커머스 업체는 2010년 5월 3곳에서 2010년 9월에는 50여 곳 이상으로 급성장, 시장 규모를 250억 원으로 예측하였으나 업계에따르면
올해 600억 원을 기록하는데 이어 내년에는 3,000억 원으로 5배 이상 성장 할 것으로 추산되며 향후 5년 내 5,000억~1조원 시장까지 성장 할
것으로 전망


3. 소셜커머스 _ 사업자 현황

시장확대와 더불어 업체들간의 치열한 경쟁 양상

< 국/내외 주요 소셜커머스 업체 >

▶ 최초의 소셜커머스 업체 그루폰(좌) / living social 애플리케이션 서비스(우) ▶ 국내 소셜커머스 선두 업계 티켓몬스터(좌) / 데일리픽(우)

• 중소 및 벤처 업체 중심으로 형성된 국내 소셜커머스 시장
: 2010년10월05일 랭키닷컴 순위 기준으로 1위 티켓몬스터, 2위 데일리픽이 위치하고 있으며, 쿠팡, 쇼킹온, 위폰 등이 선두 그룹을 차지
: 국내 소셜커머스 1위 업체 티켓몬스터 오픈한지 6개월 만에 매출액 100억원 돌파 , 영업이익률 20%에 이르름

• 대기업의 신규 시장 진출 러시
: 인터파크 ‘e-coupon’과 ‘모닝 coffee’라는 콘텐츠로 상품 저가 판매와 ‘하프타임’을 통해 소셜커머스 시장 진출 , 웅진의 교육용 콘텐츠 중심
‘패밀리CEO’, 싸이더스HQ ‘ 위시쿠폰’ 오픈, 포털업체 다음과 SK컴즈 등 대기업들의 신규 진출 가시화로 벤처 기업 위주의 시장 판도에 변화가
휘몰아 칠 것으로 예상


3. 소셜커머스 _ 향후 전망

시장 구조조정 진행 및 진화하는 소셜커머스 예상

< 대기업의 소셜커머스 진출 사례> < f-commerce 사례>

[ Source : 각 업체 홈페이지 ] [ Source : 페이스북 페이지 ]

• 대형 업체를 중심으로 시장 재편 예상
: 5~6개의 대형 업체들을 중심으로 시장이 재편 될 것으로 예상됨. 소형 후발 벤처기업은 대형사로 흡수되거나 퇴출되는 사례 속출 할 것
: 자금 결제, 마케팅, 상품 소싱 등 경영과정이 대형화 되면서 자본규모와 특화된 서비스 및 브랜드 파워가 점차 중요해 짐
: 초기 시장 선점에 성공한 몇몇 선두 업체들과 진출 러시를 이루고 있는 대기업들이 향후 소셜커머스 시장을 이끌어 갈 것으로 전망(서울경제)

• 유통과 서비스, 플랫폼 다양한 측면에서의 진화 기대
서비스,
: 현재 레스토랑, 공연, 문화, 뷰티 쪽에 국한된 상품군의 다양화와 확대 예상
: 실시간 구매 및 소비자의 크라우드 소싱, 판매자와의 관계 구축형 고객 마케팅이 진화의 핵심이 될 것으로 전망

• f-commerce의 성공 여부에 대한 주목
commerce의
: 페이스북을 상거래 플랫폼으로 사용하려는 움직임 활발. 미국 기업의 26%가 페이스북 쇼핑몰을 운영할 계획.

4. 태블릿 PC _ 시장현황

아이패드로 확인한 가능성, 2011년 본격적인 시장 형성 전망

<국내 태블릿PC 판매량 전망> <아이패드 누적 판매량>

(단위:천 대) (단위:천 대)

[ Source : KT, Roa Group 자료 재인용 ] [ Source : 현황자료 KISDI, 전망자료 KT ]

• 아이패드의 성공으로 가속화된 시장 성장
: 2010년 4월 발매된 애플사의 아이패드는 출시 된지 23일만에 100만대, 80일만에 300만대, 9월 말 기준 750만대 가까이 판매되는 기록 세움
: 11월 초, 아이패드와의 차별성을 내세우며 삼성에서 런칭한 ‘갤럭시탭’ 역시 100만대, KT와 엔스퍼트와의 협력으로 만든 아이덴티티렙도 10
만대의 판매량을 기록하며 2010년만 1600만 대 이상의 태블릿 PC 시장 형성 기대

• 지속되는 시장 확대 기대
: 스마트폰 업체, PC업체, 플랫폼 및 OS 제공 업체 등 다양한 관련 업계 기업들의 태블릿 PC 시장 참여로 시장 성장이 촉진되고 있음
: 시장조사기관 가트너에 따르면 향후 연평균 99%의 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2013년에 전 세계 태블릿 시장 규모는 1억 5,400
만대를 넘어설 것으로 전망


4. 태블릿 PC _ 사업자 현황

태블릿 PC 大戰 , 스마트폰 ∙ PC ∙ CPU ∙ OS 관련 업체 진출 러시
<태블릿 PC 참여 양상>

[ Source : 동양종합금융증권 리서치센터 ]

• 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠를 아우르는 산업 통합 양상 확산
하드웨어, 소프트웨어,
: 태블릿 PC의 등장으로 스마트폰, 넷북, 노트북과 시장세그먼트 중복, 타 제품의 시장 잠식 할 것으로 예측되며 거의 모든 IT업체들의 자사
태블릿 PC 출시 붐. 약 20여 개에 이르는 스마트폰 및 PC 제조 업체들이 새로운 태블릿 PC 출시 계획 발표
: 애플과 구글은 애플리케이션, 콘텐츠 분야를 강화하면서 하드웨어를 자사 브랜드로 출시하는 전략을 구사하며 업계를 주도해 나가고 있음

• 국내 사업자 태블릿 PC 진출 현황
: 삼성은 11월 초, 안드로이드 2.1 기반의 갤러시탭 출시! 7인치 태블랫 PC를 내세우며 아이패드의 대항마로 각광받고 있음
: KT에서는 중소업체 엔스프트와 협력하여 국내 최초 태블릿 PC 아이덴티티탭을 출시하였으며, LG전자는 내년 초 ‘옵티머스 태블릿’을
아이스테이션과 TG삼보 역시 속속들이 신제품을 런칭할 계획


4. 태블릿 PC _ 광고시장 현황

디바이스의 ‘개인화, 모바일’ 활용한 광고 비즈니스 확대 기대

<인터랙션이 가미된 ‘iPad’ 광고>

뉴욕타임즈 앱 내 ‘JP모건 체이스 카드’ 광고 ‘코카콜라’ 전면 광고
[ Source : 월간 POPSign ]

• 높은 광고 효과를 기반으로 광고시장 중심축으로 부상
: 태블릿 PC를 통한 광고는 기존 인터넷 광고에 비해 광고 몰입도가 높으며 맞춤형 광고가 가능하다는 장점을 가짐
: 뉴욕타임스 애플리케이션에 실린 JP모건 체이스의 카드광고는 이용자의 15%가 클릭해 일반적인 웹 광고 클릭 수의 10배를 기록
: 삼성경제연구소는 태블릿 PC의 인터넷, 통화 기능을 이용해 광고가 구매로 이어질 수 있도록 함으로써 광고 효과 극대화가 가능하다고 분석

• 개인용 모바일 정보기기의 강점 활용한 신규 광고시장 확대 기대
: 개인화된 모바일 기기인 태블릿 PC는 실사지도에 기반한 위치정보에 이용자 정보, 증강현실, SNS가 결합되어 모바일 지역광고 시장 활성화
를 견인할 것으로 예상됨
: 사양화 되가던 신문, 잡지와 같은 올드 미디어들에게 콘텐츠를 유통 생산 할 수 있는 모델을 제시 함으로써 이들의 비즈니스를 재정의 하고,
그 안에서 인터랙션이 가미된 새로운 광고 비즈니스를 창출해가고 있음


4. 태블릿 PC _ 향후 전망

콘텐츠의 중요성 확대와 홈 컨버전스의 실현 촉진

<태블릿 PC가 가져 올 콘텐츠시장 변화> <홈 컨버전스 개념도>

[ Source : 매일경제 뉴스기사 재인용 ] [ Source : Gartner, 동양종합금융증권 재인용 ]

• 콘텐츠 생성, 유통 모델의 대변혁, 에코시스템 형성에 주목!
생성, 대변혁, 주목!
: 태블릿 PC 시대에서는 출판, 신문∙잡지 등의 미디어,교육, 게임 등 다양한 산업에서 콘텐츠의 중요성이 커지며, 비즈니스와 산업 구조 재편됨
: 콘텐츠의 유료화 수익모델이 확산되고, 고객 니즈를 고려콘텐츠 자산이 디바이스의 성공을 판가름 짓는 요소로 꼽히며 양질의 콘텐츠를 확보
하고 다양한 사업자들과 콘텐츠를 연결 짓는 에코시스템을 형성 하는 것이 중요해짐

• 홈 네트워크의 컨트롤 장치 역할로 주목
: 스마트 미디어 환경의 가속화로 홈 컨버전스가 가시화 되가고 있음. 태블릿 PC는 이러한 홈 네트워크의 모바일 단말로 연결 될 가능성이 높음
: 기존 리모콘의 담점을 보완하는 터치스크린 형태의 리모콘 기능 부가로 전체적인 컨트롤 기기로써의 역할이 부여 됨
: 밀레가 선보인 스마트 그리드 적용 드럼 세탁기, HP가 선보인 프린터 모델에서도 이러한 가능성을 엿볼 수 있음


5. 클라우드 컴퓨팅 _ 시장현황

급속한 미디어 환경 변화로 국내 시장 규모 연평균 30.3%의 성장 예상

<국내 클라우드 컴퓨팅 시장 규모> <세계 클라우드 컴퓨팅 시장 규모>

(단위:천 억원) (단위:십 억 달러)

[ Source : KT경제연구소 ] [ Source : KT경제연구소 ]

• 주목받는 클라우드 컴퓨팅 산업
: 최근 SNS, 데이터트래픽, 웹2.0, 애플리케이션, 실시간 스트리밍 구현 등 미디어와 온라인 분야 산업의 급성장과 거센 변화의 물결로 인하여
IT 환경이 급격하게 진화해 가고 있으며, 그 진화의 핵심 기술로 클라우드 컴퓨팅이 주목 받고 있음

• 국내 클라우드 시장 현황
: 2009년 대비 2012년에는 221%로 급성장 할 것으로 예상됨, 아직 초기 시장 단계로 HP, IBM, MS등의 한국 지사를 바탕으로 한 글로벌 기업들
이 국내 시장을 이끌고 있으며 국내 기업으로는 삼성SDS, LG CNS를 비롯 SK C&C등의 대기업과 KT, SKT 등의 통신사가 클라우드 분야 진출중
: 현재까지는 Application보다 CDN등의 인프라 서비스 중심으로 시장이 확대되고 있음

• 세계 클라우드 시장 현황
: 2009년 대비 2013년에는 323.5%의 성장이 예상됨, 구글과 ebay, salesforce.com, MS 등이 시장을 주도 하며 활발한 상용화 진행중

5. 클라우드 컴퓨팅 _ 사업자 현황

클라우드 컴퓨팅 유형에 따른 세분화된 서비스 제공

<주요 클라우드 기술의 대표적인 비즈니스 사레>

• 비통신 사업자들의 클라우드 컴퓨팅 서비스
: 자사 제공 비즈니스에 최적화 하여 다양한 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공. 구글은 처음 클라우드 컴퓨팅 개념을 도입한 곳으로 전 세계 곳곳에
대형 데이터센터를 건립하며 관련 사업에 투자 확대하고 있음. 아마존, 세일즈포스 닷컴, MS도 각 유형 별로 강점을 가진 서비스 제공중

• 통신 사업자들의 클라우드 컴퓨팅 서비스
: AT&T, NTT, BT 등의 통신사업자도 클라우드 컴퓨팅에 적극 참여, 다른 인터넷기업이나 IT벤더들보다 안정적인 접속 환경 제공 가능
: 위치 정보, 사용자 인증, 과금 및 지불체계, 주문처리 등과 같은 점에서 유리한 위치를 차지하고 있는 점을 십분 활용하여 고객들의 니즈에 부합
하는 형태의 서비스 제공을 위해 애씀.
: KT, SKT 등 국내 사업자들도 진출 확대, 특히 KT는 합작회사 설립 및 U-cloud 서비스와 KT mobile office 서비스 제공하며 활발히 시장 주도 중


5. 클라우드 컴퓨팅 _ 향후 전망

유비쿼터스 모바일 라이프의 핵으로 부상

<모바일 클라우드 구성도>

[ Source : 정보통신산업진흥원 ]

• 진화하는 IT 환경의 핵심 기술로 부상
: 스마트폰의 급속한 확산과 SNS서비스의 인기, 애플리케이션과 스트리밍 서비스 관련 비즈니스의 확대로 IT 기반 환경이 급속도로 변화중
: 네트워크의 고도화 및 웹의 급속한 진화와 더불어 급증하는 트래픽과 컴퓨팅 파워 문제으 대안으로 클라우드 컴퓨터가 부상하고 있음

• 모바일 라이프의 중심 클라우드 컴퓨팅!
컴퓨팅!
: 모바일 디바이스가 확산되면서 이동성이 강화된 컴퓨팅 환경에 따라 시,공간 자원의 한계 극복! 동영상, 음악 등 멀티미디어 콘텐츠의 원격
소비 증가에 따른 서비스 인프라 확대! 고객들의 멀티 모바일 디바이스 사용 증가! 차원에서 클라우드 컴퓨팅의 중요성이 증가 할 것으로 예상됨
: 스마트폰을 필두로 한 모바일 디바이스와 ITPV 등 미디어 분야, 유비쿼터스 분야, 의료/영상 분야 등 다양한 분야에서 클라우드 컴퓨팅이 확산
되고 다양한 서비스와 매시업 되어 소프트웨어와 개인 중심으로 관련 산업이 확장될 것


6. 스마트 TV _ 시장현황

스마트 TV에 대한 관심 고조, 다양한 업체 참여로 시장 확대 기대

<세계 스마트TV 시장 규모 전망> <구글TV 및 애플TV 판매 전망>

(단위:만 대) (단위:백만 대)

[ Source : 디스플레이서치 ] [ Source : Piper Jaffray, Kocca 재인용, 2010.08 ]

• 스마트TV란?
스마트TV란
: ‘인터넷TV’, ‘커넥티드TV’의 진화된 형태, 웹이나 플랫폼을 기반으로 동영상 및 애플리케이션 등의 다양한 컨텐츠를 소비자가
원하는 대로 설치하고 실행, 공유할 수 있는 TV로 방송과 인터넷, 애플리케이션이 만나 TV 3.0 시대를 여는 융합서비스

• 전략적 제휴나 인수 합병을 통한 치열한 경쟁 양상 진행중
: 매체간 연결성을 지니는 멀티스크린의 핵심 미디어로 그 잠재력이 부각되면서 구글과 애플 등 주도권을 쥐려는 플랫폼 사업자 및 방송국, IPTV
사업자, 케이블TV 사업자, 유통업체, 셋톱박스 제조업체, 방송 컨텐츠 제작사 등 여러 관련 업체들이 사업 기회 모색을 위해 애쓰고 있음

• 빠른 성장세를 보이는 스마트TV 시장
스마트TV
: 시장조사기관인 디스플레이서치에 따르면 세계 스마트TV 시장 규모는 올해 4,084만 대에서 2011년 6,737만 대, 2014년 1억 1,851만 대로
성장할 것으로 예상 됨. 국내 업계 관계자 역시 2013년에는 스마트TV가 국내 시장의 50%를 점유하게 될 것으로 기대

6. 스마트 TV _ 사업자 현황

구글과 애플이 스마트 TV시장 주도, 국내 사업자 진출도 활발

<삼성과 LG의 스마트 TV 초기화면> <IPTV 사업자 스마트TV 사업 전략>

IPTV 3사 스마트TV 전략

•IPTV 사업자 중 ‘탈IPTV’ 전략에 가장 적극적
•유플러스TV 스마트7 서비스 런칭
LG U +
•TV를 PC처럼 활용할 수 있도록 인터넷검색 및 쇼핑 서비스 제공
•80여종의 컨텐츠 확보, 온라인 장터 마련(컨텐츠 판매)

•애플리케이션 강화 : 장터 서비스
KT
•N스크린 서비스 : 각종 방송컨텐츠의 PC, 스마트폰 실시간 연계

삼성전자 LG전자
SK Broadband •N스크린 서비스 : SK텔레콤의 ‘개인형 TV포털’ 플랫폼과 연계

[ Source : 삼성전자, LG전자 홈페이지 / 각종 기사 참고 ]

• 구글TV : 2010년 5월 구글 개발자 회의를 통해 공개, 플랫폼을 오픈하고 에코시스템 역량강화 전략을 추구하며 인텔, 소니, 로지텍등과 협력
구글TV
하여 운영체제 내장형 TV 출시. 검색 강점을 기반으로 Gmail, 크롬 브라우저 등의 서비스를 기반으로 한 N-screen 및 커넥티드 홈 추진

• 애플TV : 9월에 공개 되었으며, 기대와는 다른 셋톱박스 형태. 기존에 애플이 고수해오던 폐쇄적인 플랫폼 형태를 보이며 iTunes와 앱스토어를
애플TV
바탕으로 한 컨텐츠에 대한 강점과 이미 출시된 iPhone, iPad 등의 디바이스와의 연계를 통한 N-screen 전략 추구

• 국내 TV제조사 : 움직임 활발, 삼성전자는 7월 ‘삼성앱스’를 세계 최초 TV응용프로그램 마켓으로 확대했고 현재 107개 국에서 서비스 중
TV제조사
또한 독자적인 ‘바다’OS를 기반으로 세계 TV시장 1위의 강점 최대 활용. LG전자 역시 ‘넷캐스트 2.0’이라는 자체 OS 및 자체 앱스토어 준비중

• IPTV 3사 : 자연스레 스마트TV로 사업모델을 전환하며 인터넷서비스 및 컨텐츠 제공, TV전용 애플리케이션 서비스 강화 및 타 디지털기기
3사
와의 연계활용을 통한 스마트TV 사업모델을 마련하고 시장을 주도하기 위해 노력


6. 스마트 TV _ 광고시장 현황

Web과 TV의 만남, 새로운 광고 비즈니스 모델 등장 예상

<주요 미디어별 광고시장 전망> <‘구글TV’ VS ‘애플TV’>

VS

[ Source : ZenithOptimedia ] [ Source : 구글TV, 애플TV 소개 홈페이지 ]

• TV광고 시장 확대의 새로운 기회
TV광고
: TV광고 시장은 전 세계 530조원에 이르는 광고시장 규모 중 40%이상을 차지하며 200조원이 넘는 규모를 기록, 또한 신문, 잡지와 같은 타 전통
미디어와는 다르게 지속적으로 조금씩 성장하고 있는 매력적인 광고 시장으로 꼽힘
: 스마트TV의 등장으로 TV 광고시장에 큰 변화를 가져올 것으로 기대되며 위치기반 광고, 양방향 광고 등 다양한 신유형 광고 모델의 등장 예상

• 웹 중심의 구글 vs 네이티브앱 중심 애플의 스마트TV 광고 플랫폼 주도 전쟁
스마트TV
: 유선 인터넷 광고 시장에서 검색을 기반으로 강한 경쟁력을 가진 구글은 웹앱 중심으로 PC 광고 방식으로 스마트TV 광고 시장 진행 유도
: 앱스토어와 애플리케이션을 통해 성공적인 비즈니스 모델을 구축한 애플은 스마트TV 시장 역시 네이티브 앱 중심으로 가져가려고 노력 중이며,
아이폰과 아이패드를 통해 선보이고 있는 iAD 모델을 정착시키려 함


6. 스마트 TV _ 향후 전망

N-screen과 콘텐츠! 스마트TV의 핵심으로 부상

<콘텐츠 파워를 가진 새로운 서비스들의 등장>

훌루(hulu) 넷플릭스(Netfilx) acTVila

[ Source : hulu.com / Netfilx.com / actvila.jp ]

• 향후 스마트TV가 가족 중심의 콘텐츠 시장을 주도하며 집안의 각종 전자기기와 연결돼 ‘미디어 허브’ 및 ‘컨트롤 타워’의 역할 할 것으로 기대
• 스마트폰, 태블릿 PC 등 다양한 IT기기와의 컨버전스를 통한 N-screen 전략이 강조되며 UX(사용자 경험)의 차별화와 OS에 대한 중요성 부각
• 영화, 동영상, 음악, 게임 등 우수한 콘텐츠를 풍부하게 제공하는 것이 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됨
• 콘텐츠의 중요성 부각으로 관련 사업자들과의 파트너쉽이나 사업 다각화 물결이 더욱 거세질 것
• ABC, NBC, FOX 등의 방송사들이 설립한 온라인 방송/비디오 서비스 회사인 훌루(hulu.com)와 삼성, 소니등과의 제휴나 인터넷 영화 VOD
제공업체인 Netflix의 게임 업체들과의 제휴 같은 업계의 제휴와 새로운 비즈니스 영역 진출 활성화 기대


7. 디지털OOH _ 시장현황

2010년, 디지털 사이니지 대중화의 원년! 성장기 진입

<국내 디지털 사이니지 시장 규모> < 미국 OOH & DOOH 광고수입>

(단위:만 대) (단위:십 억 달러)

[ Source : KT경제연구소 ] [ Source : emarkete, 2009 ]

• 디지털 사이니지 시장 성장세 확대!
확대!
: 2009년 약 1,000억 원 규모에서 연평균 성장률 18.5%를 기록하며 2015년엔 2,700억 원 규모로 약 세 배 가까운 성장을 할 것으로 예상
: 디지털 사이니지 시장의 강자로 떠오른 일본의 경우 2008년 전 년 대비 118%, 2009년 전 년 대비 119.3%, 2010년 전 년 대비 121.1%,
2013년에는 전 년 대비 무려 160% 성장세를 기록할 것으로 기대 됨

• 지하철 광고시장을 중심으로 디지털 사이니지 사업 활황
: 올 초 등장한 다음의 ‘디지털뷰’를 기반으로 한 지하철 내 다양한 광고 매체와 버스 쉘터 등의 교통수단을 위주로 디지털 사이니지 확대
: 다양한 인터랙션이 가미된 디지털 미디어의 등장으로 대중적 인식 확산에 큰 기여


7. 디지털OOH _ 사업자 현황

대기업들의 시장 견인과 신기술 활용 매체 등장으로 급성장 추세

<대표적인 국내 디지털 사이니지 매체>

다음 ‘디지털뷰’ 노동부 ‘i-frame’ CJ ‘올리브영 TV’

[ Source : 각 매체사 홈페이지 ]

• 다음 : 올해 초 다음(Daum)과 서울 메트로, 그리고 핑거터치가 합작해 ‘디지털뷰’ 운영 시작, 서울 1~4호선 총 120개 역사에 913대의 디지털
뷰가 설치되어 주변지도, 실시간 정보, 관광정보, 티켓예매, 인터넷 전화 등의 서비스를 제공하며 국내 디지털 사이니지의 진화를 이끌고 있음

• KT : 국내 디지털 사이니지 1위 사업자로 ‘i-frame’사업으로 시장 선도 개척중, KT 통합 네트워크 솔루션을 기반으로 자사 매장 및 아파트, 병원,
대학, 편의점 등 전국 2,500여 개의 방대한 시스템 구축

• CJ파워캐스트 : 방송 송출 기반 강점으로 ‘씨네라이브’를 비롯 이트라이브, 코몰라이브 등의 광고 사업과 미디어폴, 지하철 9호선 행선 안내기
CJ파워캐스트
등 송출 사업 및 그룹의 프랜차이즈 매장 중심으로 광고와 송출사업이 결합된 디지털 사이니지 사업 추진 확대, 빕스와 올리브영 등에 설치 운영

• 그 외 ‘GS25’는 GSTV를 운영중에 있으며, 삼성전자∙현대아이티∙LG전자 등 디스플레이 사업자들도 옥외용 LCD 개발에 박차를 가하고 있음


7. 디지털OOH _ 광고시장 현황

기술의 진화 및 융합을 통한 타겟팅, 지역기반 광고 활성화

<일본의 얼굴인식 디지털 사이니지> <‘디지털뷰’에서 진행된 던킨 프로모션>

▶ 다음 ‘디지털뷰’에서 진행된 던킨도너츠 쿠폰 프로모션
▶ 디지털 사이니지 매체를 통한 얼굴인식을 통해
던킨 도너츠 광고 터치하면 주변 지역 매장 정보 및 쿠폰을 제공하는 프로세스
QR코드를 제공하고 이를 통한 인터랙션 유도하는 사례

[ Source : 다음 ‘TV팟’ ] [ Source : 월간 POPSign ]

• 사용자 참여와 경험을 기반으로 신규 광고 매체로 각광
: 디스플레이,액정기술의 발달과 주변 기술과의 융합을 통해 광고 타깃팅 및 광고 노출 효과 측정이 가능해져 광고 매체로의 활용도 증가 추세

• 안면인식 기술을 활용한 타켓팅 및 광고효과 분석 가능
: 디지털 사이니지 매체에 안면인식 기술이 내장되어 고객 정보자동으로 인식, 이를 통해 맞춤형 광고를 전송하고 광고 효과도 측정 가능
: 다음 ‘디지털뷰’의 경우 국내 최초로 안면인식솔루션이 접목되어 성별, 연령별에 따른 타켓 광고 진행 및 노출수를 비롯한 과학적인 광고 효과
분석이 가능해 기존의 옥외광고의 취약점 보완

• 인터랙션에 기반한 브랜드 맟춤형, 지역 밀착형 광고 플랫픔 제공
맟춤형,
: 광고화면 터치를 통한 제품정보 제공, 선택정보 이동, 이벤트 응모 등이 가능하며, 지도서비스와 쿠폰 연동 및 인근 매장으로의 구매 접점 유도를
통해 세일즈 연계 가능, 능동적인 고객 참여형 광고 및 마케팅 툴로 자리잡고 있음

7. 디지털OOH _ 향후 전망

소비자 인게이지먼트를 높이는 미디어 활용 전략 필요

<OMD사가 제시하는 인게이지먼트 모델> <인터랙티브가 강화된 디지털 사이니지 매체>

▶(좌) 에콥센터 과학관의 3D기술 기반 해부체험 키오스크
(우) 화상통화 가능한 약 판매 자판기, 상단의 광고용 패널로 구매접점광고 효과 극대화
[ Source : 월간 POPSign ]

• 오감(五感) 만족형으로 진화하는 디지털 사이니지 기술
오감(五感)
: 3D기술, 증강현실, 홀로그램 등 기술적 진보에 따라 소비자의 오감을 자극하고 호기심을 자극하는 새로운 미디어 기술이 쏟아져 나올것으로 전망

• 미디어와 광고, 브랜드를 연결하는 소비자 관점의 인게이지먼트 전략 필요
광고,
: 디지털 사이니지의 하드웨어 발전에 더불어 향후에는 소프트웨어적 관점에서의 콘텐츠 개발과 크리에이티브한 전략이 주목받고 있는 시점
: 미디어와 소비자와의 연관성 확보를 위한 소비자 욕구를 충족하는 콘텐츠와 크리에이티브, 주변 환경과의 연관성 확대, 미디어와 브랜드와의
연관성 상승을 통한 기획과 전략이 요구될 것으로 보임


감사합니다
-마케팅팀-

• 본 내용은 인터넷 미디어의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며, 리포트에 대한 저작권은 DMC에서 있사오니, 내용의 부분 발췌 또는
인용 시 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다.

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디지털과 관련한 모든 것들을 하나로 이어주는 핵심적 가교로써
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