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해외통신사의소기업시장사업현황분석 Digieco 2011

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전세계 기업의 97% 이상을 차지하는 소기업(Small Business)은 모바일 데이터와 클라우드 기반의 IT서비스 발전과 함께 3, 4년 전부터 해외 ICT 시장에서 새로운 수익 세그먼트로 주목되어 왔다. 본고에서는 세계에서 소기업의 통신/IT서비스 활용이 가장 활발한 미국과 소기업 수가 가장 많은 아/태 지역에서 소기업 시장을 선도중인 통신사를 선정하여 사업현황을 분석해 보았다.

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해외통신사의소기업시장사업현황분석 Digieco 2011

  1. 1. 해외 통신사의 소기업 시장 사업현황 분석 KT경제경영연구소, 고미영(miyoung.ko@kt.com) 김진옥( jinok.kim@kt.com) 심수민(simon.shim@kt.com) 윤이진 [ 목 차 ]1. 세계 ICT 시장 현황2. 해외 통신사의 소기업 대상 사업현황3. 시사점
  2. 2. [이슈] 해외 통신사의 소기업 시장 사업현황 분석전세계 기업의 97% 이상을 차지하는 소기업(Small Business)은 모바일 데이터와 클라우드 기반의 IT서비스 발전과 함께 3, 4년 전부터 해외 ICT 시장에서 새로운 수익 세그먼트로 주목되어 옴. 소기업은 조사기관별 차이는 있으나, 주로 종업원수 49명 이하 기업으로 규정 소기업 수는 전체 기업 수의 97%~99% 이상을 차지하나, 기존 ICT 환경에서는 유선 전화 외에는 투자 여력이 없는 마이너 세그먼트였음 그러나 ’07년 후 스마트폰을 통한 모바일 데이터의 활용이 소비자 대기업 소 기업/SMB로 확장되고, 클라우드 인프라의 발달로 IT 서비스도 대기업 소기업 /SMB로 확대되면서 소기업이 신수익 세그먼트로 주목되기 시작함이에, 소기업 사업을 선도하거나, 사업강화 움직임을 보이는 국가 및 통신사의 사업현황을 분석함 대상은 세계에서 소기업의 통신/IT서비스 활용이 가장 활발한 미국과 소기업 수 가 가장 많은 아/태 지역에서 소기업 시장을 선도중인 통신사 선정 미국은 소기업의 모바일 데이터 매출이 세계 최대 (전세계 M/S의 24.8%) 아/태 지역은 개발도상국 중심으로 왕성한 기업활동, 중산층 등 전체 인구 증가, 경제/정치적 자유 확대로 세계 최대 소기업 시장을 형성하고 있으며, (서유럽의 약 4배, 북미의 약 7배) 호주는 정부 Digital economy 정책에서 소기업 Digital경쟁력 강화에도 관심 인도는 최근 경제성장과 함께 소기업의 모바일 데이터 매출 성장률이 세계 에서 가장 높음 (’10 ’15 CAGR: 43%) 소호 시장에서 가장 선도적 통신사로는 미국 AT&T, 호주 Telstra가 꼽히며, 인도 Bharti Airtel도 사업강화 추세 2
  3. 3. 1. 세계 ICT 시장 현황전세계 ICT 시장의 성장은 모바일 데이터 및 IT 서비스/솔루션이 견인하고 있어, 이에 대한 사업자들의 관심이 커지고 있음. 최근 2년간 전세계 통신사의 유선시장 매출은 0.3% 감소한 반면, 무선시장 및 IT 서비스 매출은 5% 이상 증가함 표 1. 전세계 통신 및 IT 서비스 지출액 CAGR(2009~2011) (출처 : IDC 2010.2H/2011) 유선 무선 2009~2011 IT 서비스 음성 인터넷/데이터 음성 인터넷/데이터 -4.4% 5.6% 3.5% 13.2% 매출 CAGR 5.5% -0.3% 6.1%특히, 스마트폰을 통한 모바일 데이터의 활용이 소비자 대기업 소기업/SMB로 확장되고, 클라우드인프라의 발달로 IT 서비스도 대기업 소기업/SMB로 확대되면서 소기업이 신수익 세그먼트로 주목 스마트폰이 기업시장으로 확산되면서 소비자보다 기업의 모바일 데이터 매출 성장률이 더 커지고, 특히, 전체기업 중 소기업/SMB의 성장률이 가장 클 전망 ’11년 ’14년 모바일 데이터 매출 CAGR: 기업: 11.0% > 소비자 8.8%1 특히, 전체 기업 중에서 소기업/SMB의 CAGR은 대기업의 1.2배2 또한 저렴한 클라우드 인프라의 발전은 소기업의 IT서비스를 통한 사업 효율성 개선 니즈와 맞물려 소기업을 대상으로 한 IT 서비스 시장이 확대되고 있음 IT 서비스는 주로 대기업이나 중기업, 정부/공공기관 등을 중심으로 대형 또는 중견 SI(System Integrator)나 기업내 IT부서에 의해 구축/관리되어 왔 음1 IDC (2010/2H)2 Ovum(2011.3)
  4. 4. 최근 비용, 구축, 관리 면에서 경제적이고 편리한 클라우드 서비스의 발달 은 그동안 IT 서비스 시장에서 소외되었던 소기업을 시장 내로 끌어 들임 표 2. 전세계 기업체 규모별 IT 서비스 지출액 CAGR(2009~2011) (출처 : IDC 20113) 2009~2011 소기업 중기업 대기업 매출 CAGR 7.8% 6.8% 4.7%이에, 소기업 사업을 선도하거나, 사업강화 움직임을 보이는 국가 및 통신사의 사업현황을 분석함 조사대상은 세계에서 소기업의 통신/IT서비스 활용이 가장 활발한 미국과 소기 업 수가 가장 많은 아/태 지역에서 소기업 시장을 선도중인 통신사 선정 미국은 소기업의 모바일 데이터 매출이 세계 최대 (전세계 M/S의 24.8%)4 아/태 지역은 개발도상국 중심으로 왕성한 기업활동, 중산층 등 전체 인구 증가, 경제/정치적 자유 확대로 세계 최대 소기업 시장을 형성하고 있으며, (서유럽의 약 4배, 북미의 약 7배)5 호주는 정부 Digital economy 정책에서 소기업 Digital경쟁력 강화에도 관심 인도는 최근 경제성장과 함께 소기업의 모바일 데이터 매출 성장률이 세계 에서 가장 높음 (’10 ’15 CAGR: 43%) 소호 시장에서 가장 선도적 통신사로는 미국 AT&T, 호주 Telstra가 꼽히며, 인도 Bharti Airtel도 사업강화6 및 국내 SKT/LG U+도 관심증가 추세3 IDC는 소기업을 종업원수 99명 이하, 중기업은 종업원수 100명~499명 이하, 대기업은 종업원수 500명이상 업체로 구분해 시장 규모 추정. 시장조사기관별로 소기업을 정의하는 기준에는 차이가 있음4 Ovum(2011.3) 자료 기반 재구성, 오범은 소기업/SoHo를 종업원 19명 이하 업체로 한정해 매출액 추정5 Frost & Sullivan (2009/2010) 자료 기반 재구성6 IDC 애널리스트 인터뷰(2011.8)
  5. 5. 표 3. 주요국 기업규모별 업체수(‘10) 및 연평균성장률(‘07~’14) (Frost & Sullivan 20107, 단위:천개)기업 미국(’10) CAGR: 호주(’10) CAGR: 인도(’10) CAGR: 한국(’10) CAGR:규모 업체수 비중 ’08~’13 업체수 비중 ’08~’13 업체수 비중 ’08~’13 업체수 비중 ’08~’13 소 6,377.9 95.31 0.99% 1,793.0 98.51 1.33% 37,596.5 98.96 1.21% 3,054.3 99.29 1.14% 중 268.6 4.01 1.50% 26.0 1.43 -1.46% 336.5 0.89 0.95% 21.0 0.68 0.72% 대 44.9 0.67 1.76% 1.1 0.06 -0.56% 27.9 0.07 1.06% 0.7 0.02 1.07%전체 6,691.4 100 1.01% 1,820.1 100 1.29% 37,990.9 100 1.20% 3,076.1 100 1.14%2. 해외 통신사의 소기업 대상 사업현황(1) 미국[미국 소기업 통신시장 현황]미국 통신시장은 무선 데이터 부문이 상대적으로 성장을 보이고 있으며, 무선 브로드밴드와클라우드 컴퓨팅 부문이 향후 통신시장의 성장을 이끄는 동력이 될 것으로 전망되고 있음. 이동통신과 VoIP로 유선전화는 감소하고, 초고속인터넷과 모바일데이터는 확산 초고속인터넷은 TV 등의 결합상품에 힘입어 성장추세 무선데이터 시장은’09년 대비 ‘10년에 14%로 성장하고 있으며, ‘13년에는 데이터 수익이 음성(Voice) 수익을 추월할 것으로 예상 표 4. 미국의 통신서비스 유형별 가입자수(2010년 말) (출처 Int’l Telecom Union: 단위 : 000 ) 유선 전화 초고속인터넷 모바일 가입자수 151,171 81,744 278,900 인구대비 보급률 48% 26 % 90% ’09년 ’10년 성장률 -1.2 % 1.3% 3.1%7 Frost & Sullivan은 종업원 수에 따라 소기업은 49명 이하, 중기업은 499명 이하, 대기업은 500명 이상으로 구분
  6. 6. 표 5. 미국 주요 통신시장 매출액 (IDC 2010.2H, 단위:백만USD) 유선 무선 연도 음성 인터넷/데이터 음성 인터넷/데이터 2009 79,522 61,092 108,872 40,640 2010 74,998 63,211 111,493 46,159 2011 72,161 65,430 112,647 51,744 CAGR -4.74% 3.49% 1.72% 12.84%미국 소기업은 전체 기업시장에서 95%를 점유하여 개인고객 및 중대형 기업고객과 함께 중요한시장을 형성하며, IT서비스에 대한 관심도 높아지고 있음. 미국에서 소기업 8 은 전체 기업수의 95%, 기업시장 전체 고용인원의 72%를 점유하는 거대한 시장을 형성하면서 미국경제에서 중요한 비중을 차지함 InStat 의 시장보고서9는 소기업들이 ‘10년 한해 동안 총 $1,200억 상당의 비용을 IT에 지출하고 있으며, ‘15년에는 $ 1,500억에 이를 것으로 전망[AT&T : 소기업 전용 모바일 앱 생태계로 시장 주도]AT&T는 ’07년부터 Developer program 을 통해 소기업 비즈니스를 위한 앱 개발 생태계를 구축하고이를 통해 인기 있는 killer 앱도 제공하고 있음. AT&T는 다양한 지원정책과 플랫폼 구축으로 소기업에 최적화된 모바일 앱 생태 계를 활성화시키고 있으며, ‘07년부터 AT&T Developer Program 을 시작하여 생태계 구축에 본격 참여 AT&T는 자체 App Center를 포함하는 4개 유형의 App Store를 지원하며 특 히 AT&T App Center10는 SW 인증 및 개발부터 유통까지 지원하는 프로그램8 미국은 종업원수 99명 미만이 small business로 정의됨9 SOHO Markets for Telecom Services: Wireline Voice, Wireline Data, Wireless, Cloud Computing and VoIP in 20Verticals (2011.8)10 SMB 전용앱 생태계 구축이 늦은 Verizon 은 Google의 소기업 전용앱들을 주력으로 취급함
  7. 7. 을 통해 양질의 소기업/SMB 전용앱을 확보그림 3. AT&T의 App Developer Platform 운영현황 (출처 : AT&T Small Business 섹션) AppCetner On-Device Major OEM Storefronts Independent Storefronts Do-It-Yourself Promotion •개발부터 홍보까지 Global Major App 스토 소규모 개발자들이Web 비전문가들이 스스로 지원하는 시스템 어에 올리는 것을 지원 기반으로 다양한 마켓 개발하게 하는 •좋은 조건으로 유도 해줌 을 하는 것을 지원 Do-It-Yourself 로 제작 지원 Google Apps for Verizon Global Major App 스토 어에 올리는 것을 지원 해줌 지속적인 고객접촉과 Survey를 통해 다양한 소기업 환경에 적용할 수 있는 앱을 개발하고 AT&T Mobile 기반의 Store front Platform 을 통해 활발하게 유통시킴표 6. AT&T 의 주요 소기업용 Mobile Apps (출처 : AT&T Small Business 섹션) 서비스 명 서비스 내용 협력사 Paper 없이 문서들을 보관, 저장할 수 있는 솔 ProntForms 루션으로 클라우드 기반으로 모바일로 공유가 능 신용카드를 가상화시켜 스마트폰상의 입력만으 AprivaPay 로 신용카드 결재를 성사시키는 앱 Amodat 온라인과 오프라인 구분없이 고객접점에서Mobile Client CRM, ERP에 접근할 수 있게 하는 앱 실시간 배송 정보를 업데이트하고, 마일리지 및 Agent Fleet 기타 관리기능도 제공하는 앱
  8. 8. (2) 호주[호주 소기업 통신시장 현황]호주 통신시장은 글로벌 통신시장 트랜드와 유사하게 모바일 중심, 데이터 중심, 스마트 디바이스 중심으로 변화하고 있음. 유선시장은 정체 혹은 감소하고, 모바일이 대체하는 트렌드가 지배적이며, 모바 일도 음성시장은 정체로 들어섰으나 데이터 시장은 꾸준한 성장세 유선 시장은 가입자수와 매출 감소가 계속되고 있어 통신사업자들은 번들링 제품 출시로 가입자 이탈에 대응하고 있음11 표 7. 호주의 통신서비스 유형별 가입자수(2010년) (출처 : ITU12 단위 : ‘000) 유선 전화 초고속인터넷 모바일 가입자수 8,660 5,165 22,500 인구 대비 보급률 38.9% 23.8% 101.0% ’09년 ’10년 성장률 - 4.0% 1.4% 1.4% 표 8. 호주 주요 통신시장 매출액 (출처 : IDC 2010.2H, 단위: 백만 USD) 유선 무선 연도 음성 인터넷/데이터 음성 인터넷/데이터 2009 7,574 5,290 5,871 4,189 2010 8,000 5,948 6,537 5,030 2011 7,567 6,344 6,535 5,437 CAGR -0.05% 9.42% 5.50% 13.93%11 Telstra는 유선 전화를 기본으로 하는 T-Hub와 T-Box 등 두가지 번들 제품 출시, Optus는 번들 제품 위주의 hybrid fibre coalxial 네트워크로 고객을 옮기려는 시도를 지속12 International Telecommunication Union, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html
  9. 9. 호주 정부는 ICT에 기반한 digital economy가 국가 경쟁력과 생산성, 삶의 질 향상에 key가 된다고 판단, 이를 주요 장기 국가 과제로 선정하였으며, 관련시장인 기업(소기업) 시장이 관심대상으로 대두13 호주 정부의 Digital Economy 추진에 따라 기업시장의 대다수를 차지하는 소기 업에 대해서도 Digital 경쟁력 강화를 위해 다양한 정책들이 다수 출시되고 있음 직원이 20명 미만인 소기업 14 은 호주 전체 기업의 98%를 점유하는 경제의 중심 축이나, IT와 관련된 투자나 활용도가 낮아 이에 대한 개선이 필요한 상황 소기업 수는 1,793,000개로 전체 기업의 절대 다수를 차지하며 고용인원도 480만명으로 전체 기업 고용인원수의 48% 수준15임 이러한 상황에 맞추어 통신사업자들은 글로벌&로컬 회사와 제휴를 통해 소기업 대상 SW 솔루션, 유무선인터넷, 모바일 등을 결합하고 가격을 낮춘 전용 번들링 제품 출시 등을 통해 소기업 시장에 적극적으로 진출중임 Telstra와 Optus는 각각 MS, Google과 제휴하여 소기업/SMB에 클라우드 기 반의 software(SaaS)를 제공하는 T-Suite와 Optus Office Apps서비스를 개시16[Telstra : 소기업 전용 상품과 전담센터 강화에 초점]Telstra는 2007년부터 전담 센터(Telstra Business Center)를 운영하는 등 대기업과는 다른 상품과 서비스로 시장 공략 Telstra는 Business Centre라는 소기업 상담전용 지역 센터가 호주 전역에 배치되 어, SMB 고객과의 오프라인 접점을 충분히 확보하고 고객관리 강화 ’07년 첫 Telstra Business Centre를 오픈한 이후 소기업의 높아지는 IT 니즈를 보다 밀접하게 지원하기 위해서 2009년부터 대폭 확충, 현재 73개를 운영13 http://www.nbn.gov.au/the-vision/digitaleconomystrategy/14 Definition by Australian Bureau of Statistics, 호주는 종업원수 20명 미만이 small business로 정의됨15 Australian Bureau of Statistics, 2008-200916 Telstra의 T-Suite는 2008년 11월에, Optus의 OfficeApps는 2011년 6월에 각각 출시
  10. 10. 중 소기업 전문 인력이 단순 고객 케어 뿐만 아니라 각 소기업에 최적화된 상 품을 직접 시연하고 컨설팅하여 소기업에게 필요한 IT 서포트를 수행 그림 8. 호주 Telstra Business Centre 내부 모습 (Telstra 해당 centre 홈페이지)주요 전략 상품으로는 ‘08년 호주 텔코 최대/최초 SaaS형태의 Software 번들인 ‘T-Suite’와 ’11년 통신+솔루션 번들인 ‘Telstra Digital Business’ 출시하여 소기업에게도 디지털 통신 솔루션 혜택을 지원 Telstra Business의 소기업 대상 주요 서비스는 2008년 런칭한 T-Suite Software 와 ’11년 런칭한 Telstra Digital Business 서비스가 있음 [T-Suite] 업무지원 SW 번들 서비스로서, IT 관련 자체 부서를 운영하기 힘든 소 기업의 니즈를 파악, 다양한 업체와의 제휴로 서비스 효율성을 높임 ’08년 10월에 서비스를 출시하고, ’09년에 MS office를 추가한 호주 텔코 중 최대의 SaaS (Software as a Service) 상품17 MS 같은 글로벌 기업뿐 아니라 호주 내 로컬 기업과도 제휴하여 소기업의 사업운영에 필요한 보안, 백업, 업무, CRM 등 대부분의 영역을 커버함 소기업 고객은 원하는 SW를 선택하여 패키지화할 수 있고 새로운 SW가 지 속적으로 추가되며 동시에 free trial 기간이 제공됨 사용료도 저렴하고 Telstra의 인터넷 등 타 상품과 번들이 가능하며 업그레 이드 등 사후관리도 모두 자동으로 실행17 호주 analyst 인터뷰 2011.09
  11. 11. 표 9. T-Suite 의 Software 서비스 제휴 현황 (Telstra 홈페이지) 서비스 항목 Software 제휴 현황 MS Office/Office 365 글로벌 업무지원 Skoot (file sharing) 미국 중소기업 도메인관리 Business T Telstra 이메일/IM/컨퍼런스 MS exchange/Lync online 글로벌 데이터 백업 Mozy 글로벌 보안 McAfee/Symantec.cloud 글로벌 회계 Xero online accounting 뉴질랜드 회계 전문기업 HR Workforce Guardian 호주 employment relations 기업 Work etc 호주 CRM 전문기업 CRM MS Dynamics CRM 글로벌 [Digital Business] ’11년 5월에 출시된 서비스로, 10인 이하 small business에게 높 은 퀄리티의 통신 솔루션을 bundle서비스로 제공 Digital Business는 사업자용 초고속인터넷과 IP 서비스, 무선통신 솔루션, VPN같은 remote working solution에 클라우드까지 결합된 통합서비스 부가적으로 데이터 백업 서비스나 개별 멘토링 서비스를 추가로 제공받을 수 있어, 사업을 처음 시작하는 기업주에게 큰 도움이 될 것으로 예상 Telstra는 향후 5년간 600만 달러를 투자하여 호주의 small business에게 digital 통신 솔루션을 제공할 계획을 발표하는 등 주력 서비스로 관리 강화
  12. 12. (3) 인도[인도 소기업 통신시장 현황]인도 통신시장은 유선 인프라 및 가격경쟁력이 취약하여 모바일서비스 위주로 발전 중이며, 특히최근 경제성장으로 기업시장에서 모바일 기반 데이터서비스의 성장 가능성이 기대되고 있음. 인도는 세계에서 중국 다음으로 빠른 경제성장이 이뤄지고 있으며 18 유선전화 를 제외한 통신서비스 및 기업의 IT 서비스 매출액이 연간 두 자리수 성장을 지속 표 10. 인도 주요 통신시장 매출액 (IDC 2010/2011, 단위: 백만 USD19) 유선 무선 연도 IT 서비스 음성 인터넷/데이터 음성 인터넷/데이터 2009 5,068.2 2,395.9 18,999.7 2,250.6 20,308.0 2010 5,089.2 2,818.0 28,762.4 3,392.4 25,322.5 2011 5,011.0 3,311.4 34,113.6 4,224.1 30,103.0 CAGR -0.6% 17.6% 34.0% 37.0% 21.8% 가입자 측면에서도 모바일 서비스, 유선 인터넷 중심으로 발전 및 경쟁 중임20 표 11. 인도의 통신서비스 유형별 가입자수(2010년 말) (Ovum 2011, TRAI, 2010/201121, 단위: 만명) 유선 전화 유선 인터넷 (초고속 인터넷) 모바일 가입자수 3,509 1,870 (1,092) 75,219 인구대비 보급률 2.9% 1.6% (0.9%) 63% ’09년 ’10년 성장 -5% 23% (40%) 43% 률18 ’10년 GDP의 경우 인도 9%, 중국 10%, 인도는 IDC(2011.6), 중국은 중국통계국(2011.1) 자료 참고19 IDC (2010/2011), 기업의 IT 서비스는 패키지드 SW, 서버/클라이언트 시스템, 스토리지, 부품,통신/네트워크 장비 등 포함20 인도 시장의 유무선 서비스의 가입자수 및 지역별 보급률은 TRAI (2010, 2011) 자료, 인도 통신 시장에대한 현황은 Macquarie Group 인도 통신 담당 애널리스트 인터뷰(2011.9.7) 참고21 Ovum, (2011.5) 및 TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) (2011.2) 참고
  13. 13. 인도의 소기업은 시설투자규모 2천 3백만원 이하, 평균 종업원수 2명 내외의 영세업체가 대부분으로,전체 기업수의 99% 이상을 점유하고 있으며, 소매업의 비중이 절반에 가까움. 인도 중소기업청에서 발표한 인도의 소기업 수는 1990년 195만개, 2002년 357 만개 수준에서 2006년에는 조사 범위 확대로 2,610만개로 대폭 증가함22 소기업의 업종은 소매업, 외식업 비중이 54%, 생산/제조업 비중이 17% 이상임인도의 소기업/SMB는 모바일 기반 IT 서비스의 최대 수요처로, ’08년부터 통신사 뿐만 아니라 글로벌SW 업체들의 타겟으로 주목되어 옴. 인도의 소기업들도 모바일서비스, 특히, 모바일 데이터에 대한 투자를 늘리고 있으며, 유무선 클라우드 기반 SW 시장의 성장 잠재력도 큼 종업원 19명 이하 소기업의 모바일 매출액은 전체기업 모바일 매출액의 45% 차지23, 특히, ’09년~’10년 모바일 데이터의 성장율은 모바일 음성의 1.9배 또한 인도 소기업/SMB의 스토리지 활용 및 클라우드 컴퓨팅 관심도 증가24 ’11년초 3G 런칭, ’12년부터 4G 상용화에 따라, 이메일에 머물던 앱이 모바 일 클라우드 기반 서비스로 진화해 다양한 업종에서 활용될 전망25 실제로 ’08년 전후로 통신사, 글로벌 SW업체들이 인도 SMB 시장 진출 시작26 통신사로는 Bharti Airtel 및 통신/SW 거대그룹 Tata가 Tata Consultancy Services를 중심으로 SMB 대상 ITaaS(IT as a Service: HW/SW 관리대행) 런칭 구글, MS, 시스코 등 SW업체들도 VAR, 로컬SI 등의 채널과 제휴해 직접 인 도 SMB 사업 추진 및 통신사에는 통신 기반 번들에 들어갈 솔루션 제공2722 Ibid, 2009년 인도 중소기업청에서 발표한 4차 중소기업 관련 통계자료로, 2002년 기준 3차 통계자료와비교하여 Retail, 식당 등 이전에 포함되지 않은 업종과 중소기업청에 공식 등록되지 않은 업체 수가 대거 포함되어 소기업 수가 대폭 증가함,23 Ovum (2011.3)24 IDC(2011.6)25 Ibid, Gartner 인도 담당 애널리스트 인터뷰(2011.9)26 인도 중소기업청 웹 사이트(Ministry of MSME) 참고, 최근 업데이트 자료인2006년 자료는 2009년 발간27 Forrest and Sullivan 애널리스트 인터뷰, 2011.9.6
  14. 14. [Bharti Airtel : 소기업/SMB를 B2C 사업의 핵심 타겟으로 공략]Bharti Airtel은 소기업/SMB를 위한 유선 서비스로는 클라우드 기반의 솔루션 패키지, 모바일 서비스로는 스마트 비즈니스 앱 및 M-Commerce와 같은 신규 서비스에 주력 중임. 유선 영역에서는 ’08년부터 SMB용 클라우드 기반 데이터 솔루션 패키지 제공 기업 전용 네트워크(MPLS) 및 VPN, 메일 호스팅, 웹사이트 구축, 오디오/비 디오 컨퍼런스 등을 SMB용 개별 솔루션 패키지로 제공 표 12. Bharti의 SMB 대상 유선 중심 데이터 솔루션 (Ovum, 2010 및 Bharti Airtel 웹사이트) 서비스 명 서비스 내용 SW 파트너 Online Bharti의 첫 클라우드 컴퓨팅 서비스 Desktop SMB 및 소기업대상으로 PC에서 온라인 가상 데스크탑에 접 MS, Nivio Platform 속해 5GB의 스토리지를 이용할 수 있도록 지원 (’08년 런칭) VPN in a Box IaaS 유형의 서비스로, 사설 임대 회선, 대역폭, Last Mile 접속 Cisco (’09년 런칭) 관리 및 건물내 통신 장비를 번들로 제공 Airtel Hosted PC 및 휴대폰 기반 이메일, 연락처, 캘린더, 작업 폴더, 업무 Mail 리스트, 문서 공유 서비스 MS (’08년 런칭) 보관함 용량 4GB SMB 및 소기업대상으로 도메인, 무제한 웹 공간 호스팅, 다 Airtel Website 양한 템플릿 및 웹사이트 운영 툴 (전자상거래, 구글 분석) Builder Google 제공 (’09년 런칭) 모바일 웹사이트 구축도 지원 모바일 영역에서는 2G폰 대상 모바일 오피스 솔루션을 제공해 왔으며, ’11년 초 부터는 SMB를 타겟으로 3G 단말(폰+태블릿) 기반 비즈니스 서비스를 강조해 옴 2G폰 사용자 대상으로는 업무 일정 관리 및 이동 중 데이터 관리와 리뷰를
  15. 15. 편리하게 지원하는 모바일 오피스 솔루션 ‘Project Manager’ 제공 3G 스마트단말 사용자에는 ‘3G for Business’를 부각시켜 빠른 인터넷, 영상전 화/컨퍼런스, 이동중 메일, M-Commerce, LBS, Mobile TV(인포테인먼트)등 강 조 M-commerce 등 신성장 사업의 경우, 그룹내 계열사를 테스트베드로 활용해 SMB 및 기업시장 확대와 더불어 해외시장 진출도 도모 ’11년부터 Bharti Retail(소매 유통)28, Bharti Axa Life(보험) 등에 통신 서비스 및 M-Commerce 등을 조기 적용해 신수익 사업의 레퍼런스 마련 또한 계열사 외에 꽃배달, 여행사 등의 SMB 및 공공서비스 기관, 대형 보험 사 등 대기업을 대상으로 모바일 결제시스템 구축 확대 중 표 13. Bharti의 M-Commerce서비스 (Ovum, 2010 및 Bharti Airtel 웹사이트) 유형 모바일 결제 서비스 기업 고객/파트너29 SW 파트너 잡화, 꽃, 인도 스포츠팀 티셔츠 Bharti Retail, Ferns n petals 쇼핑 등 통신료 Bharti Airtel의 유무선 통신료 전기, 수도, 가스 요금 지불 BESCOM Bangalore, BSES 공공 서비스 Rajdhani Delhi 등 mCheck 보험료 지불 Bharti AXA Life, Aviva Life 보험 : 인도 Insurance 등 SW업체 항공/영화 항공권 및 영화 티켓 예약 Makemytrip, Bookmyshow 티켓 등 Bharti Airtel DTV 요금, 도로 통행 Bigflix, Seventymm 등 요금 충전 료, 영화 대여료 충전 등 기부 기부금 납부 ISKCON society28 2008년부터 인도에서 소/중 규모의 소매 잡화(가전, 휴대폰, 의류, 육류, 식품 등) 매장 체인을 운영 중29 사업 파트너는 Mumbai 지역 기준이며 공공 서비스, 보험 등의 경우 지역별로 10개 내외의 다수의 파트너사를 통한 서비스가 제공되고 있음
  16. 16. 3. 시사점해외시장 분석결과 해외 통신사들은 소기업시장 환경에 맞춘 효율적인 상품을 구성, 운영 중임 네트웍 기반은 스마트폰 및 태블릿PC 등 스마트 단말을 최대한 활용할 수 있는 모바일을 중심으로 고객니즈 파악 솔루션 개발은 통신사 단독 주도가 아닌 다양한 Developer의 적극적 참여를 통 해 최적의 상품을 개발한편, 정부와 통신사가 함께 소기업의 경영/마케팅 환경을 개선해 주는 솔루션 지원제도도 추진 중 호주정부는 Digital Economy 정책 추진의 일환으로 소기업을 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 이에 맞춰 통신사도 소기업을 위한 솔루션상품 출시에 적극 적

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