2. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
МОСКВА И ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал Москвы,
млрд долл. США
32,4
35
29,1
30
25
23,4
Объем прямых иностранных инвестиций
в greenfield-проекты, млн USD, 2003 – 2011
(The Financial Times)
Стамбул
24,1
Нью-Йорк
Токио
20
Париж
15
Гонконг
10
Москва
5
Лондон
0
Шанхай
2009
2010
Источник: Росстат, Financial Times.
2011
2012
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2
3. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
Адекватное отражение привлекательности
в международных рейтингах
Невысокая привлекательность
Причины
Низкие рейтинги
Односторонность
Низкие позиции Москвы/России
в существующих рейтингах
• Часто рейтинги учитывают только качество
бизнес-климата и забывают
про финансовую отдачу
• Велика доля экспертной оценки, вопрос
в ее компетентности
• Разрыв в восприятии Москвы: те, кто не
работает в Москве, представляют ее
значительно хуже, чем она есть
в реальности*
• Некорректные данные (страновые вместо
городских; с лагом в несколько лет и др.)
Слабая динамика
Изменения в рейтингах слабо отражают
происходящие в городе реформы
Недостаточная
инвестиционная
узнаваемость
На первой стадии выбора между
разными городами для ПИИ
Москва редко рассматривается
Источник: исследование KPMG.
Непрямые коммуникации
На первом этапе компании проводят
«кабинетное» исследование на основе
рейтингов и отбирают три-четыре города
для контакта с Правительством
Что нужно сделать?
Прозрачность
Обеспечить сбор
и анализ данных
в реальном времени
из внешних (рынок)
и внутренних
(органы власти)
источников по всему
спектру факторов
ПИИ
Укрепление
репутации
Создать систему проактивной
работы с поставщиками
аналитической информации
инвесторам
3
4. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
Оспоримые (конкурентные) и движимые спросом
инвестиции
Смешанные
10%
Иностранные инвестиции
(индикативно, 2003 – 2011, доля созданных рабочих мест)
Ирландия
10%
20%
70%
10%
Оспоримые
Движимые
спросом
80%
Оспоримые
35%
Москва
60%
• Превалируют инвестиции,
ориентируемые на местный
рынок
• Доля
конкурентных/оспоримых
инвестиций пока
недостаточна
Оспоримые
5%
Лондон
Источник: анализ ИБМ на основании базы данных ИБМ по международным инвестициям в города за 2003 – 2011 годы (включены только инвестиционные
проекты «с нуля» и инвестиционные проекты по развитию существующих предприятий, о которых было объявлено публично; слияния и поглощения не
включены).
4
5. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В целом город может влиять на 35 – 40% показателей, важных для инвесторов
Возможности для бизнеса
• Привлекательность рынка сбыта
• Экономическая и финансовая
стабильность
• Экономико-географическое
положение
• Политическая стабильность
• Деловая активность
Условия для бизнеса
• Трудовые ресурсы
• Офисные помещения
• Земля и производственные
площадки
• Коммунальная
инфраструктура
• Транспортная инфраструктура
• ИТ-инфраструктура
• Финансовая инфраструктура
• Исследования и разработки
• Налоги
• Регулирование
• Административное бремя
Доходность
Место для жизни
• Стоимость и качество жизни
• Качество образования
• Качество здравоохранения
• Общественная безопасность
• Экология
• Культурное развитие
• Жилье
• Инфраструктура отдыха
• Городской транспорт
• Городская среда
Качество
5
6. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ МОСКВЫ
высокое
•
Нью-Йорк
Лондон
Сингапур
Москва выигрывает у ведущих городов
мира ценовую конкуренцию,
но проигрывает по качеству
•
У российских регионов и Восточной Европы
качество
Чикаго
Париж
Москва выигрывает
Амстердам
Берлин Стокгольм
по качественным параметрам,
Гонконг
Дублин
Вашингтон
Цюрих
но проигрывает по ценам
Филадельфия Мадрид
Франкфурт
Токио
Женева
Брюссель
Хельсинки Барселона
Манчестер
Вена
Дюссельдорф
Бирмингем
Тайбэй
Детройт
Лион
Окленд
Осака
Шанхай
Куала-Лумпур
Сеул
Пекин
Прага
Варшава
Люксембург
Будапешт
Тель-Авив
Дубаи
Милан
Москва
Стамбул
Гуанчжоу
Сантьяго
Нью-Дели
Сан-Паулу Мехико
Братислава
Бухарест
Бангкок
Афины
Доха
София
Тяньцзинь Санкт-Петербург Ченнаи Манила
Рио-де-Жанейро
Пуна
Монтеррей Кейптаун
Киев
Каир
Керетаро
Джакарта
Лима
Тунис
Касабланка
Хошимин
низкое
Найроби
Лагос
низкая
Источник: Site Selection magazine, IBM.
доходность
Карачи
Дакка
высокая
6
7. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
Инвестиционный климат: сильные стороны и риски
Потенциальные
возможности для бизнеса (20%)
Сильные стороны
Экономический, политический
и деловой центр России и СНГ
Крупнейший
рынок сбыта
Выгодное географическое
положение, региональный
транспортный центр
Значительный
и сбалансированный бюджет
города, высокие кредитные
рейтинги
Потенциал
«новых территорий»
Риски
Зависимость бюджета
от «столичной ренты»
Усиливающаяся международная
конкуренция за инвесторов
Усиливающаяся конкуренция за
квалифицированные трудовые ресурсы
Снижающиеся темпы роста
российской экономики
Условия ведения
Условиябизнеса (30%)
ведения
бизнеса
Наличие квалифицированной рабочей
силы, высокая доля населения с высшим
образованием
Развитый финансовый рынок (по сравнению
с другими российскими регионами)
«Российские ворота за рубеж»
Место
для жизни (60%)
Место для жизни
Богатое
историческое наследие
Широкие возможности
для проведения досуга
Положительная динамика развития
общественных пространств
Наличие развитой ИТ-инфраструктуры
Значительный научный потенциал
Устойчивые представления о
низком уровне защиты прав собственности
и недостаточно эффективной работе
судебной системы в России в целом
Ухудшение имиджа российского
бизнес-климата за рубежом
Ограниченность основных ресурсов,
препятствующая снижению издержек
ведения бизнеса
Высокий
уровень безопасности
Высокая стоимость жизни
для иностранных специалистов
Перегруженность городской
инфраструктуры (прежде всего,
транспортной)
Относительно низкое качество
социальных услуг (по сравнению
с мировыми городами-конкурентами)
7
8. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
• Привлечение частных инвесторов в сферы, традиционно финансировавшиеся
за счет бюджетных средств, в том числе за счет вовлечения в хозяйственный оборот имущества
города (здравоохранение, образование, транспорт, культура и пр.)
• Cоздание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест (технополисы,
технопарки, ОЭЗ и пр.)
• Развитие механизмов государственно-частного партнерства
В ЧАСТИ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
• Снижение стоимости ведения бизнеса за счет упрощения административных процедур,
продуманной налоговой политики, ограничения стоимости подключения и пр.
• Установление прозрачных и понятных «правил игры» для инвесторов, развитие конкурентной
среды
• Расширение инфраструктурных возможностей для реализации проектов
• Развитие гибкой системы государственной поддержки
• Укрепление инвестиционного имиджа Москвы
В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ МОСКВЫ КАК МЕСТА ДЛЯ ЖИЗНИ
• Сбалансированное развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры
Москвы как глобального города
• Создание комфортной городской среды
8
9. Инвестиционная политика Москвы:
основные факторы инвестиционной привлекательности
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ОСПОРИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (примеры)
Фармацевтика
и медицинское
оборудование
Здравоохранение
Микроэлектроника
Штаб-квартиры
Банковские услуги
Автомобильные
компоненты
Аэрокосмос
Программное
обеспечение
9
