1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp

"Pozyskiwanie i obsługa
inwestora"

Atrakcyjność inwestycyjna
Opinie inwestorów zagranicznych
INWESTYCJE ZAGRANICZNE –
PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKIWANIA INWESTYCJI
PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1993 1995 1997 2000 2003 2005
perspektywy wzrostu gosp.
koszt siły roboczej
wielkość polskiego rynku
Najważniejsze czynniki podejmowania działalności gospodarczej
w Polsce przez inwestorów zagranicznych
W 2005 po raz pierwszy najważniejszym
czynnikiem jest wielkość polskiego rynku
Najważniejsze 10 czynników
w latach 2005-2008 roku:
- wielkość polskiego rynku
- koszt siły roboczej
- perspektywa wzrostu
gospodarczego
- kwalifikacje siły roboczej
- podaż siły roboczej
- możliwość redukcji kosztów
produkcji
- bezpieczeństwo prawne
- niskie podatki
- członkostwo w UE
- możliwość nabywania gruntów
i nieruchomości
Źródło: ‘Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce’, raport z badania marketingowo, CBM INDICATOR, lipiec 2008

Czynniki wpływające na decyzję o lokalizacji inwestycji w danym regionie
Korzystne położenie
Duży rynek zbytu w regionie
Korzystne połączenia
komunikacyjne miejscowości
Duża podaż
wykwalifikowanych
pracowników
Niska cena siły roboczej
Dobrze rozwinięta
infrastruktura przemysłowa
Możliwość znalezienia
nowych rynków zbytu
Ugruntowana pozycja polskiej
firmy w regionie
Związki partnera zagr.
z regionem
Mała konkurencja ze
strony firm lokalnych
Kwalifikacje siły roboczej
Koszt siły roboczej
Duży rynek zbytu we regionie
Podaż siły roboczej
Korzystne połączenia
komunikacyjne miejscowości
Ułatwiony dostęp do innych rynków
zbytu, korzystne warunki do eksportu
Dobrze rozwinięta
infrastruktura przemysłowa
Atrakcyjna działka pod inwestycje
Niskie ceny komponentów
i materiałów w regionie
Możliwość przejęcia wolnych
obiektów produkcyjnych
65,5%
64,1%
57,9%
55,2%
54,6%
49,4%
48,1%
42,7%
40,9%
40,2%
49,0%
48,2%
45,0%
42,5%
40,8%
37,0%
35,1%
35,1%
34,8%
34,0%
2005 2008

Czynniki wpływające na decyzję o lokalizacji inwestycji w danym regionie
w zależności od kraju pochodzenia inwestora
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Niemcy (N=239) UK (N=58) Francja (N=55) Holandia (N=48) USA (N=42)
kwalifikacje siły roboczej
koszt siły roboczej
duży rynek zbytu w regionie
podaż siły roboczej
korzystne połączenia komunikacyjne miejscowości
Niemcy:
- koszt siły roboczej – 58,2%
Wielka Brytania:
- kwalifikacje siły roboczej – 56,9%
Francja:
- duży rynek zbytu w regionie – 43,6%
- korzystne połączenia
komunikacyjne – 43,6%
Holandia:
- koszt siły roboczej – 62,5%
USA:
- duży rynek zbytu w regionie – 45,2%

Największy wzrost pozytywnych wskazań
dotyczących prawidłowych regulacji prawnych
w porównaniu do roku 2003
7,2% 35,0%
Ocena prawnych warunków działalności
inwestorów zagranicznych w Polsce
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 (N=814) 2003 (N=707) 2005 (N=707)
regulacje prawne mają luki i są niespójne
prawo jest różnie interpretowane i
egzekwowane przez władze
firmy są zaskakiwane częstymi zmianami
przepisów prawnych
przepisy prawne są mało klarowne i pojawia
się niebezpieczeństwo różnej ich
interpretacji
regulacje prawne są zbyt szczegółowe i
krępują działalność
firmy są zaskakiwane kierunkiem zmian
przepisów prawnych
regulacje prawne są niekorzystne dla
kapitału zagranicznego
regulacje prawne działalności kapitału
zagranicznego są prawidłowe
Procent odpowiedzi „tak”

Etap tworzenia firmy sprawiający szczególne trudności
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
2005
2008
przygotowanie dokumentacji i formalna rejestracja
firmy
znalezienie partnerów biznesowych
znalezienie odpowiedniej lokalizacji
stworzenie odpowiednich warunków technicznych i
organizacyjnych dla rozpoczęcia działalności
gospodarczej
uzyskanie zachęt inwestycyjnych
zakup nieruchomości
przekonanie zagranicznych decydentów
o zaletach Polski jako lokalizacji
rekrutacja i zatrudnienie pracowników
znalezienie informacji o Polsce
znalezienie odpowiednich polskich poddostawców

Czynniki stanowiące największą trudność
dla działalności firmy w Polsce
44,6%
42,1%
40,1%
30,0%
29,9%
29,9%
29,5%
29,2%
21,1%
18,7%
14,3%
12,0%
11,9%
10,6%
45,9%Biurokracja
Częste zmiany przepisów prawnych
Obowiązujące w Polsce przepisy prawne
Czas rozpatrywania spraw administracyjnych
Mało elastyczne prawo pracy
Egzekucja przepisów prawnych
Korupcja
Stan infrastruktury drogowej
Wysokość obciążeń podatkowych
Wysokość obciążeń socjalnych
Wahania kursu złotego
Nieuczciwa konkurencja ze strony polskich firm
Działalność związków zawodowych
Wizerunek polski za granicą
Nastawienie społeczne do inwestycji
zagranicznych

Czynniki związane z przystąpieniem Polski do UE,
które wpłynęły na działalność firmy
50,4%
35,7%
35,6%
30,2%
11,2%
Harmonizacja prawa
polskiego z unijnym
Uproszczenie procedur
dostawy na rynki unii
europejskiej
Zniesienie ceł pomiędzy
krajami UE
Fundusze pomocowe
UE
Zmiany w warunkach
prowadzenia eksportu
poza UE
OCENA %
Bardzo pozytywny 24,2
Pozytywny 48,6
Neutralny 17,7
Negatywny 2,4
Bardzo negatywny 0,3
Brak zdania 6,8
Ocena wpływu przystąpienia Polski
do UE na działalność firmy

Czynniki wpływające na działalność firmy
Ocena współpracy ze związkami zawodowymi na terenie firmy
47,5%
2,3%
3,1%
22,4%
20,5%
3,4%
Na terenie zakładu nie
działają żadne związki
zawodowe
Bardzo dobrze
Dobrze
Neutralnie
Źle
Bardzo źle

„Wiek” technologii wykorzystywanych przez spółki
z udziałem kapitału zagranicznego
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1997 2000 2003 2005
do jednego roku 1-5 lat 5-10 lat powyżej 10 lat
Firmy w coraz mniejszym stopniu
korzystają ze starych technologii
W 2005 badanie uwzględniło
wykorzystanie najnowszych
technologii (do jednego roku)
– wykorzystuje je jedynie 8,8%
badanych spółek

Ocena kwalifikacji polskich kadr w spółkach
z udziałem kapitału zagranicznego
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
dobrze średnio źle trudno
powiedzieć
kadra kierownicza
pracownicy umysłowi (specjaliści)
pracownicy umysłowi (personel pomocniczy)
pracownicy fizyczni
Porównanie ocen dobrych
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2003 2005
Coraz lepsza ocena
kadry polskich pracowników

Ulgi i zachęty inwestycyjne, z których korzystają firmy
z kapitałem zagranicznym
32,30%
28,20%
20,30%
18,60%
16,90%
11,30%
30,70%
Pomoc z tytułu zatrudniania
bezrobotnych
Firma nie korzystała z ulg i zwolnień
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych
(podatek od nieruchomości)
Pomoc na szkolenia pracowników
Dotacje inwestycyjne lub na tworzenie
nowych miejsc pracy
(w tym z funduszy UE)
Zwolnienie z podatku dochodowego z
tytułu prowadzenia działalności w SSE
Pomoc z tytułu zatrudnienia
osób niepełnosprawnych

Ocena stosunków między władzami lokalnymi a firmą
Źródło: ‘Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce’, raport z badania marketingowo, CBM INDICATOR, grudzień 2008
OCENA
W roku rozpoczynania
działalności (%)
Obecnie (%)
Bardzo dobrze 15,9 17,7
Dobrze 49,3 54,5
Średnio 27,9 23,8
Źle 3,8 2,0
Bardzo źle 1,4 0,6
Obecnie władze lokalne oceniane są przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego
lepiej niż w momencie rozpoczynania działalności

Instytucje, organizacje lub osoby szczególnie pomocne
lub stwarzające największe trudności w uruchomieniu
działalności gospodarczej na terenie gminy
firmy doradcze
urzędnicy gminy
wójt, burmistrz lub prezydent
organizacje przedsiębiorców
urząd skarbowy
inne spółki z kapitałem zagranicznym
firmy krajowe
PAIiIZ (PAIZ)
agencje państwowe (ARP, AMW, ANR)
lokalni politycy
partie polityczne
kościół
2005
2003
trudności pomoc

Sposoby stymulacji rozwoju działalności gospodarczej
inwestorów zagranicznych przez władze lokalne
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
2008 2005 2003
udzielanie ulg
podatkowych
rozwijanie infrastruktury
technicznej
tworzenie planów rozwoju
lokalnego lub
regionalnego
pomoc w znalezieniu
partnerów biznesowych
rozwijanie infrastruktury
społecznej
działania na rzecz
ochrony
środowiska naturalnego

„Doing business 2009”
Raport Banku Światowego

Kryteria wyboru lokalizacji

Gmina:
• Promocja oferty zagranicą (misje, study-tours)
• Wizyty radców handlowych, PAIiIZ, izb
handlowych;
• Określanie przewagi konkurencyjnej (branża,
lokalizacja,
• Pierwsza wizyta inwestora (project manager)
• Informacje makroekonomiczne (sektorowe,
zachęty inwestycyjne- podatki, SSE, fundusze
europejskie)
• Osoba odpowiedzialna w Gminie;
• Współpraca w zakresie uzyskiwania pomocy
publicznej;
• Baza danych dostawców (media, partnerzy
handlowi)
• Procedury administracyjne;
• Koordynacja działań różnych instytucji (17=1)
Decyzja o inwestowaniu
Ocena potencjalnego wpływu inwestycji na
konkurencyjność firmy, decyzja zarządu, wybór
regionu świata
Krótka lista
Krótka lista krajów, wybór konkretnych
lokalizacji, analiza zachęt
inwestycyjnych, szczegółowa analiza
prawno-finansowa inwestycji,
negocjacje z władzami regionalnymi
i centralnymi, ocena przebiegu
czasowego inwestycji
Długa lista krajów
Analiza warunków
makroekonomicznych i politycznych
krajów, ogólna analiza prawno-
finansowa w tym zachęt
inwestycyjnych, pierwsze wizyty
rozpoznawcze
6m
3m
3m
Czas
(miesiące)
Wybór lokalizacji - etapy

Inwestycje zagraniczne
Studia przypadków

Projekt zakończony decyzją o inwestycji w Polsce
• Nazwa firmy: Gillette
• Rodzaj produkcji: metalowa (maszynki
do golenia), największa fabryka
koncernu na świecie
• Przedsiębiorstwo wielonarodowe
• Wielkość inwestycji: 120 mln EUR
• Planowane zatrudnienie: 1150
• Początek obsługi projektu: lipiec 2002
• Ostateczna decyzja: 16 marca 2004
• Kraj także walczący o inwestycję:
Czechy
• Planowane miejsce inwestycji: Łódź
Łódź

Postrzegane przez inwestora wagi argumentów
•Długi czas trwania i duży stopień
skomplikowania procedur
administracyjnych
•Brak Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego
•Brak efektywnego systemu zachęt
•Brak efektywnego sposobu
finansowania budowy infrastruktury
•Konieczność angażowania środków
inwestora w budowę infrastruktury
technicznej
•Brak efektywnych procedur zakupu
nieruchomości należącej do ANR
•Brak szkoły międzynarodowej w Łodzi
•Pozytywne doświadczenia
przedsiębiorstwa z działalności na
polskim rynku
•Znajomość Łodzi jako miejsca
prowadzenia inwestycji
•Stosunek władz lokalnych do
inwestycji
•Niskie koszty pracy
•Wykwalifikowani pracownicy
•Niskie koszty produkcji
•Bardzo dobra współpraca organów
wszystkich poziomów
administracyjnych kraju
Argumenty za lokalizacją inwestycji w Polsce Argumenty przeciw lokalizacji inwestycji w Polsce
>

Projekt zakończony decyzją o inwestycji w innym kraju
• Nazwa firmy: Getrag/Ford
• Rodzaj produkcji: skrzynie biegów
• Kraj pochodzenia: Niemcy
• Wielkość inwestycji: 250 mln EUR
• Planowane zatrudnienie: 600
• Początek obsługi projektu: marzec
2004
• Ostateczna decyzja: koniec 2004
• Kraj inwestycji: Słowacja
• Planowane miejsce inwestycji: Mielec
Mielec

Postrzegane przez inwestora wagi argumentów
•Koszty pracy (narzuty na płace) i
spodziewany ich wzrost
•Cena gruntu
•Infrastruktura
•Dostępność kadry
•System prawa pracy w zakresie:
czasu pracy, wynagrodzeń i
związków zawodowych
•Lokalizacja działki
•Bliskość do poddostawców
•Krótszy czas budowy fabryki
•Korzystniejsze procedury
budowlane
Argumenty za lokalizacją inwestycji w Polsce Argumenty przeciw lokalizacji inwestycji w Polsce
<

Praktyczne narzędzia pozyskiwania inwestora

Obsługa projektów inwestycyjnych
• inwestor określa warunki brzegowe projektu
• Gminy przekazują pakiet ofert (własne + zebrane)
• inwestor wybiera najlepsze oferty (3 - 4 lokalizacje)
• PAIiIZ+ Inwestor organizuje wizytacje działek

Obsługa projektów inwestycyjnych – c.d.
• pierwsza wizyta rozpoznawcza (często sprawdza atmosferę)
• inwestor raportuje do centrali, dalsza analiza
• kolejna wizytacja wyższego szczebla
• inwestor tworzy tzw. short list: 2 – 3 najlepsze oferty
• inwestor wizytuje ostatecznie wybrane oferty (najwyższy
szczebel) – podjęcie decyzji
* należy mieć świadomość, że proces decyzyjny może
potrwać długo

Obsługa projektów inwestycyjnych
Istotne dla inwestora lokalizacja
• bliskość autostrad (planowanych), dróg
krajowych, wojewódzkich
• korzystne rozwiązanie logistyczne – transport
miejski, kolejowy, bliskość lotniska, portów
• dostępność siły roboczej
• bliskość miasta, ośrodka kulturalnego

Oferta wg standardów PAIiIZ
Podstawowe informacje związane z lokalizacją:
• stan prawny
• przeznaczenie terenu
• wyposażenie w infrastrukturę
• dostępność komunikacyjna
• gotowość terenu pod inwestycję

• stan prawny – ilu właścicieli
• przeznaczenie terenu – czy istnieje aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego, czy cały teren objęty
planem, jakie przeznaczenie terenu przewiduje plan (studium);
• wyposażenie w infrastrukturę – czy działka jest wyposażona
w podstawowe media ew. jaka jest odległość przyłączy od
granicy działki
• dostępność komunikacyjna – w jakiej odległości najbliższa
droga szybkiego ruchu/autostrada, droga krajowa lub
wojewódzka, droga dojazdowa do działki, najbliższa stacja
kolejowa z bocznicą towarową
• gotowość terenu pod inwestycję – jakich prac adaptacyjnych
wymaga teren przed wejściem inwestora (usunięcie obiektów,
niwelacja gruntu, odkażenia itp…).

Required enclosures:
Wymagane załączniki:
•Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);
Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);
•5-10 high-quality photographs giving full view of plot
5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;
•Aerial photographs (if available)
Zdjęcia lotnicze (o ile są);
•Resolution of Commune Council on exemption from local taxes for
investors, in compliance with European Union regulations.
Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów
zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Organizacja wizyty
• plan wizytacji przesłany przed przyjazdem
• spotkanie z urzędzie gminy w celu poznania gospodarza
(wójt, burmistrz etc.) - osoba na najwyższym stanowisku
przedstawia swoich współpracowników
* wymiana wizytówek i zaproszenie do zajęcia miejsc przy stole
• rozmowa – przedstawienie planu wizytacji działek, odpowiedz
na pytania
• planujemy lunch!

Spotkanie z inwestorem
• najbardziej profesjonalna – prezentacja multimedialna
• przekazanie danych graficznych dot. rozwiązań drogowych
• przekazanie danych (w formie broszury) o bezrobociu –
rozbicie wiekowe, kobiety/mężczyźni
• koszty pracy (tabela) – w jakich dziedzinach
• możliwości mieszkaniowe dla przyszłych pracowników
• informacje ogólne – np. historia miasta, główne branże etc.

Spotkanie z inwestorem
• Organizacja spotkania z:
- firmą budowlaną/deweloperem
- firmą logistyczną
- firmą HR
- firmą prawniczą

Elementy pomocy publicznej
Zachęty inwestycyjne

II LOKALNE ZACHĘTY INWESTYCYJNE
III POMOC NA ZATRUDNIENIE I SZKOLENIA
IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE
V POZOSTAŁE ZACHĘTY
Zachęty inwestycyjne
I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

SSE
Określony obszar na terytorium RP, gdzie przedsiębiorcy
mogą funkcjonować na specjalnych, preferencyjnych
warunkach;
Zwolnienie z podatków dochodowych przedsiębiorców działających w sse:
•40% wydatków inwestycyjnych
•40% dwu- letenich kosztów pracy;
Najczęściej w połączeniu z ofertą zwolnień z podatków od nieruchomości
9 obszarów o statusie sse w regionie.
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 większość programów dostępnych dla MSP
 duże przedsiębiorstwa jako beneficjenci
programów:
- wspierania nowych inwestycji
- ochrony środowiska
- badań i rozwoju
 duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na
granty inwestycyjne z MG
FUNDUSZE EUROPEJSKIE I GRANTY INWESTYCYJNE

1. Częściowe bądź calkowite zwolnienie z
podatków od nieruchomości na określony czas;
2. Zwolnienie z podatków od środków
transportu (3.5 ton).
3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
(finansowanie z funduszy europejskich).
4. Pomoc w procedurach administracyjnych.
5. Pozostałe formy wsparcia.
SAMORZĄDY LOKALNE

ZWOLNIENIE Z PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Ilość nowych miejsc pracy zwolnienie
<5-15 1 rok
<15-25) 2 lata
<25-35) 3 lata
<35-45) 4 lata
45 i więcej 5 lat
PRZYKŁAD

 Inwestorzy zagraniczni bardzo liczą na instrumenty
PUP’ów
 Mimo tych samych uwarunkowań prawnych,
dostępność do tej formy pomocy może się znacząco
różnić w różnych powiatach.
 Powiatowe Urzędy Pracy – instytucje
odpowiedzialne za przeciwdziałanie bezrobociu.
PUP’y mogą oferować ogromne – niedoceniane
wsparcie finansowe;
POMOC NA ZATRUDNIENIA I SZKOLENIA

Wnioski

Wnioski
• Idealna lokalizacja nie istnieje
- należy zrozumieć swoje miejsce na
wykresie jakości i kosztu
- silne strony - argumenty za lokalizacją w
danym miejscu
- poprawiać słabe strony

Bariery inwestycyjne - podsumowanie
Brak instytucji one-stop-shop
Brak efektywnego systemu zachęt
Przewlekłe i kosztowne procesy
odrolniania, odlesiania, itp.
Brak możliwości nabycia na cele inwestycyjne
nieruchomości SP po niższej cenie
Brak MPZP
Stosowany system prawa pracy
Duża liczba zezwoleń w procesie
inwestycyjnym od różnych organów
Brak odpowiednio przygotowanych
terenów inwestycyjnych
Brak dostatecznie rozwiniętej
infrastruktury drogowej
Znaczenie bariery dla inwestora
„Łatwość”usunięciabarierywczasie
trudne
łatwe
duże ogromne
Część III
Czas trwania procedur
administracyjnych

Czego nie robić?
• Nie ma idealnej lokalizacji – inwestor o tym wie;
• „Jeśli nie wiesz co powiedzieć – mów prawdę!”;
• „Znajomości” są zbędne („VIP?- nie, dziękuję”);
• Inwestor ustala warunki spotkania;
• Chcesz stracić inwestycję?- zaproś dziennikarzy
• Bez przesady!!!!!! (naj, naj, naj,);
• Bez paniki – mamy ok. 10% szans;

Co robić?
• AFTERCARE!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Wybierz „własne” branże! (USP);
• Słuchaj uważnie inwestora;
• Dobrze przygotuj ofertę- zacznij już dziś (dane)!
• Dotrzymuj słowa!
• Usprawniaj „komunikację wewnętrzną”!
• Dobrze zaprezentuj ofertę!
• Używaj liczb, faktów, zdarzeń;
• Przygotuj harmonogram realizacji inwestycji;

1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to 1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp

Similar to 1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp (18)

1.0.pozyskiwanie i obsługa inwestora irr+jpsp

Editor's Notes