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Oracle Priamvera CK3_P6_手冊
- 1. CK3 Primavera P6® 手册
This document is for internal use only and is not to be distributed to customers or prospects.
- 2. 1
目录
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
组合管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
项目管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
资源管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14
进度与计划管理 . . . . . . . . . . .. . . . . 17
合同管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
工时单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 29
项目仪表板 …… . . . . . . ……… . . . 31
协作及内容管理 . . . . . . ……… . . . . 32
报表与分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..35
安全权限 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 37
软件架构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
关于Primavera公司 . . . . . . . . . . . . . . 39
- 4. 3
项目组合管理
有效排列项目优先次序,优化组织机构的资源能力
P6 项目组合管理功能利用先进的 what-if 建模、能力负荷分析、表格记分卡、丰富的图表及优化功能帮助组织
机构基于战略目标来排列项目的组合。该功能还能使组织机构更好地管理投资需求,寻求项目间的适当平衡,
避免资源过度配置,以及便于与干系人交流项目和项目群的执行情况。
轻松确定项目选择原则
P6 支持 200 个以上的定义好的项目衡量模式,包括 NPV、IRR 和 ROI 判定原则。此外,P6 还允许利用无限
的用户定义字段结构和简单方便的项目分类码结
构来对衡量模式进行扩充或创建新的衡量模式。
这样,企业组织可以根据其特定需要和业务流程
来定制项目选择的目标和原则。企业组织可以利
用 P6 新建或修改数量不限的原则,如风险分
数、收益提升目标、费用控制目标、进入市场时
间目标等等。此外,运用 P6,用户还可以根据可
计算的用户定义字段来创建项目度量和选择标
准。这些字段支持基本的算术运算和高级布尔逻
辑运算(if-then-else)。这样,可以使企业组织通过简单的“指向并点击”的方法创建复杂的评分模型,而无需
定制开发。
动态创建和管理项目组合
P6 允许企业组织以多种对单个用户或同类用户有意义的方法来创建和查阅项目组合。 例如,一个项目组合可
以由体现某特定业务部门的责任的项目组成;另一个项目组合只包含对下个财政年度进行了预算的项目;另一
个组合也许是根据管理责任进行组合的;而另一个却是根据地理位置组合的。 总之,P6 具有提供根据已定义
的标准自动地维护项目组合内容的功能。
轻松保存和罗列建议的项目和设想
除了用于请求和保存新建议项目业务案例的系统化、基于工作流程的项目创建功能外,P6 还利用基于 web,
外观与 Excel 相似的界面快速增加建议项目。通过点击列表记分卡视图中的某一项,用户可以快速加入新的项
目,并且通过利用正确的安全权限,还可以对新增建议项目的信息进行编辑。这给用户提供一个简易界面,便
于快速创建项目列表,以供 What-if 分析之用。
- 6. 5
协作讨论和备注。
战略计划和优化组织机构的执行能力
运用 P6 软件,通过根据自身的可用资源能力对多
个方案进行评估,可使企业组织确定项目投资决策
时资源能力的影响。利用一个互交式视图,用户可
以进行 What-if 分析,确定项目日期的变动或项目
组合的变动对资源可用性的影响。此项功能使业务
要求与经营方面的制约因素达到平衡,并确定项目
组合或项目群生命周期的早期阶段内的资源瓶颈。
有效地执行项目、控制项目与交流项目执行情况
一旦一个项目组合在 P6 中定案,则其就可以付诸执行。通过与 P6 内计划和执行模块的无缝集成,组织机构可
以保证项目和资源经理随时访问到该最终确定的项目组合,以便他们能开始进行详细的计划和执行安排。此
外,一旦项目组合已开始执行,利用 P6 内丰富的图形和列表式记分卡,干系人可以存取到有关项目执行情况
的清楚明了、言简意赅的最新交流信息。
项目组合管理的主要功能
获取项目建议和设想
功能特性 优点
可配置的项目建议表 可使组织机构建立项目建议表并进行分类,以便收集新的项目意见和建议。
审核与批准工作流程 集中管理新建议,同时通过跟踪分析信息表格强化管理能力及实现管理自动
化。
轻松建立拟定项目的
清单
通过形如 Excel® 电子数据表的交互式视图,快速增加建议的项目,以便进行
分析。
项目组合建模与分析
功能特性 优点
200 个以上的标准度
量模型
快速生成和运行。随软件带有 200 多个标准项目度量模型可用于分析和交流项目执
行情况。
数目不限的用户定义 根据企业的需求,通过增加用户定义字段和项目分类码结构对 P6 的度量模型进行
- 7. 6
字段 设置,设置过程只需通过“指向并点击”功能来完成,而无需另外开发或修改。
自动建立和维持项目
组合
可以为一个项目组合定义多个过滤条件来控制项目组合中项目的个数,以节省时
间。例如,北美预算超过 1000 万美元的所有航天与国防部项目。
自上而下的计划编制 引入自上而下的计划编制、费用分摊和战略优先级分析,甚至可以不用到详细的作
业进度就可以完成以上工作。
具有汇总累计功能的
交互式记分卡
列表式记分卡,数目不限,实时显示信息,通过单击进行分组和排序。该交互式记
分卡还带有财务和数值数据的汇总累计功能,以便进行有效决策。
横道图视图 提供一个包含项目组合中所有项目的开始与完成时间的高层次视图,并提供相关支
出计划信息。
丰富的图表 通过交互式图表为决策者提供有效信息,包括气泡图、直方图、叠置直方图、饼
图、横道图。
可配置的关键执行指
标
通过采用代数运算和布尔逻辑运行生成关键执行指示和项目选择标准来建立特定的
度量模型。例如,IF 项目位置 = 东非 AND 风险预测 = 中等 THEN 项目得分 = 5
ELSE…..
可配置的“停车灯”指
标
超过 45 个可配置的“停车灯”指示器,可用于定义关键度量标准的临界值,如预算、
变更、风险等等,以便对项目执行目标和其它选择标准进行跟踪。
What-if 模拟分析方案
功能特性 优点
项目组 合 的 What-If
方案
通过数量不限的 What-If 方案建模,客观地划分项目优先级。在考虑诸多限制因
素的情况下,权衡并选择最适合管理战略的项目组合。
手动选取或排除项目 通过在交互式列表记分卡中手动选取/排除项目来建模,快速生成某种方案以供审
核。
增量 What-if 分析 选择性地对某个数据值的变化的增量影响建模。例如,在方案 1 中,项目 A 的拟定
基本建设支出预算可能为$250,000,而在方案 2 中却为$300,000。用户可以以左右
并列和图形显示的方式查看这两种方案,比较总体影响。
对方案的协作 通过方案共享和在线讨论,多个用户集体对项目组合选择过程进行协作。
私有、工作组和全局
方案
通过将 What-If 方案设置成个人私有、与特定的干系人或所有用户共享来为 What-If
方案提供相关安全权限。
- 8. 7
保存和调用方案 通过保存 What-If 方案并在以后某个时间(甚至可以是初始创建后的数年后)调用
来重复更新计划周期。
并列分析 采用并列拆分的视图显示数据对方案的各选项进行可视化分析。
水线分析 基于设计的优化功能可以快速进行操作制约因素建模,并生成多个方案。
基于方案的容量计划 根据现有能力协调资源需求,确定能力和资源瓶颈,以及特定方案的操作可行性。
项目组合执行交流
功能特性 优点
自下而上的执行报告 了解项目执行情况,提高项目执行的能见度,同时利用自行配置的记分卡和图形视
图对项目组合中的每个项目的执行情况进行监视。记分卡和图形视图将发布在用户
的仪表板上。对比项目组合首次批准和必要时再优化时制定的标准来审查项目的实
际进展情况。
项目组合问题与风险 统一显示项目组合中所有项目的所有问题与风险。
- 9. 8
项目管理
随时随地访问与存取
Project Management 的功能让项目团队成员能随时随地地访问自已的项目。100%基于 Web 的用户界面,涵
盖从项目启动到执行收尾的生命周期全过程管理,包括新项目启动的审批、建立工作分解结构(WBS)和作业、
记录和管理项目的风险与问题、管理项目进展情况及报告项目关键执行指标(KPI)(如赢得值指数)。利用
Web 项目管理功能,可使项目团队成员随时保持沟通与协作,无论是项目的执行情况、计划的变更、文档的修
改,还是问题解决方案等。
增强项目启动时的管理力度
在 P6 软件中,项目启动可以消除冗长与繁琐手工审批流程带来的延迟。通过项目启动流程的自动化,可使每
个人都清楚他们的项目请求的状态,并且当请求在某特定
的审批层延误时可以对其进行跟踪。运用 P6 软件,可以保
证对新项目启动时的审批流程进行跟踪。审批流程可以灵
活设置,以便与公司的现有项目审批流程相适应。利用 P6
软件可以指定审批各阶段需收集的各种信息,并且在所需
信息收集完毕时可以推进请求到下一审批阶段。当所需信
息收集完毕可以进行审批时,则可以用 Email 通知各审批
人。
利用最佳实践
P6 支持用户使用模板编制项目计划。项目计划模板可从预先创建和分类的模板库中选择。根据组织机构的设
置,可将成功完成的项目、不同类型项目的模板和最佳实践保存在该模板库中。通过在创建新项目时,利用项
目模板可以更快、更准确地完成该项目计划的编
制,而且组织机构可以成功地利用与重复使用从
各学科专家那里获到的知识与经验。
利用交互式 Web 横道视图对简单或复杂项目进
行管理
一旦某个项目已获得批准并启动,则下一步工作
就是编制项目计划。所有 WBS 和作业管理过程
均可以在 P6 中的交互式 Web 横道视图中完成。
利用横道视图,可以增加、删除和修改 WBS、任
务/作业、逻辑关系、资源分配和费用。任务/作业的修改可以利用电子剖析表或横道图视图的横道区域来快速
- 11. 10
集中存取项目文档
为了保证项目团队使用同一信息,P6 提供了
集中文档储存库,该文档储存库保存有完成某
项目作业或项目所需的信息。例如:某种应用
软件的设计规范。企业级文档管理支持 25 种
不同类型的文档,并提供了协作功能,如
Check In/Check Out、审批流程、版本等功
能,并可将文档附加到项目、作业、项目工作
流程和在线讨论中。
利用项目仪表板提供项目能见度
P6 项目仪表板可以让项目经理以图形化仪表板的形式与项目团队和干系人共享项目关键执行指标。每个团队
成员均可以查看到与项目相关的相同信息,包括项目里程碑、进度滞后的作业、项目文档和其它重要的项目执
行信息。
项目管理组件的主要功能
项目创建
功能特性 优点
基于工作流程的项目
启动
使组织机构能创建灵活的、基于工作流程的项目启动和审批流程,流程中包括有各
个审批阶段和审批人信息。
项目构造
在创建新项目时,可以利用成功项目经验的知识模板来更快、更精确地建立项目计
划
WBS 编制 利用交互式横道视图或表格,可以创建工作分解结构(WBS)。这样可以明确项目范
围,以及在项目创建过程中不会忘记项目交付项。
详细作业计划 利用交互式横道视图或表格,可以创建详细作业,以确定为完成此项作业/任务需要
完成哪些工作。
关键路径(CPM)进
度计算
用户可利用100%基于Web的界面来对项目进行进度计算。
- 12. 11
问题管理
功能特性 优点
问题记录 强大的问题记录可以用作报告工具,使用户能够添加和跟踪问题的处理情况。
问题表单 问题表单是一个模板或框架,可用于创建新的问题。问题表单有且于管理与控制任
何新问题时必须收集的信息。
协作式在线讨论 协作式讨论功能使用户对项目、作业以及问题进行在线讨论。讨论可按主题进行组
织,以使用户能集中对项目相关交流内容进行跟踪,并轻能松加存取与访问。
Email 功能 集成的 email 功能使得可以与不能存取 P6 软件的其他用户共享信息。
资源与费用管理
功能特性 优点
技能要求与需求 记录完成不同作业或 WBS 所需资源技能的要求。
分配资源 一旦项目的相关资源确认后,就可将其分配到计划的各个作业中。运用 P6 软件,
可以对完成项目的作业或 WBS 所需的人力、材料、设备和其他费用进行跟踪。
预算、实际和尚需费
用跟踪
每个资源分配都包含有多个字段栏位,以便对初始预算、当前累计实际和尚需值进
行跟踪。这能让您对资源的工作量进行监控,并在资源发生冲突之前将其予以解
决。
费用计算 可以在资源分配中单独为每项作业输入费用,或者根据资源数量及资源单价自动计
算费用。
文档管理
功能特性 优点
文档集中化存储 P6 为整个项目团队提供了一个文档集中存储库。无论文档是某项目作业或 WBS 结
点的输入或输出文件,均可存放在该文档库内与其他人员共享。文档可以与作业、
问题、在线讨论和会议邀请等相关联。
文档审批 使组织机构可以创建灵活的、可以重复使用的文件审批流程。在文件审批的各个阶
段,可以对文件进行修订,然后利用自动 email 通知功能发送到下一个批准人。
版本控制 在项目的整个生命周期内均可对文档进行修改。文档库中存储着文档的各个版本,
并能保证项目团队总是存取最新版本。
文档历史 可以用来决定谁有权访问 P6 中的文档。此外,还有助于跟踪哪些文件以及它们哪
- 14. 13
资源管理
在合适的时间为合适的项目配置合适的资源
P6 软件全面支持资源请求和配备、自上而下的资源计划和自下而上的资源需求。这使得项目经理和资源经理能
在整个项目周期中相互交流要求和进行决策。运用 P6 还可对动态情况下的资源和角色使用进行图形化分析。
这样,资源经理可以方便地知道资源在哪个项目群或项目中工作,并且能预测未来的资源使用情况。它提供了
当前项目和建议项目的资源需求情况,以保证组织机构有足够时间来决策如何才能保持最佳资源容量以及实现
资源利用最大化。
自上而下和自下而上计划
P6 可使在项目群结构的各个层次进行资源和角色配置。在早期工作范围确定阶段,为项目群、项目和工作包提出
资源请求和分配,以保证即使还没有项目工作的详细计划,但仍可以为组织机构提供一个未来需求的真实视图;在
项目后期阶段,由于需对项目特定需要进行更细的调整,管理者可以采用自下而上的模式在任务/作业级进行资源
配置。管理者可以从早期阶段已批准并分配给项目的资源中提取资源,以避免因强行遵循审批过程而造成资源过度
分配。
基于项目高层次来预订资源与角色
利用 P6,可为向资源和项目经理提供一个形如 Excel
的“预订页面”,该页面按团队和项目以交互式工作表的
方式显示了已预订的所有资源。通过此工作表可以提出
资源需求和进行相应人员配置。
管理资源请求
利用 P6, 项目经理可以在项目或具体任务/作业层为项
目提出指定资源、角色或技能的请求。还可为每种角色
提出资源技能水平、总人数和特定时间周期的要求。
- 16. 15
资源管理功能的主要功能
资源请求与配置
功能特性 优点
计划剖析表
交互式资源计划剖析可帮助项目和资源管理者决定资源和人员配置。
资源请求 项目经理可以提出项目、项目工作包或具体任务级别对指定资源或角色/技能需要
的请求。
资源配置 资源经理可利用 P6 从项目经理那里接收角色配置请求,既可以对人力资源进行
简单手动搜索,也可以对整个资源池进行比较复杂的分级搜索。
通知 当资源被分配给工作后,可自动接收 email 通知,这样可以使他们快速响应新的
工作分配。
软性/硬性预订 将资源软性或硬性分配给项目或工作包,这样可以增加进行组织资源计划时的灵
活性。
负荷计划
功能特性 优点
重点分析 允许对资源与角色的供应与需求进行跟踪,并高亮度显示出整个组织内的短缺或
超分配。
角色分析 查看预计项目工作中对未来角色/技能的需求与这些角色的可用量的对比情况。
资源团队 通过划分资源团队,可以对资源池中的相关资源和资源子集进行跟踪。从而为每
一经理提供自己管辖资源的相关信息。
自上而下/自下而上计划 允许在早期工作范围确定阶段,为项目群、项目和工作包自上而下进行资源分
配;和在项目周期后阶段基于任务进行自下而上资源计划。
角色管理
功能特性 优点
角色层次结构 在组织内对角色/技能进行等级划分,以便在请求某类资源时能准确定位。
资源能力 每一资源可分配一个主要及无限个次要角色及技能等级。这样当管理者搜索
某一特定技能等级的角色时能为其提供了一个无限制的范围。
角色团队 便于对角色层次结构中某一个或几个角色进行跟踪。这样可以方便为每一管
理者仅提供其管辖的资源与角色的分析情况。
- 18. 17
有效为项目配置人员
P6 还提供了资源管理工具以帮助定位合格资源,并将它们分配给项目。资源包括执行项目工作所需的人
力和设备。人工和非人工资源,如工程师和设备总是与时间相关的,可以分配给其它作业和/或项目;材
料资源,如供应品和其它耗材,是以其计量单位与单价计算的,而不是以小时记录的。运用 P6 软件,组
织可以建立资源层次结构来反映其资源的结构。组织机构也可建立数目不限的层次化资源分类码,以便对
资源进行分组和累计。另外,利用 P6 还可利用特定技能组合进行角色分配,以实现在特定资源可以分配
之前用作资源分配。这让组织机构在项目计划阶段按角色来计划费用。P6 还可利用 P6 来编排资源分配日
程表与定义资源的联系信息和随时间变化的价格信息。
自信地进行进度计划
一旦编制好项目计划,P6 就可以确定各项目作业应发生的日期。P6 运用关键路径方法(CPM)进行进度计
算。关键路径法(CPM)是利用作业的工期和作业之
间的逻辑关系进行数学计算,以确定整个项目的进
度安排。CPM 主要关注影响项目完成日期或中间交
付节点的关键作业。还可计算出“最早”日期,即指
作业可以开始和完成的可能最早日期;“最晚”日
期,即指作业可以开始和完成、并且不会延误整个
项目完成或中间交付节点(限制条件)的可能最晚
日期,。此外,利用 P6 还可以对影响项目进度计
划的多个浮时路径(作业顺序)进行分析,可有效
地、方便地及早消除各种潜在原因和了解相互依赖
之间的影响。
多个项目之间的资源平衡
P6 的资源平衡功能可以保证资源需求不超过资源可
用量。在进行资源平衡时,这种自动化过程将把所
有已计划作业的资源需求与当时可用的最大资源量
进行比较。若在某项作业的工期内的某一时间可用
的资源过少,则会造成此项作业的延期。
控制项目财务
自上而下计划和自下而上实际汇总的方法对组织内
的计划与控制的有效进行至关重要。运用 P6,用户
可能对项目、项目群和项目组合的财务表现进行精
确计划、跟踪和分析。组织机构可以在规划阶段进
行预算,然后随项目的进展不断加以完善。此外,
P6 能帮助记录预算变更情况并基于这些变更来计算
- 19. 18
项目最新的预算。P6 还支持对每月预算资金的支出情况进行记录,跟踪当前的和未分配的金额的差值并
且对每个项目、项目群和项目组合的月度支出计划进行累计。
风险管理与缓解
P6 中的集成风险管理功能可使组织识别与特定工作分解结构(WBS)元素和资源相关的潜在风险,并对
它们进行识别、分类和划分优先级。此外,P6 还支持风险控制计划的创建,分配各风险的发生概率,确
定风险管理的责任人或项目经理。
与 Microsoft Project 无缝集成
P6 中提供的 ProjectLink,是一种允许 Microsoft
Project (MSP)用户在与 P6 联系时在 MSP 环境
中工作的插件。此项功能允许 Microsoft Project
用户在 Microsoft Project 应用程序中打开 P6 数
据库或者将数据保存到 P6 数据库中。Microsoft
Project 用户还可在 Microsoft Project 环境中访
问 Primavera 资源池。对于要在 MSP 中存储大
量项目数据且要求这些用户使用那些 P6 软件中
已有的附加功能和数据优化组织功能的组织机构
而言,PrjoejctLink 对他们非常有用。
导入/导出 Microsoft Project 文件
利用 P6 可以直接导入和导出 Microsoft Project 文件。P6 中的过程向导可以指导映射模板的创建,并利用
创建的模板将数据从一个应用程序转入另一个应用程序。用户可成批导入文件及通过单击来查阅详细的执
行日志
计划与进度管理的主要功能
集中的项目库
功能特性 优点
项目安全权限 利用 P6,所有项目可在一个数据库中集中管理。功能强大的安全权限模块能
保障项目数据的安全,并且可灵活地确定谁可以存取/访问哪个项目。可以访
问同一个项目的不同用户可以配置不同的访问权限。
EPS 企业项目结构(EPS)可以建立项目的层次结构。每个项目可以分配到某个
EPS 结点下,以便按某种组织方式存储所有的项目。EPS 是用于进行跨项目
报告的主要结构。
- 21. 20
与 Microsoft Project
集成
可以与 Microsoft Project 进行信息交换。MSP 项目可以导入 P6 中,也可从
P6 中导出。而这可以保证不管项目团队使用什么软件也能共同工作。
跨项目的依赖关系 项目间的依赖关系可增强对项目进度计划的了解,有助于监测整个项目群的
关键路径,以降低多方共同工作的风险。
反馈流程 反馈流程功能能与各方提供的更新后的项目进行比较,以确定可能影响或者
延迟整个项目群的潜在问题。
资源管理
功能特性 优点
角色词典 集中化的资源技能层次结构让您可以建立项目间的标准化。利用全局技能组
合,可以进行跨项目分析,以确定是否有足够的资源分配给项目,或者是否
需要建立替代配置计划。
资源分解结构 集中化的资源层次结构让您可以建立项目间的标准化。利用全局资源分解结
构,可以进行跨项目分析,以确定某种资源是否超负荷使用或利用不足,并
对分配给它们的作业进行相应调整。
技能要求与请求 记录完成不同作业或 WBS 结点所需技能的要求,以便在项目开始实施前的某
个日期选定资源分配。
资源分配
在确定了项目的资源后,您可以将资源分配给计划中的不同作业中。P6 软件
能跟踪记录完成作业和工作分解结构(WBS)所需要的人员,材料、设备和
其他费用支出。
资源建模 为了准确地反映资源在各作业上如何利用,可用采用三种不同资源分配方
法:线性、资源曲线以及未来周期计划。
预算、实际和尚需值
跟踪
每个资源分配中都包含有多个字段,以便对初始预算、实际数量和尚需数量
进行跟踪。这样不仅可以对资源进行监控,而且在资源发生冲突之前将其予
以解决。
费用计算 可以根据资源分配单独为每项作业输入费用,或者根据资源数量及资源单价
自动计算费用。
资源平衡
资源平衡功能可确保提供充足的资源,以实施项目计划中的各项作业。在资
源平衡过程中,只有在每项作业/活动的资源要求得到满足时,才可安排进行
此项作业/活动。为了实现以上目的,工作任务可能会被延期,以解决资源可
用性冲突的问题。
ERP或财务系统的集
成
P6 可以与 ERP 系统和财务系统进行接口,实现工期信息和费用信息共享。
通过将这两种系统联系起来,可以完成项目所需费用与资源的准确时间安
排。
- 22. 21
临界值与问题管理
功能特性 优点
临界值 当某项作业或 WBS 的实施超出允许偏差范围时,会提醒创建一个问题。这可
以对多个关键执行指标进行临界值监控,如完成日期差值、
SPI 或总浮时。
问题记录 为了获得项目中发生的所有问题,P6 包括有一个问题记录功能。该问题记录
不仅可以作为只读报告,而且项目团队成员还能根据不同条件准则对问题进
行分组、排序和过滤。 若有适当的权限,团队成员可以增加新问题或对现有
问题进行更新并给出如何解决问题、风险的意见,或简单地记录解决过程。
问题导航器 采用例外法进行管理。利用问题导航器可以在已发生问题相关联的作业和
WBS 结点之间快速导航。
目标计划(基线)管理
功能特性 优点
无 限 目 标 计 划 ( 基
线)
你可以保存无限数据的进度计划、资源配置和费用分配的版本信息,将以便
于将项目进展情况同原始计划、上次更新以及6个月前的版本进行对比分析。
项目和用户目标计划
(基线)
为了确保项目团队意识到项目执行情况是可以进行衡量的,可以建立项目目
标计划(基线)并设置权限保护。关键执行指标,例如赢得值和差值,应以
目标计划(基线)为基准进行衡量。用户目标计划(基线)有时用于生成报
告以显示上个更新周周期各项 KPI,以便对作业趋势进行分析。
目标计划(基线)比
较
对不同版本的进度计划和目标计划(基线)之间变更进行分析,以了解项目
生命周期内项目的发展趋势及变更情况。创建一份综合的变更报告,以便简
化分析过程。
已批准的范围变更 可以让当前进度计划中的各项作业、资源分配或其它变更迁移到其目标计划
(基线)中。这可保证通过对目标计划(基线)加以更新,从而为项目团队
在项目完成日期、工作量及费用方面留出更多的裕量。
状态收集与审批
功能特性 优点
状态更新视图 为了保证项目团队在更新作业状态时能关注正确的信息,项目经理可以为项
目团队成员创建不同的作业视图。各视图可以建立不同的数据采集点和确定
项目团队可以查阅哪此作业的过滤条件。
聚光灯 进度聚光灯可使新项目经理轻松确定哪些作业需要新。利用它可以高亮显示
出当前更新期内应进行进展更新的作业,并能为用户在作业中进行导航,使
- 23. 22
其以最短时间和最少精力进行作业更新。
工时单审批 为了对项目相关的资源数量与费用进行管理,并保证项目状态信息的准确,
工时单可以由资源经理或项目经理来审批。
反馈流程 具备准确的进度计划是相对必要的,以便能确定项目是否是按预定时间和预
算完成的。通过审批团队成员对作业所做的状态更改,项目经理可以确保其
进度计划的完整性。
报告与图表
功能特性 优点
图表
通过丰富多样的图表有效交流项目的进度信息,软件包括有8种基本的图表类
型,这些图表可以进行自定义分组条件、过滤条件等,图表包括:横道图,直
方图,作业网络图,剖析表,S曲线,时标网络图以及组织结构图。
打印界面友好 无论信息存储在什么地方,都可以很方便地共享项目管理的信息,。进度计划
模块中的每个视图均提供友好的打印界面。视图可以直接发送到某个打印机,
或者保存为 HTML、JPEG、PNG 或图元文件。
预配置的报表 带 150 多个预先制定的标准项目管理报表,以减小重新创建这些报表的需求。
报表向导 利用报表向导为报表生成提供了逐步的指导,可以快速建立报表。这样可保证
生成专业的报表,而且包括了所有所需的信息。
报表编辑器 利用 P6 自带的报表编辑器可以创建定制要求的报表。利用报告编辑器,可以增
加、编辑和组织报表内容,并通过规定字体样式,增加图片、页眉、页脚和注
释来定制报表样式。
视图与说明 简洁明了、样式均一对外部项目团队理解和消化报表十分重要。可以使用图片
视图与报表说明功能按需要或预定计划生成图表或报表。
安全与用户管理
功能特性 优点
用户定义 控制用户登录任何 P6 模块。创建用户账户、口令和访问各模块的权限。
基于角色的项目存取 可以限制终端用户查阅或编辑项目的能力。根据各用户在项目团队中的角色来
设置其在各项目中被授予的相应权限。例如,对某个项目,某用户可能只具有
只读权限,而对另一个项目,可能限制其访问,而对第三个项目,他可能有完
全读取/写入的权限。
基于角色的全局存取 保护数据结构和数据库被普通用户修改。利用基于角色的安全配置来限制终端
用户对全局数据结构的编辑。
- 25. 24
出众的工作费用管理
运用 P6 软件,可以对费用进行预测,简化合同控制。作为一
个包罗万象的工作费用控制系统,P6 可以帮助对预算和筹资
进行分析,审核分包合同文档,记录支付申请单和发票。费用
工作表(worksheet)自动收集和汇总合同、支付申请、变更
和建议书等的详细费用项,并在一个方便查阅的电子数据表
(spreadsheet)中进行动态显示。
通过项目仪表板查阅合同 KPI 和报告
运用 P6 总能获得准确、最新的信息。P6 提供了基于角色的项目仪表板,可以显示出关键执行指标并创建
报告。通过增强能见度,可能防止小问题变成重大问题。从
仪表板中,还可以得知项目的最新状态、发生的新问题以及
潜在问题的提示。通过双击,可以获得它们的详情,以便于
做出决策,使项目跟上计划安排。不仅可以使用软件自带的
150 个标准报表,还可以自已重新创建报表来对预算、费用
变更和项目变更进行跟踪,分析比较多个项目的趋势以及变
更对他们的影响,从而提高效率,降低和减小项目费用、风
险和安全问题。
合同管理的主要功能
文件控制
功能特性 优点
协作 RFI 整个项目团队能创建 RFI 和响应 RFI。适当的字段级安全权限可以限制用
户访问该模块、该文件和文件中的某些字段。
RFI 记录表 按供应商、状态、合同来将 RFI 分组、排序和组织,以保证能接收问题,
并予以及时的回复,且与所有项目参与者共享信息。
送审件 当送审件要到期或是多人审核时,跟踪所有送审件并明确其责任人。利用
灵活的工作流程建立、共享和审核送审件。
送审工作包 对于复杂的构件,可以将送审件分成各种不同的工作包。在一个综合性视
图内记录各个审核环节的评定意见、审核日期和状态更新。
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送审件记录表 记录送审件状态与责任的详细信息,包括供应商、日期、状态、工作包以
及其它更多的信息。
送件记录 节省文件编制的时间和精力。为待发送给相关方进行审核的详细图纸或其
它附件自动生成送件单。
图纸管理 记录图纸、规范和其它支持性文件
图集管理 建立图集,记录从设计审核、招标、图纸分发到竣工整个过程中图纸修改
情况,内容包括记录、负责人、进度、阶段和优先级。
周转时间图表 按承包商比较他们的执行情况和响应时间。从周转时间图表中可以看出哪
个承包商正在阻碍进程,评估趋势,并采用纠正措施。
个人责任事项 通过在仪表板中显示责任事项清单提醒应采取哪些行动。这样可以保证文
件按预定工作流和分发范围进行传送,以保持及时响应。
提醒或警示 给出提醒,以便了解设计审核是否延误,是否影响材料交付和项目完工日
期。可以按项目或项目群分别设置临界值。
问题跟踪 完善的问题跟踪系统可以对项目信息进行组织,以便解决可能造成合同变更/索
赔、影响整个项目进度或完成费用的问题。
问题历史 创建一个电子版问题文件,保存所发生事件的历史,记录发生了什么事
件,发生时间以及由谁负责。
搜索附件 可以快速搜索文档和附件,包括 word 文件、电子数据表、图纸,并快速建
立它们与问题之间的链接。
会议纪要 合同经理可以生成一份会议事项清单;甚至可以从上周议程开始清列,从而不
会漏掉任何事项。一旦某事项已解决,可自动将其从清单上删除。
日报 汇总现场或各承包商发布的所有日报。在需要对延期进行解释或证明费用
合理时,一份项目事件的准确历史记录是十分重要时,并且还可将其用于
诉讼中的辩护。
变更管理
功能特性 优点
变更管理记录 完善的变更跟踪系统可以用来对影响整个项目进度和项目总费用的变更信息加
以组织管理。
定制原因代码 根据变更的类别编制标准与程序,包括未预料到的条件、材料延误,或过
失与疏忽。
视图 可以定制视图,以便对变更进行分组、排序和组织,并导出到 Excel 中快
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速生成报表。
变更管理跟踪 变更管理工作流处理中心能捕获从估算阶段到最终批准这一时期内预算费用及
分包费用的每项变更。
灵 活 的 、 可 定 制 的
工作流程
可以根据项目群和组织配置与定制文档工作流。
集中处理流程 在同一模块可以输入关于某项变更的所有合同、承包和费用等方面的信
息。在处理流程的任何阶段,均可查看到该变更的当前状态,包括预算、
费用、文件和责任方。
通知 通知由其发现的且可能会影响合同进度或预算的变更的责任人。
谈判 可以接收承包商或分包商的报价,与业主和承包商或分包商谈判,以便对
受变更影响的各方予以适当的补偿。
批准 一旦变更得到批准,将批准通知传达给所有受其影响的各方。
管理费 设置管理费用、利润以及自建应加价类目的默认管理费值。默认管理费值
将用于所有加价项的计算中。可以为不同的合同和采购单分别设置管理费
值。也可快速增加管理费类目。
工作费用管理
功能特性 优点
费用 Worksheet 对预算、基金、合同和实际费用等进行组织管理,以便对工作的费用有一
个全面的了解。详细列出各费用项。
费用代码定义 费用代码定义可以使合同经理对费用代码进行解释,以便在定制报表时可
以灵活分类和显示费用信息。
费用结构标准化 对费用结构集中加以定义,而且可以在项目之间共享费用代码结构。
合同 创建、复制和管理所有合同详情。可以创建总价合同和单价合同。
采购 输入和跟踪采购项以及组成采购项的相关分项的信息,包括材料、设备或
人力。
招投标管理 对承包商投交的材料或工作标书进行跟踪。一旦某一事项开始招标,就可
对投标人及其对各采购项和采购项的分项的标价,以及与中标人签订的合
同或采购单进行跟踪。
支付申请 Contract Manager 允许你编制支付申请书、费用计划一览表,批准的变
更指令、已到场材料数量及本期费用申请;合约方需分别对支付申请书进
行确认。
发票 方便供应商开具发票。轻松制定制账单标准,并分期或分批开具账单。记
录已收到的每期付款,并自动添加到费用工作表中。
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费用调整 记录并跟踪项目生命期内预期发生的费用和变更。利用费用调整分析结
果,对费率上升、燃料上涨以及对影响总预算和底线的管理费用进行解
释。
执行情况跟踪
功能特性 优点
项目仪表板 基于角色的视图显示关键执行指标以及与各项目参与者相关的责任事项的
内容块(portlet),包括应采取的行动、提醒和进度状态。
个 性 化 责 任 事 项 清
单
有了个性化责任事项清单,文件就不会被遗漏。这个跨项目、交互式责任
事项清单快速查找到需引起注意的最重要文件。
自动提醒 创建提醒事项,以便当变更请求或预算调整超过设定的临界值时,或者如
果合同未得到批准,承包商的保险已到期,安全事故已报告时,提醒管理
者。定义不同类型的提醒,设置重要性等级。
流转时间图表 根据预先设置的准则查阅 RFI 的平均处理时间。按供货商、特定标段分
组,并根据企业标准配置处理时间。
双击,随意所至 可以深入挖掘内容块(portlet),并采取行动,如关闭问题、响应 RFI、完
成会议议项等等
浏览报表 显示和浏览单个项目、多个项目、项目群或整个企业的报告。
安全报告 安全模块帮助发包人和 OSHA 对工作相关事故的范围与严重性形成整体管
理。根据公众法 910596,自事故发生之日起该报告必须保存 5 年。
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SharePoint 集成 示,而这能让 Microsoft SharePoint 用户在门户(portal)内存取与上
下文关联的项目信息。
支 持 定 制 内 容 块
(portlet)
利用定制内容块(portlet)特性可以在仪表板中的某个定制内容块
(portlet)中加入 URL 作为其内容。这样,可以将 P6 应用软件之外的
重要信息加入到仪表板中。例如,利用某个定制内容块(portlet)访问
组织内某台能解析内部或第三方应用软件的服务器以获取你所需的信
息。
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协作与内容管理
优化团队协作,提高团队执行能力
P6 使团队协作更加容易,能让组织机构及个人进一步提高决策能力、执行能力和效率。P6 可根据个人需
求及完成组织机构的目标所需数据来自定义数据展示。最重要的是,P6 使轻松交流成为工作过程中的一
部分,而不是要求使用者将工作放在一边再进行交流协作。
成功从协作开始
P6 为每个用户都提供了可以配置的个人仪表板或工作中
心。通过基于订阅模式,用户可以使用协作式工作中心和
项目仪表板。责任事项、资源分配、在线讨论主题、日
历、报表、事件和其它只是发布于这些工作中心内供团队
成员使用的协作内容块(portlet)。
共享特定项目的知识
项目和子项目工作中心(Workspace)是项目或项目某部
分的主页,提供了项目的各类信息。各团队成员可查看相
同的项目相关信息,包括项目里程碑、滞后的作业、项目
文档和其它重要的项目执行信息等。项目工作中心还提供
各种交流数据,如项目文档、问题、风险、记事本、项目
日历、送审件、RFI、项目相关在线讨论等。
企业级文档管理功能
P6 提供了世界级的文档管理功能。利用文档管理
功能,用户可以管理私有文档、项目文档和子项
目文档。此外,该系统还具有 Check In 和 Check
Out 文档、版本控制并能将文件发送给不同用户
进行审批流转的功能。P6 还可将文档作为附件附
加到在线讨论、事件、作业、项目、工作流程和
问题之中。
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协作与内容管理的主要功能
功能特性 优点
个人工作中心 能够让用户获取与自己相关的任务、文档、以及工作流的综合视图,并且还
可与团队其他成员保持协作。
虚拟项目团队工作中
心
即使分散在世界各地,也能让项目团队成员协同工作。这使得用户可以在单
一的安全环境中分享和传递信息、反馈意见和处理问题等。
沟通中心 沟通中心可以使项目参与者和与此项目相关的任何用户(包括项目自所属
者)进行交流和共享数据。与某一参与者或选定成员相关的所有项目均列在
此内容块(portlet)内,他可以在该沟通中心向项目团队所有成员或部分选
定成员发送 email,创建某一讨论主题,安排某项事件或者审批文档。
提醒 协作功能,例如电子邮件通知、工作组以及项目新闻等信息对团队成员均可
用,从而保障了项目成员及个人间的及时而有效的沟通。
项目事件 事件内容块(portlet)可以使参与者对与特定项目或作业相关的会议保持跟
踪,并即时通知参加会议的所有团队成员。
责任事项 列出需用户处理的所有项目请求和项目管理流程以及文档审批流转的相关事
项。
日历 日历内容块(portlet)可以让用户查阅一周内与其项目相关的事件与作业任
务。
讨论主题 讨论可以显示在项目工作中心和工作组页面中,用户可以就项目或作业相关
的主题参与在线讨论。讨论内容按主题进行组织,使得用户对项目相关的交
流信息的跟踪比使用邮件更加方便。当增加新消息和主题得到回复时,用户
均能即时查看得到。用户还可将问题和文档与讨论的内容关联起来,以便访
问到相关支持信息。
文档管理 企业级的文档管理功能消除了项目文档零散分布的弊端并提供了一个集中
的、安全的文档存储空间。用户可以以多种方式对文档进行组织;与其它用
户共享,跟踪文档的版本,启动文档的审批流转。此外,可以将文档附加到
问题、风险、作业、工作流程和讨论中。
工作流程 P6 提供内嵌工作流功能,可以根据组织定义的管理模式来定义新项目启动
流程。此外,利用本系统还可以调用不同的项目管理流程,如预算审批、变
更审批等等的工作流程。
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通过基于角色的安全配置对数据访问进行保护
基于角色的安全配置模式映射到操作型数据存储中,从而可以在用户和项目相关数据间建立合适的屏障。
这种设计允许第三方报告工具安全访问 ODS,而无需担心数据泄露,并可无需太多的管理工作。
报告与分析的主要功能
功能特性 优点
操作型视图 操作型数据存储(ODS)提供易于访问的基于日常操作的视图和报告。
商业智能的趋势视图 项目星形数据为组织提供基于项目和项目组合数据的高级商业智能分析功
能。历史“快照”可捕捉趋向分析所需的历史周期数据。
优化执行情况 报表数据库是 Project Management 数据库(PMDB)的易于理解的版
本,用于优化数据库查询和报表创建。由于基于操作数据存储(ODS)
来创建报表和分析,从而保证不会对 Project Management 数据库
(PMDB)产生绩效影响。
保持虚拟数据 ODS 包括 60 多种计算类数据类型,而他们用于制作报表就较为容
易,例如,这些数据包括执行完成百分比、差值、赢得值、各种指数
和 WBS 剖析表等。
支持第三方报表制作工具 报表数据库可适用于第三方报表和分析工具,因此能支持任何报表制作工
具,降低拥有和部署的总费用。
按计划的数据更新 报告数据库可以基于可配置的方式来进行更新(可以基于每日);或一经
要求,便可及时获取最新的项目数据。
基于角色的安全配置 由操作型数据存储(ODS)中镜像过来的基于Primavera 角色的安全配置模
式,在用户和项目相关数据间建立合适的安全屏障。
多个报告数据库 可以基于 Project Management 数据库的单个实例来维护多个报告数
据库。业务部门可以灵活查阅和管理他们自己的项目数据。
项目存档 保持的操作型数据存储(ODS)可以存档,便于审计人员随时迅速获取任何
时间点项目数据的镜像快照。
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安全权限
保护企业信息
P6 允许组织内的多个用户同时对同个项目进行工作。为了保证数据未经授权而被修改,P6 可让组织创建
全局和项目级安全配制以对数据访问进行控制。
利用安全配置来控制存取
使用 P6 套件任何组件的每个人必须注册为具有相应许可权的“用户”。附加安全权限决定每个用户的数
据访问权限。为了在各个层次保证数据的安全,P6 提供了两套安全配置:
• 全局配置:该配置确定用户访问应用程序范围内数据和设置,如企业项目结构(EPS)、资源、角色和
费用科目等的权限。必须为每个用户分配一种全局安全配置。
• 项目配置:该配置确定用户访问项目相关信息的权限。
除了许可权和安全特权外,组织还可通过使用界面视图来进一步控制对P6软件功能的访问。用户界面视
图是一个由项目仪表板、详情页面、操作栏的定义集合,将其分配给用户使之访问和查阅Primavera Web
应用程序的各个部分(项目状况仪表板、项目组合、项目和资源)。P6支持多个用户界面视图,每个界面视
图与组织内每个角色应履行的工作职能相对应。
基于标准的身份验证:
• Primavera P6 支持三种身份验证:Native、单点登录和 LDAP
• Native
Native 验证是所有 Primavera 应用软件的默认验证模式。在此模式下,当用户企图登录某 Primavera 软件
时,用户身份直接由带 Primavera 数据库的应用软件进行鉴定和授权。
• 单点登录
工时单和 P6 Web 接入两项功能通过了单点登录认证,此项认证为 Web 应用程序提供了接入控制。在这
种模式下,当用户企图登录某 Primavera 软件时,Web 代理将对登录请求进行解析,并提示用户输入登
录信息。用户登录信息将提交给某种策略服务器,该服务器将登录信息与存储的数据进行鉴定。利用单点
登录模式,用户只需登录一次,在浏览器进程期内可以访问任何 Web 应用软件。
• LDAP (轻量级目录访问协议)
客户端/服务端及 Web 应用程序可以获得 LDAP 认证。在这种协议模式下,用户若要登录 P6 应用软
件,则用户身份必须在遵循 LDAP 协议的目录服务端数据库进行得以确认。
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软件构架
易于部署
Primavera P6 架构是基于 JAVA 的、业务标准的、多层次的企业级应用模式保证了软件的可视化、实
用、安全、可复原、易操作、通用性强等特点。这种架构使得其与外部应用程序 (ERP、CRM、SFA 等等)
及这些程序的衍生业务流程集成十分简单。Primavera 架构的一些主要特性包括:
• 灵活,面向对象的设计,使新特色和新功能快速融合
• 基于 JAVA 技术,支持多种操作系统
• 基于 web 技术的展示平台
• 应用服务器集群,提高大型复杂公司的可扩展性
Primavera 解决方案是并且一直是专为项目组合管理(PPM)设计。其显著特点是运用灵活,以适应技术和
业务需求的不断变化。而这种灵活性是通过应用标准化开发和设计方法,如组件化、设计模式、面向对象
设计和编程,和使用经行业验证的技术来实现的。
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关于 PRIMAVERA
Primavera 系统有限公司是全球项目和项目组合管理软件的领导者,成立于 1983 年。自成立之日起,
Primavera 公司就开始致力于对企业管理项目和基建投资的方式进行革新并发行了基于 PC 的工程建设行
业的软件。而今,Primavera 已发展成为一家多样化的软件公司,提供单机版和企业级的解决方案,而解
决方案使得各企业能优先决定、计划、管理和评测其项目投资,以实现业务的增长并提高对客户的服务水
平。据统计,已有价值总额超过 5 万亿美元的项目采用了 Primavera 产品进行管理。
在我们 20 多年的实践中,根据我们对不同行业的业务流程和特有项目和项目组合管理成功因素的理解,
我们已发行了许多基于行业的解决方案并不断加以完善;这些行业包括:航空、国防和政府部门、金融服
务、高科技和专业服务、公共设施、油气、化工和工程建设等行业。在全世界范围内,Primavera 已为
75,000 多家客户提供基于行业的解决方案。这些公司借助于 Primavera 来做出更佳的项目组合投资决
策,提高管理能力,划分项目投资和资源的优先顺序,从而为其企业获得切实的回报。只有 Primavera 才
能提供完整系列的、最佳的项目和项目组合管理解决方案 -----其中每个方案均经过专业设计,以满足各个
特定行业的管理挑战。
关于 Primavera 的更多详情,请访问 www.primavera.com。