Выступление на дискуссионной площадке в НИУ ВШЭ «Трансформация бизнеса: наступила другая реальность»

1. Цифровая
трансформация транспортно-логистической отрасли
Гайнутдинов Динар
Руководитель Департамента
маркетинга и ценообразования

2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ-
ГЛОКАЛИЗАЦИЯ
1
2
УРБАНИЗАЦИЯ
И СТАРЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ *
Доля городского населения
Доля выручки компаний
вне региона базирования
10 мегатрендов формируют современный бизнес…
Средний возраст, лет
РОСТ E-COMMERCE
Источники: данные компаний, United Nations World Population Prospects
2012Y 2014Y
43% 54% 66%
Y1990 Y2014 Y2050
2009Y 2014Y
13% 21%
66% 94%
65% 70%
32% 40%
23 29 36
1980Y 2013Y 2050Y
1.1 1.5 1.9
2016Y
Объем рынка B2C, трлн.$
33% 42%
РОБОТИЗАЦИЯ
Nippon
Express
TNT
DHL
Kuehne and
Nagel
DB
Schenker
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕРНЕТ ВСЕГО
BIG DATA
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
МОБИЛЬНОСТЬ
3
2
5
6
7
8
10
9
3D-ПЕЧАТЬ
4
Гайнутдинов Динар, FESCO

3. … и меняют целые отрасли…
3
Самая большая в мире компания в области такси не имеет собственных
автомобилей
Самый большой в мире медиа-провайдер не создает контент
Самый дорогой в мире ритейлер не имеет складских запасов
Самый большой в мире поставщик услуг временного проживания не
владеет недвижимостью
Spotify, самый популярный в мире музыкальный сервис не владеет
авторскими правами на музыкальные произведения
Источник: symbid.com
Гайнутдинов Динар, FESCO

4. …однако в рейтингах наиболее инновационных
компаний мира нет ни одного представителя
транспортной отрасли. пока…
 The World's Most Innovative Companies, FORBES, 2015
 50 Most Innovative Companies, Fortune, декабрь 2015
 The Most Innovative Companies of 2016, FAST COMPANY
 50 Most Innovative Companies 2015, Financial review
 Most Innovative Companies 2015, BCG
4Гайнутдинов Динар, FESCO

5. …тем не менее под воздействием этих трендов
происходит неизбежная трансформация отрасли
транспорта и логистики
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ-
ГЛОКАЛИЗАЦИЯ
УРБАНИЗАЦИЯ
И СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
РОСТ E-COMMERCE
РОБОТИЗАЦИЯ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕРНЕТ ВСЕГО
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
МЕГАТРЕНДЫ ОТРАСЛЬ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИСТИКИ
5PL
DESIGNING AND MANAGING
NETWORKS OF SUPPLY CHAINS *
4PL
DESIGNING AND MANAGING
SUPPLY CHAINS
3PL
MANAGING
COMPONENTS OF SUPPLY CHAINS
1PL
CARGO OWNER
2PL
CARRIER
BIG DATA
МОБИЛЬНОСТЬ
3D-ПЕЧАТЬ
3
«Активы решают всё»
Управление грузопотоками
«Информация решает все»
Управление информационными потоками
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
* Источник: bcr.com.auГайнутдинов Динар, FESCO

6. Автоматизация и роботизация
В 2014 году компания DHL запустила тестовый проект доставки лекарств с материка
на остров Julst (Северное море) беспилотным летательным аппаратом
(квадрокоптером)
Компания Amazon готовится к запуску проекта Prime Air (экспресс-доставка товаров
беспилотным авиатранспортом в течение 30 минут)
Влияние мегатрендов на сегмент 2PL
Беспилотный авиатранспорт
Автотранспорт
Ведущие автомобильные компании испытывают прототипы грузовых
автомобилей, способных работать без водителя (потенциал
снижения стоимости доставки грузов – до 40%)
4
Ряд компаний (в частности, Rolls-Royce) изучает возможность создания
грузовых судов, которые не будут иметь экипажей. Управление
такими судами будет осуществляться дистанционно из берегового
центра. Один судоводитель сможет удаленно контролировать несколько
судов
Морской транспорт
Складская и терминальная логистика
дистанционное управление STS-кранами на контейнерном
терминале (Роттердам)
Amazon.com использует роботы для подачи товаров со склада на
участок комплектации отправок. На складах компании работает до 30
тыс. роботов
* Источник: сайты DHL, Amazon, Rolls-Royce, Maersk, DaimlerГайнутдинов Динар, FESCO

7. Технологии дополненной реальности
на основе носимых устройств
Компания Bastian Solutions предлагает клиентам системы управления
складским хозяйством с использованием технологии дополненной
реальности (Augmented Reality). Каждый работник склада использует
специальные очки со встроенными проектором и камерой (наподобие Google
Glass). Складская информационная система автоматически формирует задание
сотруднику склада на сбор товарной партии, оптимизируя схему перемещения
работника по территории склада. Очки «показывают» работнику, к какой полке
нужно подойти и какой товар с нее взять. При этом руки работника остаются
все время свободными – ему не нужно ничего записывать или заглядывать в
документы.
7
Влияние мегатрендов на сегмент 2PL
Технология SenseAware (разработана компанией FedEx)
основана на использовании компактного блока датчиков с
автономным источником питания и беспроводным подключением
к сети Интернет. Блок датчиков размещается вместе с грузом.
Датчики отслеживают местонахождение, температуру,
освещенность, влажность и атмосферное давление. Перевозчик
и клиент могут получать данную информацию в любой момент
через Интернет.
Мониторинг состояния груза в реальном времени
* Источники: bastiansolutions.com, fedex.com
Гайнутдинов Динар, FESCO

8. 8
B2BB2C
Агрегатор
Промежуточная
модель
(без принятия
ответственности
за перевозку)
(1) Краудсорсинг – организация «попутной» доставки с помощью IT технологий
(2) Компания Dinvio ушла с рынка в конце 2015 года
Тренд в сегменте 3PL – от электронной доски
объявлений до полного сервиса в один клик
ati.su
Влияние мегатрендов на сегмент 3PL
Экспедитор
CargoDuck
(2)
(1)
(1)
Гайнутдинов Динар, FESCO

9. 9
«ТРАДИЦИОННЫЕ»
4PL–КОМПАНИИ
(ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ИЗ 3PL)
Традиционный путь развития 4PL – эволюция из 3PL.
Новый путь - через создание ИТ- решений
Влияние мегатрендов на сегмент 4PL
4PL–КОМПАНИИ
«НОВОЙ ФОРМАЦИИ»
(СРАЗУ ВЫХОДЯТ НА РЫНОК 4PL,
ИСПОЛЬЗУЯ IT-КОМПЕТЕНЦИИ)
ЕМКОСТЬ РЫНКА:
752 млрд. USD – совокупный
объем комиссий операторов
3PL и 4PL в 2014 году *
* Источник: Armstrong & Associates
+
Гайнутдинов Динар, FESCO

10. 10
СУТЬ БИЗНЕСА:
Одновременное комплексное обслуживание цепей поставок множества 4PL-клиентов
(как крупных, так и мелких)
5PL – новый уровень транспортного бизнеса:
управление сетями цепей поставок *
Влияние мегатрендов на сегмент 5PL
РЕЗУЛЬТАТ:
Оптимизация логистики каждого клиента за счет нахождения синергий между логистическими
цепочками разных клиентов
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ:
Мощная IT-система, способная оптимизировать и сопровождать миллионы логистических
операций одновременно в режиме реального времени
* Источник: bcr.com.auГайнутдинов Динар, FESCO

11. Компания/проект Описание
Проект China Smart Logistics Network
предусматривает создание национальной
логистической системы, способной
доставлять любое отправление в пределах
Китая за 24 часа при количестве
отправлений до 200 млн. в день
Инфраструктурный проект Европейского
союза: разработка единого стандарта
облачных вычислений (cloud computing)
и обмена информацией для участников
транспортно-логистической отрасли
Центральной Европы. Впоследствии это
позволит реализовывать бизнес-проекты
в логистике любого уровня, включая 5PL *
11
5PL: примеры
Влияние мегатрендов на сегмент 5PL
* Источник: project-logical.eu
Гайнутдинов Динар, FESCO

12. Развитие 3d-печати: мегатренд, способный
изменить «правила игры» в транспортной отрасли
Потенциальные эффекты от внедрения технологии: *
- Рост уровня кастомизации потребительских товаров (возможность изготовления многих видов
товаров с учетом индивидуальных запросов конкретного потребителя)
- Снижение объемов традиционного (индустриального) производства тех видов товаров, которые
оптимально изготавливать на месте с помощью 3D-печати
- Снижение спроса на перевозки компонентов и готовой продукции
- Формирование глобального рынка производства и перевозки сырья для 3D-печати (металлы,
керамика и пластик в порошках, красители и т.д.)
- Снижение мирового потребления углеводородного топлива (больше товаров изготавливается
в местах потребления - меньше объем грузоперевозок)
- Экономия сырья (процесс 3D-печати – практически безотходный)
- Дальнейшее развитие средств защиты интеллектуальной собственности (объектом авторского
права будет не материальный объект, а цифровой файл, из которого объект распечатан)
3D-печать
14
Теоретический потенциал 3D-печати огромен, но только время покажет, в какой степени
этот потенциал будет реализован.
* Источник: eft.comГайнутдинов Динар, FESCO