Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•805 views
Teknologiateollisuuden ja Suomen taloustilanne ja näkymät tilastokuvina, elokuu 2016. Kuukausittain päivittyvä.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Similar to Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016 (13)
More from TechFinland
More from TechFinland (20)
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
- 1. Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Elokuu 2016
- 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 18.8.2016
- 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2015): 14,6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 40 600 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2015): 28 mrd euroa • henkilöstö (2015): 124 600 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2015): 11 mrd euroa • henkilöstö (2015): 59 300 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa • henkilöstö (2015): 15 800 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa • henkilöstö (2015): 48 200 18.8.2016
- 4. 50 % Suomen koko viennistä Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä. 2.8.2016 Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
- 5. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 Teknologiateollisuus 38 mrd.€ 50% Metsäteollisuus 12.21 mrd.€ 16% Kemianteollisuus 10.94 mrd.€ 14% Muut toimialat 15.43 mrd.€ 20% Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 18.8.2016
- 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Miljardia euroa, käyvin hinnoin 18.8.2016
- 7. Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, viennin ongelmana on tuotantokapasiteetti ja kasvun puute Tavara- ja palveluviennin suurimmat tuoteryhmät vuonna 2015, miljardia euroa Koneet ja laitteet, 7.3 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.0 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Terästuotteet, 3.9 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Pelit ja ohjelmistot, 3.5 Dieselpolttoaineet, 3.4Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6 Sahatavara, 2.5 Autot, 2.2 Selluloosa, 1.8 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Koneteollisuuden palvelut, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Lääkkeet, 0.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Kemianteollisuuden palvelut, 0.8 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Muut tavaratuotteet, 6.6 Matkailutulot ym. palvelut, 10.2 Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 18.8.2016
- 8. Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,6 % Länsi-Eurooppa 14,4 mrd. € 53,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,5 % Aasia 3,8 mrd. € 14,4 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,9 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 14,6 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 18.8.2016
- 9. Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia - Suomen talouskasvu on viennin varassa 18.8.2016
- 10. Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 11. Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 12. Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös kesä-heinäkuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
- 13. Teollisuustuotanto Suomessa on heikolla tasolla Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 14. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 15. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 16. Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi) 18.8.2016
- 17. Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 18. Kiinan teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
- 19. Erityisesti palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
- 20. Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
- 21. Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
- 22. Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 23. Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 18.8.2016
- 24. Maailmankauppa kehittyy vaimeasti Tuonnin määrän kehitys Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 18.8.2016
- 25. Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 26. Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista - Tämä kertoo yritysten investointien vaimeudesta Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 27. Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 28. Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 29. EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 30. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1-5) Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt alle viiteen prosenttiin % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 18.8.2016
- 31. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 32. Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin Lähde: Macrobond 18.8.2016
- 33. Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti Bkt:n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +1,8 % USA +1,9 % Kanada +1,3 % Länsi-Eurooppa: +1,6 % Saksa +1,6 % Iso-Britannia +1,6 % Ranska +1,5 % Italia +0,9 % Espanja +2,8 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +1,0 % Ruotsi +3,5 % Belgia +1,3 % Norja +0,8 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,2 % Kreikka -1,0 % Suomi +1,2 % Portugali +1,1 % Irlanti +4,7 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,7 % Israel +2,6 % Aasia: +4,4 % Kiina +6,5 % Japani +0,5 % Intia +7,6 % Australia +2,9 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +5,0 % Taiwan +1,1 % Thaimaa +2,9 % Malesia +4,1 % Singapore +1,6 % Uusi Seelanti+2,8 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +6,3 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,4 % Nigeria +1,5 % Egypti +3,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 % Brasilia -3,3 % Meksiko +2,3 % Argentiina -1,3 % Venezuela -9,5 % Kolumbia +2,4 % Chile +1,7 % Peru +3,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,3 % Venäjä -0,9 % Turkki +3,5 % Puola +3,4 % Tšekki +2,5 % Romania +4,1 % Ukraina +1,1 % Unkari +2,0 % Slovakia +3,2 % Slovenia +2,1 % Liettua +2,8 % Latvia +2,4 % Viro +1,9 % Lähde: Consensus Forecasts, July 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2016. 18.8.2016
- 34. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (July 2016) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %. Kasvu keskimäärin: +3,2 % 18.8.2016
- 35. Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MeksikoMuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %. Kasvu keskimäärin: +2,0 % 18.8.2016
- 36. Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue 18.8.2016
- 38. Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2014 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 68 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008. 18.8.2016
- 39. 18.8.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
- 40. 18.8.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
- 41. 2.8.201641 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -27 % -2 % Kotimaahan: -17 % -6 % Yhteensä: -24 % -3 % Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 42. 2.8.201642 Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: +5 % -6 % Kotimaahan: -1 % -4 % Yhteensä: +4 % -6 % Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 43. 2.8.201643 Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2016. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 44. 12.6.201544 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: +2 % -2 % Kotimaahan: +3 % -4 % Yhteensä: +2 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
- 45. 12.6.201545 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin +7 % +2 % Kotimaahan +12 % 0 % Yhteensä +8 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 46. 12.6.201546 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -44 % -2 % Kotimaahan: -25 % -11 % Yhteensä: -40 % -5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
- 47. 12.6.201547 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: +5 % -9 % Kotimaahan: -8 % -5 % Yhteensä: +2 % -8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 48. 12.6.201548 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -22 % -19 % Kotimaahan: -1 % 0 % Yhteensä: -4 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
- 49. 12.6.201549 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: -3 % -2 % Kotimaahan: +13 % -1 % Yhteensä: +10 % -1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 50. 12.6.201550 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Yhteensä: -21 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 51. 12.6.201551 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Yhteensä: +1 % -4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 52. 2.8.201652 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli vajaalla 3 000:lla tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 16 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2016
- 53. -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 2.8.201653 Suomen henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus rekrytoi* 14 000 uutta osaajaa tammi-kesäkuussa, kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön lisäämistä sekä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien korvaamista
- 54. Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja kolme prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammi- kesäkuussa noin prosentin eli 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 286 000 kesäkuun lopussa. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 14 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 16 000 henkilöä kesäkuun lopussa. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa runsaat 14 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä. 18.8.201654 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2016 näkymistä
- 55. 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %) Miljardia euroa 18.8.2016
- 56. 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%) 18.8.2016
- 57. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa investointeja ja kasvua tukevat toimet 18.8.2016
- 58. Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava 18.8.2016
- 59. Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
- 60. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
- 61. Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
- 62. Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
- 63. Vienti ei kasva, koska suurimman vientisektorin tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-21 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -22 % 18.8.2016
- 64. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 18.8.2016
- 65. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Työpaikkojen määrä Suomessa 18.8.2016
- 66. 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus 18.8.2016
- 67. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Nyt on panostettava tuottavuuteen kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 2.8.2016
- 68. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 6.6.2016
- 69. 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on täysin riittämätön Lähde: OECD, Economic Outlook 2016 2.8.2016
- 70. Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 18.8.2016
- 71. Yritysten tuotannolliset investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 18.8.2016
- 72. Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 18.8.2016
- 73. Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016) Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin 18.8.2016
- 74. 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta 18.8.2016
- 75. 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreita Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) 18.8.2016
- 76. Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus 18.8.2016
- 77. Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
- 78. Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015) 18.8.2016
- 79. 18.8.2016 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2016 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
- 80. Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista Tuontihintojen aleneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
- 81. Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso- Britannia Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Henkilöstöä Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 18.8.2016
- 82. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 18.8.2016
- 83. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta 18.8.2016
- 84. Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia 18.8.2016
- 85. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 18.8.2016
- 86. Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 18.8.2016
- 87. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa 18.8.2016
- 88. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla Lähde: Macrobond, TEM 18.8.2016
- 89. 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18.8.2016
- 90. 90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 18.8.2016 Kilpailukykysopimus oli välttämätön aikaansaannos Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 91. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005=100 18.8.2016
- 92. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005,I=100 Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 18.8.2016
- 93. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä 18.8.2016
- 94. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä 18.8.2016
- 95. -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 13 %-yks. TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä. 18.8.2016
- 96. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Muutos 2008-2012, % *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.8.2016
- 97. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 42.5 41.5 40.6 38.5 37 36.3 35.6 33.2 31.9 30.9 27.5 27.3 23.4 22.9 14.7 14.6 12.4 11.8 10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.8.2016
- 98. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Norja Sveitsi* Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Australia* Alankomaat Itävalta Irlanti Luxemburg Italia USA * Kanada* Espanja Iso-Britannia Japani* Uusi Seelanti* Singapore* Israel* Etelä-Korea* Slovenia Kreikka Argentiina* Cypros Malta Portugali Slovakia Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia* Unkari Taiwan* Liettua Latvia Meksiko* Romania Bulgaria Filippiinit* Euroa/tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) *) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014 Lähde: Eurostat, The Conference Board 18.8.2016
- 99. 36 37 38 39 40 41 42 Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015* *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat Tuntia 18.8.2016
- 100. 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % 18.8.2016
- 101. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % % 18.8.2016
- 103. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 7.5.2015103 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 104. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 7.5.2015104 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 105. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 106. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 107. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 108. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2015 Kiina, 37,869, 15% Intia, 25,818, 10% Yhdysvallat, 20,837, 8% Saksa, 16,919, 7% Meksiko, 15,639, 6% Ruotsi, 14,215, 6%Puola, 12,763, 5% Brasilia, 8,016, 3% Iso-Britannia, 6,540, 3% Ranska, 6,009, 2% Vietnam, 5,552, 2% Italia, 5,550, 2% Venäjä, 4,505, 2% Muut maat, 71,574, 29% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 109. 7.5.2015109 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 110. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 111. 7.5.2015111 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 112. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 113. 7.5.2015113 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 114. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 115. 7.5.2015115 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 116. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 117. 7.5.2015117 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 118. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
- 119. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät 18.8.2016
- 120. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 18.8.2016
Editor's Notes
- Teollisuuden yritykset tuovat tällä hetkellä noin 80 prosenttia Suomen vientituloista. Tämän keskeisen vientisektorin tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 prosenttia vuoden 2008 jälkeen. Vaikka teollisuuden tuotteiden kysyntä kasvaisi merkittävästikin, nykyinen tuotantokapasiteetti ei riitä sellaiseen tuotantoon ja vientiin, mikä Suomella oli vuonna 2008. Tuotannosta on hävinnyt paljon suurta volyymituotantoa. Investointien avulla tätä menetettyä liiketoimintaa on mahdollista palauttaa ja saada Suomi uuteen nousuun.