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- 5. 全球化和区域化: 减少贸易壁垒,全球和本地市场的开放,管制放开
成本降低和运行效率的提高:
– 为了改善ROCE的压力来减少运行资本
– 增加JIT的压力,降低库存
– 仓储和管理费用降低
集中于核心竞争力: 将非核心的部分外包
技术: 如果说市场机会显著的话,电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金
降低、订单的增加及服务速度的加快)
市场的恢复: 特别是亚洲进口的恢复,导致了外包市场的增加和成本减少
外包市场和物流市场的增长是由于:
- 6. 北美地区第三方物流的收益1
(54个公司2, 共计23.5千万美元)
$0
$4,000
$8,000
$12,000
$16,000
$20,000
$24,000
最大的前11家
物流提供商
(20%)
最大的前24家
物流提供商
(44%)
80/20 规则
66% 收益 ($15,500M) at
20% of providers (11)
80% 收益 ($19,000M) at
35% of providers (19)
Providers Ranked in Order of Decreasing Revenue
收益
($百万美元)
1 Source: “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition,
1998.
目前,世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例,前20%的供应商(11家)
收产生的收益仅为66%(即155亿美元)。
最大的54家
物流提供商
(100%)
- 8. 需求方价值 第三方物流提供商环境
竞争性的问题
整个供应链的管理
一站式物流服务
流程的可靠性
附加值的解决方案
需有经验的员工
Desire for turnkey IT
solutions
对所有的服务提供简洁
的计价方式
物流随着行业经验的变化
而改变
越来越多的供应商提供各
种物流服务
大量新的竞争者进入这个
市场
许多物流的软件
合作伙伴和交易协议
供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同
能力的预期
成本/数量的预期
技术使用不等
变化等级
连续的改进
需求改变管理
- 9. 主要的关系
积极的响应,以服务为导向
具有专业知识背景的团队
对行业具有一定见解的专家
供应链管理的专家
接近主要的客户管理者
愿意对服务和价格进行洽谈
愿意对合同或交易的方式进行洽谈
重点客户服务和解决方案
对客户的询问迅速的反应/或解决
对顾客的询问,问题和抱怨有预见
理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键
关系的质量
灵活性
功能和战略的能力
流程和系统的可靠性
服务的连贯性
价值与收费
交付时间的可靠性
有效率/连续不断的信息化
主要的业绩因素
- 12. 价值
运输合同/分销
1995 - 2000
物流外包
供应链管理的
集成
1985 - 1995 2000 +
服务 简单的功能 多功能 多功能集成,增加宽度和复杂性
关系 交易 长期的协议 战略合作伙伴大至的方向
涉及的范围 本地/地区性 跨区域 全球化,门到门的区域
竞争趋势 分散 合并/联盟 仍然比较分散,但是,通过战略联盟使
小型变大
核心力 资产和过程执行 从资产型向信息型转变 以信息和知识为主
买方价值 减少 地域扩张 优化成本及优化服务
……第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展
策略 战略
3PL
3PL
正由于这种变化,第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流
转向以供应链管理为基础的物流
- 13. 一些大型的 3PL 提供商在其自
身能力的发展和 新客户的发展
方面正在变得越来越主动
购并使得服务的地域越来越小
物运代理和全球化运输
能力将全球的仓库/分销
企业连接起来为客户提
供门到门的服务
对某些功能性服务,例如
运输,物流提供商利用自
身的合作伙伴,提供全球
性服务
其他的功能服务商愿意
与海外的具有相同核心
竞争力的伙伴进行合作
新的方法
全球化
跟随着顾客向国际化发展
与人联盟为顾客提供满意度
不断地建立国际化的能力
通过战略联盟来扩大自身能力
还有其他的能力提高竞争力?
由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化,第三方物流必须发现新的
方式扩大地域的覆盖面
传统的方法
- 15. 根据核心竞争力来制定服务
建立起一定的能力来为现有的客户服务
提供相应的服务内容来为客户服务
提供所有服务内容
服务的范围和特征
机敏的物流服务商正在通过合并联盟的
方式为市场提供服务
成功的物流提供商与承运商的关系
已经超出了某个单纯的服务领域
机物提供正在由为客户提供某种特
定的物流服务转向提供全方位的物
流解决方案
许多物流活动正在重新进行调整来
适应新的需求
这些与核心生产力无关的业务逐渐
外包
物流提供商正在通过联盟或购并的方式
来联系哪些与自己互补 的提供商已争取
更多的客户
第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求
/或某些行业特定的要求
Configuration of
distribution networks
Facility design
Project management for
facilities start-up
MHE, WMS selection
Core carrier programs
Carrier negotiations/
contracting
Shipment process
management
Shipment planning
Merge-in-transit
Facilities management
Materials management
Vendor management
Labor
management
Carrier selection,
scheduling, load
tendering, routing
Global freight movements
(all modes)
Freight payment
Core warehouse processes
Consolidations
centers/cross-docking
Value added activities
(e.g. assembly, kitting)
Reverse logistics
Track and trace
Import/export movement
Customs clearance status
and data interfaces
Forwarding services
Call center operations
Order management
Post-sales service
Billing
Transportation strategy
Transport network design
Global deployment
strategies
Strategic sourcing
Coordination of global
freight movements
Inventory planning/
forecasting
Asset protection
Credit management
Web processing
management
Supplier selection
Contract negotiation
Field inventory
management (e.g., spare
parts)
Inventory control
Inventory track and
trace
Shared services
operations
Transactional purchasing
Transportation Distribution Import/Export
Inventory
Management
Customer
Management
Supply
Management
Consulting
Function
Planning/
Management
Operations/
Execution
Scope
新的方式
传统的方式
- 16. Notes: Companies listed are the industry leaders in their respective region.
Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input
from industry experts on performance and market perceptions.
谁是世界的领先者?
从全球的角度,没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业
的物流提供商 以上客户的物流供应商
Ryder
Cotia
DDF
S. America
Europe
Asia
U.S.
汽车
Frans Maas
Exel
UFreight
Ryder
Schneider
CTI
Penske
Cotia
DDF
DDF
消费品
Exel
T&B
Danzas
ACS
MSAS
UFreight
耐用品 零售 食品
Exel
Menlo
Exel
Ryder
Frans Maas
Exel
UFreight
MSAS
ACS
办公室 电子/高科技
Menlo
Caliber
Menlo
电讯
MSAS
UFreight
Cellstar
Brightpoint
GTE Supply
North
Supply
公用事业
Ryder
地区
- 18. 供应链的哪些方面被外包?
与此同时,消费者更加关心供应链的过程
Configuration of
distribution
networks
Facility design
Project management
for facilities
start-up
MHE, WMS selection
Core carrier
programs
Carrier
negotiations/
contracting
Shipment process
management
Shipment planning
Merge-in-transit
Facilities
management
Materials management
Vendor management
Labor
management
Carrier selection,
scheduling, load
tendering, routing
Global freight
movements (all
modes)
Freight payment
Core warehouse
processes
Consolidations
centers/cross-docking
Value added
activities (e.g.
assembly, kitting)
Reverse logistics
Track and trace
Import/export
movement
Customs clearance
status and data
interfaces
Forwarding services
Call center
operations
Order management
Post-sales service
Billing
Transportation
strategy
Transport network
design
Global deployment
strategies
Strategic sourcing
Coordination of
global freight
movements
Inventory planning/
forecasting
Asset protection
Credit management
Web processing
management
Supplier selection
Contract negotiation
Field inventory
management (e.g.,
spare parts)
Inventory control
Inventory track and
trace
Shared services
operations
Transactional
purchasing
运输 分销 进/出口 库存管理 客户管理 供应链管理
咨询
功能
计划/管理
运行/执行
Level of Customer Need: High Medium Low
范围
- 24. 客户成本节省驱3PL增加
缺乏对价值创造的积极性而导致人们不愿通过成本的
降低来提高价值
短视的特征
价值创造
增加股东
价值
减少成本
产量
价格
增加收益
减少投资的
成本
运行成本
费用
流动资产
固定资产
减少资本
成本
增加运行
利润
较低的资本
投入
客户和3PL服务商双方在外包服务合同方面都比较敏感,因此,一种合
适的合作关系变的更加关键
新的方式
传统的方式
企业的成长,获利和形象都与每一个
企业相连
3PL 更注重利性-即投资计划和业务
对子
企业与外包商的合作关系是价值创
造的捷径
Increase
Shareholder
Value
Reduce Costs
Volume
Yield
Grow Revenue
Reduce
Invested
Capital
Operating
Costs
Overhead
Costs
Current
Assets
Fixed
Assets
Reduce
Capital
Charge
Increase
Operating
Profit
Lower Cost
of Capital
3PL 服务提供商
Increase
Shareholder
Value
Reduce Costs
Volume
Yield
Grow Revenue
Reduce
Invested
Capital
Operating
Costs
Overhead
Costs
Current
Assets
Fixed
Assets
Reduce
Capital
Charge
Increase
Operating
Profit
Lower Cost
of Capital
客户
客户
- 26. 从全球范围内, 第三方物流公司发展可以根据其核心能力和历史背景大致
分为六个类别
基于信息服务,侧重货运过程的协
调
寻求通过管理实物、财务和海关/管
制制度来提供“综合物流服务”的
机会
以提供货物代理服务为主
由海运、陆运和空运公司建立起物
流能力
在需要物流上/下游信息的环节提
供运输增值服务
充分利用广大的运输终端网络提供
仓库和转运服务
以提供运输服务为主
原本主要致力于建立系统的系统集
成商,现在开始管理信息系统的外
包业务
为了给客户增加更多的价值,系统
集成商也主动提供有关电子商务、
物流和供应链管理的工作
信息和系统集成为主
TNT, UPS,
FedEx, DHL,
Maersk, APL
基于终端运作服务,并将业务延伸
至运输和配送
通常为散货、消费类和工业类产品
提供仓储、转运、分运、以及终端
配送服务
以提供港口/铁路终端服务为主
提供公用的或共享的仓储服务
通过与承运商和/或独立船队的关
系提供配送服务
擅长为食品杂货、零售和消费类产
品提供增值服务
以提供仓储服务为主
BAX , MSAS,
AEI, Emery,
Schenker,
Circle
在亚洲以此
种类别为主
Accenture,
GE
Information
Services, IBM
零部件分销商和增值服务分销商,
也开始进入物流增值服务的领域
服务内容包括:系统配置、EDI、货
物跟踪、信息系统集成、库存管理
等
电子分销商
Exel, Tibbet
& Britten
PSA Corp,
CWT
Arrow,
Avnet,
Synnex
Techn.,
Serial
Systems
- 28. 主导
增长性
竞争性
汽车 电信 公用事业 耐用品 零售商 食品 办公室 电子
消费品 电子/高科技
在美国的主要第三方物流提供商?
Note: Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on
performance and market perceptions.
Schneider
Penske
CTI
Cellstar
GTE
Supply
Brightpt North
Exel Menlo Exel Caliber Menlo Menlo
Ryder Ryder Ryder
Caliber
Exel TNT(CN)
Rollins
Howard
Linc
Logistics
Services
Gemini
UPS
FedEx
Burnham
Penske
Burnham
Menlo
T&B
Caliber
Schneider
J.B. Hunt
TNT(CN)
Penske
Werner USF
Menlo T&B
Schneider
Penske
SuperValu MDI
Caliber
Burnham
Skyway
Caliber Exel
UPS
USF
Schneider Burnham
Ryder
Ryder
Ryder
这个行业仍然是以Ryder,Menlo为主
- 30. 第三方物流供应商所面临的问题
1.系统发展的成本
2. 承诺和现实的关联
3. 文化和关系的一致性
4. 制定一个合适的价格体系
5. 获得合格的人材
6. 制定一个适合性的合同框架
7. 客户要求越来越苛刻
8. 技术和社会的飞速变化
Source:Outsourcing in Europe: What the CEOs
Say, Logistics Management, March 1997
多数的第三方物流不能在市场争取
差别化的等级
争取什么都做的态度
对待所有的顾客都是一种态度
很少有一个清晰的战略目标
利润率不能达到 10%-15% 的目标
多数提供商只能获得较低的资
本成本
多数甚至亏损
第三方物流供应商的现状
为了取得未来的成功,第三方物流的提供商在满足顾客需求方面正面临
着空前的困难
- 32. 物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责
客户化的
标准的
购买
建立 “建立套件”
“根据需要
而购买”
“购买最好的”
“建立基础”
IT 战略
第三方物流提供商根据所需
的功能和目标行业购买的被
接受的应用系统,同时增加
投入,培养专门人材
基于合作或联盟的供应商协
议,来提高响应时间,但也会
增加管理的复杂性
第三方物流提供商需建立能
被大多数企业所接受的或在
市场上有特色的系统
需要在信息系统方面投入资
源,自己拥有或外包
并提供长期支持
易于客户化和开发界面
第三方物流提供商购买针对单
个客户需求的系统
采取灵活的方法来满足客户特
使的要求
依靠外部的应用系统和资源可
能会延长实施时间
难以形成集成的系统,除非应用
系统是购买的
Low overhead for internal
IS resources
第三方物流提供商与客户紧密
合作,设计独特的方案
提供最好的方案确保满足客户
的需要
需要花费大量的时间和资源
需要在信息系统方面投入资源,
自己拥有或外包
- 34. 决定使用第三方物流服务的因素 顾客需求
5%
7%
9%
11%
24%
38%
低的成本
% of Respondents Citing Reason
事实经验,市场知识
和可用的数据
改善运行效率
改善客户服务
注重核心业务的能力
可变性
Source:Lieb and Randall
对客户特定物流服务,一站式服务
集成式的系统服务
物流服务咨询
避免过多的资本和资源投入
整个成本的观点
整个质量的保证
整体的成本较低
广泛的地域覆盖
通过对企业使用3PL服务因素的理解,可以更好地为企业提供3PL的解决方
案
- 39. 一次性供应
链重新设计
全球范围内供应链协调
提供物流服务
提供运输服务
货物转运 第三方物流 增值服务
空运 海运 铁路运输
公路运输
第四方物流(4PL)
第三方物流(3PL)
EV/EBITDA – 低于金字塔上方的公司3-5倍
“第四方物流商是供应链的整合者,它将本企
业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技
术与集中起来进行管理,以此向客户提供全方
位的供应链解决方案。”
“第三方物流商提供物流业务服务
和特定的供应链功能的改进服务
(供应链管理). . . 用自身的
设施为别人管理某项物流业务(仓
储、货物转运、运输)。”
EV/EBITDA –高于金字塔下方
公司3-5倍
发展第四方物流、或多样化的物流服务,的最根本动力来自于股东和相关利
益者的价值增加,市场要奖励的是增长和盈利(ROCE),而不是鼓励为增长
而增长
资料来源: Lehman Brothers Report , Dr Jochen Vogel, March 2001