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好的流程框架的关键要素
▪ 业务覆盖全面:
– 覆盖企业运营的不同层次(如总部、分子公司)
– 覆盖业务运营的不同领域(如业务价值链、管理管控职能)
▪ 体系结构严谨:如流程模块之间有必要的层级与逻辑关系,流
程模块之间而全覆盖没有交集
▪ 反映业务逻辑:
– 价值链的业务总体顺序与关系
– 运营领域内的生命周期
– 业务开展的逻辑方法
▪ 体现业务差异:对于业务价值链流程,各种业务场景模式下需
要不同的业务能力/流程模块
流程框架的意义
▪ 对业务:作为结构化蓝图,指
导流程体系梳理诊断、聚焦流
程优化重点、并帮助定义运营
标准化/集约化的分布与程度
▪ 对组织:指导组织架构设计,
即先定义“干什么”、再定义
“由谁干”,帮助企业建立流
程化组织
▪ 对IT:对IT架构的建设提供关
键指导,尤其是应用系统架构
(AA)及数据架构(DA),即先定
义“干什么”、再定义“有哪
些数据支持和系统支持”
3. 流程框架的主要概念澄清 – 流程模块 vs. 具体流程
流程模块
(1-4级流程)
具体流程
(5级流程)
目的
特点
▪ 组成流程框架,指导具体流程的建设
与设置
▪ 作为行动手册,具体指导日常运
营的过程
▪ 对业务覆盖全面
▪ 结构严谨:流程模块有必要的层级与
逻辑关系,而全覆盖没有交集
▪ 反映业务逻辑
▪ 不直接体现现有组织架构与职责划分,
但有指导意义
▪ 具有流程业务目的、输入、输出、关
键业务控制点、业务逻辑等信息
定义
▪ 逻辑上的工作模块
▪ 主要回答“干什么”的问题
▪ 工作模块操作方式的具体描述
▪ 主要回答“怎么干、谁来干、什
么时候干、用什么干”的问题
▪ 挂靠在流程框架的流程模块之下 –
取决于该具体流程涵盖范围,可
挂靠在不同层级的流程模块之下
▪ 本身是一个流程图,具有具体的
工作过程与职责定义
4. 按业内通用框架去解析流程,建立蘑菇+五级流程体系
▪ 块:业务能力/活动
▪ 为实现运营模式,所需
要的业务能力与业务活
动(与IT系统的选用不
相关)
▪ 段:运作模式流程
▪ 运营模式层面的业
务子流程,因业务
场景不同而差异化
▪ 线:工作流
▪ 描述业务与IT系统
的交互过程/工作
流(可以结合特定
IT系统的)
▪ 点:业务/系统操作
手册
▪ 基于特定IT系统的,
记录用户在IT系统中
的具体操作步骤/详
细规范
1级流程 2级流程 4级流程 5级流程
售后支持
财务
产品研发
供应链
人力资源
其他
市场营销
市场
营销
销售规
划
市场规
划
客户规
划
销售执行
市场推广执
行
客户维护
销售执行
销售业绩
确认与激励
价格审批
竞标管理 合同管理
商机管理
订单管理
渠道销售支持
渠道管理
商机管理
确认商机
竞争分析
分配商机
跟踪商机
关闭商机
分配商机流程
外部流程
一级领导
销售人员
20
对下属员工进行
评测
30
讨论与沟通自评
测评结果并记录
70
讨论和确定下年
度关键考核指标
(包括目标值)
80
提名合格人员的
相应升迁
40
绩效等级评定
10
进行自我评定
升迁管理
薪酬福利
CRM
CRM
CRM
CRM
员工信息
线索管理
CRM
60
讨论和确定下年
度职业发展计划
CRM
职业发展计
划
二级领导
50
收集并公示绩效
等级评定
CRM
▪ 链:业务价值链
▪ 业务流程主干
3级流程
5. 流程建模方法论-自上而下及自下而上方法
自上而下(Top-down approach) 自下而上(Bottom-up approach )
方
法
首先构建流程全貌,然后层层分解到细
节流程
从细节流程入手,然后挑选、合
并进行处理,然后生成上一级流
程
优
点
能够建立流程体系的全貌,容易检验和
修订
可以避免流程的重复、重叠和不能进行
连接
最大限度的保证了流程的共享和复用
建立基于实际的流程应用
不
足
需要有清晰的level0框架作为输入
对原有流程体系进行较大的修改
不能看到流程的全貌
通过底层合并非常困难,很难形
成完整的流程体系
总
结
适合于建立To Be的业务流程建立 适合于基于现有流程(AS-IS)
建立
体系结构
项目的建模方法:从上而下建立流程高阶框架,自下而上进行流程匹配。兼顾流程的完整性和
业务场景的选择。
17. L4流程串接 - 建立业务视图
集成业务视图是
业务和IT分析的作战地图
总体业务视图
• 以管理诉求与业务
痛点为主线进行跨
领域端到端流程串
接
• 直观展现端到端业
务活动全景
• 突出业务主线,明
确业务活动关联关
系
• 聚焦业务主线流程拉
通
• 清晰展示业务衔接、
边界
• 帮助业务断点和影响
分析
• 促进业务改进提升分
析
• 基于业务活动的IT功
能和边界分析
IT方案
• 建立业务活动的数据
分析
• 识别流程断点
数据方案
18. L4流程串接 – 场景分析
1.4 装备到完工及中转
1.2 供应商备料与产线配送
1.1 工单发放触发送货通知
1.3 外租仓补货与产线配送
工
单
送
货
通
知
外租
仓
领料
单
完工
入
库单
领
料
单
中
转
单
送货
单
1.4 装备到完工及中转
1.2 供应商备料与产线配送
1.1 工单发放触发送货通知
1.3 外租仓补货与产线配送
工
单
送
货
通
知
外租
仓
领料
单
完工
入
库单
领
料
单
中
转
单
送货
单
项
目
机
会
D
I
FAE-
DW
FC申请
FC评审
采
购
订
单
价
格
输
出
申
请
报价
处理
入
库
处
理
处
库
处
理
询
价
处
理
Sales-
DW
系统:项目和订单的关联缺失,无法构
建项目价值链;
业务:项目管理和基于项目过程业务信
息缺失;
1.1项目线
1.2Forecast线
1.4订单线
1.3项目关联订单线
1.5采购线
1.6客户询价线
系统:FC、FC审批、采购之间信息
未实行关联;
业务: FC业务过程中 销售、市场
、采购三者之间缺失清晰的责、
权制度;
系统:SAP中SO到OA中OQ价格匹配
缺失;
业务:
系统:采购评审缺失无,采购与
PMSC价格控制;
业务:
示例1 示例2
22. L1-L4流程框架示例
资金管理
资金计划 资金结算
现金管理
预算管理
预算制定
预算执行
分析
考核
税务管理
财务会计
应收管理
总账管理
管理会计
成本管理
收入确认 收款管理
对账管理 坏账管理
应收处置 信用管理
凭证处理
结账处理
关联交易
贸易型关
联交易
非贸易关
联交易
开票管理 发票管理 应付管理
供应商
费用报销
应计确认
应付确认
付款计划
员工费用
报销
付款管理
押金质保
金管理
罚扣款
管理
对账管理
资产管理
资产入账 资产折旧
资产调拨
资产盘点
资产处置
资产调整
在建工程
资产租赁
预付款
管理
项目成本
预测
成本定额
管理
采购定价
管理
项目成本
归集
项目成本
确认
成本维护
成本
考核
成本
分析
合并报表
股权架
构合并
管理架
构合并
公司信
息披露
财务分析
指标
制定
数据
分析
分析
报告
财务合规管理
财务政策&规
范制定
基础数据
维护
会计科目
制定
会计
稽查
资金计划
制定
资金预测 资金调拨 资金结算
信贷
管理
票据
管理
资金账户
管理
投融资管
理
内部融资
管理
外汇
管理
资金
分析
经营目标
确认
预算编制
与发布
过程
管理
预算
调整
预算
考核
预算
分析
税务
筹划
纳税
申报
税务
分析
23. L1-L4流程框架的使用-业务成熟度分析
资金管理
资金计划 资金结算
现金管理
预算管理
预算制定
预算执行
分析
考核
税务管理
财务会计
应收管理
总账管理
管理会计
成本管理
收入确认 收款管理
对账管理 坏账管理
应收处置 信用管理
凭证处理
结账处理
关联交易
贸易型关
联交易
非贸易关
联交易
开票管理 发票管理 应付管理
供应商
费用报销
应计确认
应付确认
付款计划
员工费用
报销
付款管理
押金质保
金管理
罚扣款
管理
对账管理
资产管理
资产入账 资产折旧
资产调拨
资产盘点
资产处置
资产调整
在建工程
资产租赁
预付款
管理
项目成本
预测
成本定额
管理
采购定价
管理
项目成本
归集
项目成本
确认
成本维护
成
本
考
核
成
本
分
析
合并报表
股权
架构
合并
管理
架构
合并
公司
信息
披露
财务分析
指标
制定
数据
分析
分析
报告
财务合规管理
财务政策&
规范制定
基础数据
维护
会计科目
制定
会计
稽查
资金计划
制定
资金预测 资金调拨 资金结算
信贷
管理
票据
管理
资金账户
管理
投融资管
理
内部融资
管理
外汇
管理
资金
分析
经营目标
确认
预算编制
与发布
过
程
管
理
预
算
调
整
预
算
考
核
预
算
分
析
税务
筹划
纳税
申报
税务
分析
有流程,但成熟度不高,但需要优化
流程很成熟 没有流程,成熟度很低
24. L1-L4流程框架的使用-信息化依赖分析
资金管理
资金计划 资金结算
现金管理
预算管理
预算制定
预算执行
分析
考核
税务管理
财务会计
应收管理
总账管理
管理会计
成本管理
收入确认 收款管理
对账管理 坏账管理
应收处置 信用管理
凭证处理
结账处理
关联交易
贸易型关
联交易
非贸易关
联交易
开票管理 发票管理 应付管理
供应商
费用报销
应计确认
应付确认
付款计划
员工费用
报销
付款管理
押金质保
金管理
罚扣款
管理
对账管理
资产管理
资产入账 资产折旧
资产调拨
资产盘点
资产处置
资产调整
在建工程
资产租赁
预付款
管理
项目成本
预测
成本定额
管理
采购定价
管理
项目成本
归集
项目成本
确认
成本维护
成
本
考
核
成
本
分
析
合并报表
股权
架构
合并
管理
架构
合并
公司
信息
披露
财务分析
指标
制定
数据
分析
分析
报告
财务合规管理
财务政策&
规范制定
基础数据
维护
会计科目
制定
会计
稽查
资金计划
制定
资金预测 资金调拨 资金结算
信贷
管理
票据
管理
资金账户
管理
投融资管
理
内部融资
管理
外汇
管理
资金
分析
经营目标
确认
预算编制
与发布
过
程
管
理
预
算
调
整
预
算
考
核
预
算
分
析
税务
筹划
纳税
申报
税务
分析
一般依赖
强依赖 无需系统支持
25. L1-L4流程框架的使用-信息化分布分析
资金管理
资金计划 资金结算
现金管理
预算管理
预算制定
预算执行
分析
考核
税务管理
财务会计
应收管理
总账管理
管理会计
成本管理
收入确认 收款管理
对账管理 坏账管理
应收处置 信用管理
凭证处理
结账处理
关联交易
贸易型关
联交易
非贸易关
联交易
开票管理 发票管理 应付管理
供应商
费用报销
应计确认
应付确认
付款计划
员工费用
报销
付款管理
押金质保
金管理
罚扣款
管理
对账管理
资产管理
资产入账 资产折旧
资产调拨
资产盘点
资产处置
资产调整
在建工程
资产租赁
预付款
管理
项目成本
预测
成本定额
管理
采购定价
管理
项目成本
归集
项目成本
确认
成本维护
成
本
考
核
成
本
分
析
合并报表
股权
架构
合并
管理
架构
合并
公司
信息
披露
财务分析
指标
制定
数据
分析
分析
报告
财务合规管理
财务政策&
规范制定
基础数据
维护
会计科目
制定
会计
稽查
资金计划
制定
资金预测 资金调拨 资金结算
信贷
管理
票据
管理
资金账户
管理
投融资管
理
内部融资
管理
外汇
管理
资金
分析
经营目标
确认
预算编制
与发布
过
程
管
理
预
算
调
整
预
算
考
核
预
算
分
析
税务
筹划
纳税
申报
税务
分析
用友NC
33. 5级流程图建模的核心 – 通过5个 维度准确描述具体流程
活动
时间
参与人物/组
织
▪ 流程中的行为列表和行为的结
果
▪ 活动发生的时间/顺序
▪ 组织/团队/个人按角色进行活动
维度 描述
数据/文档
工具
▪ 流程步骤中涉及的输入,数据和
输出文档
▪ 每个活动的工具载体,如某个IT
系统,或通过手动进行(包括电
子邮件,传真,电话等)
具体程
度
35. 5级流程图建模-流程图示说明
描述
▪ 代表流程的开始或结束
▪ 执行时生成的业务活动或任务文档
▪ 标明了活动和数据流的顺序按箭头指向方向运行
▪ 流程中的一个点,在此处,由“是或否”的决定来影响接下来的
活动(见“相关箭头”)
▪ 流程列表内的其他流程(从本流程转入或转出)
▪ 作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。
▪ 右上角方形中代表在一个流程的活动/步骤中进行系统或系统步骤
操作的人
▪ 右上角的“手动”字样表示流程外步骤,比如电子邮件交流
模块名称
流程开始 & 结束
文档
箭头
决定
外部流程
手动/系统活动
活动/步骤 ▪ 作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。
图示
XX
XX
XX
XX
XX
开始/
结束
XX
▪ 横向的“泳道”内包括了某一岗位所负责的所有活动
泳道
39. 5级流程图建模 -报销流程
10 填写报销申
请单
20 提交/修改
报销申请
30 收到报销申
请单
60 提交审批通
过的报销申请
单
符合
不符合
40
申请符合
要求?
70 收到报销申
请单
80 存档
90 支付
报销系统
报销系统
手动 手动
手动
手动
报销系
统
报销系
统
50 通知员工
100 通知员工
报销系
统
报销系统
手动
结束 结束
员工
领导
行政 描述每个流程步骤是由系统还
是手动完成的
结束流
程标记
41. 5级流程图建模 -第五级流程图详细说明示例
流程编号 实施绩效评估工作
流程编号 系统 输入 输出
流程步骤 流程描述
H R 业务部门
RA C I
业务规则
H
R
经
理
绩
效
管
理
专
员
二
级
领
导
一
级
领
导
员
工
P
o
s
i
t
i
o
n
x
x
P
o
s
i
t
i
o
n
x
x
流程编号 系统 输入 输出
流程步骤 流程描述 业务规则
10
进行自我评定 员工根据绩效评估报告首先进行自我评定
AR e-H R
制定绩效管
理方案
20
对下属员工进行
评测
一级领导根据绩效评估报告对下属员工进行测评
AR I e-H R
30
讨论与沟通自评
测评结果并记录
一级领导与下属员工就自评和测评的结果进行坦率的沟
通与讨论,并将讨论结果记录到绩效评估报告中 I AR R e-H R
40
绩效等级评定 二级领导与一级领导讨论决定员工绩效等级
AR R I
绩效等级在每个部门均有固定
且有一致的分配比例(详情参
见xx文档) e-H R
50
收集并公示绩效等级评定
H R绩效考核专员收集业务部门绩效评定并邮件公示S级
别员工
A R e-H R
薪酬福利;
员工信息
60
讨论和确定下年
度职业发展计划
讨论和确定职业发展计划,如需要培养哪些技能,获得
哪些支持 I AR R e-H R
职业发展计
划
70
讨论和确定下年
度关键考核指标
(包括目标值)
讨论和确定关键考核指标(包括目标值)
I AR R e-H R
80
提名合格人员的
相应升迁
根据绩效考核结果和职业发展计划结果,一级领导提名
合格人员升迁 I I AR I 手动
升迁管理
42. 5级流程图建模 -画出泳道和主要参与者
谁负责(R = Responsible),即负责执行任务的角色,他/她具体
负责执行此活动、解决问题
谁批准(A = Accountable),即对活动负全责的角色
咨询谁(C = Consulted),拥有完成项目所需的信息或能力的人
员
通知谁 (I =Informed), 应及时被通知结果的人员,却不必向他/
她咨询、征求意见