1. 中国の富裕層と
ビジネスチャンス
1

2. 流れ 所要時間
進め方
導 ① まだ完全な自由競争市場ではない現状
入 中国ビジネス
５分 ② 国有企業のシェアが高い（70%）
変遷
現状 分析・考察・視点
消費市場の拡大 アジア・中国市場の認識
本
１ １
都市数と経済発展 経済発展理論と一致
論 各10分 富裕層（月刊誌「胡潤」）
２ 中間層（女性雑貨/ｺﾝﾋﾞﾆ）
階層により違う消費嗜好
日本食品評価、イメージ ブランド戦略（名前）
３ ２
食品流通システム 小売業と連携の重要性
３ 事例 上海光明食品 国有企業の行動
助
言 中小企業 ① 市場とライバル観察の重要性 → その後はPDCA
５分
参入戦略 ② パートナー選びに慎重に（前も後ろも横も裏も見て）
③ グローバル展開の価値と理念を常に自問自答
質疑応答 ５分
2

3. 導入 日本企業と中国ビジネス
-1990 1990-2000 2001-2008 2009-
社会主義 グローバル化
経済システム 計画経済 改革開放政策
市場経済 対応産業政策
①輸出入公司 独資・合弁
取引相手 親会社（輸出） 個人
②国営大企業 フルセット サポーティング
投資 単純売買 製造投資 内販・販売 内販、M&A
形式 BtoG B2G, B2B B2B B2B, B2C
取引 収益源 中国（国家） 海外 外資、海外 中国（消費者）
形態 資本力、 トランスプラント型 外資大企業 中小企業、ベン
戦略
バーゲニング力 労働集約産業 国営系 チャー、ファンド
契約キャンセル 代金回収 投資、企業管理、
リスク 品質・納期
品質・納期 品質・納期 消費者対応
国家の統一購買・ 優遇政策。進出先 マーケッティング、
キーワード 販売 （人、インフラ）
販売ネットワーク
ブランド
3

4. １．中国消費市場最前線
中国企業の「ブランド重視」戦略が強まる現状
4

5. 中国の都市数から見た経済発展
１．中小都市数を増やすの 表１
は2000年ころ終わった。
２．2000年以降は100万人
以上都市の形成を図っ
たことがわかる。
図１
比較すると？ 図２
5

6. 中国人は何にお金を使っているか
各国一人あたり消費支出構成比較 単位： ％ 出所：『中国消費品市場 監測分析報告2009』
家庭用品 医療 交通 教育 GDP/人
中国人民大学商学院/馬龍龍教授 P-17
食品 衣類 サービス
住居 その他 中国経済出版社 2009年5月を編集
健康 通信 娯楽 （ドル/名目）
米国 13.33 4.33 4.53 11.05 12.71 17.83 22.75 13.47 46,859
日本 25.85 4.27 3.64 10.66 11.88 3.57 30.82 9.32 38,559
中国 36.69 10.08 5.62 7.56 12.55 13.82 10.18 3.50 3,315
ドイツ 22.58 5.42 6.12 9.10 15.92 4.05 27.48 9.34 44,660
英国 17.46 5.71 5.49 13.16 15.69 1.66 29.12 11.71 43,785 中国国家発展改革委員会は
オーストラリア 19.75 3.60 5.33 13.59 13.46 5.26 25.89 13.13 43,199 2011年に3800ドル（=３年間で
メキシコ 39.82 2.62 6.66 5.42 15.20 3.93 17.12 9.30 10,235 15%アップ）に引き上げる目標を
発表。
課題： 中国の貯蓄率は全体として高いのが現状 （ 9月7日 中国発改委）
[参考]
オルドス： 16,000 ＄/人（ 1位）
上海 ： 10,529 ＄/人（ 8位）
北京 ： 9,075 ＄/人（13位）
出所：主要国の貯蓄と消費の対GDP比の比較（2008年） 6
関志雄 中国経済新論 「事実求是」

7. 中国都市別GDPランキング 2008年
都市名 GDP（億元） 人口（万人） 一人当たりGDP（元/人）
1 鄂尓多斯市 1,560 149 104,698 21 鎮海市 1,421 268 53,022
2 東営市 2,065 199 103,768 22 青島市 4,409 838 52,613
3 深圳市 7,806 861 90,662 23 煙台市 3,460 663 52,187
4 蘇州市 6,701 810 82,728 24 瀋陽市 3,855 745 51,744
5 広州市 8,215 1,005 81,741 25 紹興市 2,223 430 51,697
6 大慶市 2,220 273 81,318 26 呼和浩特市 1,294 253 51,146
7 無錫市 4,400 557 78,994 27 南京市 3,775 741 50,944
8 上海市 13,698 1,845 74,244 28 中山市 1,409 285 49,438
9 威海市 1,795 249 72,088 29 烏魯木斉 1,020 208 49,038
10 珠海市 992 141 70,361 30 唐山市 3,560 738 48,238
11 佛山市 4,300 612 70,261 31 済南市 3,017 640 47,140
12 包頭市 1,700 249 68,273 32 長沙市 3,000 638 47,021
13 北京市 10,488 1,633 64,225 33 鞍山市 1,608 358 44,916
14 大連市 3,858 603 63,980 34 武漢市 3,960 891 44,444
15 杭州市 4,781 786 60,826 35 嘉興市 1,815 418 43,421
16 廈門市 1,560 264 59,091 36 東莞市 3,710 869 42,692
17 寧海市 3,964 689 57,532 37 太原市 1,468 346 42,427
18 天津市 6,354 1,115 56,986 38 鄭州市 3,002 735 40,843
19 淄博市 2,300 419 54,892 39 合肥市 1,665 446 37,328
20 常州市 2,200 412 53,398 40 泉州市 2,700 728 37,087
7

8. アジア太平洋地域富裕層各シェア2007年
出所： 2007年アジア太平洋地域・ウェルス・レポート
(2008年9月25日日本語版)を筆者が再編集
総数： 2,800 千人 総数： 20.4 千人
その他
香港
14.8% インド
中国
29.6% 韓国
中国
オーストラリア
53.9%
日本 中国
26.2% 日本 日本
2007年 2007年
100万ドル以上の金融資産保有者 3000万ドル以上の金融資産保有者
HNWIs （収集品、消費財、耐久消費財、
主たる住居を除く。）
Ultra-HNWIs （収集品、消費財、耐久消費財、
主たる住居を除く。）
8

9. 世界富裕層国別 - 2007年と2008年対比 -
出所： 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社
2009年ワールド・ウェルス・レポート(6月25日)
3500
3019
3000 HNWIの数：
2460
2007 2008
2500
2000
単位： 千人
1517
1500 1366
1000 833 810
491
500 413 364 362 396 346
281 213 212
185 207 164 143 131 169 129 161 127
0 ア 日 ド 中 イ フ カ ス イ ブ オ ス
メ 本 イ 国 ギ ラ ナ イ タ ラ ー ペ
リ ツ リ ン ダ ス リ ジ ス イ
カ ス ス ア ル ト ン
ラ
リ
ア
9

10. 『胡潤百富』 （月刊誌 40元）
胡潤氏=Rupert Hoogewerf
1970年ルクセンブルク生（39歳）、英Durham University中国学科卒業後（卒業論文：
「中国の貨幣制度」、日本、中国で語学留学後、会計事務所アンダーセン社の英国、
上海で業務。英国会計士。7ヶ国語を理解する。2003年秋よりブランドランキング誌開
始。
2009年1月号 2009年8月号 2009年9月号 別冊出版物
イギリスの名門
高級ブランド特集 新貴族の為の消費 中学高校 10
レベル特集

11. 中国各地の富裕層（市・省）
１．５億円以上の資産を有する富裕層 １５億円以上の資産を有する富裕層
ラ １万人当 ラ １万人当
ン 地区 人数 シェア ン 地区 人数 シェア
ク たり人数 ク たり人数
1 北京 143,000 17 88 1 北京 8,800 17 54
2 広東 137,000 17 14 2 広東 7,800 15 8
3 上海 116,000 14 62 3 上海 7,000 14 38
4 浙江 110,500 13 22 4 浙江 6,300 13 12
5 江蘇 59,500 7.2 8 5 江蘇 3,900 7.6 5
6 福建 31,200 3.8 9 6 福建 1,960 3.8 5
7 山東 27,900 3.4 3 7 山東 1,540 3 2
11

12. 中国各地の富裕層（省内の市含む）
地区 １．５億円の富裕層 一万人当たり人数 １５億円の富裕層 一万人当たり人数
1 北京市 143,000 88 8,800 54
2 広東省 137,000 14 7,800 8
広州市 43,800 44 3,300 33
深圳市 40,600 47 2,760 32
3 上海市 116,000 62 7,000 38
4 浙江省 110,500 22 6,300 12
杭州市 42,300 54 2,280 29
温州市 18,200 24 1,880 25
寧波市 12,000 21 760 13
5 江蘇省 59,500 8 3,900 5
南京市 19,700 27 1,470 20
蘇州市 13,900 22 820 13
12

13. 胡潤レポート 345人の富豪調査
旅行したい海外 旅行したい国内 子供を留学させたい国 2009年1月号
１ アメリカ（本土） 雲南省 アメリカ 「至尚優品」
２ オーストラリア 三亜（海南島） イギリス
３ フランス 香港 カナダ 対象：1千万元以上の
資産所有者。
４ ハワイ チベット オーストラリア 内131人が億
５ イギリス 杭州 ニュージーランド 万元長者
６ カナダ 新疆省 ドイツ
７ モルジブ 青島
８ ドバイ マカオ
９ シンガポール 大連
１０ イタリア 北京
１１ ニュージーランド 上海
１２ 日本 四川省
13

14. お金持ちの人口と居住地
１．全国に82.5万人の富裕層（1千万元）、と5.1
万人富豪（1億元）。資産には企業価値と不動
産含む。
２．都市別では、１位北京（１４.３万/０.８８万人）、
２位上海（１１.６万/０.７０万人）、３位杭州（４.２
万/０.２３万人）。北京市、上海周辺、広東省の
３地域にお金持ちが多い。全国の半分以上。
３．お金持ちの人口比が高いのは北京と上海で
ある。それ以外は分散している。
14

15. お金の由来から見た職業（平均年齢39歳）
職種 特徴
例： 温州商人。資産は専ら企業に属し、
１ 商売人、事業主 流動資金・株式投資は少ない。全体に占
める比率は高い。
グローバル企業、大企業に勤務する幹部、
２ 高収入雇われ人 管理職。北京、上海に多い。高収入で
ボーナスも多い。
一定の資金を蓄積した後、不動産投資を
３ 不動産所有者 はじめて物件を増やしてゆき。価値上昇と
ともに、数年内にお金持ちとなる。
プロの株式投資家。一定の資金を元手に、
４ 個人投資家（株式） 株式投資により高収入を得る。
15

16. 上海女性雑誌 (8-9月号）
秀 美的 BITEKI 今日風采 Oggi 瑞麗 Ray 時尚先鋒 昕微 Vivi
主管 上海文芸出版集団 上海文芸出版総社 中国軽工業聯合会 中国紡織工業協会
主弁 上海文芸出版集団 上海人民美術出版社 中国軽工業出版社 中国紡織出版社
発行者 《秀》雑誌社 《今日風采》編集部 北京《瑞麗》雑誌社 《昕微》雑誌社
価格 18元 20元 20元 20元
日本側 小学館 講談社
16

17. 中国 High Age
インポートモード
40 歳
リッチキャリア
コ Vogue
VAZAR ス
レ FIGARO
セレブカジュアル ト
ク Marie Claire
リ
30 歳
ELLE
シ L’OFFICIAL
COSMOPOLITAN
Jessica
ー
ョ IN Style
SELF 25cans
ト
ン ワーキングガール Ray時尚先峰 カ
志 Ceci ORANGE Style OGGI Ray伊人風尚 ル
向 モデレートモード With
チ
ヤングエレガンス ViVi S Cawaii!
ガーリーカジュアル ャ
（赤文字系） mina
Ray服装美容 20 歳 ー
志
向
出所：『平成20年度 ASEAN諸国等のファッションメディア
を通じた消費トレンド調査』 P-61
経済産業省 通商政策局 アジア太平洋課
2009年6月16日公開
（受託：株式会社 アパレルウェブ） 17
Low Age

18. カタログ販売（上海Bellemaison）
南京東路の店舗にて
péiměicōng
(2009年2月15日）
倍美叢
18

19. 一息休憩 ブランド=品牌 [pǐnpái]
中国語ネーミングについて
中国語 → 日本語 日本語 → 中国語
１ 伯爵 ピアジェ １ プリウス 普鋭斯
２ 奥迪 アウディ ２ ファミマ 全家
３ 奔馳 ベンツ ３ 味千 味千
４ 漢莎 ルフトハンザ ４ イトキン 伊都錦
５ 万宝龍 モンブラン ５ ミーナ（Mina) 米娜
19

20. 上海コンビニ
2007年データ
名前 店舗数 加盟店 加盟店比率
1 聨華快客 （QUICK) 1880 925 49.20%
2 可的 （KEDI) 1245 239 19.20%
3 好徳 （Alldays) 1120 0 0.00%
4 良友 （BUDDY) 573 257 44.85%
5 梅林正広和 320 93 29.06%
6 華聯羅森（LOWSON) 288 220 76.39%
7 全家 （FamilyMart) 113 43 38.05%
8 喜士多 （C-Store) 81 10 12.35%
合計 5620 1787 31.80%
20

21. 上海の日系コンビニ・スーパー事情
日経ビジネス 2009年5月4日号
地下4階、地上30階建ての大型
複合ビル。高島屋が地下1階～地
上7階に入居する。シンガポール高
島屋の店舗運営ノウハウを活用、
食料品や衣料品、家庭用品などフ
ルライン展開。投資額は40億円。地
下1階から地上30階まではオフィス
が入居し、7万人が勤務する。
出所： なんば経済新聞（09/2/26)
21

22. ２．外食・食品・農産品
小売業を中心に対外開放が進む現状
22

23. 上海の外食（日系成功例）
味千ラーメン 吉野家
23

24. 中国農産品流通システム
出所： 商務部流通産業促進センター『わが国の農産品流通発展報告』P-139
24
2008年中国国際農産品流通発展検討会 2008年11月8-9日北京

25. 上海久光地下（有機野菜コーナー） 上海久光地下（大阿蘇牛乳）
25
農工商118広場（有機野菜コーナー） 農工商118広場（ベーカリーコーナー）

26. 中国人富裕層が有機食品買う際の段階 １
１．ニーズの発生：
A. 内部要因
１） 消費者の過去の経験： きゅうりは農薬を大量に使うと聞いている。
有機であれば農薬は使っていないはずだ。まず2本買って食べてみよう。
２）消費者の特性： 家に老人と子供がいるので、有機を食べてみよう。化学肥料は少ないはずだ。
３）消費者の動機： ダイエットしているので、あっさりしたものを食べてみよう。
有機の物を食べればダイエット効果がさらに出るかもしれない。
B. 外部要因
１） 有機製品の生産番組やパンフレット・チラシ・広告を見たことがある
２） 以前2度買ったことがあるので、週末に有機料理を作ってみよう。
２．情報収集→ブランド比較
①有機とはどういうことだろうか？②この野菜は本当に化学肥料を使っていない
のだろうか？③ 価格は？④自分にどんな利点があるのだろうか？⑤どのように
料理すればよいか？
26

27. 中国人富裕層が有機食品買う際の段階 ２
３．購入と購入後の評価→買わない・後悔原因
1） 値段が高い！どうしてこんなに高いのか。
2) 有機を食べる必要があるのだろうか？緑色でも良いのではないか？
3) もしも有機でなかった時はどうすればよいのだろうか？
4) 暴利だ！たとえ有機でもこんな高いものを売りつけるとはけしからん。
5) 有機について、或いは製造メーカーについてもっと情報が知りたい。
27

28. 上海孫橋現代農業開発区（浦東新区）
上海都市菜園（奉賢区）
28

29. 上海西郊国際農産品取引センター
2009年10月初旬 第一期開業式
場所： 上海虹橋空港の先 フランスのランジス市場がモデル
29

30. 1) 中国人と「おいしさ」 (20代富裕層）
出所：平成20 年度第2 回「消費者動向等調査結果」日本政策金融公庫 10/30
％
60
日本産
50 香港産
見
台湾産
た 韓国産
目 40
が アメリカ産
良 30
い
オセアニア産 ＥＵ産
20
他アジア産
10
中国産
0
10 20 30 40 50 60
％
おいしい 30

31. 2) 中国人と贈り物 -いつ?-
中秋節 82.5
見舞い 62.9
春節 54.6 食品贈答
重陽節 49.9
非食品贈答
新年 33.3
しない
誕生日 32
国慶節 18.2
クリスマス 17
労働節 13.7
合計 40.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
31
出所：平成20 年度第2 回「消費者動向等調査結果」日本政策金融公庫 10/30 P-11

32. 3) 中国人と贈り物 -いくら?-
中秋節
見舞い 1500元以上
春節 1000-1500元
600-1000元
重陽節
300-600元
新年
100-300元
誕生日
100元未満
国慶節
クリスマス
労働節
合計
0% 20% 40% 60% 80% 100%
32
出所：平成20 年度第2 回「消費者動向等調査結果」日本政策金融公庫 10/30 P-10

33. [課題] 中小企業にとっての国際化とは？
勝ち組
負け犬
企業の目的： 利益の追求
継続したビジネスの拡大
再チャレンジも
利益雇用創出による社会貢献
グローバル化のデメリット
グローバル化のメリット
プレミアム問題
市場拡大
リスク分析と対処
生産性、競争力向上 グローバル人材
コミュニケーション
33

34. まとめと中小企業へ助言
１．市場とライバル観察の重要性
→ その後はPDCA（Plan-Do-Check-Act)
一方、「評価基準」の精度を高める
２．パートナー選びに慎重に →決断はあわてず！
前 + 後 + 横 + 裏 どれも重要
３．グローバル展開の価値と理念を常に自問自答
34