「中国の実態」セミナー　2016年2月18日開催

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All rights reserved CREATE 2016
元駐在員が語る
中国ビジネスをする前に知っておくべき
中国の実態
クリエイト代表中小企業診断士
中村清悟

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北京から防府に帰ってきて思ったこと
 １０年後、２０年後、山口県は活況か？

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目次
私と中国
数字で見る中国の現状
中国都市圏の生活状況
中国人の考え方
中国のビジネス環境
今からの中国ビジネス
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目次
私と中国
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私の年表
～私と中国の関係～
1979年山口県生まれ
1999年東京の大学へ
「死」は身近世界で働こう
2004年日本生命入社
１年の上海留学で中国に魅了
2008年 Uターン・起業
中国ビジネスで一旗揚げたい
2014年北京事業立上げの責任者
やっぱり中国ビジネスは面白い
現在

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私と中国の関係
～私と中国の関係～
年 2004- 2008- 2014-2015
所属日本生命保険（株）アジアントレンド（株）ベネフィットワン
中国関係の仕事中国室・上海留学中国関係事業北京責任者
中国に関わった
期間
１年半６年１年半
約１０年(内３年弱中国駐在)の中国に関する経験

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目次
私と中国
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PART 1

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経済規模が大きく、さらに伸びている
 GDPはアジアでは突出
 日本の２倍以上、
韓国の7倍以上、
タイの25倍以上
 成長率はまだ６％超
■ 2014年東アジア各国GDP
GDP（百万ドル）
（出所：IMF）
～数字で見る中国の現状～
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2005 2008 2011 2014
中国
10兆3800億ドル
日本
4兆6160億ドル
韓国
台湾
タイ
ベトナム
海外ビジネス成功には
“中国”なしでは考えられな
い

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経済規模はとてつもなく大きい
 省単位でも経済規模は巨大
 人口は凄まじい
山口県と友好関係の山東省
は約1億人
■ エリア別GDPと人口
（出所：【中国2014】中华人民共和国国家统计局「中国省级行政区地区生产总值列表」
元を円に換算するのは20倍(2015/1＝19.3)：以下同じ
【日本2012】内閣府「平成 24 年度県民経済計算について」
【世界各国2014】ＩＭＦ（１ドル＝１２０円で計算）など）
地域別
GDP
人口
増加率
広東省 136兆円 7.8 10,430万人
江蘇省 130兆円 8.7 7,866万人
山東省 119兆円 8.7 9,579万人
東京都 92兆円 ▲1.0 1,323万人
大阪府 37兆円 ▲0.8 886万人
山口県 6兆円 ▲0.2 143万人
台湾 63兆円 3.7 2,343万人
韓国 169兆円 3.8 5,042万人
タイ 48兆円 0.9 6,866万人
重要市場なので大企業は中国
で何らかのビジネスを展開

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「世界の工場」は優位性を失っている
 賃金は１０年間で
約４倍も上昇
 中国共産党は2020年まで
にGDPや所得を2010年比
で倍増させることを宣言
■ 平均賃金
（元）
（出所：中国統計年鑑）
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2004 2007 2010 2013
51,483元
13,969元
36,539元
24,721元
世界の「工場」から「市場」へ（１）
日系製造業も
縮小もしくは現状維持
（約１０３万円）
（約２８万円）

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■ 国別の自動車販売台数
（出所：OICA 2014年）
中国
27%
2,300万台
米国
19%
日本
6%
ブラジル
4%
ドイツ
4%
ほか
40%
 世界の販売台数の1/4以上
 『中国を制す自動車メー
カーが世界を制す』とも
「世界の市場」は地位を拡大
世界の「工場」から「市場」へ（２）
中国市場はモノを販売する
には大きなチャンス！

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 世界の販売台数の1/4以上
 『中国を制す自動車メー
カーが世界を制す』とも
「世界の市場」は地位を拡大
世界の「工場」から「市場」へ（２）
中国人はメンツを大事にす
るので高級品が大好き
中国市場はモノを販売する
には大きなチャンス！

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中国では「平均」は使えない
 格差が大きい
 国土が広い
 世代間格差が大きい
 そもそも数字の信憑性が
低い
平均は使いにくいので、
ターゲットを絞り、ある程
度感覚で考えることが大事

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目次
私と中国
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PART ２

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～中国都市圏の生活状況～
ＩＴは日本より進んでいる
 スマホ所有率は高い、老
若男女みなスマホ
 利用頻度も高い
 技術的にも日本より上？
中国日本
＞93.1%
46.4%
■ 中国(都市部)と日本(関東)の
スマホ所有率比較
（出所：博報堂DYグループ・スマートデバイス・ビジネスセン
ター「H26電子商取引に関する市場調査」）

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ＩＴの普及は日本より進んでいる
 スマホ所有率は高い、老
若男女みなスマホ
 利用頻度も高い
 技術的にも日本より上？
（出所：博報堂DYグループ・スマートデバイス・ビジネスセン
ター「H26電子商取引に関する市場調査」）
■外出時のスマホ利用状況
飲
食
店
を
探
す
外
出
先
で
91.0%
15.2%
50.3%
41.3%
13.2%
4.9%
書
き
込
む
食
事
に
つ
い
て
SNS
に
利
用
す
る
様
子
や
飲
食
店
の
ク
ー
ポ
ン
を
使
っ
て
飲
食
店
に
行
く
GPS
・
地
図
機
能
を
中国ビジネスではスマホな
どＩＴの活用は不可欠
※「日常的にしている人」の割合
中国
日本

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ネット通販市場は日本よりはるかに大きい
■ BtoC-EC 市場規模
0
1000
2000
3000
4000
5000
日本中国
708億ドル
（１４％増）
4,262億ドル
（３５％増）
（出所：経済産業省
「H27電子商取引に関する市場調査」）
 EC市場規模は日本の6倍
 伸び率も高い
 １日で1兆7000億円の売
上（タオバオ）
越境ＥＣも可能性は大
2014年：6,000億円
↓
2018年：14,000億円
（億ドル）

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生活費は極めて高い（１）
阳光100
国际公寓
北京
国貿
地下鉄1号線
大望路駅
徒歩10分
新国展
国际公寓
北京
顺义
地下鉄15号線
花梨坎駅
徒歩7分
住宅価格は？？
106㎡
購入１億円
（500万元）
賃貸月 19万円
（9,500元）
102㎡
購入 4,600万円
（230万元）
賃貸月 7万円
（3,600元）

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生活費は極めて高い（２）
生活用品の価格は？？
スターバックスラテ
６００円４００円
ユニクロヒートテック
1,980 円 1,290 円
（99元）
（30元）

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大気汚染はやっぱりものすごい
 体に良くない大気の日が
ほとんど
 肺がん大国
 河・土壌も汚染
（出所：北京米国大使館データ、BBCニュース記事より）

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大気汚染はやっぱりものすごい
 体に良くない大気の日が
ほとんど
 肺がん大国
 河・土壌も汚染

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“ 食の安全 ”は深刻な状態
 タピオカ
 豚肉
 スイカ
（出所：百度など）
日本の農作物も
中国に販売すれば
高く売れる！？

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上海と北京でもこんなに違う
 気候
 言葉
 好き嫌い
 制度
中国は国土も広く
それぞれの都市も
一つの国といえるほど違う

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私と中国
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PART ３
中国人の
考え方

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～中国人の考え方～
反日は多いのか？
 階層によって違う
 知識層は親日が多い
 労働層は反日も多い
• 海外情勢、日本の素晴
らしさを知っている
• 反日教育に汚染
• 鬱憤がたまっている

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高いものはいいものだ
 Apple製品が大好き
 高級品をまとめ買い
 ユニクロも価格を上げて
から成功
売上 125億ドル 39億ドル
前年同期比 99％増 9％増
参考：単価
（iPhone6s）
100,000円
（5,288元）
86,800円
■ アップル社2015.7-9月期の売上高
（出所：Bloomberg 2015.10.28記事の数値より作成）
中国人相手に低価格路線で
販売するのは要注意

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マナーは悪い？
× 順番ぬかし・並ばない
× 子供の排便
× 交通ルールは無茶苦茶
× 喫煙場所を守らない
◎ 老人・子供には席を譲る
良くはないが、
徐々に改善してきている
若者は年配者よりまだ良い

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年代によって価値観は様々
年代時代背景価値観・生活様式
５０歳以上
文化大革命
共産主義
教育水準が低い
向上心に欠ける
４０歳前後
（７０ホウ）
学歴社会
競争社会
留学ブーム
３０歳前後
（８０ホウ）
改革開放
一人っ子政策
わがまま
２０歳前後
（９０ホウ）
北京オリンピック
上海万博
自由
自分らしさ
それぞれの年代にあった戦略が必要

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中国の若者
（出所：画像は「百度百科」）
【啃老族】【草莓族】

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目次
私と中国
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PART ４
中国の
ビジネス環境

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～中国でのビジネス環境～
日系企業は求職者から人気がある？
 給料が高くない
 成果主義でない
 出世の見えない壁
Which？
年々日系企業の人気は低下
傾向に
現地で優秀な人材を囲い込
むのは難しい

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賃金は想像以上
 数年スパンで倍々に
 所得倍増計画
 高学歴で理想が高い
年齢・性別職種
月希望手取給与
（円は総額）
26歳・女性購買・物流
8,000元
（24万円）
34歳・女性
マーケティン
グ
12,000元
（36万円）
33歳・男性広告宣伝
15,000元
（45万円）
■ 日系人材紹介会社のリスト例
（出所：パソナ北京 2015.10月人材情報より抜粋）
※円は社会保険料などを勘案して「手取り×150%」で算出
月20-30万円程の給料（会社
支払は30-50万円位）だと
良い人材獲得は難しい。
現地で人を使って利益を
あげるのは大変。

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面接で気を付けること
 誇張を見ぬく
 質問は細かく
 業務を詳細に伝えておく
 女性のほうが優秀？
中国人を採用するのは
難しい。試用期間を有効に
使うのも一つの手。

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社内関係(部下の育成)で注意すること
ライオンミツバチ羊イルカ
勇猛
果敢
まじめ
干渉好き
やさしい
穏やか
英知
博学
中国人若者の理想の上司像は？

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羊イルカライオンミツバチ
やさしい
穏やか
英知
博学
勇猛
果敢
まじめ
干渉好き
社内関係(部下の育成)で注意すること
× 人前で注意する（叱る）
× 曖昧な指示
◎ 人前で個人を誉める
◎ やさしく・穏やかに
○ 誉めるのに御馳走
0
10
20
30
40
50
■ 中国人若者の理想の上司像
（出所：ニッセイ基礎研究所
「理想の上司は、優しくて穏やかな羊タイプ」より抜粋）
43％
28％
16％
3％

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成功するための心がけ【対社内】
 中国人の「中国は●●」
は自分で解釈しよう
 お金も大事だが、人につ
いてくる
 主役は中国人
 中国語は多少話せるべき

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成功するための心がけ【対顧客】
 相手を敬う
 様々な視点から自分で確
かめる
 1年たつと別世界

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目次
私と中国
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PART ５

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～今からの中国ビジネス～
中国ビジネス進出別の天気図
◎ 成功事例も増えており、
成長が見込める
△ 大きな枠組みが必要
■ インバウンド
× 成功事例が少ない
◎ 成長が見込める・環境が整ってきている
■ 中国向け販売（ＥＣ）
× 人件費が高騰
■ 中国製造業
× 人件費が高騰・人を育てるのが難しい
■ 中国で販売
日
本
国
内
で
中
国
現
地
で

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インバウンド市場は急成長中
 2015 年は過去最高の
1,973 万人が訪日
 非常に高い成長性
 中華圏からが半分以上
■ 年別訪日外国人数の推移
0
500
1000
1500
2000
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
（出所：日本政府観光局
「年別訪日外客数, 出国日本人数の推移」）
（万人）
1,973万人
(前年比＋47%)
622万人

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インバウンド市場は急成長中
 2015 年は過去最高の
1,973 万人が訪日
 非常に高い成長性
 中華圏からが半分以上
■ 2015年訪日外客数のシェアの比較
（出所：日本政府観光局
「2016年1月19日リリース記事より」）
台湾
19%韓国
20%
米国
5%
香港
8%
ほか
23%
中国
25.3%
499万人
中華圏
52%
ほか
48%
山口県は地理的にもチャンス
中華圏の対策が重要

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インバウンド（爆買い）は超ビジネスチャンス
■ 訪日外国人の国別旅行消費額
 中国人の消費額は突出し
2014年比約2.5倍の伸び率
 一人当たりの消費額は
約28万円＝爆買い
 中華圏で6割以上
数年後には１０兆円？市場に
なる巨大市場
（出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査速報より」）
台湾
15%
韓国
9%
米国
5%
香港
8%
ほか
23%
中国
40.8%
1兆4174億円中華圏
63%
ほか
37%
３兆4,771億円
（前年比＋71.5%）
平成27年
訪日外国人
旅行消費額

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なぜ日本に来るのか？
 所得増・ビザの緩和
 爆買いするため（高品
質・低価格） →△
 近いし観光地として人気
が高いため→◎
買い物だけでなく、宿泊料や
飲食などの消費が増える
⇒地方にとってはチャンス！

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 所得増・ビザの緩和
 爆買いするため（高品
質・低価格） →△
 近いし観光地として人気
が高いため→◎
買い物だけでなく、宿泊料や
飲食などの消費が増える
⇒地方にとってはチャンス！

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（出所：Airbnb 2016.1.25）
日本はお隣
春節旅行者が選ぶ世界の人気都市
トップ10
※国別では日本が1位
 1 大阪
 2 東京
 3 ソウル
 4 京都
 5 釜山
 6 福岡
 7 済州島
 8 バンコク
 9 ロサンゼルス
 10 クアラルンプール

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なぜ地方創生でインバウンドなのか？
人口減少にともなう国内経済規模の縮小は避けられない
特に地方は深刻な状況
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
1950 1970 1990 2010 2030 2050
2014
実績値推計値
12億8千万人
■ 日本人の人口推移：1950-2050年
（出所：総務省統計局より）
■ 都道府県別の人口と増減率
都道府
県
人口
2015.1.1
増減率
増減率
順位
合計 12,616 ▲0.21 --
東京都 1,288 0.57 1
山口県 142 ▲0.81 40
高知県 74 ▲0.97 45
青森県 135 ▲1.07 46
秋田県 105 ▲1.27 47
（出所：総務省人口動態調査より）

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現状（日本人）理想（日本人＋外国人）
イメージ
縮小市場拡大
多い・つぶし合い競合少ない・協力して拡大
---- 参入可能性誰でも可能
低い（デフレマインド）利益率高い（日本ブランド）
----- 次の展開海外販売（越境ＥＣ）
人口減少・高齢化山口県の優位性東アジアに近い
対日本人対日本人
対外国人

Page. 53
約１０兆円
2015年3.5兆円が毎年25%成長するとして・・
2020年の訪日外国人旅行消費額
約１,０００億円
山口県は全国の人口の１％なので１％をかけると・・
2020年の山口県での経済効果
山口県がインバウンドに成功した場合の２０２０年の経済効果は？
地方の山口県でこの経済効果はインパクト大！

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僕だったらこうする！インバウンド対策
 山口県の中国人を巻き込む
（モニター・情報発信）
 現地で情報収集
 体験型？（温泉・星を見る・
森林浴・マラソン・海水浴・
釣り・キャンプ・萩焼制作）
 ネットを活用（スマホ）
情報収集・戦略
何を・どう売るか
国や県・各企業などの連携
が必要

Page. 55
PART ５
まとめ

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～まとめ～
山口県（日本）にとっての海外ビジネス
 １０年後、２０年後、山口県は活況か？
 子供が大きくなって働き盛りのときに山口県で
働こうと思い、その環境があるのか？
そのために何ができるのか？

Page. 57
～まとめ～
クリエイトの紹介
海外展開支援ＷＥＢマーケティング

「中国の実態」セミナー　2016年2月18日開催

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