Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012

Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012 год

Подготовлено для Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг
(РАМУ) и Ассоциации Коммуникационных Агентств России
(АКАР)

Содержание

Описание исследования 3

Использование основных видов BTL услуг 9

Известность агентств 11

Рейтинг агентств BTL услуг 21

Ключевые факторы удовлетворенности 43

Важность характеристик BTL агентств 46

Рейтинг лояльности 48

2

Цели исследования

Изучение уровня известности агентств btl-услуг среди рекламодателей;

Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению
продуктов и услуг;
Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:
- Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.
- Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7):
• Direct marketing
•Consumer Promotion
•Trade marketing
•Event marketing
•POSM & In-Store Visual Communications , сувенирная продукция
•Digital marketing
•Интегрированные коммуникации

Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам*:
•Известность
• Креативность
• Качество исполнения проектов
• Цена

*Предварительно параметры оцениваются экспертами по степени значимости при выборе агентства, с последующим
присвоением им весовых коэффициентов.

3

Методология и описание исследования

Опрос проводился посредством on-line анкетирования экспертов. Опрашивались сотрудники крупнейших компаний-
рекламодателей России в различных отраслях бизнеса (компании выбирались из TOP-150 рекламодателей России – в целом в
опросе участвовали сотрудники 125 компаний):

FMCG-Food 22
Телекоммуникации и Связь 12
FMCG-Non Food 10
Алкоголь 9
Авто/Мото 6
Аудио/Видео 6
Банки, Финансы и Страхование 6
Медицина и Фармацевтика 5
Розничная Торговля 4
Табак 4
Информационные Технологии 3
Досуг 1
Игрушки и Товары для детей 1
Luxury 1
Другое 9

4

Результативность

Результативные Нерезультативные

Было предоставлено
839контактов

5

Список опрошенных компаний-рекламодателей

AMD Mareven food The Walt Disney Company МТС
3М Россия Mars UCB Pharma Ниармедик Плюс
Bacardi Maxxium Russia Unilever НМЖК
BAT Mercedes-Benz Velux Номос Банк
Beeline Metro CC Visa Объединенные кондитеры
Beiersdorf Michelin Volkswagen Group Rus Олимпас Москва
BMW RT Microsoft Western Union ОТП Банк
BORK Natur Produkt International Wimm-Bill-Dann ПК Мириталь
Cheil Rus Nestle Wrigley Продо
Coca-Cola Nissan Yota Реал
Danone Nokia Азбука Вкуса Ред Булл Рус
Efes Novartis Аристон Термо Русь Ремингтон
Ferrero NUTRICIA Арнест РЕХАУ
FiNN FLARE Olympus Астеллас РОЛЬФ
Harley-Davidson Oriflame Балтика Росинтер
Heineken Pepsico Бунге СНГ Русский Алкоголь
Heinz Pernod Ricard Rouss Висма САБМиллер РУС
Henekel Philip Morris ВТБ24 Сангфей
Hewlett-Packard Procter&Gamble Газпром нефть Сандоз
IKEA Reckitt Benckiser Детский мир- Сбербанк
Johnson&Johnson Royal Canin Дымов СГ МСК
JT Intarnational SABMiller Зельгрос Седьмой Континент
Kimberly-Clark SC Johnson Ингосстрах Спектрум Брэндс
Kraft Foods SCA КБ ЮНИСТРИМ Талосто
KT&G Sharp Electronics Континентал Тайрс РУС Тетра Пак
Levis Sony Лаборатория Касперского ФГУП Почта России
LG Sony Mobile МегаФон Эльдорадо
LG Electronics Suninbev Молсон Курз РУС ЮниКредит Банк
LOreal The Coca-Cola Company МТ клик

6

Портрет целевой аудитории

Директор, руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена
Более 3-х лет От 2-х до 3-х лет
Квалифицированный специалист

81
46

19 47

7

81% респондентов работают с BTL агентствами более 3-х лет.
Среди опрошенных экспертов 57% являются квалифицированными специалистами, 46%
руководителями среднего звена и 7% занимают топовые позиции.

7









8

Использование различных видов BTL-услуг

Часто Иногда Никогда

POS-materials 74 17 9

Consumer Promotion 60 30 11

Trade Marketing 58 22 20

Event Marketing 48 35 17

Digital marketing 47 31 22
Интегрированные
коммуникации 45 36 19

Direct Marketing 22 39 39

Q1-Q7. Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в Вашей
деятельности за последние 2-3 года?

9









10

Рейтинг BTL-агентств по уровню
спонтанного знания (1)

Orange 26 SPN Ogilvy 6
Progression 21 InBrief 6
ACTION! 18 OPEN 6
TMA-Draft 16 IMAGENCY 5
e:mg 14 IMPACTO 5
TVIN IMC 13 INDEX 5
ITM 11 TWIGA 5
Seven 10 DRIVE adv 4
BeeTL 9 Global Point 4
Ark Connect 9 Point Passat 4
Brandnew 9 Draft FCB Moscow 4
ГК 'Юнионлинкс' 9 GOROD L 4
RUSINFO 8 ICON 4
Tomato Momentum 8 DIVERSITY 3
BE!MA 6 Praktika 3
Q9. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

11

спонтанного знания (2)

М-лайнер 3 Market Group 1
Active8 3 NMT 1

Intown Promotion 3 Майер 1

Leader Team 3 ЦЕППЕЛИН ПРО 1

ONYX 3 National Pro 1
Art-Com WP 1
A.R.M.I. 2
Grey/G2 1
ADVANT 2
Poster One 1
Coral Promotion 2
BARRACUDA >1
Bounty 2
Leo Burnett >1
Brands' Division 2
Simple Communications >1
Immedia 2
Другие >1
BrandI 1
Рекламная группа Иллан >1
BTL Full Service 1 Фабрика ДМ >1
Clever Group 1 Другие агентства 5
Q9. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

12

наведенного знания(1)

Orange 70 ICON 26
ACTION! 56 TVIN IMC 26
SPN Ogilvy 55 IMPACTO 25
Progression 49 Clever Group 23
Leo Burnett 48 LBL 23
TWIGA 44 Coral Promotion 22
TMA-Draft 40 InBrief 22
e:mg 39 Praktika 22
Global Point 38 Poster One 22
Ark Connect 34 ЦЕППЕЛИН ПРО 22
Grey/G2 34 Milk 20
ITM 34 OPEN 20
A.R.M.I. 33 INDEX 20
ГК 'Юнионлинкс' 33 Point Passat 20
Brandnew 32 М-лайнер 19
BeeTL 31 Vitrina A 18
Tomato Momentum 30 Brands' Division 17
BE!MA 27 Simple Communications 17
Bounty 26 Immedia 17
Seven 26 Market Group 17
Q10. Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию?

13

наведенного знания(2)

ONYX 17 Майер 8
Leader Team 16 Active8 8
GOROD L 16 AD POWER 8
Draft FCB Moscow 14 RUSINFO 8
IMAGENCY 14 Рекламная группа Иллан 8
DIVERSITY 13 M-сити 7
Альтер Эго Промоушн 13 EuroContact 7
BARRACUDA 12 COMWAY GROUP 6
Eventum premo 12 Elefante 6
Intensive 12 П.О.С. Материалы 6
DRIVE adv 11 AVENUE-Promotion 5
Фабрика ДМ 11 BTL Full Service 5
ADVANT 11 Art-Com WP 5
Intown Promotion 10 Region Service (LMC) 4
Ace Target 10 BTL'STUDY 3
BrandI 9 ДМ Базис 3
NMT 9 ABC group 3
Другие 9 National Pro 3
Citymetria 8 Itella Connexions 2
Global Service 8 Sales Support Group 2
Q10. Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию?

14

Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (1)

Основное агентство Сотрудничали за последние 3 года
Orange 1 21 BE!MA 1 9
ACTION! 3 19 Praktika 2 8
e:mg 5 17 OPEN 1 7
Progression 3 17 TWIGA 1 7
TMA-Draft 3 15 DRIVE adv 3 7
Ark Connect 6 14 INDEX 2 7
SPN Ogilvy 3 14 Market Group 2 7
Global Point <1 14 A.R.M.I. <1 6
ГК 'Юнионлинкс' 1 14 ICON <1 6
ITM 4 13 Intensive <1 6
BeeTL 4 13 Tomato Momentum 1 6
Seven 4 12 Leo Burnett 1 5
Brandnew 1 12 Poster One 5
TVIN IMC 2 12 М-лайнер 5
InBrief 4 9 DraftFCBMoscow 1 5
Q12. С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Q13. Какое из агентств является для вашей компании основным?

15

Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (2)

Основное агентство Сотрудничали за последние 3 года
ONYX 5 ADVANT 2
ЦЕППЕЛИН ПРО <1 5 Citymetria 1 2
Clever Group 4 Elefante 2
Eventum premo <1 4 2
EuroContact
Grey/G2 <1 4 Intown Promotion <1 2
IMAGENCY <1 4 RUSINFO <1 2
Leader Team 4 Другие 2
Ace Target <1 4
COMWAY GROUP 1 2
DIVERSITY 4
Альтер Эго Промоушн <1 2
IMPACTO <1 4
BTL Full Service 1
NMT 1 4
Global Service 1
Simple Communications 1 4
Itella Connexions 1
Active8 1 4
M-сити 1
BrandI 1 4
Рекламная группа Иллан 1
GOROD L 4
ABC group 1
Point Passat 1 4
Art-Com WP 1
Фабрика ДМ <1 4
Brands' Division Bounty 1
3
Coral Promotion 3 Immedia 1
LBL <1 3 Region Service (LMC) 1
Milk 3 Майер 1
Vitrina A 3 National Pro 1
П.О.С. Материалы <1 3 BARRACUDA 1
Q12. С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Q13. Какое из агентств является для вашей компании основным?
16

Зависимость уровня осведомленности об агентстве и опыта
работы с ними(1)

25 Квадрант А.
Квадрант В. Высокий уровень
Уровень охвата известности и охвата
клиентов – выше Среднее = 20% клиентов – 22(27%)
среднего, но Orange
недостаток известности 20
– 3(4%) ACTION!
Охват клиентов (% от опрошенных)

e:mg
Progression

Квадрант D. 15 TMA-Draft
ГК 'Юнионлинкс' Ark Connect SPN Ogilvy
Уровень Global Point
известности и ITM
BeeTL
Seven
охват клиентов – TVIN IMC Brandnew
ниже средних
показателей по 10
рынку -40(50%) InBrief
BE!MA
Praktika
INDEXOPEN TWIGA
DRIVE adv
Market Group ICON A.R.M.I.
Intensive Tomato Momentum
0 10 Draftfcb М-лайнер Poster One 30
5 20 40 50 60 70 80
IMAGENCY ЦЕППЕЛИН ПРО
ONYX
NMT Ace Target Leader Team Clever Group
Eventum premo Grey/G2
Leo Burnett
DIVERSITYSimple IMPACTO
BrandI ФабрикаGOROD L Passat
Active8 ДМ Point
Milk LBL Квадрант С.
П.О.С. Материалы Brands' Division Coral Promotion
Vitrina A
RUSINFO
EuroContact
Citymetria
ADVANT
COMWAY Другие Intown Promotion
GROUP Высокий уровень известности,
Itella ConnexionsGlobal Service Эго
Elefante
BTL Full Service
Альтер но клиентов могло бы быть
M-сити Иллан
Region Майер BARRACUDA;
ABC group Pro Service (LMC) Immedia
National
Art-Com WP
Bounty
больше – 10 (12%)
0
Уровень известности агентства (% от опрошенных)

17

работы с ними (2)
8

Квадрант В.
Уровень охвата клиентов – выше 7
INDEX
среднего, но недостаток известности – DRIVE adv
Market Group
3(2%)
6
0 2 4 6 8 10 Intensive
12 14 16 18 20
М-лайнер

Draft FCB
Квадрант D. ONYX 5
Eventum premo
Уровень известности и IMAGENCY
охват клиентов – ниже NMT Leader Team
средних показателей по Ace Target DIVERSITY Simple 4
Active8
рынку -40(50%) Фабрика ДМ GOROD L
BrandI

П.О.С. Материалы Brands' Division 3
Vitrina A
RUSINFO Citymetria ADVANT
COMWAY GROUP
Intown Promotion
EuroContact Другие 2
Elefante Альтер Эго
Global Service
Itella Connexions
Иллан
BTL Full Service M-сити
1
ABC group Майер Immedia
Art-Com WP
National Pro
Region Service BARRACUDA;
0
Уровень известности агентства (% от опрошенных)

18

работы с ними (3)

25
Квадрант А.
Высокий уровень
известности и охвата
клиентов – 22(27%)
Orange
20
ACTION!

e:mg
Progression

15 ГК 'Юнионлинкс' TMA-Draft
Ark Connect SPN Ogilvy
Global Point
BeeTL ITM
TVIN IMC Seven
Brandnew

10 InBrief

Praktika BE!MA

OPEN A.R.M.I. TWIGA
ICON
Poster One Tomato Momentum
5 20 цеппелин про 30 40 50 60 70
Leo Burnett
Clever Group
LBL impacto Квадрант С.
Grey/G2
Coral Promotion
Высокий уровень известности,
Milk но клиентов могло бы быть
Bounty больше – 10 (12%)
0 Уровень известности агентства (% от опрошенных)

19









20

Рейтинг агентств POS-Materials
ЛИДЕРЫ

Знание Цена Качество Известность Креативность
BeeTL 9,4% 6,2 7,1 6,9 6,0

Orange 9,4% 5,4 6,0 7,1 6,2

ACTION! 8,4% 5,9 6,8 8,0 7,0

Progression 8,4% 6,2 6,4 8,1 7,0

TMA-Draft 8,4% 5,9 6,3 7,5 6,6

Vitrina A 7,4% 5,9 7,2 7,2 6,7

e:mg 6,4% 6,4 7,2 7,6 6,1

Ark Connect 5,9% 6,0 5,9 7,6 6,9

ITM 5,9% 7,3 7,7 8,3 7,0

Seven 5,9% 7,3 7,0 7,7 6,9

21

Рейтинг агентств POS-Materials (2)

LBL 5,4% 5,7 6,7 6,6 5,8
TVIN IMC 5,4% 6,9 7,3 7,7 6,4
TWIGA 5,4% 5,2 5,8 6,1 6,3
ГК 'Юнионлинкс' 5,0% 6,4 7,3 6,7 7,4
DIVERSITY 4,5% 5,8 6,4 7,2 7,0
Grey/G2 4,5% 3,7 5,7 7,1 5,9
П.О.С. Материалы 4,5% 8,1 8,1 7,0 7,1
Leo Burnett 4,0% 4,9 5,4 7,5 7,6
SPN Ogilvy 4,0% 4,5 6,8 7,5 7,4
Poster One 4,0% 5,8 6,4 6,6 7,1
Brandnew 3,5% 5,3 6,7 7,0 7,1
ICON 3,5% 6,3 6,3 5,4 5,9
IMPACTO 3,5% 7,1 6,9 8,3 7,0
Praktika 3,5% 6,4 6,0 4,7 6,4

22

Рейтинг агентств POS-Materials (3)

Остальные агентства, знание 1-3%
1. Clever Group 19. Global Point 37. Eventum premo
2. INDEX 20. Immedia 38. IMAGENCY
3. Альтер Эго Промоушн 21. Intensive 39. NMT
4. A.R.M.I. 22. Leader Team 40. RUSINFO
5. BrandI 23. Milk 41. Другие
6. Brands' Division 24. ONYX 42. Майер
7. Market Group 25. COMWAY GROUP 43. Рекламная группа Иллан
8. OPEN 26. GOROD L 44. Фабрика ДМ
9. Active8 27. Intown Promotion 45. ЦЕППЕЛИН ПРО
10. DRIVE adv 28. Point Passat
11. Global Service 29. Simple Communications
12. InBrief 30. Tomato Momentum
13. М-лайнер 31. Ace Target
14. Art-Com WP 32. ADVANT
15. BE!MA 33. AD POWER
16. Bounty 34. BTL Full Service
17. Citymetria 35. Coral Promotion
18. Draft FCB Moscow 36. BARRACUDA

23

Рейтинг агентств Consumer Promotion
ЛИДЕРЫ

ACTION! 38,2% 5,6 5,8 7,8 6,5
Orange 35,7% 5,6 5,7 7,6 6,2
Progression 32,7% 5,2 5,8 8,3 6,0
e:mg 26,6% 6,3 6,5 7,0 5,8
TMA-Draft 26,6% 5,1 5,9 8,2 6,0
TVIN IMC 19,6% 5,8 5,8 7,1 5,5
Ark Connect 18,6% 6,1 6,6 7,8 6,6
ГК 'Юнионлинкс' 17,6% 5,6 5,8 7,1 5,3
Brandnew 15,6% 5,8 6,0 7,5 7,0
Seven 15,1% 6,5 6,5 6,9 5,8
Tomato Momentum 14,6% 5,4 5,3 6,0 5,5
ITM 14,1% 7,1 7,1 7,6 6,5
BeeTL 13,6% 5,6 5,9 6,4 5,9
ICON 13,6% 5,6 5,5 6,0 6,0
Open 13,1% 4,8 4,3 4,6 4,2

24

Рейтинг агентств Consumer Promotion (2)

Global Point 12,1% 5.4 5.8 5.9 5.3
InBrief 12,1% 6.3 6.4 6.0 6.4
BE!MA 11,6% 4.7 5.0 6.6 5.2
Coral Promotion 11,6% 5.2 4.7 6.9 4.6
Grey/G2 10,1% 4.4 5.4 8.4 6.5
SPN Ogilvy 10,1% 5.0 6.1 8.4 7.0
М-лайнер 10,1% 5.1 5.4 5.5 5.2
Bounty 9,5% 4.4 4.3 7.1 4.5
INDEX 9,5% 6.7 6.7 5.2 5.4
Point Passat 9,0% 5.8 5.8 6.3 5.2
DRIVE adv 8,5% 6.5 6.8 5.4 5.8
Market Group 8,5% 6.4 5.9 6.6 6.3
DIVERSITY 8,0% 6.8 6.8 6.5 6.7
TWIGA 8,0% 4.6 4.6 6.4 5.1
GOROD L 7,5% 4.0 3.9 5.9 3.7
Intensive 7,5% 6.8 6.6 6.2 5.9
IMAGENCY 6,5% 5.3 5.7 5.8 5.1
Leader Team 6,5% 5.1 5.1 5.9 4.8
ONYX 6,5% 6.1 5.6 6.2 4.6

25

Рейтинг агентств Consumer Promotion (3)

1. Brands' Division 18. Art-Com WP 35. ABC group
2. Praktika 19. BARRACUDA 36. AD POWER
3. Poster One 20. NMT 37. EuroContact
4. A.R.M.I. 21. RUSINFO 38. Sales Support Group
5. Ace Target 22. ЦЕППЕЛИН ПРО 39. Альтер Эго Промоушн
6. Clever Group 23. BTL Full Service 40. ДМ Базис
7. Draft FCB Moscow 24. COMWAY GROUP
8. Leo Burnett 25. Region Service (LMC)
9. IMPACTO 26. Майер
10. Simple Communications 27. Другие
11. Immedia 28. Рекламная группа Иллан
12. Intown Promotion 29. AVENUE-Promotion
13. LBL 30. Eventum premo
14. Active8 31. BrandI
15. ADVANT 32. Elefante
16. Citymetria 33. Global Service
17. Milk 34. Фабрика ДМ

26

Рейтинг агентств Trade Marketing
ЛИДЕРЫ

ACTION! 20,7% 6,2 6,9 8,2 7,1
ITM 17,3% 7,1 6,9 8,3 6,1
Orange 15,6% 5,7 6,0 7,5 6,4
Seven 14,0% 7,3 7,0 7,6 6,6
e:mg 12,8% 6,8 7,4 7,4 6,9
TMA-Draft 12,3% 5,9 6,2 7,6 6,1
Progression 11,7% 5,8 6,4 8,0 6,9
BeeTL 8,9% 6,3 7,3 7,9 6,3
IMPACTO 8,4% 6,0 5,6 7,3 5,7
Leader Team 7,3% 6,6 6,4 7,6 5,3
Brandnew 6,7% 6,1 6,5 7,5 6,3
NMT 6,7% 6,5 6,1 6,8 5,9
OPEN 6,7% 4,3 4,6 5,5 4,3
Praktika 6,7% 6,9 7,0 6,3 6,8

Рейтинг агентств Trade Marketing (2)

ICON 5,6% 5,1 5,4 6,0 5,7
TVIN IMC 5,6% 6,5 7,1 7,2 7,0
ГК 'Юнионлинкс' 5,6% 6,5 7,2 8,2 7,1
Ark Connect 5,0% 5,9 5,8 6,6 6,3
Coral Promotion 5,0% 5,6 5,3 7,0 4,6
INDEX 4,5% 7,1 6,5 6,6 6,6
TWIGA 4,5% 5,3 5,3 5,4 5,5
BE!MA 3,9% 6,6 6,4 8,3 7,7
DRIVE adv 3,9% 7,0 7,0 6,7 6,6
Global Point 3,9% 6,9 6,9 7,3 6,6
InBrief 3,9% 6,1 7,3 7,9 7,3
SPN Ogilvy 3,9% 4,4 6,1 7,7 6,3
ONYX 3,9% 4,9 4,4 4,1 4,1
Point Passat 3,9% 6,0 6,9 5,6 6,7
Tomato Momentum 3,9% 7,0 7,1 7,6 8,0

28

Рейтинг агентств Trade Marketing (3)

1. Market Group 21. BrandI 41. Sales Support Group
2. RUSINFO 22. BTL Full Service 42. Vitrina A
3. Active8 23. Citymetria 43. Рекламная группа Иллан
4. Brands' Division 24. COMWAY GROUP
5. DIVERSITY 25. BARRACUDA
6. М-лайнер 26. Draft FCB Moscow
7. Ace Target 27. Intown Promotion
8. ADVANT 28. LBL
9. Bounty 29. Milk
10. Clever Group 30. Poster One
11. Global Service 31. Альтер Эго Промоушн
12. Grey/G2 32. Другие
13. IMAGENCY 33. Майер
14. Intensive 34. ABC group
15. Leo Burnett 35. Art-Com WP
16. A.R.M.I. 36. AVENUE-Promotion
17. GOROD L 37. Elefante
18. Simple Communications 38. EuroContact
19. ЦЕППЕЛИН ПРО 39. Immedia
20. AD POWER 40. Region Service (LMC)

29

Рейтинг агентств Event Marketing
ЛИДЕРЫ

Orange 22,7% 5,9 6,3 7,5 6,6
ГК 'Юнионлинкс' 20,5% 6,6 7,1 8,3 6,7
e:mg 15,7% 6,4 7,0 7,9 7,0
ACTION! 14,1% 6,5 7,0 8,7 7,6
Brandnew 13,5% 6,0 6,6 7,3 6,6
ЦЕППЕЛИН ПРО 13,0% 6,1 6,6 7,3 7,1
BE!MA 12,4% 5,9 6,8 7,7 7,1
Global Point 12,4% 6,5 6,7 7,7 7,0
Progression 12,4% 5,5 6,0 8,5 6,3
TMA-Draft 10,8% 5,7 6,5 7,9 6,4
BeeTL 10,3% 7,1 7,9 7,3 7,5
Eventum premo 9,7% 5,5 5,9 5,8 5,7
Ark Connect 9,2% 5,9 6,5 6,7 6,5
SPN Ogilvy 8,6% 5,0 6,7 8,9 6,9
Tomato Momentum 7,6% 5,7 6,3 6,7 6,0

30

Рейтинг агентств Event Marketing (2)

TVIN IMC 7,0% 7,1 7,5 7,3 7,0
ITM 6,5% 6,8 5,8 6,3 6,5
ICON 5,9% 5,3 5,5 5,9 5,6
INDEX 5,4% 7,0 7,5 6,3 7,1
Clever Group 4,9% 7,0 7,7 6,6 7,3
BrandI 4,3% 5,6 6,5 5,3 6,4
DRIVE adv 4,3% 6,6 8,0 6,5 6,0
Milk 4,3% 5,6 5,5 7,0 6,9
Praktika 4,3% 6,9 7,0 7,3 7,4
Seven 4,3% 7,1 6,8 6,9 6,3
Citymetria 3,8% 7,0 6,6 7,0 6,6
InBrief 3,8% 8,3 8,6 7,4 8,1
OPEN 3,8% 5,7 5,7 6,7 6,0
TWIGA 3,8% 4,6 5,3 7,0 5,9

31

Рейтинг агентств Event Marketing (3)

1. Brands' Division 18. GOROD L 35. Ace Target
2. DIVERSITY 19. Grey/G2 36. AVENUE-Promotion
3. IMAGENCY 20. NMT 37. BARRACUDA
4. Immedia 21. Альтер Эго Промоушн 38. Elefante
5. Intensive 22. Майер 39. Global Service
6. Leo Burnett 23. ABC group 40. Itella Connexions
7. Market Group 24. AD POWER 41. ДМ Базис
8. Point Passat 25. Bounty 42. National Pro
9. Simple Communications 26. BTL Full Service
10. Intown Promotion 27. COMWAY GROUP
11. Poster One 28. IMPACTO
12. М-лайнер 29. LBL
13. A.R.M.I. 30. Leader Team
14. ADVANT 31. ONYX
15. Coral Promotion 32. Region Service (LMC)
16. Draft FCB Moscow 33. RUSINFO
17. Active8 34. Другие

32

Рейтинг агентств Digital Marketing
ЛИДЕРЫ


Progression 12,1% 6,6 6,4 8,3 7,4

Ark Connect 8,6% 6,1 7,0 7,3 7,0

ACTION! 6,3% 6,0 6,5 8,5 6,5

TMA-Draft 5,7% 6,0 7,1 7,9 6,5

Orange 5,2% 4,9 6,1 7,1 6,0

Brandnew 4,6% 6,3 7,3 7,1 7,1

SPN Ogilvy 4,6% 5,5 6,1 8,0 6,4

Leo Burnett 4,0% 4,4 7,6 9,9 8,7

Poster One 4,0% 7,6 8,3 7,9 7,6

33

Рейтинг агентств Digital Marketing (2)


Draft FCB Moscow 3,4% 5,5 7,2 9,0 7,2

e:mg 3,4% 6,3 6,8 7,0 6,7

TVIN IMC 3,4% 8,2 8,0 8,3 6,8

DRIVE adv 2,9% 5,6 5,6 5,8 6,0

TWIGA 2,9% 6,2 5,8 5,0 6,4

ГК 'Юнионлинкс' 2,9% 6,6 6,6 6,6 6,4

Другие 2,9% 7,2 6,0 6,8 8,0

34

Рейтинг агентств в Digital Marketing(3)

1. BE!MA 19. Brands' Division
2. Clever Group 20. EuroContact
3. Grey/G2 21. Itella Connexions
4. ICON 22. Point Passat
5. InBrief 23. A.R.M.I.
6. INDEX 24. Active8
7. ITM 25. Art-Com WP
8. Market Group 26. Citymetria
9. OPEN 27. COMWAY GROUP
10. Praktika 28. DIVERSITY
11. Seven 29. BARRACUDA
12. Simple Communications 30. Immedia
13. Tomato Momentum 31. Intensive
14. Global Point 32. Intown Promotion
15. ONYX Marketing 33. Milk
communications 34. Vitrina A
16. М-лайнер 35. Фабрика ДМ
17. BeeTL
18. BrandI

35

Рейтинг агентств Direct MarketingCRM
ЛИДЕРЫ

Ark Connect 10,0% 5.9 7.8 7.8 8.1

TMA-Draft 9,0% 6.7 7.4 8.0 6.5

Poster One 8,1% 5.4 5.0 7.1 5.4

Progression 8,1% 5.6 6.0 9.0 6.3

ACTION! 7,4% 5.3 6.2 8.4 6.3

M-сити 6,6% 5.3 6.1 6.1 3.8

Orange 6,1% 5.7 6.6 8.2 6.1

BeeTL 5,9% 7.0 7.8 7.4 7.5

Brandnew 5,9% 7.0 7.5 6.6 6.8

SPN Ogilvy 5,9% 5.3 5.4 8.4 6.8

Фабрика ДМ 5,9% 7.3 6.8 6.9 4.5

e:mg 5,1% 7.7 8.3 9.3 6.9

36

Рейтинг агентств Direct Marketing/CRM 2


Intensive 4,4% 8,2 7,8 7,2 5,5

ITM 4,4% 6,8 7,0 8,3 6,5

Leo Burnett 4,4% 5,7 7,7 8,3 7,7

Seven 4,4% 6,5 6,7 7,3 6,3

TVIN IMC 4,4% 8,7 8,2 7,5 6,5

ГК 'Юнионлинкс' 4,4% 5,2 5,7 8,5 5,2

DIVERSITY 3,7% 5,8 7,2 6,6 8,2

Market Group 3,7% 8,6 8,6 7,4 8,0

Praktika 3,7% 7,2 7,0 6,4 7,6

М-лайнер 3,7% 7,0 7,2 6,0 5,6

BE!MA 2,9% 7,3 8,5 8,3 8,5

INDEX 2,9% 6,8 6,5 6,3 7,0

Tomato Momentum 2,9% 5,8 7,0 8,8 6,3

37

Рейтинг агентств Direct Marketing/CRM 3

1. Draft FCB Moscow 21. ABC group
2. Grey/G2 22. Clever Group
3. ICON 23. COMWAY GROUP
4. InBrief 24. Elefante
5. Itella Connexions 25. Immedia
6. Leader Team 26. IMPACTO
7. OPEN 27. LBL
8. A.R.M.I. 28. Milk
9. Active8 29. NMT
10. ADVANT 30. ONYX Marketing communications
11. Brands' Division 31. Sales Support Group
12. Coral Promotion 32. TWIGA
13. DRIVE adv 33. Другие
14. EuroContact
15. Global Point
16. IMAGENCY
17. Point Passat
18. Region Service (LMC)
19. RUSINFO
20. Simple Communications

38

Рейтинг агентств интегрированные коммуникации
ЛИДЕРЫ

Progression 17,1% 6,1 6,8 8,4 7,2
Orange 14,9% 6,6 7,1 8,6 7,7
TMA-Draft 12,2% 6,5 7,3 9,0 6,9
SPN Ogilvy 10,5% 6,6 6,6 8,3 6,9
e:mg 9,9% 6,8 7,4 7,7 7,1
Brandnew 9,4% 5,8 6,8 7,6 7,4
ACTION! 8,8% 5,9 5,9 7,4 6,6
Ark Connect 8,8% 6,8 7,6 7,9 7,3
ГК 'Юнионлинкс' 8,8% 7,3 7,8 8,4 7,4
BE!MA 7,7% 6,7 6,9 7,6 7,1
Leo Burnett 6,6% 6,5 7,3 9,1 7,8
TVIN IMC 6,6% 6,7 7,6 8,1 7,4
Grey/G2 6,1% 5,9 6,9 8,3 7,9
TWIGA 5,5% 6,1 6,6 6,6 6,8

39

Рейтинг агентств интегрированные коммуникации (2)

BeeTL 4,4% 6,4 7,6 7,9 7,1
DIVERSITY 3,9% 7,4 7,3 7,0 7,6
Draftcb Moscow 3,9% 6,7 7,6 7,0 7,3
Global Point 3,9% 6,6 6,9 8,1 7,6
InBrief 3,9% 7,7 7,4 8,6 8,4
ITM 3,9% 7,1 7,9 7,9 6,0
Market Group 3,9% 8,0 7,9 7,4 7,9
Praktika 3,9% 6,4 7,0 6,9 6,6
Seven 3,3% 8,3 8,2 7,7 7,5
Clever Group 2,8% 6,2 7,0 7,8 8,2
ICON 2,8% 7,2 7,0 7,6 7,2
Immedia 2,8% 6,0 5,4 5,4 5,6
Poster One 2,8% 7,0 7,2 7,2 7,8
М-лайнер 2,8% 8,0 8,4 8,6 8,6

40

Рейтинг агентств интегрированные коммуникации (3)

1. A.R.M.I. 16. Альтер Эго Промоушн
2. INDEX 17. ABC group
3. Tomato Momentum 18. ADVANT
4. BrandI 19. COMWAY GROUP
5. DRIVE adv 20. Eventum premo
6. EuroContact 21. IMAGENCY
7. GOROD L 22. Intown Promotion
8. OPEN 23. Itella Connexions
9. Майер 24. Leader Team
10. Active8 25. M-сити
11. Brands' Division 26. Point Passat
12. Citymetria 27. Simple Communications
13. IMPACTO
14. Intensive
15. LBL

41









42

Уровень удовлетворенности основным агентством

Большинство экспертов довольны BTL-агентством, с которым они работают

24 42 22 3 5 2 3

35
Высокое качество исполнения Абсолютно не удолетворен
20
Креативность,
Оптимальное сочетание цены и качества 17 Не удовлетворен
Адекватная цена 17
15 Скорее не удовлетворен
Клиентоориентированность,
Профессонализм 13
Ни то, ни другое
Качество менеджмента проектов 12
Соблюдение сроков 11 Удовлетворен
Оперативность 11
Ответственность, 10 Скорее удовлетворен
Индивидуальный подход 7
Абсолютно удовлетворен
Опыт 6
Хорошие взаимопонимание 4

Q51 Оцените пожалуйста по 7 бальной шкале степень удовлетворенности основным агентством?
Q52 Что именно Вы цените в своем основном агентстве

43

Оценка удовлетворенности услугами
ОСНОВНОГО агентства

10 13 14 17
29 30 33 33
42
50
50
63 57 50 17
36
25 50
50
10 33 33

29 20 14
33 10 33
25
14 17 17 17
7 10 10

Ark Connect e:mg BeeTL ITM InBrief DRIVE adv ACTION! SPN Ogilvy Progression TMA-Draft

Абсолютно не удолетворен(а) Не удовлетворен(а) Скорее не удовлетворен(а) Ни то, ни другое
Удовлетворен(а) Скорее удовлетворен(а) Абсолютно удовлетворен(а)

44









45

Важность характеристик BTL-агентств

1 место 2 место 3 место 4 место Средний Место
ранг

Качество 68 24 8<1
1,4 1

Цена 18 39 40 2 2,3 2

Креативность 13 35 47 4 2,4 3

Известность <1 5 93 3,9 4

В8. Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы
бы поставили на 1-е место? Какую - на 2-е место? И так далее, до 4-го места.

46









47

Рейтинг лояльности (TOP30)

Отказались Готовы рекомендовать
Orange 2 57 5,2 A.R.M.I. >1 27 4,9

ACTION! 4 48 5,4 Seven 1 25 6,1

SPN Ogilvy 2 48 5,4 Tomato Momentum 1 25 5,1

Progression 3 45 5,6 TVIN IMC 1 24 6,1

Leo Burnett 1 41 5,5 ICON >1 23 4,9

TWIGA 2 37 4,6 IMPACTO 1 22 4,3

e:mg 2 36 6,0 BE!MA 2 21 5,7

TMA-Draft 2 35 5,3 Bounty 21 3,8

Global Point 2 32 4,8 InBrief 1 21 5,3

ITM 31 6,1 Clever Group 19 5,1

ГК 'Юнионлинкс' 3 30 5,5 LBL 19 4,5

Grey/G2 30 4,7 Praktika 19 5,5

Ark Connect 2 30 6,2 Poster One >1 18 5,2

Brandnew 2 29 5,6 Coral Promotion 18 4,1

BeeTL 2 27 5,7 INDEX 1 18 5,5
Q13. Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или
друзьям?
Q14 От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12- 48
ти месяцев?

Лестница успеха BTL – агентств

Проба (опыт Основной Лояльный
Осведомленность Клиент
работы) клиент клиент

Основной клиент, готовый
рекомендовать

Известность Конверсия Удержание Лояльность Рекомендации
Средний
20 0.3 6 0.2 1 0.3 2 13
показатель
Опыт
Знают Основной клиент Отток Рекомендуют
пользования

Ниже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня Выше ожидаемого уровня

49

Лестница успеха BTL – агентств

Известность Конверсия Удержание Лояльность Рекомендации

Orange 70 0,3 21 0,1 1 0,1 2 57

ACTION! 56 0,3 19 0,2 3 0,2 4 48

SPN Ogilvy 55 0,3 14 0,2 3 0,2 2 48

Progression 49 0,3 17 0,2 3 0,2 3 45

Leo Burnett 48 0,1 5 0,2 1 0,2 1 41

TWIGA 44 0,2 7 0,1 1 0,3 2 37

TMA-Draft 40 0,4 15 0,2 3 0,1 2 35

e:mg 39 0,4 17 0,3 5 0,1 2 36

Global Point 38 0,4 14 0,0 0,2 3 32

Ark Connect 34 0,4 14 0,4 6 0,1 2 30

ITM 34 0,4 13 0,3 4 0 0 31

Знают Опыт пользования Основной клиент Отток Рекомендуют
Ниже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня Выше ожидаемого уровня

50

Номера телефонов:

+7 (812) 600-36-10 +7 (495) 763-50-73
workline@workline.ru
e-mail:

www.workline.ru web:

@workline_ru
twitter:

Исполнительная дирекция АКАР-РАМУ
+7 (495) 662-39-88 51
akar@akarussia.ru

Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012

Similar to Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012 (20)

More from RACA_research

More from RACA_research (20)

Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012