SlideShare a Scribd company logo

отношение рекламодателей к рынку Btl 2014

•Download as PPTX, PDF•
•
I
IvanPotemkin
Marketing
1 of 47
ОТНОШЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К РЫНКУ BTL-УСЛУГ Подготовлено для Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей; Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг; Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям: - Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами. - Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка: • POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция •Trade marketing •Consumer Promotion •Digital marketing •Event marketing •Интегрированные коммуникации • Direct marketing Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам: • Креативность • Качество исполнения проектов • Цена
МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проводился методом онлайн-интервью. В экспертную панель вошли сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях бизнеса. Компании выбирались из TOP-300 рекламодателей России за 2013 год по оценке AdIndex, также включались члены отраслевых объединений (РусБренд, Ассоциация маркетологов, AmCham Russia). В целом в опросе приняли участие 224 сотрудника из 115 компаний с опытом работы в индустрии более двух лет. Число респондентов 224 25% 15% 9% 8% 8% 7% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 6% Продукты питания и вода (FMCG-Food) Сопутствующие товары (FMCG-Non Food) Аудио/Видео, бытовая техника и электроника Авто/Мото Алкоголь, пиво Телекоммуникации и связь Табак Банки, финансы и страхование Медицина и фармацевтика Розничная торговля Информационные технологии Игрушки и товары для детей Досуг, развлечения, шоу-бизнес Другое Hyundai, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo, Рольф Cоca-Cola, Danone, Ferrero, Mondelēz, Nestle, PepsiCo, Wrigley, Балтика Avon, Beiersdorf, Henkel, L’Oreal, Reckitt Benckiser, SCA, Калина Acer, Alcatel, BSH, LG Electronics, Nokia, Philips, Samsung, Sony British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI, Philip Morris AB InBev, Bacardi, Diageo, EFES, Heineken, Pernod Ricard, Балтика, МПК ВымпелКом, МегаФон, МТС Media Markt (Media-Saturn), O'stin, X5 Retail Group, ИКЕА, Эльдорадо MasterCard, Western Union, Интач, Сбербанк, ФК Открытие Abbott Laboratories, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merz, Novartis, Teva McDonald's, Оргкомитет Сочи 2014 Microsoft, Лаборатория Касперского Hasbro, LEGO, Ontex 3M, Akzo Nobel, Avito.ru, Michelin, Tikkurila
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ Результативные Нерезультативные Готовые интервью 224 Не прошел отбор 74 Не работает с BTL 7 Неактивные контакты 99 Без отклика 595 Отказы 56 Всего было предоставлено 1055 контактов
СПИСОК ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 1. 3M Russia 2. AB InBev 3. Abbott Laboratories 4. Acer 5. Akzo Nobel Décor 6. Alcatel Onetouch 7. Arla Foods 8. Avito.ru 9. Avon 10. Bayer 11. Beiersdorf 12. Boehringer Ingelheim 13. Bosch und Siemens Hausgerate 14. British American Tobacco 15. Campari Rus 16. Chrysler Rus 17. Colgate- Palmolive 18. Cоca-Cola HBC Eurasia 19. Danone 20. Diageo 21. DIM Rus 22. EFES Rus 23. Energizer 24. Fazer Brands 25. Ferrero Russia 26. Friesland Campina 27. Goodyear 28. Haribo 29. Hasbro Russia 30. Heineken 31. Henkel 32. Hyundai Motor 33. Imperial Tobacco 34. Jaguar Land Rover 35. JTI 36. L’Oreal 37. LEGO 38. Levi's 39. LG Electronics 40. Lindt 41. Lumene 42. MasterCard 43. Mast- Jagermeister 44. Maxxium Russia 45. McDonald's 46. Media Markt 47. Media-Saturn- Russland 48. Merz 49. Michelin 50. Microsoft 51. Mitsubishi Motors 52. Moet- Hennessy 53. Mondelēz Rus 54. Nespresso 55. Nestle 56. Nokia 57. Novartis 58. Ontex 59. O'stin 60. PepsiCo 61. Pernod Ricard Rouss 62. Philip Morris 63. Philips 64. Pioneer 65. Pirelli 66. Reckitt Benckiser 67. Renault 68. Ritter Sport 69. Royal Canin 70. Samsung 71. SCA 72. Simple 73. Sony Electronics 74. Sony Mobile 75. Skoda 76. Teva 77. Tikkurila 78. Toyota Motors 79. Unilever 80. Valio 81. Volkswagen Group Rus 82. Volvo Восток 83. Western Union 84. William Grant & Sons Distillers Ltd 85. Williams Lea/Tag 86. Wrigley 87. X5 Retail Group 88. Zeppelin SBU 89. Алкогольная Сибирская группа 90. Атлант-М 91. Балтика 92. ВымпелКом 93. ИКЕА 94. ИнвестСвязь 95. Интач Страхование 96. Калина 97. Клинский Мясокомбинат 98. Компания НЕЛТ 99. Лаборатория Касперского 100. МегаФон 101. Московская Пивоваренна я Компания 102. МТС 103. Мултон 104. НКО ЛИДЕР 105. Объединенны е кондитеры 106. Оргкомитет Сочи 2014 107. Петелино 108. РОЛЬФ 109. РСХБ- Страхование 110. РуМедиа 111. РУСКАН 112. Сбербанк России 113. ТетраПак 114. ФК Открытие 115. Confidential
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 41% 31% 24% 2% 1% 30-34 года 25-29 лет 35-44 года 18-24 года 45 лет и старше 48% 44% 8% Руководитель отдела, группы, руководитель среднего звена Квалифицированный специалист, менеджер (не имеющие подчиненных) Директор, заместитель директора, руководитель высшего звена 86% респондентов работают с BTL-агентствами более трех лет . Остальные работают в сегменте два-три года Число респондентов 224
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ BTL-УСЛУГ Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в вашей деятельности за последние 2-3 года? 72% 61% 57% 54% 48% 38% 25% 21% 24% 29% 28% 43% 35% 34% 7% 15% 14% 18% 10% 26% 41% POSm Trade Consumer Digital EVENT ИК Direct Часто Иногда по мере надобности Нет, не пользовались/ Трудно сказать Число респондентов 224
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности
РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ 38% 29% 24% 21% 20% 17% 14% 14% 14% 13% 10% Orange Action Progression e:mg Ark Connect Index Global Point R&I TMA Draft UnionLinx ICON Какие агентства BTL-услуг Вы знаете хотя бы по названию? ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА: ЗНАНИЕ БОЛЕЕ 10% Число респондентов 224
РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ (2) 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 5% BeeTL Seven ITM In10sive Be!MA BrandNew TVIN Citymetria InBrief Poster One Diversity TeMMa MLiner Какие агентства BTL-услуг Вы знаете хотя бы по названию? 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Advant Open Tomato Momentum ICE Imagency Ogilvy APM Impacto New Point Synergy Advanza Comway Point Passat TWIGA Спутник Маркетинг A1 All Stars 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Choice PVG Практика Ars Communication Atomic Coral Promotion Louder M1 Modul Pro Momentum NationalPro OneAgile RED Agency SPN Ogilvy Ключевое звено Лидер Тим Хорошие люди Число респондентов 224
ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%) 4 неба 4p 5 звезд Ace Target ACG Action 42 Action Sports Ad Arty AD Power Adare AdArty adrem Adremprint ADV Aegis Affect Agency 42 AGN Group AGT Alfa Media Ambitica AMK AVENUE- Promotion ANCS/TMS Andor Angel Antz A-One April A-promotion Aquaart around Articul Media Axis barracuda BBDO Moscow BBOSW BEIMGE Bounty Brand Division Brand Experience Brand Jet Brand mobile Brand-I BrendaI BROOKLYN EVENT BTL Orchestra BTL Professional BTLine BTS Bureaux Cane sugar Carat Carlo Cheil Citirama Citrus Clever Creative Force Creative People D2 DA Promo Daily Marketing DaSigna DasWerk Debby Deep Communication Deluxe Dentsu-Smart Dialect Media DiHouse DPG Drive Drive Event Elefant EMCG EmotionPRo ENG Engage Eurocontact event platforma Events time Eventum Premo Experience First FisherBird Fistashki FortDance Fresh Fresh Mind Fresh Pro G2 Geometry Get Russia Global Consulting Globalteam Grape Great Grey Havas Havas Sport HHGlobal HS Ad Hungry Boys hurma Husky Promotions IMC IMG Immedia IMS IMS Retail Integrity Intown Invent IQ Marketing Itella ITN - Integrity IVS roup Jami JArt Jet Set JetSet Holding journey Ketchum Key Link KFP Kreolab Lait Larnilane LBL Leader Team Lemon Lime Leo Burnett Leto litas LMC Lotsman Magenta Main in Main (Twiga group) Main Street Market Group Marketing Division Marketing Line Marvelous Matrix maxgroup MAXI MICE Maximize MCA Communications Media Arts MediaVest MNE Monstars of Creative Mosaic Movie Nectarin Nestline Nexstep NMT OGGI Ogilvi & Mather OMD OMD DAVINCI OMI OneMoreGroup Onyx Onyx PPM ONYX Professional Orange / Fresh Oxygen P4P Papa Carlo Pelican People Around Pichesky PMCG PMP Point PR Action Pr Consulta PR Expert Practica Prior Prioritet PRoba Profcom Projectime Proma ProMade Promosystems PRO-Vision PR-Partner PRT PR-премьер Publicis Recipe GT Red Keds Red Pepper RedGraphics Remake Renomme REPUBLIK Revolution Ria (Citimetria) Risma Russia Direct Saatchi & Saatchi SBC media Shaco Shopper Hunters Simple Sinergy Smartsolution SMG Socialist Stereotactic TBWA team agency The Agency The Choice The Light Tomatto Momentum TR Media Trade and shopper marketing Trade Master Traffic Uliton UMS Unikcom Upgreat UTS Virtu Vito Pro Vito Production Vivaki VS-Group (Екатеринбург) We are in sports WOM wow agency Zelensky Zenith Optimedia Zeppelin Pro А Промоушн Абрикос (Екатеринбург) Авангард Адверти Аква-Арт Актив8 Альмакор Альтавия Рус Альфа Дисплей А-МЕДИА Апельсин АПМ Априори АСМ (Авангард) АФБИ БОНО проджект Брендшип БУОНДЖОРНО РУС Вкар Драйв М еБазар ЕВРОМАРКЕТ Ивент (Интенсив) Ивентфул Индивижн Индустрия рекламы Инкапри Клюква К-Маркетинг Ковчег КопиМастерЦентр Красава Про Лазер стиль Лайса Ларнилэйн Лица Магнат Майер Майнд Бокс Майс Маркет ГЛ Мастеркласс Медиапроект Миди Принт Михайлов и Партнеры Модуль Про М-Сити Некстеп НМТ Новая Точка Нью Вижен Груп ОКО Олсет Паблик Тотем Папа Карло Подъежики Практика Атташе Принт Дизайн Приоритет Продюсерский центр Феста Промарт Промо Сапиенс Промо Фабрика Проспек Про-Спек Профи Профиль Проэкшн Р4Р Ракурс РЗМ РИА РОССТ РусИнфо Русский драйв Свои люди Селебритис Сибарит СМАРТ Смарт Чекаут Спайс Сувениры от Рыжика Сфера Фокус Медиа Формика Форте Шоколад СПб Шоппер Хантерс Эвент коллекшн Эйми Про Эктивейт Эль Пако Число респондентов 224
РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ 69% 57% 52% 50% 42% 38% 36% 34% 32% 32% 32% 31% 27% 27% 27% 25% 24% 21% 21% 20% 20% Orange ACTION Global Point e:mg SPN Ogilvy Ark Connect ТМА-DRAFT ITM R&I UNIONLINX BeeTL BE!MA ICON Index Momentum TVIN IMC InBrief М-лайнер Coral Promotion Citymetria IMPACTO Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию? ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА: ЗНАНИЕ БОЛЕЕ 20% Число респондентов 224
РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ (2) 19% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 10% 10% Poster One Mosaic OPEN Praktika IMAGENCY Intensive Buzzaar Point Passat LBL Leader Team Bounty BARRACUDA Vitrina A A1 Agency ADVANT Маджента ICE Brands’ Division Market Group DRIVE adv Modul Pro 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Майер П.О.С. Материалы NMT Diversity Global Service Группа компаний Альтер… ACG Active8 InTown RUSINFO BrandI EuroContact Другие Elefante AVENU-Promotion Aquamarine Ad Miracle Retail ABC group AD POWER Джи Эль Master Class 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% BTL Full Service Progression Region Service (LMC) Trademag Brandnew BTL'STUDY АБК-Нева ДМ Базис Seven APM Dentsu-Smart Fistashki Jet Set MIA Group RED Agency Авангард Медиапроект Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию? Число респондентов 224
ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%) Arc Atomic Axis Brand New Brooklyn Comway Group Creative Force Element 119 etc. Global consulting Globalteam inc. IMS Retail journey Krique Lemon Lime Marketing division Marvelous Matrix OMI ONYX Professional Progression group Pro-Made Sportima Адванза Альмакор АПМ (APM - эктив проджект менеджмент) Априори Арт- корпорация ОКО АСМ Дебби Инвент Индекс Кетчум Маслов Клюква Ключевое Звено Ларнилэйн Новая точка ОГГИ Ракурс Реноме Росст Селебритис Спутник Маркетинг Твига Хорошие Люди Число респондентов 224
РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА 27% 24% 22% 20% 17% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 7% 11% 6% 2% 2% 2% 4% 4% 1% 4% 2% 5% 4% 0% Orange Ark Connect ACTION Global Point e:mg R&I ITM Index BE!MA UNIONLINX ТМА-DRAFT Intensive Citymetria BeeTL Сотрудничество, % Основное агентство, % от сотрудничавших С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Какое из агентств является для вашей компании основным? ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА: СОТРУДНИЧЕСТВО БОЛЕЕ 10% Число респондентов 224
9% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 1% 2% 2% 4% 1% 3% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% Poster One InBrief SPN Ogilvy Mosaic Praktika ICON Momentum TVIN IMC ADVANT Buzzaar Diversity IMPACTO Modul Pro Point Passat М-лайнер OPEN IMAGENCY Leader Team Active8 РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА (2) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BrandI Coral Promotion ICE П.О.С.… LBL NMT A1 Agency ACG Market Group EuroContact Маджента Группа… Brands’ Division Progression DRIVE adv Master Class Trademag Vitrina A Майер ОСТАЛЬНЫЕКОМПАНИИ(≤1%) Brandnew Elefante Ad Miracle Retail AVENU-Promotion BARRACUDA InTown Region Service RUSINFO Seven APM RED Agency Денцу Смарт Aquamarine Bounty BTL Full Service Fistashki Global Service Jet Set Авангард Джи Эль Медиапроект Axis ONYX Professional Индекс AD POWER Comway Group IMS Retail Krique Marvelous Pro-Made Sportima Дебби Другие Ключевое Звено Хорошие Люди Новая точка Globalteam inc. Селебритис Marketing division Global consulting Твига ДМ Базис Creative Force Инвент Brand New Кетчум Маслов Адванза Ларнилэйн Спутник Маркетинг АПМ (APM) journey Априори ОГГИ Арт-корпорация ОКО Реноме АСМ OMI ABC group Альмакор Atomic АБК-Нева Matrix С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Какое из агентств является для вашей компании основным? Число респондентов 224
КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИЗВЕСТНОСТЬ VS СОТРУДНИЧЕСТВО),%ОТОПРОШЕННЫХ Кластер А. Высокий уровень известности и охвата клиентов Кластер B. Несмотря на разное знание марки агентства имеют устойчивый клиентский портфель Кластер С. Хорошая осведомленность не конвертируется в приглашение к сотрудничеству Кластер D. Уровень осведомленности и опыт сотрудничества недостаточны Кластер Е. Уровень осведомленности и опыт сотрудничества критично низки Охватклиентов(%отопрошенных) Уровень известности агентства (% от опрошенных) Число респондентов 224 Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет?
КЛАСТЕР А Orange ACTION Global Point e:mg Ark Connect 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% Сотрудничество,% Знание, % Высокий уровень известности и охвата клиентов Число респондентов 224 Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет?
КЛАСТЕР В Несмотря на разное знание марки агентства имеют устойчивый клиентский портфель Число респондентов 224 SPN Ogilvy ТМА-DRAFT ITM UNIONLINX R&I BeeTL BE!MA Momentum Index ICON, TVIN IMC InBriefCitymetria Poster One 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Сотрудничество,% Знание, % Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет?
КЛАСТЕР С Хорошая осведомленность не всегда конвертируется в приглашение к сотрудничеству Число респондентов 224 Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет? TVIN IMC М-лайнер Coral Promotion IMPACTO OPEN MosaicPraktika IMAGENCY Buzzaar Point Passat LBL Leader Team 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% Сотрудничество,% Знание, %
КЛАСТЕР D Уровень осведомленности и опыт сотрудничества недостаточны Число респондентов 224Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет? Bounty Vitrina A Barracuda A1 Agency Маджента ADVANT ICE Brands’ Division Market Group DRIVE adv Modul Pro Майер П.О.С. МатериалыNMT Группа компаний Альтер Эго Global Service Diversity ACG Active8 InTown, RUSINFO BrandI EuroContact Другие Elefante Ad Miracle Retail Aquamarine AVENU-Promotion ABC group, AD POWER Джи Эль Master Class Trademag, BTL Full Service Region Service (LMC) Progression Brandnew АБК-Нева, ДМ Базис BTL'STUDY 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Сотрудничество,% Знание, %
КЛАСТЕР E (ЗНАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВАМЕНЬШЕ 1%) Медиапроект RED Agency Fistashki Авангард APM Jet Set Krique Реноме Axis Marketing division ОГГИ Marvelous Atomic Индекс Sportima Ларнилэйн Matrix IMS Retail Селебритис Comway Group Хорошие Люди Инвент Global consulting Кетчум Маслов Адванза Ключевое Звено Альмакор journey АПМ (APM) Globalteam inc. Априори Новая точка Арт- корпорация ОКО Pro-Made АСМ OMI Дебби Спутник Маркетинг ONYX Professional Creative Force Brand New MIA Group Lemon Lime Клюква Element 119 Brooklyn Ракурс Росст Arc etc. Уровень осведомленности и опыт сотрудничества критично низки Число респондентов 224
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
11.7% 10.7% 7.3% 5.9% 5.9% 5.4% 5.4% 4.9% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.4% 3.4% 3.4% 2.9% 2.9% 2.4% Orange Ark Connect Intensive Citymetria InBrief Index Poster One e:mg Global Point ICON Praktika П.О.С. Материалы ТМА-DRAFT ACTION BeeTL LBL R&I UNIONLINX Diversity ITM SPN Ogilvy TVIN IMC Vitrina A Momentum Сотрудничество, % РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ POS-MATERIALS* Число работавших в сегменте: 205 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.3 6.8 6.9 7.0 24 7.7 6.9 7.5 7.4 22 7.4 6.7 6.9 7.0 15 8.1 7.5 7.2 7.6 12 8.6 7.8 8.2 8.2 12 8.5 7.7 7.7 8.0 11 8.2 7.8 6.8 7.6 11 8.5 7.2 7.4 7.7 10 6.1 5.8 6.4 6.1 9 8.4 6.8 7.7 7.6 9 7.9 8.0 7.7 7.9 9 7.7 7.8 7.6 7.7 9 7.6 6.3 7.2 7.0 9 8.4 7.0 7.8 7.7 8 7.3 6.6 6.6 6.8 8 7.4 7.6 5.5 6.8 8 8.0 8.4 6.9 7.8 8 8.9 6.0 7.5 7.5 8 7.0 6.9 7.4 7.1 7 7.1 5.4 5.1 5.9 7 8.0 5.9 7.7 7.2 7 7.8 7.2 7.7 7.6 6 6.8 6.8 7.3 7.0 6 6.6 6.4 7.2 6.7 5 * Здесь и далее на первом слайде в сегменте приведены компании, получившие ≥ 5 оценок Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с POSM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ ICE 2.0% 6.3 6.0 5.5 5.9 A1 Agency 1.5% 5.7 6.0 6.3 6.0 ACG 1.5% 3.7 3.0 5.0 3.9 ADVANT 1.5% 9.0 9.0 8.7 8.9 BrandI 1.5% 8.3 8.0 9.0 8.4 Coral Promotion 1.5% 7.0 6.3 6.3 6.6 Группа компаний Альтер Эго 1.5% 7.0 7.3 6.3 6.9 Майер 1.5% 7.7 8.7 5.7 7.3 М-лайнер 1.5% 8.3 7.0 8.7 8.0 Active8 1.0% 7.5 6.5 7.5 7.2 APM 1.0% 7.0 8.5 7.5 7.7 BE!MA 1.0% 2.5 4.0 3.0 3.2 Dentsu-Smart 1.0% 5.0 5.0 5.0 5.0 Global Service 1.0% 5.5 9.0 3.0 5.8 IMAGENCY 1.0% 9.0 7.0 8.5 8.2 IMPACTO 1.0% 7.5 5.5 5.5 6.2 Jet Set 1.0% 7.0 2.5 9.5 6.3 Leader Team 1.0% 7.0 8.0 6.5 7.2 Point Passat 1.0% 7.5 6.5 4.0 6.0 Progression 1.0% 10.0 5.0 10.0 8.3 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА POS-MATERIALS** Число работавших в сегменте: 205 ** Здесь и далее на втором слайде сегмента приведены агентства, получившие 2-4 оценки Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с POSM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ TRADE MARKETING Число работавших в сегменте: 188 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.7 6.4 7.5 7.2 17 7.8 7.3 7.2 7.4 17 7.6 7.1 7.3 7.3 17 6.9 6.5 5.1 6.2 16 8.2 8.0 8.1 8.1 14 6.5 6.6 7.3 6.8 13 8.1 6.4 5.7 6.7 10 8.3 7.3 7.7 7.8 10 6.6 7.3 7.8 7.2 9 8.6 8.4 7.6 8.2 8 7.8 7.3 7.4 7.5 8 8.2 6.8 6.7 7.3 7 8.4 8.4 8.3 8.4 7 7.4 6.6 5.7 6.6 7 8.9 8.7 8.4 8.7 7 6.9 7.8 5.8 6.8 7 7.0 5.7 6.3 6.3 7 8.6 5.8 7.2 7.2 6 8.0 7.2 7.8 7.7 6 8.8 6.5 7.5 7.6 6 7.4 6.6 6.2 6.7 5 5.6 6.4 6.6 6.2 5 7.4 6.0 6.6 6.7 5 9.0% 9.0% 9.0% 8.5% 7.4% 6.9% 5.3% 5.3% 4.8% 4.3% 4.3% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.2% 3.2% 3.2% 2.7% 2.7% 2.7% ACTION Ark Connect Orange ITM Index Intensive BeeTL e:mg Poster One Praktika R&I ADVANT Citymetria IMPACTO InBrief Leader Team Momentum ICON TVIN IMC UNIONLINX Diversity Global Point ТМА-DRAFT Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Trade Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ A1 Agency 2.1% 6.25 5.75 5.25 5.75 Coral Promotion 2.1% 7.25 5.75 7.00 6.67 NMT 2.1% 6.75 7.25 5.50 6.50 OPEN 2.1% 6.25 4.75 4.75 5.25 Point Passat 2.1% 7.25 6.75 5.50 6.50 П.О.С. Материалы 2.1% 8.00 8.25 8.00 8.08 BE!MA 1.6% 6.67 2.00 2.33 3.67 ICE 1.6% 7.00 8.00 5.33 6.78 SPN Ogilvy 1.6% 7.00 5.00 6.67 6.22 Другие 1.6% 5.00 2.33 2.33 3.22 Ad Miracle Retail 1.1% 6.50 6.00 6.50 6.33 BARRACUDA 1.1% 6.00 3.00 2.50 3.83 BrandI 1.1% 9.50 8.00 9.50 9.00 DRIVE adv 1.1% 4.00 4.00 4.00 4.00 Master Class 1.1% 6.50 6.00 6.50 6.33 Mosaic 1.1% 9.50 3.00 7.00 6.50 Seven 1.1% 9.00 8.00 7.00 8.00 Trademag 1.1% 4.00 6.00 4.00 4.67 Vitrina A 1.1% 8.00 7.50 8.00 7.83 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА TRADE MARKETING Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Trade Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 188
РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ CONSUMER PROMOTION Число работавших в сегменте: 191 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.3 6.3 6.9 6.9 42 7.9 7.7 7.2 7.6 30 7.4 5.9 7.4 6.9 27 7.3 6.1 6.3 6.6 22 6.8 6.6 6.5 6.6 21 7.9 8.2 7.1 7.8 21 8.3 7.6 8.0 8.0 20 7.8 7.6 7.7 7.7 15 8.6 6.4 7.8 7.6 13 8.2 8.1 7.7 8.0 12 6.5 6.6 6.6 6.5 12 6.0 8.4 7.0 7.1 12 6.2 5.8 5.0 5.6 12 8.5 5.9 7.7 7.4 11 7.0 8.4 7.0 7.5 10 7.8 7.1 6.0 7.0 10 6.5 6.4 4.6 5.8 9 7.5 6.1 7.0 6.9 9 4.4 3.9 5.4 4.5 8 7.7 6.9 6.3 6.9 8 9.1 7.0 4.9 7.0 7 7.6 6.4 6.4 6.8 7 7.5 7.0 7.5 7.3 6 5.3 5.7 4.3 5.1 6 6.4 5.4 6.4 6.1 5 6.6 7.0 5.6 6.4 5 6.5 6.0 6.4 6.3 5 6.6 6.0 6.4 6.3 5 22.0% 15.7% 14.1% 11.5% 11.0% 11.0% 10.5% 7.9% 6.8% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 5.8% 5.2% 5.2% 4.7% 4.7% 4.2% 4.2% 3.7% 3.7% 3.1% 3.1% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% Orange Ark Connect ACTION R&I e:mg Intensive Index InBrief UNIONLINX Citymetria Global Point Poster One ТМА-DRAFT ICON Praktika TVIN IMC ITM Momentum BE!MA Diversity ADVANT BeeTL Active8 OPEN Coral… ICE IMAGENCY Modul Pro Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Consumer Promotion? Оцените названные агентства по трем параметрам.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ A1 Agency 2.1% 6.5 7.3 5.8 6.5 Brands’ Division 2.1% 7.5 7.7 6.5 7.2 Point Passat 2.1% 7.8 7.5 5.3 6.8 ACG 1.6% 8.0 6.3 7.0 7.1 BARRACUDA 1.6% 6.3 6.7 4.7 5.9 BrandI 1.6% 7.7 5.7 7.0 6.8 Brandnew 1.6% 8.3 7.7 8.3 8.1 DRIVE adv 1.6% 6.3 6.3 6.0 6.2 Leader Team 1.6% 7.0 7.5 4.0 6.2 Master Class 1.6% 5.3 6.0 2.0 4.4 Progression 1.6% 8.7 6.7 9.7 8.3 Seven 1.6% 7.7 8.0 5.3 7.0 М-лайнер 1.6% 7.0 7.7 9.3 8.0 APM 1.0% 9.0 8.5 8.0 8.5 Jet Set 1.0% 7.5 2.5 10.0 6.7 RUSINFO 1.0% 7.5 9.0 3.0 6.5 SPN Ogilvy 1.0% 5.0 5.5 7.5 6.0 Маджента 1.0% 5.5 6.5 7.0 6.3 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА CONSUMER PROMOTION Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Consumer Promotion? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 191
РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ DIGITAL MARKETING Число работавших в сегменте: 180 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 8.4 7.9 8.0 8.1 24 7.5 5.9 7.4 6.9 22 8.4 6.9 8.7 8.0 14 7.6 6.4 7.6 7.2 11 7.9 7.2 7.0 7.4 11 7.9 6.6 7.9 7.5 10 8.3 7.8 8.0 8.0 10 7.1 6.9 7.3 7.1 9 8.4 7.3 6.9 7.5 9 6.9 6.3 6.5 6.5 8 7.4 7.8 7.0 7.4 8 6.5 6.0 6.0 6.2 8 8.0 7.3 7.3 7.6 6 7.6 6.0 8.4 7.3 5 13.3% 12.2% 7.8% 6.1% 6.1% 5.6% 5.6% 5.0% 5.0% 4.4% 4.4% 4.4% 3.3% 2.8% Ark Connect Orange Mosaic ACTION Index ICON InBrief Citymetria e:mg ITM Poster One ТМА-DRAFT Intensive R&I Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Digital Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Buzzaar 2.2% 7.5 6.5 7.8 7.3 SPN Ogilvy 2.2% 6.5 5.3 6.0 5.9 М-лайнер 2.2% 6.5 6.8 6.8 6.7 A1 Agency 1.7% 5.7 6.7 5.7 6.0 Global Point 1.7% 4.3 5.3 5.0 4.9 Momentum 1.7% 8.5 6.3 6.0 6.9 Progression 1.7% 9.3 7.0 9.7 8.7 Майер 1.7% 7.3 7.3 9.0 7.9 Brandnew 1.1% 7.5 7.0 8.0 7.5 Coral Promotion 1.1% 9.5 7.5 10.0 9.0 Diversity 1.1% 7.5 7.0 8.0 7.5 IMPACTO 1.1% 10.0 5.5 5.5 7.0 Praktika 1.1% 3.0 1.0 1.0 1.7 UNIONLINX 1.1% 5.5 5.0 5.5 5.3 Денцу Смарт 1.1% 7.0 7.0 5.0 6.3 Другие 1.1% 6.5 6.5 7.0 6.7 Маджента 1.1% 8.0 6.5 8.0 7.5 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА DIGITAL MARKETING Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Digital Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 180
РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ EVENT MARKETING Число работавших в сегменте: 198 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.8 6.8 7.7 7.4 36 6.8 6.1 6.7 6.5 22 7.2 6.1 7.9 7.0 21 7.8 6.1 7.2 7.0 20 8.3 8.4 8.2 8.3 18 7.7 7.6 7.6 7.6 15 7.9 6.9 8.1 7.6 13 8.1 7.9 8.1 8.0 12 7.2 5.7 7.9 6.9 11 7.7 5.5 6.8 6.7 11 9.3 7.2 8.9 8.5 10 8.8 7.2 8.1 8.0 10 8.1 8.5 8.4 8.4 7 8.9 8.6 8.7 8.7 7 7.9 6.3 8.6 7.6 7 6.0 4.7 4.7 5.1 6 7.5 7.7 7.7 7.6 6 6.3 6.3 6.7 6.4 6 7.0 7.0 7.0 7.0 6 7.3 5.0 4.0 5.4 5 18.2% 11.1% 10.6% 10.1% 9.1% 7.6% 6.6% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1% 3.5% 3.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.5% Orange Global Point ACTION UNIONLINX Ark Connect Intensive e:mg Citymetria R&I ТМА-DRAFT ICON Index InBrief Poster One SPN Ogilvy BE!MA BeeTL Modul Pro Momentum ITM Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ ADVANT 2.0% 8.0 9.0 7.0 8.0 Point Passat 2.0% 7.0 6.0 5.8 6.3 Praktika 2.0% 8.8 8.8 8.8 8.8 TVIN IMC 2.0% 8.5 8.0 7.8 8.1 Active8 1.5% 7.3 6.7 7.7 7.2 BrandI 1.5% 9.3 8.7 9.0 9.0 Coral Promotion 1.5% 7.0 5.3 7.0 6.4 Diversity 1.5% 6.7 6.0 7.0 6.6 IMAGENCY 1.5% 7.3 6.7 6.7 6.9 OPEN 1.5% 5.0 4.7 5.7 5.1 APM 1.0% 8.5 8.0 8.5 8.3 Brandnew 1.0% 9.5 8.5 9.0 9.0 Buzzaar 1.0% 8.5 7.5 8.5 8.2 IMPACTO 1.0% 10.0 7.5 4.0 7.2 Jet Set 1.0% 7.5 3.0 10.0 6.8 Market Group 1.0% 6.0 4.5 6.0 5.5 Progression 1.0% 9.0 7.0 10.0 8.7 Авангард 1.0% 8.0 6.0 7.0 7.0 Маджента 1.0% 8.0 6.5 6.0 6.8 Майер 1.0% 8.5 8.5 8.5 8.5 Медиапроект 1.0% 6.0 8.0 6.0 6.7 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА EVENT MARKETING Число работавших в сегменте: 198 Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам.
Число работавших в сегменте: 163 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 8.0 6.6 7.3 7.3 27 7.8 7.6 7.6 7.7 21 7.4 6.2 7.5 7.0 19 7.8 7.8 7.4 7.7 12 8.0 7.5 6.5 7.3 11 7.8 5.9 7.0 6.9 11 8.2 8.1 8.5 8.3 10 6.7 6.1 6.9 6.6 10 7.9 7.4 7.1 7.5 9 8.3 6.3 8.3 7.6 8 7.5 6.8 7.3 7.2 6 6.0 5.8 6.4 6.1 5 8.3 7.4 6.6 7.4 5 9.0 8.2 8.6 8.6 5 16.6% 12.9% 11.7% 7.4% 6.7% 6.7% 6.1% 6.1% 5.5% 4.9% 3.7% 3.1% 3.1% 3.1% Orange Ark Connect ACTION Citymetria e:mg UNIONLINX InBrief R&I Intensive ICON Momentum BE!MA Index Poster One РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с ИК? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Mosaic 2.5% 7.5 7.0 8.3 7.6 ТМА-DRAFT 2.5% 7.8 5.8 7.3 6.9 Active8 1.8% 8.0 7.3 7.0 7.4 Global Point 1.8% 6.3 7.0 6.7 6.7 Progression 1.8% 8.7 8.0 9.7 8.8 М-лайнер 1.8% 7.7 6.7 9.0 7.8 APM 1.2% 8.0 8.0 8.0 8.0 BrandI 1.2% 9.5 8.5 9.0 9.0 Brandnew 1.2% 8.0 7.5 7.5 7.7 Buzzaar 1.2% 5.0 5.0 5.0 5.0 Coral Promotion 1.2% 10.0 9.0 10.0 9.7 Diversity 1.2% 8.0 6.0 8.0 7.3 IMAGENCY 1.2% 6.0 5.0 7.5 6.2 IMPACTO 1.2% 10.0 5.5 5.5 7.0 ITM 1.2% 5.5 5.5 5.5 5.5 Leader Team 1.2% 7.5 7.5 7.5 7.5 Market Group 1.2% 8.0 4.5 4.5 5.7 Praktika 1.2% 10.0 10.0 10.0 10.0 SPN Ogilvy 1.2% 10.0 8.5 9.0 9.2 TVIN IMC 1.2% 6.0 5.5 6.0 5.8 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с ИК? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 163
10.6% 9.1% 9.1% 9.1% 6.8% 6.1% 6.1% 4.5% Orange Ark Connect InBrief Poster One ТМА-DRAFT ACTION ITM Index Сотрудничество, % РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ DIRECT MARKETING/CRMЧисло работавших в сегменте: 132 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.9 6.2 7.6 7.2 14 8.3 7.8 8.0 8.0 12 7.9 6.6 8.2 7.6 12 6.7 7.2 5.7 6.5 12 6.4 5.1 5.1 5.6 9 6.6 5.1 6.9 6.2 8 6.8 4.0 3.5 4.8 8 8.8 8.2 8.5 8.5 6 Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Direct Marketing/CRM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Buzzaar 3.0% 7.8 5.5 8.8 7.3 Citymetria 3.0% 8.5 7.8 7.5 7.9 Mosaic 3.0% 7.0 5.3 7.5 6.6 TVIN IMC 3.0% 8.0 8.0 7.8 7.9 Brands’ Division 2.3% 8.3 4.7 8.3 7.1 Intensive 2.3% 7.7 7.7 6.7 7.3 Praktika 2.3% 8.7 8.7 8.7 8.7 Progression 2.3% 7.7 6.7 9.0 7.8 SPN Ogilvy 2.3% 6.0 6.0 6.0 6.0 UNIONLINX 2.3% 6.7 5.0 6.3 6.0 A1 Agency 1.5% 5.5 7.0 5.5 6.0 BeeTL 1.5% 9.5 7.5 8.0 8.3 BrandI 1.5% 9.0 7.5 10.0 8.8 Diversity 1.5% 7.0 6.5 7.0 6.8 ICON 1.5% 8.0 4.5 9.0 7.2 Momentum 1.5% 7.0 6.0 6.5 6.5 Point Passat 1.5% 9.0 7.0 3.5 6.5 R&I 1.5% 4.5 5.0 4.5 4.7 М-лайнер 1.5% 7.0 7.0 5.0 6.3 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА DIRECT MARKETING/CRM Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Direct Marketing/CRM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 132
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОСНОВНЫМ АГЕНТСТВОМ 14% 13% 25% 6% 11% 20%20% 4% 13% 25% 9% 20% 14% 80% 21% 13% 25% 25% 25% 22% 14% 11% 9% 25% 33% 50% 38% 25% 25% 67% 10% 40% 57% 25% 38% 50% 75% 75% 56% 43% 44% 45% 38% 67% 50% 44% 56% 25% 25% 33% 67% 80% 20% 29% 50% 38% 22% 29% 44% 36% 13% 33% 50% 50% 33% 10% Абсолютно удовлетворен Скорее удовлетворен Удовлетворен Ни то, ни другое Скорее не удовлетворен Не удовлетворен Оцените степень удовлетворенности основным агентством Число респондентов 224
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК BTL-АГЕНТСТВ Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1, 2 и 3 место? Критерий Средний ранг Качество 1.41 Креативность 2.26 Цена 2.33 16% 19% 65% 35% 36% 28% 48% 44% 7% Цена Креативность Качество 1 место 2 место 3 место Число респондентов 224
СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности
РЕЙТИНГ ЛОЯЛЬНОСТИ (РЕКОМЕНДАЦИИVS ОТКАЗЫ) ТОП-20 - Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? - От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12- ти месяцев? Число респондентов 224
ЛЕСТНИЦА УСПЕХА BTL-АГЕНТСТВ Агентство Конверсия (сотрудничество/ знание) Удержание (основной клиент/ сотрудничество) Лояльность (отказ/ сотрудничество) Рекомендации Orange 69% 27% 0.4 7% 0.3 5% 0.2 36% ACTION 57% 22% 0.4 6% 0.3 5% 0.2 31% Global Point 52% 20% 0.4 2% 0.1 6% 0.3 20% e:mg 50% 17% 0.3 2% 0.1 5% 0.3 25% SPN Ogilvy 42% 9% 0.2 1% 0.2 2% 0.3 17% Ark Connect 38% 24% 0.6 11% 0.4 4% 0.2 22% ТМА-DRAFT 36% 12% 0.3 2% 0.2 2% 0.2 13% ITM 34% 14% 0.4 4% 0.3 3% 0.2 16% R&I 32% 15% 0.5 2% 0.1 3% 0.2 17% UNIONLINX 32% 12% 0.4 4% 0.4 4% 0.3 16% BeeTL 32% 10% 0.3 0% 0.0 2% 0.2 12% BE!MA 31% 12% 0.4 1% 0.1 5% 0.4 9% Index 27% 13% 0.5 4% 0.3 1% 0.1 14% Momentum 27% 7% 0.3 1% 0.2 1% 0.2 11% ICON 27% 7% 0.3 4% 0.6 2% 0.3 10% TVIN IMC 25% 6% 0.2 3% 0.5 0% 0.1 9% InBrief 24% 9% 0.4 3% 0.3 0% 0.0 11% М-лайнер 21% 4% 0.2 1% 0.2 3% 0.6 6% Coral Promotion 21% 4% 0.2 0% 0.1 1% 0.3 8% Citymetria 20% 10% 0.5 4% 0.3 1% 0.1 11% IMPACTO 20% 5% 0.2 1% 0.2 1% 0.2 6% СРЕДНЕЕ ПО РЫНКУ 23% 8% 0,4 2% 0,3 2% 0,2 10% Известность Сотрудничество Основной клиент Отказ
www.adindex.ru +7 (495) 737-08-45 +7 (916) 525-66-13 Исполнительная дирекция РАМУ +7 (495) 662-39-88 RAMU@RAMU.RU

Recommended

Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012
Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012
Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012RACA_research
 
Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010
Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010 Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010
Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010 Denis Chistyakov
 
Маркетинговое исследование кабельной продукции продавцы
Маркетинговое исследование кабельной продукции продавцыМаркетинговое исследование кабельной продукции продавцы
Маркетинговое исследование кабельной продукции продавцыАндрей Штыров
 
Маркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организации
Маркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организацииМаркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организации
Маркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организацииАндрей Штыров
 
Маркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организации
Маркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организацииМаркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организации
Маркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организацииАндрей Штыров
 
2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw
2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw
2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mwJ'son and Partners Consulting
 
МАЙЕР
МАЙЕРМАЙЕР
МАЙЕРalladvertising
 
Особенности продвижения финтех проектов в интернете
Особенности продвижения финтех проектов в интернетеОсобенности продвижения финтех проектов в интернете
Особенности продвижения финтех проектов в интернетеNetpeak
 

Recommended

Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012
Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012
Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2012RACA_research
 
Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010
Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010 Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010
Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010 Denis Chistyakov
 
Маркетинговое исследование кабельной продукции продавцы
Маркетинговое исследование кабельной продукции продавцыМаркетинговое исследование кабельной продукции продавцы
Маркетинговое исследование кабельной продукции продавцыАндрей Штыров
 
Маркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организации
Маркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организацииМаркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организации
Маркетинговое исследование кабельной продукции монтажные организацииАндрей Штыров
 
Маркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организации
Маркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организацииМаркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организации
Маркетинговое исследование по кабельной продукции проектные организацииАндрей Штыров
 
2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw
2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mw
2014 06-04 ott-atlas_russia_cis_mwJ'son and Partners Consulting
 
МАЙЕР
МАЙЕРМАЙЕР
МАЙЕРalladvertising
 
Особенности продвижения финтех проектов в интернете
Особенности продвижения финтех проектов в интернетеОсобенности продвижения финтех проектов в интернете
Особенности продвижения финтех проектов в интернетеNetpeak
 
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБЭффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБSerhii Stasko
 
Клиентский сервис Enter - ЦСИ
Клиентский сервис Enter - ЦСИКлиентский сервис Enter - ЦСИ
Клиентский сервис Enter - ЦСИEfim Aldoukhov
 
Управление клиентским опытом в продажах
Управление клиентским опытом в продажахУправление клиентским опытом в продажах
Управление клиентским опытом в продажахMike Gorodetskyy
 
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)Евгений Храмов
 
Product development aug 7 yandex
Product development aug 7 yandexProduct development aug 7 yandex
Product development aug 7 yandexDimitri Popov
 
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджментаМодерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджментаSasquatch Digital
 
Leancor marketing
Leancor marketingLeancor marketing
Leancor marketingDmitry Ponomarev
 
мастер класс бп
мастер класс бпмастер класс бп
мастер класс бпtalalow
 
Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха. Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха. Gayana Karakashian
 
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...Тарасов Константин
 
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQueryСоздание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQueryМаркетинг-аналитика с OWOX BI
 
бренд Vs брендинг в В2В
бренд Vs брендинг в В2Вбренд Vs брендинг в В2В
бренд Vs брендинг в В2ВAssociation of Industrial Automation of Ukraine
 
Comunica digital creds
Comunica digital credsComunica digital creds
Comunica digital credsMikhail Umarov
 
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджаKazakhstanPressClub
 
MMO and digital strategies: farma category 2014
MMO and digital strategies: farma category 2014 MMO and digital strategies: farma category 2014
MMO and digital strategies: farma category 2014 Andrey Muratov
 
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...Редкая марка
 
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиПрограмма практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиJulia Onishchuk
 
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиПрограмма практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиUADM
 
Дорогие ошибки. Продолжение
Дорогие ошибки. ПродолжениеДорогие ошибки. Продолжение
Дорогие ошибки. ПродолжениеSQALab
 
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 версамохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 верМихаил Самохин
 

More Related Content

Similar to отношение рекламодателей к рынку Btl 2014

Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБЭффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБSerhii Stasko
 
Клиентский сервис Enter - ЦСИ
Клиентский сервис Enter - ЦСИКлиентский сервис Enter - ЦСИ
Клиентский сервис Enter - ЦСИEfim Aldoukhov
 
Управление клиентским опытом в продажах
Управление клиентским опытом в продажахУправление клиентским опытом в продажах
Управление клиентским опытом в продажахMike Gorodetskyy
 
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)Евгений Храмов
 
Product development aug 7 yandex
Product development aug 7 yandexProduct development aug 7 yandex
Product development aug 7 yandexDimitri Popov
 
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджментаМодерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджментаSasquatch Digital
 
мастер класс бп
мастер класс бпмастер класс бп
мастер класс бпtalalow
 
Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха. Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха. Gayana Karakashian
 
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...Тарасов Константин
 
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQueryСоздание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQueryМаркетинг-аналитика с OWOX BI
 
Comunica digital creds
Comunica digital credsComunica digital creds
Comunica digital credsMikhail Umarov
 
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджаKazakhstanPressClub
 
MMO and digital strategies: farma category 2014
MMO and digital strategies: farma category 2014 MMO and digital strategies: farma category 2014
MMO and digital strategies: farma category 2014 Andrey Muratov
 
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...Редкая марка
 
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиПрограмма практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиJulia Onishchuk
 
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиПрограмма практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиUADM
 
Дорогие ошибки. Продолжение
Дорогие ошибки. ПродолжениеДорогие ошибки. Продолжение
Дорогие ошибки. ПродолжениеSQALab
 
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 версамохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 верМихаил Самохин
 

Similar to отношение рекламодателей к рынку Btl 2014 (20)

Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБЭффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
Эффективные кампании в интернете для разных задач МСБ
 
Клиентский сервис Enter - ЦСИ
Клиентский сервис Enter - ЦСИКлиентский сервис Enter - ЦСИ
Клиентский сервис Enter - ЦСИ
 
Управление клиентским опытом в продажах
Управление клиентским опытом в продажахУправление клиентским опытом в продажах
Управление клиентским опытом в продажах
 
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
Тренды интернет маркетинга в 2014 году (исследование от Нетологии)
 
Product development aug 7 yandex
Product development aug 7 yandexProduct development aug 7 yandex
Product development aug 7 yandex
 
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджментаМодерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
Модерація: важливість і нюанси коммюніті-менеджмента
 
Leancor marketing
Leancor marketingLeancor marketing
Leancor marketing
 
мастер класс бп
мастер класс бпмастер класс бп
мастер класс бп
 
Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха. Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха.
 
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
РИФ 2016, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЮЗАБИЛИТИ УСЛУГ ДЛЯ КРУПНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ...
 
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQueryСоздание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
Создание моделей атрибуции с помощью машинного обучения и Google BigQuery
 
бренд Vs брендинг в В2В
бренд Vs брендинг в В2Вбренд Vs брендинг в В2В
бренд Vs брендинг в В2В
 
Comunica digital creds
Comunica digital credsComunica digital creds
Comunica digital creds
 
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
10 советов по эффективному аудиту репутации имиджа
 
MMO and digital strategies: farma category 2014
MMO and digital strategies: farma category 2014 MMO and digital strategies: farma category 2014
MMO and digital strategies: farma category 2014
 
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
Как быстро найти точки отрыва от конкурентов и увеличить отдачу от онлайн мар...
 
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиПрограмма практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
 
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговлиПрограмма практического курса по обучению интернет-торговли
Программа практического курса по обучению интернет-торговли
 
Дорогие ошибки. Продолжение
Дорогие ошибки. ПродолжениеДорогие ошибки. Продолжение
Дорогие ошибки. Продолжение
 
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 версамохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
самохин маркетинговый аудит своего бизнеса 2 вер
 

отношение рекламодателей к рынку Btl 2014

  • 1. ОТНОШЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К РЫНКУ BTL-УСЛУГ Подготовлено для Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)
  • 2. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
  • 3. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей; Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг; Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям: - Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами. - Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка: • POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция •Trade marketing •Consumer Promotion •Digital marketing •Event marketing •Интегрированные коммуникации • Direct marketing Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам: • Креативность • Качество исполнения проектов • Цена
  • 4. МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проводился методом онлайн-интервью. В экспертную панель вошли сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях бизнеса. Компании выбирались из TOP-300 рекламодателей России за 2013 год по оценке AdIndex, также включались члены отраслевых объединений (РусБренд, Ассоциация маркетологов, AmCham Russia). В целом в опросе приняли участие 224 сотрудника из 115 компаний с опытом работы в индустрии более двух лет. Число респондентов 224 25% 15% 9% 8% 8% 7% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 6% Продукты питания и вода (FMCG-Food) Сопутствующие товары (FMCG-Non Food) Аудио/Видео, бытовая техника и электроника Авто/Мото Алкоголь, пиво Телекоммуникации и связь Табак Банки, финансы и страхование Медицина и фармацевтика Розничная торговля Информационные технологии Игрушки и товары для детей Досуг, развлечения, шоу-бизнес Другое Hyundai, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo, Рольф Cоca-Cola, Danone, Ferrero, Mondelēz, Nestle, PepsiCo, Wrigley, Балтика Avon, Beiersdorf, Henkel, L’Oreal, Reckitt Benckiser, SCA, Калина Acer, Alcatel, BSH, LG Electronics, Nokia, Philips, Samsung, Sony British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI, Philip Morris AB InBev, Bacardi, Diageo, EFES, Heineken, Pernod Ricard, Балтика, МПК ВымпелКом, МегаФон, МТС Media Markt (Media-Saturn), O'stin, X5 Retail Group, ИКЕА, Эльдорадо MasterCard, Western Union, Интач, Сбербанк, ФК Открытие Abbott Laboratories, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merz, Novartis, Teva McDonald's, Оргкомитет Сочи 2014 Microsoft, Лаборатория Касперского Hasbro, LEGO, Ontex 3M, Akzo Nobel, Avito.ru, Michelin, Tikkurila
  • 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ Результативные Нерезультативные Готовые интервью 224 Не прошел отбор 74 Не работает с BTL 7 Неактивные контакты 99 Без отклика 595 Отказы 56 Всего было предоставлено 1055 контактов
  • 6. СПИСОК ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 1. 3M Russia 2. AB InBev 3. Abbott Laboratories 4. Acer 5. Akzo Nobel Décor 6. Alcatel Onetouch 7. Arla Foods 8. Avito.ru 9. Avon 10. Bayer 11. Beiersdorf 12. Boehringer Ingelheim 13. Bosch und Siemens Hausgerate 14. British American Tobacco 15. Campari Rus 16. Chrysler Rus 17. Colgate- Palmolive 18. Cоca-Cola HBC Eurasia 19. Danone 20. Diageo 21. DIM Rus 22. EFES Rus 23. Energizer 24. Fazer Brands 25. Ferrero Russia 26. Friesland Campina 27. Goodyear 28. Haribo 29. Hasbro Russia 30. Heineken 31. Henkel 32. Hyundai Motor 33. Imperial Tobacco 34. Jaguar Land Rover 35. JTI 36. L’Oreal 37. LEGO 38. Levi's 39. LG Electronics 40. Lindt 41. Lumene 42. MasterCard 43. Mast- Jagermeister 44. Maxxium Russia 45. McDonald's 46. Media Markt 47. Media-Saturn- Russland 48. Merz 49. Michelin 50. Microsoft 51. Mitsubishi Motors 52. Moet- Hennessy 53. Mondelēz Rus 54. Nespresso 55. Nestle 56. Nokia 57. Novartis 58. Ontex 59. O'stin 60. PepsiCo 61. Pernod Ricard Rouss 62. Philip Morris 63. Philips 64. Pioneer 65. Pirelli 66. Reckitt Benckiser 67. Renault 68. Ritter Sport 69. Royal Canin 70. Samsung 71. SCA 72. Simple 73. Sony Electronics 74. Sony Mobile 75. Skoda 76. Teva 77. Tikkurila 78. Toyota Motors 79. Unilever 80. Valio 81. Volkswagen Group Rus 82. Volvo Восток 83. Western Union 84. William Grant & Sons Distillers Ltd 85. Williams Lea/Tag 86. Wrigley 87. X5 Retail Group 88. Zeppelin SBU 89. Алкогольная Сибирская группа 90. Атлант-М 91. Балтика 92. ВымпелКом 93. ИКЕА 94. ИнвестСвязь 95. Интач Страхование 96. Калина 97. Клинский Мясокомбинат 98. Компания НЕЛТ 99. Лаборатория Касперского 100. МегаФон 101. Московская Пивоваренна я Компания 102. МТС 103. Мултон 104. НКО ЛИДЕР 105. Объединенны е кондитеры 106. Оргкомитет Сочи 2014 107. Петелино 108. РОЛЬФ 109. РСХБ- Страхование 110. РуМедиа 111. РУСКАН 112. Сбербанк России 113. ТетраПак 114. ФК Открытие 115. Confidential
  • 7. ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 41% 31% 24% 2% 1% 30-34 года 25-29 лет 35-44 года 18-24 года 45 лет и старше 48% 44% 8% Руководитель отдела, группы, руководитель среднего звена Квалифицированный специалист, менеджер (не имеющие подчиненных) Директор, заместитель директора, руководитель высшего звена 86% респондентов работают с BTL-агентствами более трех лет . Остальные работают в сегменте два-три года Число респондентов 224
  • 8. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
  • 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ BTL-УСЛУГ Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в вашей деятельности за последние 2-3 года? 72% 61% 57% 54% 48% 38% 25% 21% 24% 29% 28% 43% 35% 34% 7% 15% 14% 18% 10% 26% 41% POSm Trade Consumer Digital EVENT ИК Direct Часто Иногда по мере надобности Нет, не пользовались/ Трудно сказать Число респондентов 224
  • 10. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности
  • 11. РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ 38% 29% 24% 21% 20% 17% 14% 14% 14% 13% 10% Orange Action Progression e:mg Ark Connect Index Global Point R&I TMA Draft UnionLinx ICON Какие агентства BTL-услуг Вы знаете хотя бы по названию? ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА: ЗНАНИЕ БОЛЕЕ 10% Число респондентов 224
  • 12. РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ (2) 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 5% BeeTL Seven ITM In10sive Be!MA BrandNew TVIN Citymetria InBrief Poster One Diversity TeMMa MLiner Какие агентства BTL-услуг Вы знаете хотя бы по названию? 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Advant Open Tomato Momentum ICE Imagency Ogilvy APM Impacto New Point Synergy Advanza Comway Point Passat TWIGA Спутник Маркетинг A1 All Stars 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Choice PVG Практика Ars Communication Atomic Coral Promotion Louder M1 Modul Pro Momentum NationalPro OneAgile RED Agency SPN Ogilvy Ключевое звено Лидер Тим Хорошие люди Число респондентов 224
  • 13. ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%) 4 неба 4p 5 звезд Ace Target ACG Action 42 Action Sports Ad Arty AD Power Adare AdArty adrem Adremprint ADV Aegis Affect Agency 42 AGN Group AGT Alfa Media Ambitica AMK AVENUE- Promotion ANCS/TMS Andor Angel Antz A-One April A-promotion Aquaart around Articul Media Axis barracuda BBDO Moscow BBOSW BEIMGE Bounty Brand Division Brand Experience Brand Jet Brand mobile Brand-I BrendaI BROOKLYN EVENT BTL Orchestra BTL Professional BTLine BTS Bureaux Cane sugar Carat Carlo Cheil Citirama Citrus Clever Creative Force Creative People D2 DA Promo Daily Marketing DaSigna DasWerk Debby Deep Communication Deluxe Dentsu-Smart Dialect Media DiHouse DPG Drive Drive Event Elefant EMCG EmotionPRo ENG Engage Eurocontact event platforma Events time Eventum Premo Experience First FisherBird Fistashki FortDance Fresh Fresh Mind Fresh Pro G2 Geometry Get Russia Global Consulting Globalteam Grape Great Grey Havas Havas Sport HHGlobal HS Ad Hungry Boys hurma Husky Promotions IMC IMG Immedia IMS IMS Retail Integrity Intown Invent IQ Marketing Itella ITN - Integrity IVS roup Jami JArt Jet Set JetSet Holding journey Ketchum Key Link KFP Kreolab Lait Larnilane LBL Leader Team Lemon Lime Leo Burnett Leto litas LMC Lotsman Magenta Main in Main (Twiga group) Main Street Market Group Marketing Division Marketing Line Marvelous Matrix maxgroup MAXI MICE Maximize MCA Communications Media Arts MediaVest MNE Monstars of Creative Mosaic Movie Nectarin Nestline Nexstep NMT OGGI Ogilvi & Mather OMD OMD DAVINCI OMI OneMoreGroup Onyx Onyx PPM ONYX Professional Orange / Fresh Oxygen P4P Papa Carlo Pelican People Around Pichesky PMCG PMP Point PR Action Pr Consulta PR Expert Practica Prior Prioritet PRoba Profcom Projectime Proma ProMade Promosystems PRO-Vision PR-Partner PRT PR-премьер Publicis Recipe GT Red Keds Red Pepper RedGraphics Remake Renomme REPUBLIK Revolution Ria (Citimetria) Risma Russia Direct Saatchi & Saatchi SBC media Shaco Shopper Hunters Simple Sinergy Smartsolution SMG Socialist Stereotactic TBWA team agency The Agency The Choice The Light Tomatto Momentum TR Media Trade and shopper marketing Trade Master Traffic Uliton UMS Unikcom Upgreat UTS Virtu Vito Pro Vito Production Vivaki VS-Group (Екатеринбург) We are in sports WOM wow agency Zelensky Zenith Optimedia Zeppelin Pro А Промоушн Абрикос (Екатеринбург) Авангард Адверти Аква-Арт Актив8 Альмакор Альтавия Рус Альфа Дисплей А-МЕДИА Апельсин АПМ Априори АСМ (Авангард) АФБИ БОНО проджект Брендшип БУОНДЖОРНО РУС Вкар Драйв М еБазар ЕВРОМАРКЕТ Ивент (Интенсив) Ивентфул Индивижн Индустрия рекламы Инкапри Клюква К-Маркетинг Ковчег КопиМастерЦентр Красава Про Лазер стиль Лайса Ларнилэйн Лица Магнат Майер Майнд Бокс Майс Маркет ГЛ Мастеркласс Медиапроект Миди Принт Михайлов и Партнеры Модуль Про М-Сити Некстеп НМТ Новая Точка Нью Вижен Груп ОКО Олсет Паблик Тотем Папа Карло Подъежики Практика Атташе Принт Дизайн Приоритет Продюсерский центр Феста Промарт Промо Сапиенс Промо Фабрика Проспек Про-Спек Профи Профиль Проэкшн Р4Р Ракурс РЗМ РИА РОССТ РусИнфо Русский драйв Свои люди Селебритис Сибарит СМАРТ Смарт Чекаут Спайс Сувениры от Рыжика Сфера Фокус Медиа Формика Форте Шоколад СПб Шоппер Хантерс Эвент коллекшн Эйми Про Эктивейт Эль Пако Число респондентов 224
  • 14. РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ 69% 57% 52% 50% 42% 38% 36% 34% 32% 32% 32% 31% 27% 27% 27% 25% 24% 21% 21% 20% 20% Orange ACTION Global Point e:mg SPN Ogilvy Ark Connect ТМА-DRAFT ITM R&I UNIONLINX BeeTL BE!MA ICON Index Momentum TVIN IMC InBrief М-лайнер Coral Promotion Citymetria IMPACTO Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию? ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА: ЗНАНИЕ БОЛЕЕ 20% Число респондентов 224
  • 15. РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ (2) 19% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 10% 10% Poster One Mosaic OPEN Praktika IMAGENCY Intensive Buzzaar Point Passat LBL Leader Team Bounty BARRACUDA Vitrina A A1 Agency ADVANT Маджента ICE Brands’ Division Market Group DRIVE adv Modul Pro 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Майер П.О.С. Материалы NMT Diversity Global Service Группа компаний Альтер… ACG Active8 InTown RUSINFO BrandI EuroContact Другие Elefante AVENU-Promotion Aquamarine Ad Miracle Retail ABC group AD POWER Джи Эль Master Class 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% BTL Full Service Progression Region Service (LMC) Trademag Brandnew BTL'STUDY АБК-Нева ДМ Базис Seven APM Dentsu-Smart Fistashki Jet Set MIA Group RED Agency Авангард Медиапроект Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию? Число респондентов 224
  • 16. ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%) Arc Atomic Axis Brand New Brooklyn Comway Group Creative Force Element 119 etc. Global consulting Globalteam inc. IMS Retail journey Krique Lemon Lime Marketing division Marvelous Matrix OMI ONYX Professional Progression group Pro-Made Sportima Адванза Альмакор АПМ (APM - эктив проджект менеджмент) Априори Арт- корпорация ОКО АСМ Дебби Инвент Индекс Кетчум Маслов Клюква Ключевое Звено Ларнилэйн Новая точка ОГГИ Ракурс Реноме Росст Селебритис Спутник Маркетинг Твига Хорошие Люди Число респондентов 224
  • 17. РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА 27% 24% 22% 20% 17% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 7% 11% 6% 2% 2% 2% 4% 4% 1% 4% 2% 5% 4% 0% Orange Ark Connect ACTION Global Point e:mg R&I ITM Index BE!MA UNIONLINX ТМА-DRAFT Intensive Citymetria BeeTL Сотрудничество, % Основное агентство, % от сотрудничавших С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Какое из агентств является для вашей компании основным? ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА: СОТРУДНИЧЕСТВО БОЛЕЕ 10% Число респондентов 224
  • 18. 9% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 1% 2% 2% 4% 1% 3% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% Poster One InBrief SPN Ogilvy Mosaic Praktika ICON Momentum TVIN IMC ADVANT Buzzaar Diversity IMPACTO Modul Pro Point Passat М-лайнер OPEN IMAGENCY Leader Team Active8 РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА (2) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BrandI Coral Promotion ICE П.О.С.… LBL NMT A1 Agency ACG Market Group EuroContact Маджента Группа… Brands’ Division Progression DRIVE adv Master Class Trademag Vitrina A Майер ОСТАЛЬНЫЕКОМПАНИИ(≤1%) Brandnew Elefante Ad Miracle Retail AVENU-Promotion BARRACUDA InTown Region Service RUSINFO Seven APM RED Agency Денцу Смарт Aquamarine Bounty BTL Full Service Fistashki Global Service Jet Set Авангард Джи Эль Медиапроект Axis ONYX Professional Индекс AD POWER Comway Group IMS Retail Krique Marvelous Pro-Made Sportima Дебби Другие Ключевое Звено Хорошие Люди Новая точка Globalteam inc. Селебритис Marketing division Global consulting Твига ДМ Базис Creative Force Инвент Brand New Кетчум Маслов Адванза Ларнилэйн Спутник Маркетинг АПМ (APM) journey Априори ОГГИ Арт-корпорация ОКО Реноме АСМ OMI ABC group Альмакор Atomic АБК-Нева Matrix С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Какое из агентств является для вашей компании основным? Число респондентов 224
  • 19. КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИЗВЕСТНОСТЬ VS СОТРУДНИЧЕСТВО),%ОТОПРОШЕННЫХ Кластер А. Высокий уровень известности и охвата клиентов Кластер B. Несмотря на разное знание марки агентства имеют устойчивый клиентский портфель Кластер С. Хорошая осведомленность не конвертируется в приглашение к сотрудничеству Кластер D. Уровень осведомленности и опыт сотрудничества недостаточны Кластер Е. Уровень осведомленности и опыт сотрудничества критично низки Охватклиентов(%отопрошенных) Уровень известности агентства (% от опрошенных) Число респондентов 224 Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет?
  • 20. КЛАСТЕР А Orange ACTION Global Point e:mg Ark Connect 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% Сотрудничество,% Знание, % Высокий уровень известности и охвата клиентов Число респондентов 224 Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет?
  • 21. КЛАСТЕР В Несмотря на разное знание марки агентства имеют устойчивый клиентский портфель Число респондентов 224 SPN Ogilvy ТМА-DRAFT ITM UNIONLINX R&I BeeTL BE!MA Momentum Index ICON, TVIN IMC InBriefCitymetria Poster One 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Сотрудничество,% Знание, % Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет?
  • 22. КЛАСТЕР С Хорошая осведомленность не всегда конвертируется в приглашение к сотрудничеству Число респондентов 224 Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет? TVIN IMC М-лайнер Coral Promotion IMPACTO OPEN MosaicPraktika IMAGENCY Buzzaar Point Passat LBL Leader Team 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% Сотрудничество,% Знание, %
  • 23. КЛАСТЕР D Уровень осведомленности и опыт сотрудничества недостаточны Число респондентов 224Ось Х: Пожалуйста, посмотрите на этот список агентств BTL-услуг. Какие из них Вы знаете, хотя бы по названию? Ось Y: С какими из этих агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет? Bounty Vitrina A Barracuda A1 Agency Маджента ADVANT ICE Brands’ Division Market Group DRIVE adv Modul Pro Майер П.О.С. МатериалыNMT Группа компаний Альтер Эго Global Service Diversity ACG Active8 InTown, RUSINFO BrandI EuroContact Другие Elefante Ad Miracle Retail Aquamarine AVENU-Promotion ABC group, AD POWER Джи Эль Master Class Trademag, BTL Full Service Region Service (LMC) Progression Brandnew АБК-Нева, ДМ Базис BTL'STUDY 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Сотрудничество,% Знание, %
  • 24. КЛАСТЕР E (ЗНАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВАМЕНЬШЕ 1%) Медиапроект RED Agency Fistashki Авангард APM Jet Set Krique Реноме Axis Marketing division ОГГИ Marvelous Atomic Индекс Sportima Ларнилэйн Matrix IMS Retail Селебритис Comway Group Хорошие Люди Инвент Global consulting Кетчум Маслов Адванза Ключевое Звено Альмакор journey АПМ (APM) Globalteam inc. Априори Новая точка Арт- корпорация ОКО Pro-Made АСМ OMI Дебби Спутник Маркетинг ONYX Professional Creative Force Brand New MIA Group Lemon Lime Клюква Element 119 Brooklyn Ракурс Росст Arc etc. Уровень осведомленности и опыт сотрудничества критично низки Число респондентов 224
  • 25. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
  • 26. 11.7% 10.7% 7.3% 5.9% 5.9% 5.4% 5.4% 4.9% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.4% 3.4% 3.4% 2.9% 2.9% 2.4% Orange Ark Connect Intensive Citymetria InBrief Index Poster One e:mg Global Point ICON Praktika П.О.С. Материалы ТМА-DRAFT ACTION BeeTL LBL R&I UNIONLINX Diversity ITM SPN Ogilvy TVIN IMC Vitrina A Momentum Сотрудничество, % РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ POS-MATERIALS* Число работавших в сегменте: 205 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.3 6.8 6.9 7.0 24 7.7 6.9 7.5 7.4 22 7.4 6.7 6.9 7.0 15 8.1 7.5 7.2 7.6 12 8.6 7.8 8.2 8.2 12 8.5 7.7 7.7 8.0 11 8.2 7.8 6.8 7.6 11 8.5 7.2 7.4 7.7 10 6.1 5.8 6.4 6.1 9 8.4 6.8 7.7 7.6 9 7.9 8.0 7.7 7.9 9 7.7 7.8 7.6 7.7 9 7.6 6.3 7.2 7.0 9 8.4 7.0 7.8 7.7 8 7.3 6.6 6.6 6.8 8 7.4 7.6 5.5 6.8 8 8.0 8.4 6.9 7.8 8 8.9 6.0 7.5 7.5 8 7.0 6.9 7.4 7.1 7 7.1 5.4 5.1 5.9 7 8.0 5.9 7.7 7.2 7 7.8 7.2 7.7 7.6 6 6.8 6.8 7.3 7.0 6 6.6 6.4 7.2 6.7 5 * Здесь и далее на первом слайде в сегменте приведены компании, получившие ≥ 5 оценок Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с POSM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
  • 27. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ ICE 2.0% 6.3 6.0 5.5 5.9 A1 Agency 1.5% 5.7 6.0 6.3 6.0 ACG 1.5% 3.7 3.0 5.0 3.9 ADVANT 1.5% 9.0 9.0 8.7 8.9 BrandI 1.5% 8.3 8.0 9.0 8.4 Coral Promotion 1.5% 7.0 6.3 6.3 6.6 Группа компаний Альтер Эго 1.5% 7.0 7.3 6.3 6.9 Майер 1.5% 7.7 8.7 5.7 7.3 М-лайнер 1.5% 8.3 7.0 8.7 8.0 Active8 1.0% 7.5 6.5 7.5 7.2 APM 1.0% 7.0 8.5 7.5 7.7 BE!MA 1.0% 2.5 4.0 3.0 3.2 Dentsu-Smart 1.0% 5.0 5.0 5.0 5.0 Global Service 1.0% 5.5 9.0 3.0 5.8 IMAGENCY 1.0% 9.0 7.0 8.5 8.2 IMPACTO 1.0% 7.5 5.5 5.5 6.2 Jet Set 1.0% 7.0 2.5 9.5 6.3 Leader Team 1.0% 7.0 8.0 6.5 7.2 Point Passat 1.0% 7.5 6.5 4.0 6.0 Progression 1.0% 10.0 5.0 10.0 8.3 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА POS-MATERIALS** Число работавших в сегменте: 205 ** Здесь и далее на втором слайде сегмента приведены агентства, получившие 2-4 оценки Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с POSM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
  • 28. РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ TRADE MARKETING Число работавших в сегменте: 188 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.7 6.4 7.5 7.2 17 7.8 7.3 7.2 7.4 17 7.6 7.1 7.3 7.3 17 6.9 6.5 5.1 6.2 16 8.2 8.0 8.1 8.1 14 6.5 6.6 7.3 6.8 13 8.1 6.4 5.7 6.7 10 8.3 7.3 7.7 7.8 10 6.6 7.3 7.8 7.2 9 8.6 8.4 7.6 8.2 8 7.8 7.3 7.4 7.5 8 8.2 6.8 6.7 7.3 7 8.4 8.4 8.3 8.4 7 7.4 6.6 5.7 6.6 7 8.9 8.7 8.4 8.7 7 6.9 7.8 5.8 6.8 7 7.0 5.7 6.3 6.3 7 8.6 5.8 7.2 7.2 6 8.0 7.2 7.8 7.7 6 8.8 6.5 7.5 7.6 6 7.4 6.6 6.2 6.7 5 5.6 6.4 6.6 6.2 5 7.4 6.0 6.6 6.7 5 9.0% 9.0% 9.0% 8.5% 7.4% 6.9% 5.3% 5.3% 4.8% 4.3% 4.3% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.2% 3.2% 3.2% 2.7% 2.7% 2.7% ACTION Ark Connect Orange ITM Index Intensive BeeTL e:mg Poster One Praktika R&I ADVANT Citymetria IMPACTO InBrief Leader Team Momentum ICON TVIN IMC UNIONLINX Diversity Global Point ТМА-DRAFT Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Trade Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
  • 29. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ A1 Agency 2.1% 6.25 5.75 5.25 5.75 Coral Promotion 2.1% 7.25 5.75 7.00 6.67 NMT 2.1% 6.75 7.25 5.50 6.50 OPEN 2.1% 6.25 4.75 4.75 5.25 Point Passat 2.1% 7.25 6.75 5.50 6.50 П.О.С. Материалы 2.1% 8.00 8.25 8.00 8.08 BE!MA 1.6% 6.67 2.00 2.33 3.67 ICE 1.6% 7.00 8.00 5.33 6.78 SPN Ogilvy 1.6% 7.00 5.00 6.67 6.22 Другие 1.6% 5.00 2.33 2.33 3.22 Ad Miracle Retail 1.1% 6.50 6.00 6.50 6.33 BARRACUDA 1.1% 6.00 3.00 2.50 3.83 BrandI 1.1% 9.50 8.00 9.50 9.00 DRIVE adv 1.1% 4.00 4.00 4.00 4.00 Master Class 1.1% 6.50 6.00 6.50 6.33 Mosaic 1.1% 9.50 3.00 7.00 6.50 Seven 1.1% 9.00 8.00 7.00 8.00 Trademag 1.1% 4.00 6.00 4.00 4.67 Vitrina A 1.1% 8.00 7.50 8.00 7.83 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА TRADE MARKETING Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Trade Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 188
  • 30. РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ CONSUMER PROMOTION Число работавших в сегменте: 191 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.3 6.3 6.9 6.9 42 7.9 7.7 7.2 7.6 30 7.4 5.9 7.4 6.9 27 7.3 6.1 6.3 6.6 22 6.8 6.6 6.5 6.6 21 7.9 8.2 7.1 7.8 21 8.3 7.6 8.0 8.0 20 7.8 7.6 7.7 7.7 15 8.6 6.4 7.8 7.6 13 8.2 8.1 7.7 8.0 12 6.5 6.6 6.6 6.5 12 6.0 8.4 7.0 7.1 12 6.2 5.8 5.0 5.6 12 8.5 5.9 7.7 7.4 11 7.0 8.4 7.0 7.5 10 7.8 7.1 6.0 7.0 10 6.5 6.4 4.6 5.8 9 7.5 6.1 7.0 6.9 9 4.4 3.9 5.4 4.5 8 7.7 6.9 6.3 6.9 8 9.1 7.0 4.9 7.0 7 7.6 6.4 6.4 6.8 7 7.5 7.0 7.5 7.3 6 5.3 5.7 4.3 5.1 6 6.4 5.4 6.4 6.1 5 6.6 7.0 5.6 6.4 5 6.5 6.0 6.4 6.3 5 6.6 6.0 6.4 6.3 5 22.0% 15.7% 14.1% 11.5% 11.0% 11.0% 10.5% 7.9% 6.8% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 5.8% 5.2% 5.2% 4.7% 4.7% 4.2% 4.2% 3.7% 3.7% 3.1% 3.1% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% Orange Ark Connect ACTION R&I e:mg Intensive Index InBrief UNIONLINX Citymetria Global Point Poster One ТМА-DRAFT ICON Praktika TVIN IMC ITM Momentum BE!MA Diversity ADVANT BeeTL Active8 OPEN Coral… ICE IMAGENCY Modul Pro Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Consumer Promotion? Оцените названные агентства по трем параметрам.
  • 31. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ A1 Agency 2.1% 6.5 7.3 5.8 6.5 Brands’ Division 2.1% 7.5 7.7 6.5 7.2 Point Passat 2.1% 7.8 7.5 5.3 6.8 ACG 1.6% 8.0 6.3 7.0 7.1 BARRACUDA 1.6% 6.3 6.7 4.7 5.9 BrandI 1.6% 7.7 5.7 7.0 6.8 Brandnew 1.6% 8.3 7.7 8.3 8.1 DRIVE adv 1.6% 6.3 6.3 6.0 6.2 Leader Team 1.6% 7.0 7.5 4.0 6.2 Master Class 1.6% 5.3 6.0 2.0 4.4 Progression 1.6% 8.7 6.7 9.7 8.3 Seven 1.6% 7.7 8.0 5.3 7.0 М-лайнер 1.6% 7.0 7.7 9.3 8.0 APM 1.0% 9.0 8.5 8.0 8.5 Jet Set 1.0% 7.5 2.5 10.0 6.7 RUSINFO 1.0% 7.5 9.0 3.0 6.5 SPN Ogilvy 1.0% 5.0 5.5 7.5 6.0 Маджента 1.0% 5.5 6.5 7.0 6.3 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА CONSUMER PROMOTION Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Consumer Promotion? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 191
  • 32. РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ DIGITAL MARKETING Число работавших в сегменте: 180 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 8.4 7.9 8.0 8.1 24 7.5 5.9 7.4 6.9 22 8.4 6.9 8.7 8.0 14 7.6 6.4 7.6 7.2 11 7.9 7.2 7.0 7.4 11 7.9 6.6 7.9 7.5 10 8.3 7.8 8.0 8.0 10 7.1 6.9 7.3 7.1 9 8.4 7.3 6.9 7.5 9 6.9 6.3 6.5 6.5 8 7.4 7.8 7.0 7.4 8 6.5 6.0 6.0 6.2 8 8.0 7.3 7.3 7.6 6 7.6 6.0 8.4 7.3 5 13.3% 12.2% 7.8% 6.1% 6.1% 5.6% 5.6% 5.0% 5.0% 4.4% 4.4% 4.4% 3.3% 2.8% Ark Connect Orange Mosaic ACTION Index ICON InBrief Citymetria e:mg ITM Poster One ТМА-DRAFT Intensive R&I Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Digital Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
  • 33. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Buzzaar 2.2% 7.5 6.5 7.8 7.3 SPN Ogilvy 2.2% 6.5 5.3 6.0 5.9 М-лайнер 2.2% 6.5 6.8 6.8 6.7 A1 Agency 1.7% 5.7 6.7 5.7 6.0 Global Point 1.7% 4.3 5.3 5.0 4.9 Momentum 1.7% 8.5 6.3 6.0 6.9 Progression 1.7% 9.3 7.0 9.7 8.7 Майер 1.7% 7.3 7.3 9.0 7.9 Brandnew 1.1% 7.5 7.0 8.0 7.5 Coral Promotion 1.1% 9.5 7.5 10.0 9.0 Diversity 1.1% 7.5 7.0 8.0 7.5 IMPACTO 1.1% 10.0 5.5 5.5 7.0 Praktika 1.1% 3.0 1.0 1.0 1.7 UNIONLINX 1.1% 5.5 5.0 5.5 5.3 Денцу Смарт 1.1% 7.0 7.0 5.0 6.3 Другие 1.1% 6.5 6.5 7.0 6.7 Маджента 1.1% 8.0 6.5 8.0 7.5 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА DIGITAL MARKETING Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Digital Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 180
  • 34. РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ EVENT MARKETING Число работавших в сегменте: 198 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.8 6.8 7.7 7.4 36 6.8 6.1 6.7 6.5 22 7.2 6.1 7.9 7.0 21 7.8 6.1 7.2 7.0 20 8.3 8.4 8.2 8.3 18 7.7 7.6 7.6 7.6 15 7.9 6.9 8.1 7.6 13 8.1 7.9 8.1 8.0 12 7.2 5.7 7.9 6.9 11 7.7 5.5 6.8 6.7 11 9.3 7.2 8.9 8.5 10 8.8 7.2 8.1 8.0 10 8.1 8.5 8.4 8.4 7 8.9 8.6 8.7 8.7 7 7.9 6.3 8.6 7.6 7 6.0 4.7 4.7 5.1 6 7.5 7.7 7.7 7.6 6 6.3 6.3 6.7 6.4 6 7.0 7.0 7.0 7.0 6 7.3 5.0 4.0 5.4 5 18.2% 11.1% 10.6% 10.1% 9.1% 7.6% 6.6% 6.1% 5.6% 5.6% 5.1% 5.1% 3.5% 3.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.5% Orange Global Point ACTION UNIONLINX Ark Connect Intensive e:mg Citymetria R&I ТМА-DRAFT ICON Index InBrief Poster One SPN Ogilvy BE!MA BeeTL Modul Pro Momentum ITM Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам.
  • 35. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ ADVANT 2.0% 8.0 9.0 7.0 8.0 Point Passat 2.0% 7.0 6.0 5.8 6.3 Praktika 2.0% 8.8 8.8 8.8 8.8 TVIN IMC 2.0% 8.5 8.0 7.8 8.1 Active8 1.5% 7.3 6.7 7.7 7.2 BrandI 1.5% 9.3 8.7 9.0 9.0 Coral Promotion 1.5% 7.0 5.3 7.0 6.4 Diversity 1.5% 6.7 6.0 7.0 6.6 IMAGENCY 1.5% 7.3 6.7 6.7 6.9 OPEN 1.5% 5.0 4.7 5.7 5.1 APM 1.0% 8.5 8.0 8.5 8.3 Brandnew 1.0% 9.5 8.5 9.0 9.0 Buzzaar 1.0% 8.5 7.5 8.5 8.2 IMPACTO 1.0% 10.0 7.5 4.0 7.2 Jet Set 1.0% 7.5 3.0 10.0 6.8 Market Group 1.0% 6.0 4.5 6.0 5.5 Progression 1.0% 9.0 7.0 10.0 8.7 Авангард 1.0% 8.0 6.0 7.0 7.0 Маджента 1.0% 8.0 6.5 6.0 6.8 Майер 1.0% 8.5 8.5 8.5 8.5 Медиапроект 1.0% 6.0 8.0 6.0 6.7 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА EVENT MARKETING Число работавших в сегменте: 198 Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по трем параметрам.
  • 36. Число работавших в сегменте: 163 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 8.0 6.6 7.3 7.3 27 7.8 7.6 7.6 7.7 21 7.4 6.2 7.5 7.0 19 7.8 7.8 7.4 7.7 12 8.0 7.5 6.5 7.3 11 7.8 5.9 7.0 6.9 11 8.2 8.1 8.5 8.3 10 6.7 6.1 6.9 6.6 10 7.9 7.4 7.1 7.5 9 8.3 6.3 8.3 7.6 8 7.5 6.8 7.3 7.2 6 6.0 5.8 6.4 6.1 5 8.3 7.4 6.6 7.4 5 9.0 8.2 8.6 8.6 5 16.6% 12.9% 11.7% 7.4% 6.7% 6.7% 6.1% 6.1% 5.5% 4.9% 3.7% 3.1% 3.1% 3.1% Orange Ark Connect ACTION Citymetria e:mg UNIONLINX InBrief R&I Intensive ICON Momentum BE!MA Index Poster One РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ Сотрудничество, % Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с ИК? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
  • 37. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Mosaic 2.5% 7.5 7.0 8.3 7.6 ТМА-DRAFT 2.5% 7.8 5.8 7.3 6.9 Active8 1.8% 8.0 7.3 7.0 7.4 Global Point 1.8% 6.3 7.0 6.7 6.7 Progression 1.8% 8.7 8.0 9.7 8.8 М-лайнер 1.8% 7.7 6.7 9.0 7.8 APM 1.2% 8.0 8.0 8.0 8.0 BrandI 1.2% 9.5 8.5 9.0 9.0 Brandnew 1.2% 8.0 7.5 7.5 7.7 Buzzaar 1.2% 5.0 5.0 5.0 5.0 Coral Promotion 1.2% 10.0 9.0 10.0 9.7 Diversity 1.2% 8.0 6.0 8.0 7.3 IMAGENCY 1.2% 6.0 5.0 7.5 6.2 IMPACTO 1.2% 10.0 5.5 5.5 7.0 ITM 1.2% 5.5 5.5 5.5 5.5 Leader Team 1.2% 7.5 7.5 7.5 7.5 Market Group 1.2% 8.0 4.5 4.5 5.7 Praktika 1.2% 10.0 10.0 10.0 10.0 SPN Ogilvy 1.2% 10.0 8.5 9.0 9.2 TVIN IMC 1.2% 6.0 5.5 6.0 5.8 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с ИК? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 163
  • 38. 10.6% 9.1% 9.1% 9.1% 6.8% 6.1% 6.1% 4.5% Orange Ark Connect InBrief Poster One ТМА-DRAFT ACTION ITM Index Сотрудничество, % РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ DIRECT MARKETING/CRMЧисло работавших в сегменте: 132 Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Количество оценок 7.9 6.2 7.6 7.2 14 8.3 7.8 8.0 8.0 12 7.9 6.6 8.2 7.6 12 6.7 7.2 5.7 6.5 12 6.4 5.1 5.1 5.6 9 6.6 5.1 6.9 6.2 8 6.8 4.0 3.5 4.8 8 8.8 8.2 8.5 8.5 6 Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Direct Marketing/CRM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
  • 39. Агентство Сотрудничество, % Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ Buzzaar 3.0% 7.8 5.5 8.8 7.3 Citymetria 3.0% 8.5 7.8 7.5 7.9 Mosaic 3.0% 7.0 5.3 7.5 6.6 TVIN IMC 3.0% 8.0 8.0 7.8 7.9 Brands’ Division 2.3% 8.3 4.7 8.3 7.1 Intensive 2.3% 7.7 7.7 6.7 7.3 Praktika 2.3% 8.7 8.7 8.7 8.7 Progression 2.3% 7.7 6.7 9.0 7.8 SPN Ogilvy 2.3% 6.0 6.0 6.0 6.0 UNIONLINX 2.3% 6.7 5.0 6.3 6.0 A1 Agency 1.5% 5.5 7.0 5.5 6.0 BeeTL 1.5% 9.5 7.5 8.0 8.3 BrandI 1.5% 9.0 7.5 10.0 8.8 Diversity 1.5% 7.0 6.5 7.0 6.8 ICON 1.5% 8.0 4.5 9.0 7.2 Momentum 1.5% 7.0 6.0 6.5 6.5 Point Passat 1.5% 9.0 7.0 3.5 6.5 R&I 1.5% 4.5 5.0 4.5 4.7 М-лайнер 1.5% 7.0 7.0 5.0 6.3 ДРУГИЕ АГЕНТСТВА DIRECT MARKETING/CRM Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах, связанных с Direct Marketing/CRM? Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена. Число работавших в сегменте: 132
  • 40. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
  • 41. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОСНОВНЫМ АГЕНТСТВОМ 14% 13% 25% 6% 11% 20%20% 4% 13% 25% 9% 20% 14% 80% 21% 13% 25% 25% 25% 22% 14% 11% 9% 25% 33% 50% 38% 25% 25% 67% 10% 40% 57% 25% 38% 50% 75% 75% 56% 43% 44% 45% 38% 67% 50% 44% 56% 25% 25% 33% 67% 80% 20% 29% 50% 38% 22% 29% 44% 36% 13% 33% 50% 50% 33% 10% Абсолютно удовлетворен Скорее удовлетворен Удовлетворен Ни то, ни другое Скорее не удовлетворен Не удовлетворен Оцените степень удовлетворенности основным агентством Число респондентов 224
  • 42. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности AdIndex - РАМУ 2014
  • 43. ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК BTL-АГЕНТСТВ Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1, 2 и 3 место? Критерий Средний ранг Качество 1.41 Креативность 2.26 Цена 2.33 16% 19% 65% 35% 36% 28% 48% 44% 7% Цена Креативность Качество 1 место 2 место 3 место Число респондентов 224
  • 44. СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание исследования 2. Использование основных видов BTL-услуг 3. Известность агентств 4. Рейтинг агентств BTL-услуг 5. Ключевые факторы удовлетворенности 6. Важность характеристик BTL-агентств 7. Рейтинг лояльности
  • 45. РЕЙТИНГ ЛОЯЛЬНОСТИ (РЕКОМЕНДАЦИИVS ОТКАЗЫ) ТОП-20 - Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? - От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12- ти месяцев? Число респондентов 224
  • 46. ЛЕСТНИЦА УСПЕХА BTL-АГЕНТСТВ Агентство Конверсия (сотрудничество/ знание) Удержание (основной клиент/ сотрудничество) Лояльность (отказ/ сотрудничество) Рекомендации Orange 69% 27% 0.4 7% 0.3 5% 0.2 36% ACTION 57% 22% 0.4 6% 0.3 5% 0.2 31% Global Point 52% 20% 0.4 2% 0.1 6% 0.3 20% e:mg 50% 17% 0.3 2% 0.1 5% 0.3 25% SPN Ogilvy 42% 9% 0.2 1% 0.2 2% 0.3 17% Ark Connect 38% 24% 0.6 11% 0.4 4% 0.2 22% ТМА-DRAFT 36% 12% 0.3 2% 0.2 2% 0.2 13% ITM 34% 14% 0.4 4% 0.3 3% 0.2 16% R&I 32% 15% 0.5 2% 0.1 3% 0.2 17% UNIONLINX 32% 12% 0.4 4% 0.4 4% 0.3 16% BeeTL 32% 10% 0.3 0% 0.0 2% 0.2 12% BE!MA 31% 12% 0.4 1% 0.1 5% 0.4 9% Index 27% 13% 0.5 4% 0.3 1% 0.1 14% Momentum 27% 7% 0.3 1% 0.2 1% 0.2 11% ICON 27% 7% 0.3 4% 0.6 2% 0.3 10% TVIN IMC 25% 6% 0.2 3% 0.5 0% 0.1 9% InBrief 24% 9% 0.4 3% 0.3 0% 0.0 11% М-лайнер 21% 4% 0.2 1% 0.2 3% 0.6 6% Coral Promotion 21% 4% 0.2 0% 0.1 1% 0.3 8% Citymetria 20% 10% 0.5 4% 0.3 1% 0.1 11% IMPACTO 20% 5% 0.2 1% 0.2 1% 0.2 6% СРЕДНЕЕ ПО РЫНКУ 23% 8% 0,4 2% 0,3 2% 0,2 10% Известность Сотрудничество Основной клиент Отказ
  • 47. www.adindex.ru +7 (495) 737-08-45 +7 (916) 525-66-13 Исполнительная дирекция РАМУ +7 (495) 662-39-88 RAMU@RAMU.RU